김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/_BdEYeiPVqY

안녕하세요

러시아가 우크라이나에서 식량을 실은 선박이 나갈 수 있도록 인도주의 통로를 열어주는 조건으로 '제재 해제'를 요구하고 있는데 글로벌 식량 공급망을 인질 삼아 국제사회에 압박을 가하고 있는 것입니다.

 

25일(현지시간) 러시아 안테르팍스에 따르면 안드레이 루덴코 러시아 외무차관은 서방 국가들이 우크라이나 곡물 수출 통로 개설을 논의해 온 데 대해 "러시아 수출과 금융 거래에 부과된 제재 해제를 포함한 포괄적 접근이 필요하다는 점을 거듭 밝힌다"고 말했습니다.

루덴코 차관은 "선박이 정박해 있는 모든 항구에서 우크라이나 측의 기뢰 제거 작업이 필요하다"며 "러시아는 필요한 인도주의적 통로를 제공할 준비가 돼 있다"고 강조했다. 그는 "러시아는 유엔과 이 문제에 대해 이야기하고 있다"고도 했습니다. 

우크라이나 흑해 항구는 지난 2월24일 러시아의 침공 이래 거의 봉쇄 상태로 이 때문에 2000만톤 이상의 우크라이나산 곡물이 항구에 방치되고 있습니다.

러시아와 우크라이나는 전 세계 밀 공급량의 3분의 1을 차지하는데 우크라이나는 옥수수와 해바라기유의 대표 수출국이기도 하고 우크라이나는 2020∼2021년 옥수수와 밀 4150만톤을 수출했는데 이중 95%가 흑해를 통해 이동했습니다.

우크라이나 항구가 묶이면서 세계 식량 안보가 위협받고 있다는 경고음도 나오고 있습니다.

 

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 지난달 말 러시아와 우크라이나를 방문하고 양국과 곡물 수출 허용 방안을 논의해왔는데 구테흐스 사무총장은 제재로 막힌 러시아와 벨라루스의 비료 수출길을 열어주고, 대신 우크라이나 곡물 등 수출을 허용하는 방안을 제안했습니다.

 

구테흐스 총장은 우크라이나 항구 폐쇄로 인해 우크라이나산 곡물 의존도가 높은 빈곤 국가에서 사회적 불안과 분쟁이 일어날 수 있다고 우려했는데 식량 가격 급등과 식량 공급 부족이 일어날 수 있기 때문입니다. 

러시아가 식량을 무기화하면서 서방의 러시아 경제제재에 대해 해제를 요구하고 있습니다

우크라이나와 러시아의 밀수출과 각종 곡물 수출이 막히면서 글로벌 이상기후와 함께 식량위기를 심화시키고 있습니다

우리나라도 우크라이나 옥수수를 동물사료에 사용하고 있어 인플레이션 압력을 받고 있는 상황입니다

곡물에 대한 공급은 공산품처럼 바로 개선할 수 없는 것으로 수요는 그대로인데 공급망에 문제가 발생하면 가격이 급등할 수 밖에 없습니다

투자에 참고하세요

에그플레이션 관련주

한일사료

현대사료

케이씨피드

선진

우성

이지바이오

팜스토리

대동기어

KG케미칼

남해화학

신송홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스

CJ프레시웨이

포스코인터내셔널

대한제분

삼양사

사조동아원

샘표

https://youtu.be/nRW1dFdxAzo

안녕하세요

국제 곡물가 상승세가 장기화되는 가운데 밀이나 대두 등 식량자원을 무기화하는 국가들이 늘어나면서 대주산업의 주가가 강세입니다.

 

20일 오전 11시 44분 현재 대주산업은 전거래일대비 1295원(29.94%) 오른 5620원에 거래되고 있습니다.

 

미국 CNN에 따르면 우크라이나 사태 이후 식료품 수출을 금지한 국가는 14개국에 이르고 이마저 계속 늘고 있는데 인도와 카자흐스탄 이집트 코소보 등이 밀수출을 중단했고 인도네시아는 팜유, 아르헨티나는 콩기름의 원료인 대두 수출 금지에 나섰습니다.

 

올 초 국제 밀 가격은 톤당 270달러대에서 시작해 2월까지 비슷한 수준을 유지하다 러시아의 우크라이나 침공 이후인 3월 초에는 톤당 475달러로 두 배 가까이 급등한 이후 현재도 비슷한 수준에서 거래되고 있는데 다만 러시아의 우크라이나 침공 사태 이후 곡물 가격이 크게 오른 상황에서 수출을 중단하는 국가들이 속출하면서 공급 감소에 따른 곡물 가격 상승은 지속될 전망입니다.

 

대주산업은 1962년 설립된 배합사료 생산 전문업체로 이 같은 소식에 원가상승분을 판가에 부담시켜 수익성이 크게 개선될 수 있기 때문에 투자자들이 묻지마 매수에 나서는 모습입니다.

국내 내수시장이 독과점 되어 있기 때문에 기업은 결코 손해 보지 않고 원가부담을 판가에 떠넘길 수 있어 인플레이션을 더 자극하게 될 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/fYNWdTpQn-8

안녕하세요

5월4일 경제협력개발기구(OECD)는 “(우크라이나 전쟁이 발발한 다음달인) 3월 기준 38개 회원국의 평균 소비자물가가 전년 동기 대비 8.8% 올랐다”고 밝혔습니다.

1988년 10월 이후 34년 만에 가장 큰 폭의 상승세로 한국은 4.1% 올라 낮은 편이었지만, 두 자릿수 물가 상승률을 기록한 나라도 7곳이나 됐습니다.

러시아와 우크라이나가 세계 공급량의 상당 부분을 차지하는 에너지와 식량의 가격 폭등이 가장 큰 요인으로 2020년 기준 러시아는 천연가스 수출 세계 1위, 원유 수출 세계 2위로 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 러시아는 밀 수출도 세계 1위로(2020년) 우크라이나 역시 옥수수 수출 세계 4위, 밀 수출 세계 5위의 농업대국입니다.

에너지 가격 상승은 원유와 가스의 러시아 의존도가 높은 터키(120.9%)와 네덜란드(99.7%)에 가장 큰 타격을 안겼는데 스페인(60.9%), 벨기에(57.2%), 이탈리아(50.9%) 등 유럽 대다수 나라에서도 에너지 가격이 급등했는데 고유가 행진의 체감도는 경제선진국보다 개발도상국과 저개발국에서 더 큰데 4월 말 시중 휘발유 가격이 아프리카 수단에선 63%나 올랐고 시에라리온과 가나에서도 각각 50%, 42% 올랐는데, 이는 영국의 9% 상승보다 훨씬 큰 폭입니다.

식량 가격도 심상치 않은데 유엔식량농업기구가 1990년부터 매월 발표하는 세계 식량가격지수(FPI)가 2022년 3월에 159.3으로 두 달 연속 사상 최고를 경신했습니다.

4월 지수도 초유의 고공행진을 이어갈 가능성이 큰데 식량가격지수는 곡물·육류·식물성유지(식용유)·유제품·설탕 5개 품목군의 국제 가격 동향을 보여주는 수치로, 2014~2016년 평균치인 100이 기준으로 3월 지수는 5개 품목군 중 설탕을 뺀 4개 품목군이 모두 역대 최고치를 기록했는데, 특히 식물성유지 가격지수는 248.6이나 됐습니다.

2020년 기준, 우크라이나는 유채씨 수출 세계 2위(10.2%), 러시아는 해바라기씨 수출 세계 2위(11.9%)로 해바라기유의 수출은 우크라이나(46%)와 러시아(23%)가 세계시장의 70%를 차지합니다.

두 나라의 전쟁으로 식물성유지 공급이 차질을 빚으면서, 유럽 주요 수입국들에선 식용유뿐 아니라 식용유를 사용하는 음식의 값도 덩달아 오름폭이 커졌는데 세계 최대 유채씨 수출국인 캐나다에서 2021년 여름 폭염으로 수확량이 급감하고, 전세계 대두(콩) 공급의 절반을 차지하는 브라질·아르헨티나·파라과이에서 심각한 가뭄으로 콩기름값이 급등한 것도 식용유 대란에 주요 원인으로 제기되고 있고 식용유의 원재료격인 팜유의 주요 생산국인 인도네시아가 국내 팜유 가격 안정을 위해 수출 통제에 나선 것이 결정적인 식용유 대란의 주요 원인이 되고 있습니다.

영국·스페인·그리스·벨기에 등 유럽 일부 국가에선 식용유 구매를 통제하기 시작했는데 4월26일 영국 일간 <가디언>은 “일부 소비자의 식용유 사재기가 판매 통계로 감지되면서, 테스코·모리슨 등 대형 슈퍼마켓 체인들이 1인당 식용유 구매량을 2~3병으로 제한하고 있다”고 전했는데 평소 영국의 소매점에서 팔리는 식용유의 44%는 해바라기유인데, 대부분 우크라이나산 수입품입니다.

러시아산 곡물은 금수 조처로, 우크라이나산 곡물은 흑해 연안 항구들이 전쟁으로 제구실을 못하거나 선박 입출항이 불가능해 수출길이 막혔습니다.

우크라이나는 곡물값이 상대적으로 싼 편이어서, 세계 식량 공급뿐 아니라 빈곤국에 대한 국제기구와 인도주의 단체들의 무상 식량 원조의 핵심 공급원 구실을 해왔습니다.

사하라사막 이남 아프리카 국가들과 중동의 여러 나라는 우크라이나와 러시아에서 들여오는 밀과 곡물 비중이 전체 수입의 80~90%를 차지합니다.

우리나라도 사료용 옥수수의 약 16% 정도를 우크라이나 옥수수를 수입해 충당해 왔는데 이 물량이 막히면서 사료비 가격이 급등하고 있는 상황입니다

러시아와 우크라이나가 국제 식량시장에서 갖고 있는 위상이 있고 지난 해 이상기후로 주요 식량생산지의 작황이 좋지 않아 이번 라시아와 우크라이나 전쟁이 글로벌 식량위기로 발전하고 있는 모습입니다

부자나라들 보다 가난한 나라들에서 식량위기는 더 직접적인 위협으로 다가오고 있습니다

선진국에서는 인플레이션이라는 위험으로 가난한 국가에서는 굶주림으로 나타나고 있습니다

비료주와 사료주가 가격조정을 받아 하락한 모습을 보였지만 위기가 끝나지 않은 상황이라 주가가 조정받으면 저가매수세가 다시 밀어올릴 수 있어 관심을 갖고 지켜봐야 합니다

투자에 참고하세요

에그플레이션 관련주

한일사료

현대사료

선진

우성

이지바이오

팜스토리

대동기어

KG케미칼

남해화학

신송홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스

CJ프레시웨이

포스코인터내셔널

https://youtu.be/2GZKiJNZ_e4

안녕하세요

러시아의 우크라이나 침공 이후 전세계적인 식량 위기감이 높아진 가운데 국내 육계 관련주가 강세를 보이고 있는데 가격이 비싸지는 돼지고기와 소고기를 대체하는 닭고기에 소비가 증가할 것이라는 기대감이 작용하고 있습니다.

18일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 26분 현재 마니커 주가는 전 거래일 대비 29.84% 급등한 상한가 2045원에 거래되고 있고 마니커에프앤지 주가도 전 거래일 대비 18.32% 오른 6080원에 거래되고 있습니다.

하림(14.22%)과 푸드나무(4.01%), 교촌에프앤비(5.61%), 팜스토리(3.56%), 체리부로(2.6%), 동우팜투테이블(2.36%) 등도 상승세를 보이고 있습니다.

육계주의 급등은 최근 우크라이나 전쟁 여파로 식량 위기에 대한 불안감이 작용하고 있는 모습으로 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 지난 3월 세계 식량지수는 159.3으로, 지난 달 대비 12.6포인트 상승했고 이는 1990년 이래 최고 기록입니다.

육류 가격은 밀과 옥수수 등 곡물 가격 급등의 영향을 받아 고공행진하고 있는데 지난 3월 육류가격지수도 120으로 지난 달 대비 5.5포인트 오르며 최고치를 경신했습니다.

이에 국내 육류 관련주도 가격 인생 전망이 나오고 있는데 유통업계에 따르면 하림은 이달 초 파우치 닭가슴살 제품가를 15~17% 가량 인상한 바 있습니다.

하림의 닭고기 가격 인상은 다른 육계업체의 가격인상을 부르고 있는 모습으로 공정거래위원회가 육계업체들의 닭고기가격담합에 대한 고발에도 가격 인상을 멈추지 않고 있어 가격상승이 이어질 것이라는 기대감이 큰 모습입니다

하지만 닭고기 시장 가격은 하락세를 나타내고 있어 하림의 가격 인상이 시장에 역행하는 조치로 받아들여지고 있습니다

윤석열 정부에서 재벌대기업의 가격담합과 시장가격 왜곡이 강화될 것으로 보이는데 항상 국민의힘 정부에서 공정거래위원회가 불공정해 왔다는 사실은 이미 잘 알려져 있는 사실입니다

이번에도 예외가 아닐 것으로 보여 육계주들의 실적회복 기대감이 큰 상황입니다

투자에 참고하세요

육계주

하림

하림홀딩스

동우팜투테이블

마니커

마니커에프앤지

푸드나무

교촌에프앤지

팜스토리

체리부로

안녕하세요

코로나19팬데믹으로 공급망 문제가 이슈가 되고 있는 데 러시아의 우크라이나 침공으로 국제 밀생산량이 급감할 위험이 부각되고 있습니다

애초에 식량위기는 기후변화에 따른 식량생산 감소 우려감으로 나온 것인데 러시아의 우크라이나 침공으로 이제는 그나마 밀 곡창지대가 생산량이 줄어들어 러시아와 우크라이나로부터 밀을 수입해 오던 가난한 국가들은 진짜 식량난에 직면하게 되었습니다

가난한 빈국들의 생산량 증가를 위해 농업의 자동화와 집단화가 이뤄져야 하는데 그러기 위해서는 농기계 보급이 이뤄져야 하기 때문에 관련 기술과 상품을 갖고 있는 대동기업와 대동금속, 대동, 대유 등이 강세를 나타내고 있습니다

특히 대동은 농기계에 자율주행 기술을 접목하여 노인 농업이 이뤄지는 선진국 시골의 생산성을 끌어올릴 수 있는 상황을 만들고 있습니다

농기계의 보급을 위해 각국 정부도 노력하고 있고 국제기구도 나서고 있는 상황입니다

남북관계에 있어서도 북한의 식량난이 문제가 되고 있는데 김정은 체제가 들어선 이후 처음으로 대규모 아사자가 예고될만큼 상황이 안 좋은 상태라 북한에 대한 비료와 농기계 지원이 필요한 상황입니다

우크라이나와 러시아 밀을 주로 수입하던 이집트와 아프리카, 서남아시아 지역의 빈국들은 북한과 마찬가지로 대규모 아사자가 나오는 식량위기에 직면해 있습니다

당분간 국내 농기계 업체들의 수출이 급증할 것으로 예상되어 실적호전에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다

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농기계관련주

대동

대동기어

대동금속

대유