김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/H7pHYn0BVo8

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안녕하세요

태영건설이 기업구조조정에 들어간지 1년여 만에 감사보고서를 제출해 관리종목에서 해제되며 상한가를 기록했습니다

전날 장 마감 후 한국거래소는 태영건설과 태영건설우에 대해 2024 사업연도 감사보고서상 감사의견 적정으로 관련 사유가 해소돼 관리종목에서 해제한다고 공시했습니다.

태영건설은 지난해 1월 재무 상태 악화로 워크아웃(기업의 재무구조 개선작업)에 돌입했고, 자본 잠식에 빠져 같은 해 3월 13일 주식 거래 정지, 3월 21일 관리 종목 지정 조치를 각각 받은 바 있고 이후 재무 상태를 개선한 태영건설은 지난해 10월 31일 거래가 재개됐습니다.

태영건설은 지방 부동산PF에 대한 부실을 털어내고 과거 부실을 많이 정리했는데 우량 자회사들을 매각하며 과거 부실과 부채를 줄이면서 관리종목 지정 사유를 해소하는데 성공했습니다

태영건설은 이번 감사보고서에서 감사의견을 적정으로 받아 관리종목 지정사유가 해소되었는데 부실을 털어낸 건설사가 되어 그나마 안전한 건설사라는 평가를 받고 있습니다

태영건설과 태영건설우선주, 티와이홀딩스 주가가 모두 급등했는데 다른 건설사들이 여전히 부동산PF 부실로 언제 기업회생에 들어갈지 모르는 상황이라 태영건설은 상대적으로 안전한 건설사로 보이는 것 같습니다

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안녕하세요

버스를 타고 지나가다 보면 삼각지역 건너편에 보이는 중화요리 "영빈각"을 점심시간에 찾아가 보았습니다

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​삼각지역과 버스정류장 근처라 접근성은 좋은데 점심시간에는 주변 직장인과 군인들이 많이 찾는 동네맛집 같습니다

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​간짜장을 주문하는 손님들이 많았는데 처음 찾아간 곳이라 짜장면 곱빼기를 주문했습니다

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1층은 홀로 되어 있고 2층은 단체석으로 되어 있어 여러명이 온 팀은 2층으로 안내해 주는 모습입니다

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​점심시간에는 손님이 금새 차기 때문에 혼자가면 합석을 해야 하는데 이 동네에서는 당연한 룰인 것 같습니다

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​짜장면 곱째기를 주문해 먹었는데 달달한 짜장면 맛도 좋았지만 돼지고기가 큼지막하게 건더기로들어가 있어 식감도 좋고 맛도 좋았습니다

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벽면에 다양한 고량주가 준비되어 있어 반주하려 저녁시간에 찾는 사람들도 많은 것 같습니다

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​다음에는 볶음밥을 주문해 먹어봐야겠습니다

영빈각 전경

입구

1층 내부모습

고량주 종류가 다양하게 준비되어 있습니다

테이블 기본 셋팅

메뉴판(2025년 3월 기준)

메뉴판(2025년 3월 기준)

짜장면 밑반찬, 양파 더 달라고 하면 더 줍니다

짜장면 곱빼기

고춧가루 뿌려 드시면 더 맛나게 즐길 수 있습니다

잘 비벼 봅니다

돼지고기가 큼지막하게 들어 있네요

양도 적당하고 맛도 달달하니 맛있습니다

https://youtu.be/NZ4wY3s42Jg

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안녕하세요

LG화학의 기초소재에 대한 구조조정이 효과를 나타내며 올 해 1분기 실적호전 기대감이 커지고 있는 상황입니다

이동욱 IBK투자증권 연구원은 “석유화학 부문의 영업손실이 737억원으로 전분기 대비 감소할 것”이라며 “티렌모노머(SM), 에틸렌옥시드(EO), 에틸렌글리콜(EG) 등 범용 제품에 대한 구조조정 효과가 발생했고 자동차용 ABS 등 고부가 제품이 견고한 수익성을 유지했다”고 설명했습니다.

LG화학의 주력사업인 기초소재부문이 중국과 중동의 공급과잉으로 실적부진에 빠져들면서 LG화학 전체 실적의 발목을 잡고 있는 상황입니다

LG화학의 실적을 호전시킨 원동력은 첨단소재사업 부문으로 IT / 가전부문과 자동차경량화, 전기차 등 고부가가치 사업부문이 조금씩 회복되고 있어 실적을 견인하고 있는 분야입니다

특히 중국의 '이구환신' 정책으로 중국시장에서 가전과 자동차 소비가 살아나고 있어 LG화학도 수혜를 보고 있는 모습입니다

생명과학부문은 2024년 당뇨치료제, 성장호르몬, 백신 등 주요 제품의 안정적 매출 성장과 세계 최초 개발 경구용 희귀비만치료제 라이선스 아웃을 통한 매출 증대 및 수익성 개선되고 있습니다

LG에너지솔루션은 연결 기준으로 2024년 연간 약 25조 6,196억원의 매출과 약 5,754억원의 영업이익을 기록해 전기차캐즘 속에서도 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

LG화학은 LG에너지솔루션의 매출과 실적호전에 따라 전체 실적이 좌우되고 있어 전기차 케즘에서 벗어나수록 실적호전 기대감을 키울 것으로 기대되고 있습니다

LG화학은 부채비율을 줄이기 위해 LG에너지솔루션 경영권 이외 지분을 매각할 수 있는데 주가를 끌어올린 후 매각할 가능성이 커 LG에너지솔루션 주가가 회복세를 나타내면 LG화학도 기대감에 주가를 밀어오릴 것으로 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/PQQGlczLPao?si=x2hg89wmdh61dzqp

안녕하세요

유엔식량기구에서 국제식품가격지수 상승에 따른 애그플레이션에 대한 경고가 나오고 있는 상황에서 지난 연말 원달러환율 급등으로 수입물가가 오르면서 국내 식품사들이 판매가격을 일제히 올리고 있는 상황입니다

국내 식품시장은 소수의 독과점 업체들이 주도하는 시장이라이들이 가격을 올릴 경우 대체소비가 어려운 점이 있어 이들 식품사들은 곧바로 실적개선 효과를 볼 수 있습니다

국내 라면업계 1위인 농심의 경우 2023년 7월 윤석열 정부의 압력에 따라 신라면 가격 인하를 단행했고 다른 과자가격도 인하 한 적이 있는데 2024년 4월 총선에서 집권여당이 패배한 이후 2024년 실적부진으로  주가도 크게 하락한 상황인데 가격 인상 시기를 보고 있다가 윤석열이 탄핵되어 윤석열 정부의 힘이 빠진 2025년 전격적으로 식품 가격 인상에 나선 모습입니다

윤석열 정부의 시장 간섭으로 대부분의 식품업체들의 실적부진이 나타난 상황인데 수출에서 대부분의 매출을 올리는 라면업계 2위인 삼양식품과 농심의 실적차이와 주가 차이는 윤석열 정부의 인위적인 시장간섭이 기업에 어떤 피해를 주고 있었는지 잘 보여준 사례라 할 수 있습니다

농심과 CJ제일제당, 오리온, 롯데웰푸드 등 주요 식품사들이 일제히 가격 인상에 나서고 있는 것은 2023년 7월 윤석열 정부에 의해 가격인하를 당한 것을 다시 원복시키는 조치에 나선 모습입니다

주요 식품사들의 가격 인상으로 곧바로 식품사들의 실적회복 가능성이 높아졌는데 경기침체속에도 식품은 먹어야 살기 때문에 실적 호전 가능성을 높여주고 있는 상황입니다

투자에 참고하세요

식품주

삼양식품

농심

오뚜기

CJ제일제당

CJ프레시웨이

롯데웰푸드

오리온

풀무원

교촌에프앤비

하림지주

https://youtu.be/8ZSFpT45QvA?si=beK7Uh9_RrS-yjfh

안녕하세요

19일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 제56기 정기 주주총회에서 이재용 삼성전자 회장을 대신해 한종희 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(부회장)이 주주총회에서 삼성전자의 향후 경영에 대해 설명하는 시간을 가졌습니다

한종희 부회장은 로봇사업에 대해 신속하고 체계적인 지원을 통해 선도적 입지를 구축하겠다고 주주들에게 약속했는데 삼성전자가 레인보우로보틱스 경영권을 인수하면서 휴머노이드로봇 시장에 출사표를 던지고 로봇시장에 주요 마켓플레이어로 화려하게 등장한 상황입니다

또한 한종희 부회장은 로봇을 비롯해 메드텍(의료기술), 전장, 친환경 공조 솔루션 등 네 가지 핵심 영역을 제시했는 로봇 분야에 대해서는 추가적인 M&A도 시사하여 삼성전자의 확고한 투자의지를 확인시켜 주었습니다

삼성전자의 주력사업인 반도체 분야에 대해서는 엔비디아향 HBM3E 시장 진입이 늦은 점에 대해 주주들에게 사과하고 향후 6세대인 HBM4에 대해서는 조기 상용화를 통해 똑같은 실수를 반복하지 않겠다고 다짐했습니다

디바이스솔루션(DS) 부문장인 전영현 부회장은 “이르면 2분기, 늦어도 하반기부터는 HBM3E 12단 제품이 시장에서 분명히 주도적인 역할을 할 수 있을 것”이라고 말하기도 했습니다

삼성전자가 엔비디아 공급망에 새롭게 진출하면서 반도체 업계 전반에 활기를 불어놓고 있는데 Sk하이닉스가 독점하던 시장이 경쟁체제로 전환되면서 삼성전자의 투자가 관련주들의 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

지난 2년여 동안 삼성전자가 메모리반도체 분야에서 엔비디아향 HBM3E 공급망에 들어가지 못하면서 삼성전자에 목을 메고 있던 반도체업체들이 어려움에 빠져 있었습니다

한종희 부회장은  성장 동력을 확보하기 위한 대형 인수·합병(M&A) 계획에 대해서도 살짝 언급해 주었는데 삼성전자가 공격경영에 나설 것이란 사실을 확인시켜 주었습니다

정부가 제 역할을 해 주지 못할 때 대기업이 투자를 늘려 정부의 빈 자리를 일부 메울 수 있는데 삼성전자가 딱 그런 역할을 해 줄 차례가 된 것 같습니다

삼성전자가 강조한 HBM반도체와 CXL반도체 뿐 아니라 유리기판도 투자를 늘려 조기 상용화 가능성이 높아져 반도체 업계 전반에 훈풍이 불고 있는 느낌입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

미 연준의 연방공개시장위원화FOMC 회의를 마치고 시장이 예상한데로 기준금리 동결을 발표했습니다

미 연준 FOMC 회의 결과 기준금리 동결로 가면서 연 4.25%~연4.50%의 기준금리를 유지하게 되었습니다

미 연준은 트럼프 2기 정부가 들어선 이후 트럼프의 금리인하 요구에도 불구하고 2회 연속 금리동결을 하고 있는데 미국 경기에 대한 불확실성이 크기 때문에 지난 연말까지 이어가던 기준금리 인하정책을 바꾸고 있는 상황입니다

미 연준은 미국 경제에 대해 긍정적인 인식을 갖고 있지만 트럼프 관세정책으로 인해 불확실성이 커졌다고 보고 있는 모습으로 연준은 올해 미국 국내총생산GDP 성장률 전망치(이하 중간값)를 작년 12월 2.1%에서 이번에 1.7%로 하향했습니다

연말 개인소비지출(PCE) 물가 상승률 예상치는 2.5%에서 2.7%로, 연말 '근원 PCE 물가 상승률'(변동성이 큰 식료품과 에너지 품목을 제외한 물가 상승률) 예상치는 2.5%에서 2.8% 상향됐고 올해 말 실업률 전망치는 4.3%에서 4.4%로 상향 조정됐습니다

거시경제지표만 보면 연준은 금리인하가 아니라 금리인상을 걱정해야 할 상황으로 트럼프 2기 정부 출범 2달여만에 미국 경제상황이 완전히 바뀌고 있는 모습입니다

제롬파월 연준의장은 미국이 스테그플레이션을 우려할 정도는 아니라고 했지만 트럼프의 관세정책이 계속될 경우 미국 경제가 스테그플레이션에 빠져들 수 있다는 점을 우려하고 있는 것 같습니다

미 연준의 정책을 이해하기 위해서는 숫자를 중심에 놓고 봐야지 결과에 대한 언론의 논평을 그대로 받아들이면 오판하게 되어 있습니다

오판의 결과는 투자자의 손실로 이어지고 거시경제에 대한 합리적인 이해가 없을경우 돌이킬 수 없는 손실을 입는 경우가 다반사입니다

지금 미국인들은 그들이 선택한 정치 리더쉽에 대한 댓가를 지불하기 시작하는 것으로 우리가 지난 3년간 지불한 댓가를 고스란히 답습할 것으로 보입니다

멍청한 사람들과 함께 살아가는 합리적인 투자자들이 어려움에 봉착하는 시기입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/oQke1OnvCM8?si=XDNiDz0njEUstwUk

안녕하세요

GTC 2025에서 엔비디아가 드디어 차세대 AI 반도체 로드맵을 공개하면서 우리나라 반도체 업체들이 대거 강세를 나타내며 상승세를 나타냈습니다

GTC 2025를 소문난 잔칫집에 빗대며 먹을게 없었다는 국내 언론들의 보도는 현장에서 영어를 못 알아 먹고 쓴 기사로 생각되는데 엔비디아는 시장참여자들이 기대하는 차세대 AI칩의 로드맵을 공개하면서 인공지능 AI 시장을 엔비디아가 주도할 것이란 사실을 확인시켜 준 것입니다

엔비디아의 AI칩은 SK하이닉스 8단 HBM3E가 없으면 제 역할을 할 수 없는 반도체로 엔비디아가 블랙웰 시리즈나 차세대 AI인 루빈 시리즈를 공개하는데 한국의 SK하이닉스와 삼성전자가 함께 할 수 밖에 없는 것입니다

엔비디가가 공개한 차세대 AI칩 루빈은 이전 AI칩인 블랙웰의 발열문제를 잡아야 했는데 여기에 필요한 유리기판은 SKC가 세계 최초로 상용화하고 하반기 LG이노텍과 삼성전기도 상용화 할 것으로 예상되고 있습니다

여기다 액침냉각을 체택하고 있는 서버용 데이타센터들은 당장 블랙웰의 발열을 잡기 위해 채택한 것인데 여기에 우리나라 정유사들인 SK이노베이션과 GS칼텍스, HD현대오일뱅크 등이 냉각유 공급업체로 참여하고 있습니다

또한 삼성전자와 SK하이닉스가 상업화를 서두르고 있는 HBM4와 CXL반도체는 우리나라 반도체 관련업체들이 없다면 결코 조기에 상용화하기 어려운 기술들입니다

이번 엔비디아 GTC 2025는 국내 반도체 업계의 부활을 예고한 것으로 삼성전자가 8단 HBM3E 양산승인 기대감으로 엔비디아 공급망으로 복귀하는 것은 상징적인 의미가 있다고 생각합니다

삼성전자 정기주총에서 빠르면 2분기 늦어도 하반기 엔비디아향 8단 HBM3E의 양산에 나서겠다고 삼성전자 고위 경영진들이 밝히고 있어 관련 반도체 업체들도 기대감을 갖게 하고 있습니다

반도체가 우리나라 국민경제에서 차지하는 비중이 큰 산업으로 글로벌 메모리반도체 1위인 삼성전자의 화려한 복귀 예고는 국민경제에도 긍정적인 기대감을 갖게하고 있습니다

엔비디아의 AI칩 로드맵 공개로 반도체 업계의 HBM과 CXL 그리고 유리기판과 액침냉각 관련주들도 동반 강세를 나타낼 것으로 기대되고 있습니다

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