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2차전지 양극재 전문 기업 엘앤에프가 테슬라와 2023년 2월 체결한 하이니켈 양극재 공급 물량을 당초 3조8374억원에서 973만원으로 감액했다고 29일 공시했습니다
앨앤에프는 공시에서 "공급 물량 변경에 따라 계약 금액을 정정한다"며 "계약 금액은 29억1083만8400달러에서 7386달러로 감액됐고, 계약 체결일인 2023년 2월28일 최초 고시 환율 1317.4원을 적용해 계산했다"고 밝혔다
엘앤에프는 2023년 2월28일 테슬라와 하이니켈 양극재를 미국과 기타 지역에 공급하는 계약을 체결한 바 있는데 계약 금액은 당시 매출액의 395%에 해당하는 금액으로 실적에 큰 기여를 하며 LG에너지솔루션에 편중된 매출의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대되었던 수주였습니다
엘앤에프가 기납품한 973만원 규모는 샘플 정도에 해당하는 것으로 이후물량을 취소당한 것으로 보이는데 북미 지역 전기차 케즘이 지속되는 것도 문제겠지만 엘앤에프 하이니켓에도 문제가 있어 취소당한 것이 아닌가 의구심이 들고 있습니다
엘앤에프는 LG에너지솔루션에 대한 양극재 매출 의존도가 전체 매출액의 약 80% 이상을 차지하고 있어 테슬라에 대한 대규모 공급계약은 매출 다변화로 긍정적인 기대감을 갖게 한 것인데 이것이 사라져 주가에 타격이 불가피해 보입니다
여기다 기존 주 거래처 LG에너지솔루션의 대형 거래처 계약 취소는 고스란히 엘앤에프의 양극재 납품 축소로 이어질 수 있습니다
LG에너지솔루션은 지난 17일 포드와의 9조6000억원 규모의 전기차 배터리 셀·모듈 공급 계약을 해지한다고 공시했고 지난 26일에는 미국 배터리팩 제조업체인 FBPS와 맺은 3조9217억원 규모의 배터리 모듈 공급 계약을 해지한다고 또 다시 공시했습니다
LG에너지솔루션은 전기차 케즘으로 기존 거래처들의 생산량 감축에 전가차 배터리 생산라인을 ESS향 LFP배터리 생산라인으로 개조하고 있고 이번에 취소물량들을 연내 공시하면서 이들 물량을 생산하는 공장들의 개조를 서두르고 있습니다
엘앤에프도 LFP배터리 양산용 파일럿 라인을 돌리고 있는데 주고객사인 LG에너지솔루션이 전기차배터리 라인을 ESS용 LFP배터리 생산으로 전환하고 있기 때문입니다
엘앤에프에게 테슬라 물량 취소가 큰 충격으로 다가오고 최근 발행한 신주인수권부사채 3,000억원의 주당가치희석이 예상되고 있어 주가 하락은 피할 수 없어 보입니다
주가 급락후 저가 매수세 유입과 이후 계획을 회사가 얼마나 충실하게 제시할 수 있는가가 중요해 보입니더ㅏ
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