파미셀 하반기 수익성 제고 올 해 사상 최고 실적 기대감

https://youtu.be/SccRTjAQVdc?si=4m7vaE76p5EW9qrv 

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안녕하세요

세계최초 줄기세포치료제 개발 바이오제약사로 2개의 사업부(바이오메디컬 사업부, 바이오케미컬 사업부)로 구성되어 있습니다

 

바이오메디컬 사업부는 줄기세포치료제 개발을 핵심사업으로 하며 치료제 개발 과정에서 축적한 다양한 노하우를 바탕으로 성체줄기세포 보관사업도 수행하고 있으며 줄기세포 배양기술을 응용해 줄기세포 배양액 추출물이 함유된 화장품을 개발해 판매하고 있습니다. 

바이오케미컬 사업부는 2012년 원료의약품 등의 정밀화학 제품을 생산하는 아이디비켐(주)을 자회사로 인수한 후 2013년 3월 합병을 통해 신설된 사업부로 mPEG, Nucleoside와 같은 의약중간체, 우수한 전기적특성(저유전율, 저유전손실)을 갖는 전자소재, 친환경 인계난연제(섬유용, 전자재료용), 기타 산업용 정밀화학제품 등을 생산, 판매하고 있습니다.

 

파미셀은 하반기 수익성 제고에 나서는데 전체 매출액의 1/3을 차지하는 리보핵산 치료제 뉴클레오시드의 증산에 착수한 것입니다

 

뉴클레오시드는 유전자 진단시약 등의 원료 물질로 임상 시료, 상업화 원료로 모두 사용됩니다. 

 

파미셀은 2018년 울산 제1공장 건설 후 뉴클레오시드 등 의약품 원료물질 생산량을 늘리기 위해 지난 7월 울산 제2공장을 신설했고 이에 따라 파미셀의 뉴클레오시드 생산량은 기존 13톤(t)에서 27톤으로 두 배 이상 확대됐습니다.

 

파미셀은 제 3공장 증설을 위해 100억원을 투입해 울산 온산공단 토지와 건물을 양수했는데 제3공장이 완공되면 뉴클레오시드 총 생산량은 47톤으로 확대될 전망입니다.

 

파미셀은 하반기 고마진 품목인 메톡시폴리에틸렌글리콜 공급도 확대하는데 메톡시폴리에틸렌글리콜은 다국적 제약사 UCB의 대표 품목 심지아에 원료로 사용되며 심지아는 자가면역질환 치료를 위한 종양괴사인자(TNF)-α억제제이며 지난해 20억유로(약 3조원)의 매출을 기록한 블록버스터 의약품입니다. 

 

파미셀은 실적 개선을 바탕으로 줄기세포치료제 개발에도 속도를 내고 있는데 파미셀은 간경변 줄기세포치료제 셀그램-LC의 임상 3상을 진행하고 있습니다.

 

파미셀은 발기부전 줄기세포치료제 셀그램-ED의 경우 연내 임상 2상 환자 모집을 완료할 계획입니다.

 

파미셀은 만성신장질환 치료제 셀그램-CKD의 임상 1상 진행 중인데 셀그램-CKD의 마지막 대상자 추적 관찰 기간은 연내 종료될 예정으로 셀그램-CKD의 임상 1상 분석과 결과 도출인 임상시험 보고서는 내년 1분기에 예정돼 있습니다.

  

파미셀의 실적이 하반기들어 본격 회복세를 나타낼 것으로 기대하고 있어 저가매수에 나서는 개인투자자들이 많아지는 느낌입니다

 

투자에 참고하세요

파미셀 2023 유진투자증권.pdf

0.94MB

파미셀 IR 2020.pdf

2.16MB

파미셀_20221125_대신증권.pdf

0.57MB