김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

자율주행 관련주들은 국내에서 현대차의 3단계 자율주행 상용화가 연기되면서 전반적으로 침체에 빠져들고 있는데 해외에서는 자율주행차와 자율주행로봇이 함께 성장을 이어가고 있어 첨단 기술분야에서 우리나라가 너무 뒤쳐지고 있다는 우려가 나오고 있습니다

첨단기술 분야에서 우리나라가 뒤떨어지게 된 결정적인 이유는 윤석열 정부들어 정부의 R&D 자금이 큰 폭으로 삭감되면서 우수한 인재들이 해외로 유출되면서 관련분야 연구가 더디게 이뤄졌기 때문입니다

우리나라 인재들의 해외 유출은 해외에서 기술개발이 빠르게 촉진되는 요인이 되고 있어 윤석열 정부가 임기를 다 채웠다면 다음 정부에서도 기술개발을 쫓아가기 어려웠을 것 같습니다

자율주행차 분야에서 현대차가 3단계 자율주행 상용화에 실패하면서 자동차분야에서 자율주행차는 미국과 유럽차에 점점 뒤쳐지고 있는데 현대차그룹은 M&A를 통해서 뒤쳐진 자율주행차 기술을 빠르게 추격해 갈 것으로 보입니다

자율주행 기술은 로봇분야에서도 빠르게 적용되고 있는데 테슬라의 옵티머스 2세대 로봇 뿐 아니라 삼성전자가 국내 2족보행 휴머노이드 로봇회사인 레인보우로보틱스의 경영권을 확보하면서 본격적으로 휴머노이드 로봇 사업을 가속화 할 것으로 보입니다

휴머노이드 로봇의 이동에 있어 자율주행 기술이 적용되는데 관련분야 투자도 대기업인 삼성전자가 뛰어들면서 가속도가 붙을 것으로 기대되고 있습니다

자율주행 관련주 전반에 삼성전자와 같은 대기업의 투자로 기술의 사업화에 가속도가 붙을 것으로 기대하고 있습니다

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자율주행 관련주

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안녕하세요

퓨런티어는 카메라모듈 관련 자동화 장비 전문 생산 업체로 자율주행 시장 개화에 따른 수혜가 기대되고 있습니다

자율주행 시장 연평균(2024~2028년) 성장률은 40%를 상회할 전망인데 테슬라 일론머스크CEO의 트럼프2기 입각으로 미국시장부터 자율주행 관련 규제를 해소할 것으로 보여 자율주행 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다

산업 특성상 자율주행 시장의 레벨 업그레이드와 완성차 업체의 효율성, 안정성 니즈로 카메라 센싱과 모듈 수혜는 지속될 것으로 기대되고 있는데 일론머스크의 '정부혁신부' 공동장관으로 입각한 것은 미국이 자율주행 시장에서 치고 나갈 것이란 사실을 잘 보여주고 있습니다

올 해 퓨런티어의 실적은 부진한 모습인데 전기차 케즘으로 테슬라의 전기차 가격 인하와 투자이연으로 어려움에 빠진 상황입니다

여기다 현대차그룹의 전동화 전략 수정으로 자율주행 관련 투자가 이연되었기 때문으로 현대차그룹은 자율주행 기술이 앞서 있는 일본 도요타와 협력을 확대하면서 자율주행 기술발전을 추진하고 있습니다

퓨런티어에 대해 전장용 장비 매출의 약 80% 이상이 테슬라로 납품되고 있는 것으로 추정됨에 따라 트럼프 2기 행정부의 자율주행 규제 완화 수혜를 기대할 수 있습니다

퓨런티어의 전장용 카메라 모듈 장비 매출액은 2019년 17억 원에서 2023년 275억 원으로 4개년 연평균성장률(CAGR) 101.1%로 매년 거의 2배씩 성장했습니다

퓨런티어는 일론머스크의 트럼프 2기 정부 입각에 실질적인 수혜주로 인식되고 있습니다

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안녕하세요

미국 도널드 트럼프 2기 행정부가 자율주행차에 대한 규제를 완화할 것이라는 소식에 자율주행 관련주들\의 주가가 장 초반 급등출발하고 있는 모습인데 테슬라와 거래관계가 있는 퓨런티어가 자율주행 관련주의 대장주가 되고 있습니다.

블룸버그 통신은 18일(현지 시각) 트럼프 당선인의 정권 인수팀이 자율주행차 규제 완화를 교통부의 최우선 과제로 삼을 계획이라고 보도했습니다.

자율주행이 가능하려면 자동차가 인간 운전차처럼 스스로 상황을 파악할 수 있도록 카메라, 라이더, 레이더, 초음파 센서 등 다양한 센서가 필요합니다.

자율주행에 대한 규제가 완화될 것이라는 기대감에 자율주행 기술에 투자해온 테슬라 주가도 밤사이 5.62% 상승했습니다

현재 테슬라가 내놓고 있는 자율주행 기술 '오토파일럿'은 3단계로 종종 사고 소식을 알리고 있는데 3단계 자율주행차는 인간의 관여가 필요한 수준인데도 인간이 운전대를 완전히 놓고 딴짓을 하다가 사고를 낸 것입니다

현행 자율주행관련 법이 정비되지 않은 것은 5단계 완전자율주행 기술이 개발될때까지 시간이 아직 있다는 안이한 인식 때문인데 법과 제도가 정비되어야 인간이 운전하는 차량과 AI가 운전하는 자율주행차량이 도로위에서 공존할 수 있는 것입니다

퓨런티어는 기본적으로 자동차 전장용 카메라 제조공정장비를 만들고 이를 검사하는 장비를 만들고 있는데 전기차 업체들의 자율주행 관련 투자가 이뤄져야 수익이 나는 구조입니다

지난 연말부터 전기차 시장에 불어닥힌 케즘현상으로 투자가 위축되면서 수주가 그밤하여 실적부진에 시달리고 있는데 최근 전기차 업체들이 다시금 투자를 늘리고 있어 수주활동을 재개할 것으로 기대되고 있습니다

특히 일론머스크가 테슬라의 오토파일럿의 고도화를 추진하면서 미국 도로교통법과 제도를 정비하여 자율주행차의 운행이 가능한 환경을 만들 경우 자율주행차는 점점 더 늘어날 것으로 기대되고 있어 푸런티어의 공정장비와 검사장비의 수요도 함께 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/WdyFclvGIGI?si=oaYwtk8dJFEOlB4g

https://www.youtube.com/live/EMUxSBwPoSQ?si=fxj7NxK1hfTxdG19

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https://youtu.be/Rb9gPgAI-Y8

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안녕하세요

미국 전기차업체 테슬라가 차량의 자율주행을 목표로 개발 중인 소프트웨어 FSD(Full Self-Driving)를 내년 1분기 유럽과 중국으로 확대하겠다는 계획을 내놓자 자율주행주들이 수혜를 입을 것으로 알려졌습니다

테슬라의 자율주행FSD(Full Self-Driving) SW가 3단계 자율주행이 가능하게 만들어주는 기술로 자율주행 기능을 가진 전기차는 이를 이용할 수 있는데 다만 테슬라의 FSD는 기본적으로 카메라를 이용하는 것이라 라이다를 이용하는 방식의 자동차에 적용하는데 어려움이 있습니다

퓨런티어는 카메라 모듈 관련 자동화장비 전문 기업으로서 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비 사업부와, 자동화 공정 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 있습니다

장비사업부는 2015년부터 삼성전기의 A향과 세코닉스의 E향 전장카메라 제조라인에 Active Align 장비 납품을 시작으로 Dual Align, EOL, Intrinsic Calibration 장비 등의 다양한 조립/검사 공정장비를 납품하고 있으며, 특히 삼성전기와 LG이노텍, Aptiv 등의 9개 전장부품업체에 핵심 공정장비(시제품 포함)를 납품한 실적이 있습니다.

부품사업부는 부품 개발 및 판매 전문기업인 ㈜아이알브이테크를 2018년 합병하여 신설한 사업부로서 카메라, 디스플레이, 반도체 등 자동화 장비 내에 필요한 산업용 PC, 검사용 LED 광원, 자동화 컴포넌트 제품을 개발 판매하여 안정적인 매출을 확보하고 있으며, 향후 매출처 및 Application 다변화를 통한 수요 급증으로 매출 확대가 예상됩니다.

퓨런티어의 EOL 장비는 삼성전기의 A사, B사, C사, D사 등 센싱카메라 제조라인, 세코닉스의 렌즈 해상력 검사, LG이노텍, 현대모비스의 EOL 공정에 지속 공급되고 있습니다.

퓨런티어의 장비는 테슬라의 FSD SW를 사용할 수 있는 카메라 제조 공정에 사용되고 있어 이번 테슬라의 FSD SW 판매지역 확대는 전기차 제조업체들에게 퓨런티어 제조장비의 수요를 늘리는 효과를 가져올 것으로 기대되고 있습니다

퓨런티어의 지난 2분기 실적 기준 적정주가 32,000원으로 평가되고 있어 실적반영을 통한 주가 상승을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다

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https://youtu.be/fM90jTqwwl4?si=dVS2PO1fdWPbxJxZ

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미국 전기차 기업 테슬라가 드디어 중국 상하이에서 완전자율주행(FSD) 테스트 승인을 받았다는 소식에 밤새 주각 5%대 급등세를 나타냈습니다

테슬라는 이날 상하이에서 FSD 시스템을 도로에서 테스트할 수 있는 승인을 당국으로부터 받았는데 통신은 소식통을 인용해 중국 항저우시도 테슬라의 FSD 테스트를 승인할 수 있다고 전했습니다

중국 정부가 테슬라를 미국 정부를 상징하는 기업으로 견제를 해 오다 일론머스크CEO의 중국 방문을 기점으로 점차 완화된 모습으로 돌아서고 있는데 상하이시에서 완전자율주행(FSD) 테스트 승인을 내준 것은 중국 정부의 전향적인 태도를 상징하는 것으로 볼 수 있습니다

중국 정부가 테슬라의 요청사항이었던 대도시 FSD 테스트 승인을 내준 것은 미국 정부에 일종에 화해 제스쳐를 취하는 것으로 미중무역전쟁으로 펀치를 주고 받았던 양국이 냉각기를 갖게 될 것으로 보입니다

아울러 중국시장에서 테슬라의 FSD 서비스가 가능해 질 경우 우리나라가 앞서 있는 자율주행 기술이 중국자동차들에 수출될 가능성도 높아질 수 있습니다

국내 자율주행 기술을 보유한 기업들은 현대차와 기아의 눈치만 살피고 있었는데 테슬라로 인해 중국 시장에서 자율주행 시장이 열릴 경우 국내 자율주행 기술을 보유한 기업들의 중국 진출 길이 열릴 것으로 기대됩니다

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현대자동차그룹이 개방형 지도 데이터 플랫폼인 ‘오버추어 맵스 파운데이션(이하 오버추어)’에 가입하면서 시장참여자들의 관심이 자율주행관련주에 몰리고 있습니다.

전날 자동차 업계에 따르면 현대차그룹은 최근 오버추어의 신규 회원사로 가입했는데 글로벌 자동차 업체론 폭스바겐그룹에 이어 두 번째 사례가 됩니다.

오버추어가 구축한 지리 정보를 활용하면 현대차그룹의 차량에 장착된 순정 내비게이션의 정확도가 높아질 것으로 기대하고 있습니다.

지도의 정확도가 올라가면서 현대차그룹의 자율주행차 개발에도 속도가 붙을 전망인데 자율주행기술은 차량의 위치를 정확하게 확인하고, 카메라와 라이다 등으로 주변을 인식해 도로 상황 및 주행 코스에 맞게 차량을 제어하는 순서로 이뤄집니다

현대차그룹도 3단계 자율주행 기술을 상용화할 예정이라 지도의 정확도가 중요해 지고 있고 자율주행 기술의 상용화는 관련 부품과 기술업체들의 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

자율주행 기술의 발전은 관련 상장사들의 실적에 기대감을 갖게하고 있고 특히 3단계 자율주행부터는 소비자가 효용을 확실하게 느끼게 되는 단계라 자율주행 기술을 갖고 있는 차와 그렇지 않은 차의 가격차이가 벌어지기 시작하면서 자율주행에 대한 투자가 급증할 가능성이 커지고 있습니다

자율주행 관련주들이 미래기술이 아니라 상용화되어 돈을 버는 기술로 전환되는 단계에 진입한 모습입니다

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안녕하세요

글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 테슬라의 슈퍼컴퓨터 ‘도조’가 기업 가치를 5000억 달러(약 662조 원) 더할 수 있다는 분석을 내놓으며 주가가 10% 가량 오르면서 국내 자율주행 관련 종목 주가가 동반 급등했습니다

모건스탠리는 테슬라의 자율주행을 담당하는 슈퍼컴퓨터 도조가 5000억 달러의 기업 가치를 더할 수 있다는 보고서를 냈는데 도조는 인공지능(AI) 기술과 고화질 영상 등 테슬라 전기차의 주행 데이터를 토대로 자율주행 소프트웨어를 만드는 슈퍼컴퓨터입니다.

모건스탠리는 도조가 테슬라의 자율주행 로보택시 도입을 가속할 수 있다고 평가하면서 테슬라가 자율주행(FSD) 관련 소프트웨어와 하드웨어를 다른 기업에 판매할 수 있다고 내다봤는데 목표주가도 기존 250달러에서 400달러로 60% 상향했습니다.

테슬라는 이미 전기차 충전방식의 표준화가 되면서 전기차 충전소를 다른 완성차 업체의 전기차에도 개방하고 있는 모습입니다

국내 자율주행관련주들은 테슬라의 자율주행 관련 뉴스나 현대차그룹의 자율주행 뉴스에 민감하게 반응하는데 이들 글로벌 선두업체들의 투자에 자율주행 기술을 갖고 있는 기업들이 수혜를 입기 때문입니다

최근 자율주행 관련주들은 현대차그룹의 3단계 자율주행 상용화 발표에 기대감이 큰 상황인데 현대차그룹은 시내에서 시속 80km 속도의 3단계 자율주행을 올 하반기 상업화하겠다고 공격적으로 선언해 자율주행 관련주들에 관심을 모으게 만들었습니다

국내 자율주행 관련주들은 아직 규모의 경제를 달성하지 못하고 있는 상장사들이 많지만 이번 현대차그룹의 3단계 자율주행 상업화로 수익기반이 확충될 수 있어 기대감이 커지고 있는 상황입니다

윤석열 정부가 재정파탄에 국가R&D 연구비를 대규모로 삭감하고 그나마 3조원대 혈세를 우크라이나에 전후복구 비용으로 제공하면서 정부가 투자를 주도하던 미래기술이 윤석열 정부에서는 기대할 것이 없다는 말까지 나오고 있습니다

테슬라의 자율주행에 대한 투자는 카메라의 숫자와 기술의 발전을 전제로 하고 있기 때문에 삼성전기의 1조원대 카메라모듈 수주는 퓨런티어 차량용 카메라공정장비의 수요를 기대하게 만들고 있습니다

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https://youtu.be/cNwDHiPcU6o?si=Yjm_PqJGI6Inedf_ 

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퓨런티어는 카메라 모듈 관련 자동화장비 전문 기업으로서 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비 사업부와, 자동화 공정 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 사업 영위하고 있습니다

장비사업부는 2015년부터 삼성전기의 A향과 세코닉스의 E향 전장카메라 제조라인에 Active Align 장비 납품을 시작으로 Dual Align, EOL, Intrinsic Calibration 장비 등의 다양한 조립/검사 공정장비를 납품하고 있으며, 특히 삼성전기와 LG이노텍, Aptiv 등의 9개 전장부품업체에 핵심 공정장비(시제품 포함)를 납품한 실적을 갖고 있습니다.

퓨런티어 장비사업부의 주력 제품인 자동차 전장용 카메라 핵심공정장비는 주로 ADAS/자율주행 센싱카메라 조립 장비와 검사 장비로 구분되는데 현대차의 3단계 자율주행과 삼성전기의 미국 테슬라 카메라모듈 수주에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

조립 공정장비는 카메라 렌즈부와 이미지 센서부의 정밀 정렬 및 접합 공정인 Active Align 장비 및 2개 이상 카메라들 간의 정밀 정렬 및 접합 공정인 Dual Align 장비가 있습니다.

검사 공정장비는 자율주행 센싱카메라의 내부 광학 특성을 추출/저장하는 공정인 Intrinsic Calibration장비와 포커싱 및 해상력, 왜곡, 색재현성 및 노이즈, 이물 검사 등의 검사 공정인 EOL 장비와 모바일 카메라용 Actuator 구동 검사기가 있습니다

자율주행 기술이 발전할수록 자동차용 카메라모듈의 중요성이 높아지고 차량내 장착되는 카메라 수가 늘어나기 때문에 카메라 업체의 수익성도 빠르게 개선되고 있는 모습입니다

현대차가 시속 80km의 속도로 3단계 자율주행을 상업화하겠다고 한 이상 다른 완성차 업체들도 조기 상업화에 나설 수 밖에 없는데 우리나라는 5G통신망 뿐 아니라 6G통신망에 대한 조기 투자가 예상되고 있어 5단계 완전자율주행 상업화가 가장 먼저 도입할 국가로 평가되고 있습니다

이에 따라 퓨런티어의 카메라모듈 공정장비에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

퓨런티어의 2023년 2분기 실적기준 적정주가 6만원으로 평가되고 있는데 최대주주 지분율이 약 60%에 육박하기 때문에 실적개선은 곧 품절주가 될 가능성을 높여주고 있습니다

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안녕하세요

삼성전기가 미국 자동차 업체에 카메라 모듈을 공급하기로 했다는 소식에 카메라 모듈 기업들의 주가가 급등했습니다.

5일 장 종료 현재 코스닥시장에서 옵트론텍은 전 거래일 대비 825원, 29.95% 급등한 상한가 3,580원을 나타내고 있고 개장부터 급격한 오름세를 나타내며 상한가로 직행했습니다.

캠시스도 10.29%의 급등세를 나타내고 있고, 퓨런티어(1.95%)와 팸텍(8.43%)도 상승세를 나타내며 종가를 기록했습니다

삼성전기는 금일 공시에서 "미국 자동차 업체에 카메라 모듈을 공급하는 계약을 체결했다"며 "공급 수량 및 금액 등은 정해진 바가 없다"고 발표했는데 다만 업계에선 테슬라가 계약 당사자이며, 공급 규모는 수조원대에 달하는 것으로 추정하고 있습니다. 




옵트론텍은 삼성전기에 자율주행용 카메라모듈의 렌즈 유니트를 공급하고 있고 옵트론텍의 글라스 렌즈는 카메라를 통한 자율주행을 구현하며 북미 전기차 업체에 공급된 바 있습니다. 



캠시스는 휴대폰용 카메라 모듈, 생체정보인식 및 정보보안기술 응용제품, 전기자동차 관련부품 등 개발·생산 등을 영위하고 있는데 캠시스는 2002년부터 삼성전자 휴대폰에 카메라 모듈을 공급 중이며, 갤럭시Z폴드3와 Z플립3에도 캠시스의 카메라 모듈이 쓰이고 있습니다.

현대차가 올 하반기 중 3단계 자율주행차를 상용화하겠다고 선언하면서 자동차용 카메라모듈에 대해 시장참여자들의 관심이 많아지고 있는데 이번 삼성전기의 테슬라 카메라모듈 수주는 실제 매출과 연결될 수 있는 수주라 시장참여자들이 실적에 대해 기대감을 키우고 있습니다

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삼성전기 카메라모듈주

삼성전기

옵트론텍

캠시스

퓨런티어

팸텍