대한항공 6일 임시 주주총회 유상증자 위한 정관 변경 가결 국민연금 반대에도 성공

안녕하세요

아시아나항공 인수를 추진 중인 대한항공이 6일 임시 주주총회를 열고 유상증자를 위한 정관 변경을 가결했습니다.

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이번 정관 변경으로 대한항공은 아시아나 항공 유상증자를 통해 인수 자금 확보가 가능해져 인수 작업에도 속도가 붙을 전망입니다.

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전날 대한항공의 주요 주주인 국민연금이 정관 변경안에 반대하며 안건 부결 가능성이 언급됐지만 결국 의결권 있는 주식 총수 중 69.98%가 찬성하며 정관 일부개정 안건이 가결됐습니다.

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대한항공은 이날 오전 9시 서울 강서구 대한항공빌딩에서 임시 주주총회를 열고 발행 주식 총수를 기존 2억5000만주에서 7억주로 늘리는 정관 변경 안건을 통과시켰습니다.

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대한항공은 아시아나항공 인수 등을 위해 2조5000억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 추진하는데 이 주주배정 유상증자를 진행하기 위해서는 발행 주식 총수를 늘리는 정관 변경이 필요합니다.

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정관 변경은 특별 결의 사항으로 주총에 출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 찬성을 얻어야 합니다.

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대한항공 지분은 최대주주인 한진칼과 특수관계인이 31.13%, 2대주주인 국민연금이 8.11%를 보유하고 있고 이 외에 대한항공 우리사주(6.39%), 스위스크레딧(3.75%)이 주요 주주입니다.

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앞서 우기홍 대한항공 사장은 지난달 2인 온라인 기자간담회에서 유상증자와 관련해 "대한항공의 2조5000억원 규모 유상증자에 대해 증권사들의 호응이 좋아 좋은 결과가 있을 것"으로 말하기도 했습니다.

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이번 정관 변경 안건이 통과되면서 대한항공은 2조5000억원 규모의 주주배정 유상증자에 나서는데 유상증자 납입일은 3월12일이다. 한진칼도 참여해 7300억원을 투입합니다.

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이후 대한항공은 6월30일 아시아나항공의 1조5000억원 규모 유상증자 중 계약금과 중도금으로 8000억원을 납입해 아시아나항공 지분 63.9%를 가진 최대주주가 됩니다.

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대한항공은 기업결합신고 제출 등도 조만간 진행할 예정입니다.

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대한항공은 지난해부터 아시아나항공 인수를 위해 각 분야 전문가들이 참여한 인수위원회를 구성하고 아시아나항공의 전반적 상황을 살펴왔습니다.

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대한항공은 오는 14일까지 국내외 경쟁당국에 기업결합신고를 제출할 계획인데 이를 위해 국내외에 전담 법무법인을 선정하고, 대한항공 내에서도 팀을 갖춰 준비 중입니다.

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또한 3월17일 전까지 아시아나항공과 계열사에 대한 실사를 이어가는 한편 통합 계획안을 완성한다는 방침인데 양사의 비용 구조, 계약 관계 등 상황을 살필 예정입니다.

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상반기 내 모든 인수 절차가 마무리되면 한진그룹은 적절한 시점에 대한항공과 아시아나항공을 통합할 계획입니다.

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아울러 진에어, 에어부산, 에어서울 등 저비용항공사(LCC) 3곳도 단계적으로 통합할 예정인데 이를 통해 국내 LCC 시장 재편에 주도적으로 나서는 한편 동북아 최대 LCC를 띄우겠다는 구상입니다.

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대한항공과 아시아나항공의 인수합병이 산 넘고 물 건너 구체화되고 있습니다

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국민연금이 반대한 것은 대한항공 주식수가 늘어나는 것만큼 유상증자에 참여하지 않으면 지분율이 떨어질 수 밖에 없고 주당가치는 희석될 수 밖에 없어 기존주주에게는 분리하기 때문인데 길게보면 국적 항공사를 하나로 통합해 규모의 경제를 달성해 경쟁력을 제고할 수 있습니다

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대한항공 정관 변경에 동의해 준 소액주주들이 많았던 이유도 이런 비전을 보고 있기 때문일 겁니다

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