SK바이오팜 뇌전증 혁신 신약 세노바메이트 미국과 중남미 실적 증가 기대감

https://youtu.be/PZwLL7mLREo

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SK바이오팜의 실적개선이 뇌전증 혁신 신약 세노바메이트(미국 제품명: 엑스코프리) 사업이 순항하는 덕분에 꾸준히 증가할 것으로 기대되고 있습니다

 

SK바이오팜의 세노바메이트 미국 매출은 올 3분기 1150억원 안팎을 기록할 것으로 증권가는 보고 있고 올해 2분기 세노바메이트 미국 매출(1052억원)을 웃도는 수준으로 성장세를 이어갈 것으로 기대되고 있습니다.

 

SK바이오팜은 2020년 5월 세노바메이트를 미국에 출시한 후 현지 법인을 통한 직접판매 영업조직을 기반으로 지금까지 매 분기 매출 성장에 성공하고 있습니다

 

SK바이오팜은 올 2분기 세노바메이트 미국 매출만으로 회사 전체 판관비(992억원)를 최초로 넘어서고 있어 본격적인 이익 상승 구간에 돌입했다는 평가가 나오고 있습니다.

 

미국 현지 세일즈 네트워크 구축·유지 비용을 비롯해 R&D(연구·개발) 투자 및 간접비 등 고정비 허들을 넘었다는 게 회사 설명입니다

 

 SK바이오팜은 최근 파트너사인 유로파마를 통해 브라질 식의약품감시국에 세노바메이트 NDA(신약승인신청서)를 제출했는데 중남미 지역은 600만명 이상의 뇌전증 환자 중 절반 이상이 적절한 치료를 받지 못하는 것으로 알려져 세노바메이트는 중남미 지역 뇌전증 환자들에게 새로운 치료 옵션이 될 것으로 기대되고 있어 수익증가의 기대감을 키우고 있습니다

 

SK바이오팜은 호가실한 캐시카우로 뇌전증 혁신 신약 세노바메이트를 키우고 있어 미국과 중남미 그리고 유럽으로 시장을 확대하며 실적개선을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

 

SK바이오팜의 2분기 실적기준 적정주가는 24만원대로 평가되고 있어 실적을 주가에 반영하는 흐름이 나타날 것으로 기대하고 있습니다

 

투자에 참고하세요

SK바이오팜 2024Q2 실적발표.pdf

1.07MB

SK바이오팜 20240828 삼성증권.pdf

0.64MB

SK바이오팜_20240809 키움증권.pdf

0.85MB