김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

국내 주요 배터리 업체와 글로벌 완성차들이 실리콘 음극재를 도입을 적극적으로 검토하고 있다는 소식에 고용량 실리콘계 음극용 바인더 개발에 성공한 애경케미칼 주가가 강세를 나타내고 있습니다.

18일 오전 9시 37분 기준 애경케미칼 주가는 전일 대비 430원(2.7%) 오른 1만6380원에 거래되고 있습니다.

SKC는 실리콘 음극재 사업을 본격화하기 위해 지난달 자회사 '얼티머스'를 설립하고 연내 시범 생산에 들어가는데 SK머티리얼즈도 미국 그룹 14테크놀로지(Group14 Technologies)와 손잡고 'SK머티리얼즈그룹포틴'이란 합작사를 설립, 2027년까지 6년간 2500억원을 투입해 경북 상주에 생산 설비를 갖출 예정입니다.

포스코는 지난해 인수한 테라테크노스의 사명을 '포스코실리콘솔루션'으로 바꾸고 경북 포항에 연산 5000t 규모의 실리콘 음극재 공장을 짓고 있는데 2025년까지 3000억원을 투입하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.

LG에너지솔루션·SK온 등도 실리콘 음극재 비중을 10% 이상으로 높인 제품을 개발 중으로 글로벌 완성차 업체도 실리콘 음극재 도입에 합류할 조짐을 보이고 있습니다.

 

테슬라는 차세대 배터리인 '4680 원통형 배터리(지름 46㎜, 높이 80㎜)'에 실리콘 음극재 탑재를 검토 중이고 포르쉐는 타이칸 EV의 실리콘 음극재 배터리를 확대할 계획입니다.

전기차 시장 내에서 흑연 음극재를 대체할 후보 물질로 실리콘이 부상하면서 애경케미칼이 주목받고 있는데 애경케미칼은 지난 2021년 6월 '리튬이차전지 바인더 조성물, 이를 포함하는 리튬이차전지용 전극 및 리튬이차전지' 특허권을 취득한 바 있고 개발하는 데 성공했는데 현재 국내외 특허 등록을 마무리했으며, 국내는 물론이고 베트남과 중국 등 해외 업체들과도 적용 테스 트를 진행 중에 있습니다.

애경케미칼은 삼성SDI와 전기차배터리 양산에 함께하고 있는데 전도체배터리에도 함께 연구개발을 진행하고 있는 것으로 알려져 있습니다

실리콘음극재는 전기차배터리의 충전시간을 획기적으로 줄일 수 있는 소재로 알려져 있어 음극재에 실리콘 함유량을 10% 이상 넣는 것이 기술로 알려져 있습니다

애경케미칼의 2분기 실적 기준 적정주가가 16,000원으로 평가되고 있습니다

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안녕하세요

전기차 충전시간을 크게 줄일 수 있는 소재로 실리콘 음극재가 부각되면서 한국바이오젠KBG가 상한가를 기록했습니다.




한 매체에 따르면 SK, LG, 포스코 등 주요 대기업은 실리콘 음극재를 차세대 음극재로 삼아 점유율 확대 전략을 펼치고 있다고 보도했습니다.




기존 2차전지 배터리의 음극재 소재로는 주로 흑연이 사용됐지만 실리콘을 사용하면 배터리 밀도를 쉽게 높일 수 있기 때문에 급속충전에 더 유리한 것으로 알려져 있습니다




전기차배터리 음극재로 실리콘을 사용할 경우 충전시간을 획기적으로 단축할 수 있을 것으로 예상되고 있는데 실리콘 음극재 비중이 10%를 넘으면 현재 보통 30분 이상 걸리는 전기차 충전시간을 5분가량으로 줄일 수 있어 전기차 충전시간과 주유시간이 비슷해지는 것으로 전기차시장이 폭발적으로 성장하는 계기가 될 것으로 보입니다. 




KBG는 100% 수익에 의존하던 기능성 실리콘 중간소재를 자체 기술로 개발하여 생산중인 유일한 국내업체로 알려져 있는데 21년 기준 주요 고객사로는 다우, 바커, KCC, 엘켐, LG화학 등 세계 5대 실리콘 메이저 기업에 공급하고 있습니다.

다만 KBG가 취급하는 실리콘이 전기차 배터리 음극재로 사용될 수 있는 소재인지는 아직 확인되지 않고 있지만 시장참여자들은 묻지마 매수로 상한가를 만들고 말았습니다

올 해 2분기 실적기준 적정주가 2만원으로 평가되어 추가적인 상승가능성이 있어 보이는데 테마바람까지 타고 있어 급등 후 테마성 급락이 나타날 수도 있어 보입니다

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https://youtu.be/g_wcq58UleE

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안녕하세요

애경케미칼이 전기차 시장 성장에 발빠르게 대처하고 있는데 실리콘 음극재용 바인더를 필두로 이차전지 소재 사업에도 진출하기 시작했습니다. 

실리콘 음극재용 바인더는 음극재에 흑연 대신 실리콘을 쓴 배터리의 경우 충전 속도를 압도적으로 단축하면서 용량을 4~10배 늘릴 수 있다는 장점이 있습니다.

 

실리콘 음극재에 부풀어오르는 문제도 해결했는데 애경케미칼은 실리콘의 부피가 변하더라도 접착력 및 전극구조를 유지할 수 있는 바인더를 개발하는 것에 성공해 국내외에서 특허 등록을 마치고 테스트를 진행하고 있는데 테스트가 완료되면 삼성SDI의 2차전지에 적용될 가능성이 높은 기술입니다

애경케미칼은 전기차 소재 부문 사업 아이템을 지속적으로 발굴해 나간다는 방침으로 2차전지 실리콘 음극제에서 차량경량화 소재로 사업영역을 확대할 예정입니다

애경케미칼은 탄소섬유 기반의 '프리프레그(AKAPREG)'와 'SMC(Sheet Molding Compound)'를 활용해 전기차 경량화 부품 시장 공략에 속도를 낸다는 계획으로 배터리를 장착해 일반 차량 대비 30% 정도 무거운 전기차의 특성상 고강도·경량화 소재에 대한 수요가 늘어나고 있기 때문입니다

무거운 배터리의 무게만큼 다른 부품을 가볍게 만들어 한번 충전 시 이동거리를 늘리는 것이 전기차 성능의 관건이 되고 있기 때문입니다

애경케미칼은 삼성SDI와 사업협력관계를 맺고 차량경량화에서 현대차와 기아 협력사와 협력할 수 있어 시장확대에 장점을 갖고 있는 회사이기도 합니다

애결실리콘의 2023년 1분기 실적 기준 적정주가는 32,000원으로 점프업한 상황으로 삼성SDI와의 실리콘음극재에 대한 양산테스트 결과를 선반영하고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/1TbYeGvu50I

안녕하세요

엠케이전자는 반도체 후공정에 들어가는 소재업체로  Bonding Wire, Solder Ball 등의 반도체 소재 사업과 원료재생사업, Solder Paste 등의 반도체 제품사업, 2차 전지 등의 신소재 사업을 영위하고 있습니다 

엠케이전자의 주력인 본딩와이어(Bonding Wire)는 머리카락 평균 굵기의 1/10정도 되는 미세 금속선으로 반도체 리드 프레임과 실리콘 칩을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품입니다.

과거 금이 주원료였던 본딩와이어 산업은 비용 절감 노력과 기술 혁신으로 인해 현재약 50~60% 구리, 은 소재의 와이어로 대체되었으며 중국 반도체시장이 성장함에 따라 전체 본딩와이어 시장의 40%에 달하는 수요가 중국 내수에서 발생하고 있어 미중패권전쟁의 직접적인 영향을 받고 있습니다

이 밖에 솔더볼 사업은 주석을 주성분으로 하는 합금 물질로 칩과 PCB(Printed-Circuit Board)를 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하며 반도체 패키징의 기술이 발전함에 따라 BGA(Ball Grid Array), MCP(Multi-chip Packaging)등의 패키지의 핵심 부품으로 적용되고 있고 휴대폰, 노트북, TV등 전자기기가 소형화 됨에 따라 수요가 꾸준히 늘고 있으며 솔더볼의 크기 또한 Micro화 되고 있습니다

솔더패이스트는 솔더크림으로도 불리우며 반도체의 패키징, PCB 접합 등의 용도로 사용 됩니다. 

최근 각광받고 있는 도시광산인 금속재생사업은 스마트폰, 컴퓨터, 전자제품 등의 PCB에 사용된 금속물질 뿐 아니라 희토류를 회수하여 재활용하는 사업으로 미중패권전쟁으로 중국 희토류무기화의 대응산업으로 주목받고 있습니다

2차전지 소재사업은 신규사업으로 실리콘음극재 사업에 뛰어들고 있습니다

엠케이전자는 반도체 소재인 본딩와이어 분야 세계 1위까지 한 기업으로핵심소재이기도 한데 국제금값이 오르면서 금 사용량을 줄인 노력이 빛을 보이고 있습니다

엠케이전자는 지난 1분기 별도기준 매출액 1153억원, 영업이익 8억7900만원을 기록했고 지난해 같은 기간과 비교해 매출액과 영업이익은 각각 18.7%, 81.9% 감소하는 실망스런 성적표를 꺼내놓았습니다

1분기 실적부진은 반도체 후공정 테스트 업체들의 가동률이 삼성전자와 SK하이닉스의 감산으로 줄어들었기 때문인데 최근 인공지능AI와 자율주행 반도체 관련 생산 증가로 실적회복의 호기를 맞이하고 있습니다

엠케이전자는 도시광산업을 통한 재생소재를 활용할 수 있어 중국의 희토류무기화에 반사이익을 보고 있고 미국의 중국산 소재 사용 규제를 회피하는 수단이 되고 있어 시장참여자들의 관심이 높아지고 있습니다

엠케이전자의 지난 1분기 실적기준 적정주가는 3만원으로 평가되고 있는데 주력사업인 본딩와이어의 매출 40%가 중국애서 발생하는 것이라 미국의 중국견제에 직접적인 주가할인요인으로 작용하고 있습니다

중국반도체 시장의 수요증가가 어려운 상태이고 장기적으로 삼성전자와 SK하이닉스의 중국생산공장의 가동율이 떨어질 수 밖에 없어 중국수요를 대체할 신규수요를 창출해야 합니다

2차전지 실리콘음극재 소재는 이를 커버할 수 있는 사업으로 기대감을 갖게하고 있습니다  

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https://youtu.be/pMYDQ3tSKkY

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한솔케미칼은 과산화수소와 라텍스를 주요 제품으로 생산하고 있는 삼성그룹의 방계그룹으로 정밀화학 제품으로 라텍스(제지산업 부재료), 과산화수소(반도체, 디스플레이, 제지 및 섬유), 고분자응 집제(제지약품, 폐수처리), 차아황산소다(섬유), BPO(Polymer 합성시 중합개시제) 등의 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

전자 및 이차전지소재 제품으로는 반도체 공정에서 반도체 박막을 형성하는 데에 사용하는 Precursor, 디스플레이 제조에 사용되는 Resin 및 QD 등 전자재료 제품을 생산하고 있으며, 리튬이온 전지용 소재인 음극바인더, 분리막바인더, 실리콘음극재 등을 개발 및 생산중에 있습니다.

한솔케미칼은 올 해 1분기 연결기준 영업이익이 348.96억원으로 전년대비 35.52% 감소했고 같은 기간 매출액은 전년대비 11.23% 감소한 1,972.52억원, 순이익은 전년대비 34.09% 감소한 291.22억원을 기록한 것으로 나타났습니다.

 

별도기준 매출액은 1,438.07억원으로 전년대비 12.79% 감소했고 영업이익은 289.09억원으로 전년대비 34.90% 감소했으며, 순이익은 452.62억원으로 전년대비 9.86% 증가했습니다.

 삼성전자의 반도체 감산에도 한솔케미칼의 실적은 성반한 것으로 나타났는데 2분기에는 실적 턴어라운드가 발생할 것으로 예상되고 있습니다

과산화수소의 판매량은 삼성전자 파운드리와 평택3 공장의 가동률이 증가하며 전 분기 대비 5% 증가하고, 영업이익률은 원재료(LNG) 가격 하락이 반영되며 큰 폭의 개선을 이룰 전망되고 있습니다

한솔케미칼은 삼성SDI와 협력관계를 맺고 있어 전기차배터리 음극재를 생산해 납품할 수 있을 것으로 기대되고 있고 이에 따라 실적의 점프업을 기대하고 있는 상황입니다

한솔케미칼의 1분기 실적 기준 적정주가는 32만원으로 평가되어 지금 주가보다 약 30% 정도 상승할 여력이 있는 모습입니다

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