김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/O4xCLf6ZY5s

안녕하세요

탄소중립 관련주들이 대거 강세를 나타내고 있는데 윤석열 대통령의 아랍에미리트UAE 국빈방문 중 행한 기조연설에서 우리나라와 UAE가 서로 탄소중립을 위해 협력해야한다고 강조하자 수혜 기대감에 저가매수세가 유입되고 있는 모습입니다

윤 대통령은 이 자리에서 "원전 협력과 더불어 재생에너지, 수소, 탄소저장포집활용(CCUS) 등 청정에너지 협력까지 더해진다면 양국의 에너지 안보 강화는 물론 글로벌 에너지 시장의 안정성 제고에도 기여할 것"이라고 말했습니다.

아랍에미리트UAE는 포스트 화석연료 시대에 대한 준비를 차근차근해 가는 나라로 알려져 있는데 풍부한 오일머니를 차세대 에너지원 개발에 투자하고 있는 것으로 재생에너지, 수소, 탄소저장포집활용(CCUS) 등 청정에너지 개발의 좋은 파트너가 될 수 있습니다

탄소중립 관련주 중 개장과 함께 KC코트렐이 29.97% 520원 급등해 상한가 2,255원에 거래되고 있고 한솔홈데코도 15.77%, KC그린홀딩스 24.13%,그린케미칼 9.3% 급등하는 모습을 보이고 있습니다

한솔홈데코는 뉴질랜드 정부로부터 승인받은 조림 탄소배출권을 활용, 뉴질랜드 탄소배출권 리스회사(NZFLC)로부터 2031년까지 약 720만뉴질랜드달러(약 56억8000만원)의 탄소배출권 수익이 전망되고 있고 KC그린홀딩스의 자회사인 KC코트렐은 환경오염 방지시설에 필요한 기계장치 생산과 태양광 발전 사업을 영위하는 글로벌 환경 산업 기업인데 특히 분진을 포집하고 황을 제거하는 장치를 통해 국내에서 가장 앞선 '탄소 포집·저장(CCS)' 능력을 갖췄다는 평가를 받고 있고 또한 대기오염 방지기술 관련 40여 개의 특허권을 보유하고 있어 수혜가 확실해 보이는 업체입니다. 



그린케미칼은 이차전지의 전해액 등으로 사용되는 디메칠카보네이트(DMC)를 주요 제품군으로 가지고 있으며, 이산화탄소 포집에서 한 단계 더 나아간 CCU 기술을 확보하고 있는 것으로 알려져 있어 수혜를 받을 것으로 알려졌습니다.

그런데 주가는 장 초반에만 급등하고 이후 차익실현 매물이 나오면서 밀리고 있는 모습인데 기본적으로 윤석열 정부의 에너지 정책이 탈원전정책백지화로 대변되는 반RE100 정책으로 재생에너지 개발 보다는 기존 화석연료의 이용에 비중을 두고 있어 아랍에미리트와 사업협력에 진정성이 떨어져 보이기 때문입니다

국내 정책과 해외에 나가 대통령이 일회성 발표에 이율배반적인 내용이 담겨 있으면 진정성이 어디에 있는지 살펴봐야 하는 것으로 기본적으로 국민의힘 정부의 에너지 정책은 그렇게 친환경적이지 않다는 측면에서 이번 윤석열 대통령의 아랍에미리트UAE에서의 기조연설은 일종에 아무말 대잔치 성격이 아닌가 의구심이 듭니다

국가정책은 기본적으로 예산에 반영되어 집행되야 하는데 예산안을 짤 때는 탄소중립 2050에 반대하는 쪽으로 짜놓고 홍보는 친환경정책이라고 주장하는 황당한 궤변이 실제로 우리나라에서 벌어지고 있다는 측면에서 투자자들은 무엇이 진실인지 판단할 줄 아는 혜안을 가져야 할 것입니다

투자에 참고하세요

탄소중립관련주

한솔홈데코

이건산업

KC그린홀딩스

그린케미칼

KC코트렐

https://youtu.be/kAbPk0uYVik

안녕하세요

신성이엔지는 그린뉴딜정책의 적극 부응과 상호 간의 이익을 도모하기 위해 해드림에너지와 태양광 사업 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔습니다. 

태양광발전에 필요한 기자재 제조 및 판매, 사업 개발과 EPC 사업을 바탕으로, 양사는 이번 협약을 통해 공동의 시너지를 창출하고 경쟁력을 확보하겠다는 계획입니다.

 
이번 업무협약에 따라 신성이엔지는 해드림에너지가 개발 및 시공하는 태양광사업에 경쟁력 있는 제품을 공급하고 서비스를 제공할 예정이고 또한 신성이엔지가 직접 개발한 사업에도 해드림에너지가 설계 및 시공 등의 분야에서 함께 할 수 있도록 전략적 협력관계 구축에 나섭니다.

 
신성이엔지의 전북 김제사업장은 연간 800MW(메가와트)규모의 태양광 모듈 공장으로, 500W 이상의 고출력, 고효율 제품을 생산하고 있습니다.

 
신성이엔지 관계자는 "환경과 사람 중심의 지속 가능한 세상을 만들기 위해서는 재생에너지로의 전환이 무엇보다 중요하다"며 "탄소중립을 실현하기 위해 세계 각 국이 재생에너지 사용을 확대해나가고 있는 만큼 경쟁력 있는 태양광 제품과 서비스로 친환경 그리고 RE100에 한걸음 더 가까이 다가갈 수 있도록 매진하겠다"라고 강조했습니다.

올 해 1분기 연결기준 매출액 1379억원에 영업이익 29억원을 달성해 흑자전환에 성공한 모습인데 이런 추세가 이어질 경우 온기로 흑자전환이 가능할 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

한화솔루션의 태양광 사업이 점차 회복될 것이란 전망이 나오고 있는데 미국 등 주요국들이 태양광 발전 비중을 급격하게 확대하는 가운데 웨이퍼 및 셀 가격도 하락하며 수익성 개선에 기대감을 갖게하고 있습니다.

8일 현대차증권은 한화솔루션의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 5만2000원을 유지했고 전일 종가는 3만6150원입니다.

최근 들어 주요국들의 태양광 발전을 확대하는 추세가 목표주가 유지로 이어졌는데 미국 정부는 태양광 모듈 생산능력이 7.0기가와트(GW)에 그치자 대규모 보조금을 통한 가치사슬 내재화를 목표로 삼았고 이에 미국의 태양광 시장은 올해 25GW에서 내년 30GW, 2025~2030년 연평균 60GW 규모로 고성장할 것으로 기대되고 있습니다.

독일 역시 태양광 비중을 높이고 있는데 8일(현지시간) 독일의 ‘신호등 연정’이 출범하며 녹색당이 참여해 에너지 전환 관련 정책이 가속화할 것으로 예상되는데 탈석탄 시기를 기존 2038년에서 2030년으로 앞당기고 현재 45% 수준인 재생에너지 비중을 2030년 80%까지 높인다는 계획이고 아울러 2030년까지 태양광 발전 용량 목표치를 기존 100GW에서 200GW로도 상향 조정했는데 모든 지붕에 태양광 장비 설치, 신규 상업용 건물 옥상엔 태양광 설치 의무화 등 법안도 고려하고 있습니다.

파리기후협약에 따라 "탄소제로 2050"의 목표를 맞추려면 태양광과 풍력 같은 신재생에너지에 대한 투자를 글로벌 선진국들은 다 늘려야 하는 상황입니다

웨이퍼와 셀 가격 하락으로 인한 수익성 개선도 긍정적 요소로 폴리실리콘 가격의 하락이 웨이퍼와 셀 시세에 영향을 미친 것으로 보이고 이에 중국의 태양광 장비 제조업체 론지, 중환솔라 등도 가격을 떨어트려 한화솔루션의 원가 부담이 줄어들었는데 폴리실리콘 가격 하락은 OCI에게는 악재가 되지만 태양광소재를 만드는 한화솔루션에게는 호재가 될 수 있습니다.

강동진 현대차증권 연구원은 “한화솔루션의 주요 원재료인 웨이퍼 및 셀 가격 하락은 태양광 사업 수익성 개선에 긍정적이다”며 “수익성 반등을 위한 최소한의 조건을 충족하는 것으로 판단되며 제도 및 시장 지표 모두 태양광 사업의 저점을 암시한다”고 설명했습니다.

한화솔루션은 한화그룹 경영권 승계와도 연결되어 있는 종목이라 지금처럼 주가가 낮을 이유가 점차 줄어들고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

두산중공업의 재무구조 개선이 가시화되고 있는데 올해부턴 두산인프라코어 투자부문을 흡수하고 두산퓨얼셀을 자회사로 편입시키는 등 지배구조도 대폭 개선되어 두산중공업은 풍력, 수소사업 등 신사업 위주로 사업 포트폴리오를 확장하고 수익을 낼 방침입니다.

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22일 두산중공업 사업보고서에 따르면 두산중공업은 지난해 부채비율이 222.1%로 2019년 230.1% 대비 약 8%의 감소세를 기록했고 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나눈 비율을 뜻합니다.

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총 차입금은 4조7414억원으로 2019년 4조7441억원과 비슷했지만 회사채 규모가 줄면서 채무불이행 위험도 줄었고 지난해 말 1조3017억원이었던 회사채를 상환하거나 단기차입금으로 전환하면서 회사채 규모는 1048억원으로 줄었습니다.

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특히 이달부턴 두산중공업이 ㈜두산이 보유 중인 두산퓨얼셀 지분 전량을 현물출자 받게 되면서 올 상반기 이후 부채비율은 200% 밑으로 떨어지게 될 전망인데 두산중공업은 지난 19일 공시를 통해 보통주와 우선주를 포함해 총 5442억원 규모의 두산퓨얼셀 주식을 보유하게 됐다고 밝혔습니다.

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특히 현대중공업그룹에 매각한 두산인프라코어 영업부문의 매각대금 8500억원까지 들어오면 올해부턴 재무구조가 눈에 띄게 좋아질 전망인데 기업결합 심사를 고려하면 올해 하반기 중 매각대금을 받을 수 있을 것으로 보입니다.

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두산중공업 관계자는 "지난해 8월 클럽모우CC를 매각해 첫 상환에 성공했고 두산그룹에서도 유상증자에 참여하는 등 자구안이 계획대로 진행되고 있다"며 "다음 분기부턴 두산퓨얼셀 지분이 자본으로 집계되기 때문에 부채비율이 크게 좋아질 것"이라고 설명했습니다.

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두산중공업은 흡수합병되는 두산밥캣을 캐시카우로 실적도 개선해나갈 방침인데 두산중공업은 두산밥캣 지분 등이 포함된 두산인프라코어 투자부문을 흡수합병하기로 했는데 두산밥캣은 올해 영업이익이 4600억원대를 기록할 전망입니다.

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두산중공업 자체 사업 중에선 올해 상용화가 목표인 대형 가스터빈 사업에 집중하는데 글로벌 복합화력 시장이 확대되고 있고, 국내에서도 노후 복합화력 폐지와 이를 대체하기 위한 한국형 표준 복합화력 사업이 진행 중이기 때문입니다.

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두산중공업은 사업보고서를 통해 "고수익 H급 OEM GT 생산 및 서비스 사업에 집중할 계획"이라고 밝혔습니다.

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이번에 자회사로 편입된 두산퓨얼셀은 아직 영업이익이 크진 않지만 두산중공업의 수소사업과 시너지를 낼 수 있습니다.

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두산중공업은 창원 본사에 국내 첫 수소액화플랜트를 건설 중이고 제주도와 동해에선 재생에너지를 활용한 그린수소 생산과제에 참여하고 있습니다.

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두산중공업은 수소 및 탄소 자원화 시장에서 신규 사업 추진을 검토 중입니다.

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두산중공업만 놓고보면 두산그룹구조조정은 마무리된 것으로 보이지만 두산건설 부실이 언제든지 재발할 수 있고 두산그룹 오너일가가 산업은행의 경영간섭을 받지 않을 경우 그 동안 그룹에 내놓은 사재를 다시 찾아가려 할 수 있어 위험은 항상 상존하는 것 같습니다

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두산중공업과 두산밥캣, 두산퓨어셀 같은 회사들은 좋은데 오너일가가 끼어들면 빨대 꽂아 빼먹으려고만 하는 것 같아 불안감이 있습니다

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경영능력이 검증되지 않은 오너일가의 경영은 지금까지 계속 실패해 오다 산업은행이 경영간섭하면서 이렇게 좋아진 것인데 산업은행이 손을 떼면 불확실성이 커 질 것 같습니다

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투자에 참고하세요

두산중공업 2020년 실적공시

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안녕하세요

우리나라도 이르면 2035년 내연자동차 판매 중단을 선언할 수도 있습니다.

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앞서 국가기후환경회의는 '2050년 탄소중립' 달성을 위해서는 2035년, 늦어도 2040년까지 내연기관차 판매를 중단해야 한다고 권고했습니다.

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환경부는 이 같은 내용이 담긴 2021년 탄소중립 이행계획을 2일 발표했는데 △수송부문 무공해차 전환 △재생에너지 보급 확대 △순환경제 활성화 등 올해 정부가 이행할 주요 온실가스 감축 정책이 담겼습니다.

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올해 가시적인 목표는 '무공해차 누적 30만대 시대 달성'으로 이를 위해 저공해차(하이브리드차 포함) 보급 목표를 지난해 15%에서 올해 18%로 상향하고, 공공부문 무공해차 의무 구매(80%)를 추진합니다.

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올해 안에 수소 충전소 180기 이상을 구축하고 전기차 충전기 또한 급속 1만2,000기와 완속 8만4,000기를 확보합니다.

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하반기에는 '수송부문 미래차 전환 전략'을 확정하는데 이 전략에 내연기관차 판매 중단 시기를 명시할 예정입니다.

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환경부는 "내연기관차 판매 중단 시기를 2035∼2040년으로 설정한 해외 사례를 참고할 예정"이라며 "전환 시점은 산업계 및 다른 부처들과 논의하면서 합의점을 찾아야 한다"고 말했습니다.

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재생에너지 보급도 확대되는데 5개댐(합천댐, 군위댐, 충주댐, 소양강댐, 임하댐)을 대상으로 수상태양광 개발 사업(용량 147.4MW)을 시행하고, 수열에너지 개발 시범사업(8개소)도 추진하는데 환경부 내 '풍력 환경평가전담팀'을 구성해 풍력 발전 개발 전 과정에 대한 컨설팅을 제공합니다.

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폐기물 관리 정책의 밑그림도 제시됐는데 '생산·소비 감축→재활용 확대→직매립 금지'의 폐기물 전 과정 관리를 강화하고, 폐기물 발생지 책임 원칙을 폐기물관리법에 명시하는데 다른 지역에서 처리되는 폐기물에 대한 '폐기물 반입 협력금(가칭)'의 도입 근거를 연내에 마련해 2022년 시행합니다.

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주요 정책, 개발 사업에 대한 기후 영향 검토를 제도화하는 기후변화영향평가를 도입하는데 올해 안에 법적 근거를 마련하고 내년부터 시행하는데 환경부는 기후변화영향평가를 환경영향평가 중 하나의 항목으로 고려하고 있다고 전했습니다.

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환경부는 한편 가덕도 신공항 사업에 기후변화영향평가가 적용될지에 대해서는 "국회 입법 과정을 지켜봐야 답을 드릴 수 있을 것"이라며 말을 아꼈습니다.

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정부는 또 2050년 탄소중립 온실가스 감축 시나리오를 올해 6월까지 수립하기로 했는데 현재 2017년 기준 대비 24.4% 감축으로 돼 있는 '2030 국가온실가스 감축목표(NDC)'의 상향을 추진해 이번 정부 임기 내 유엔(UN) 제출을 목표로 합니다.

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내연기관 자동차의 수명이 정해지면서 글로벌 완성차 업체들이 전기차와 수소차 시장에 본격적으로 뛰어들고 있습니다

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지금까지 완성차 업체들은 주력시장인 내연기관시장에 집중하느라 정부의 환경규제를 피하는 수준으로 전기차 모델들을 내놓았지만 이제는 전기차와 수소차 모델들을 본격적으로 시장에 쏟아낼 태세입니다

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전기차 시장에서 별다른 경쟁자 없이 홀로 대장 노릇을 하던 테슬라는 이제 진짜 경쟁시장에 뛰어들 찰라입니다

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월가는 현대기아차와 폭스바겐에게 테슬라가 혼쭐이 날 것이라고 예상하고 있는데 시장은 친환경차 분야에 정의선 회장의 드라이브를 주목하고 있는 상황입니다

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올 해 연말까지 테슬라가 기존 시장을 얼마나 지켜낼지가 앞으로의 시장을 예측하게 할 겁니다

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투자에 참고하세요

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전기차 관련주

현대차

기아차

현대모비스

현대위아

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

브이원텍

엠플러스

후성

천보

만도

대주전자재료

두산퓨어셀

두산솔루스

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

피앤이솔루션

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

쎄미시스코

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

현대공업

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

명성티엔에스

아이티엠반도체

코윈테크

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수소경제 관련주

현대차

기아차

현대모비스

현대제철

한온시스템

효성중공업

일진머티리얼즈

일진다이아

인지컨트롤스

아진산업

대우부품

성창오토텍

삼기오토모티브

풍국주정

세종공업

우리산업

시노펙스

지엠비코리아

이엠코리아

코오롱머티리얼

제이엔케이히터

에코바이오

평화홀딩스

평화산업

국일제지

영화금속

구영테크

동아화성

유니크

뉴인텍

뉴로스

디케이락

EG

에스퓨어셀

두산퓨어셀

안녕하세요

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변종 확산 공포가 뉴욕증시를 덮치며 주요 지수가 흔들리는 가운데 태양광 관련주들이 상대적으로 강세를 보이며 투자자들의 관심을 끌었습니다.

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21일(현시 시각) 뉴욕증시에서 진코솔라홀딩스, 선노바, 선파워 등 태양광 주식이 급등했는데 이날 태양광 종목의 주가 급등은 지난 18일 미국 의회가 풍력 및 태양 에너지에 대한 세금 감면 연장을 고려한다는 소식과 JP모건의 긍정적 보고서가 영향을 미친 것으로 보입니다.

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태양광 주가 급등은 조 바이든 대통령 당선인이 내건 친환경 인프라 구축 공약으로 주목을 받은 데다 의회도 투자세금 공제 확대 거론하며 급등세를 연출한 것으로 풀이됩니다.

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더구나 JP모건이 지난 20일 대체 에너지 관련주의 강세 흐름이 내년에도 계속될 것으로 진단하며 주가에 불을 지폈습니다.

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JP모건은 대체 에너지 산업이 초기 단계에 있다며 관련 주식이 대폭 상승할 여력이 있다고 주장했는데 올해와 같은 가파른 상승세는 아니더라도 시장보다 강세를 보일 것으로 전망했습니다.

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JP모건은 바이든 정부의 적극적인 지원과 재생 에너지 생산 비용 감소를 주가 상승의 촉매제로 꼽으면서 내년에 선런과 선노바의 수익이 증가할 것으로 추정했습니다.

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한편 한국과 중국 증시에서도 태양광주는 가파른 상승세를 보이며 외국인 투자자들을 끌어모으고 있다는 소식입니다.

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한화솔루션이 1조2000억원 규모의 유상증자를 단행하는데 신성장 동력 발굴과 탄소중립 실현을 위한 친환경 에너지 투자 재원 마련이 목적인데 특히 차세대 태양광과 그린수소 사업에 투자해 2025년까지 매출 21조원을 달성한다는 계획으로 한화솔루션은 이번 유상증자 대금을 포함해 내년부터 5년 동안 2조8000억원을 차세대 태양광과 그린수소 사업에 투자할 계획인데 이미 탄탄한 사업 입지를 구축해 놓은 한국·미국·유럽의 친환경 에너지 시장을 집중 공략한다는 방침입니다.

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중국 증시의 태양광주 열기는 시진핑 중국국가 주석이 2060년 중국의 탄소중립 실현을 약속한 이후로 청정에너지인 태양광 산업 발전을 위한 정부의 움직임이 빨라지면서 관련 종목에 대한 시장의 기대감이 어느 때보다 높기 때문입니다.

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중국 증권사들은 태양광 업계 우량 종목으로 융기실리콘, 통위구펀, 중환반도체, 복래특유리그룹 등을 꼽고 있습니다.

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미국 민주당 조 바이든 대통령 당선인의 정책이 기후변화에 대응하는 저탄소친환경 발전 쪽이라 우리나라 그린뉴딜과도 연결될 수 있는 정책이기도 합니다

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미국의 에너지정책이 태양광발전과 풍력발전이 기존 탄소배출이 많은 화석연료를 태우는 쪽에서 신재생에너지쪽으로 다시 전환할 것이 기대되고 있습니다

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태양광발전과 풍력발전 기술이 발전하면서 에너지전환율이 올라가고 있어 경제성도 높아지고 있는 상황입니다

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중국이 신재생에너지에 투자하는 것은 미세먼지 저감정책과도 맞는 것으로 우리로써는 환영할 일이 될 겁니다

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투자에 참고하세요