저축은행발 부실우려 초읽기 통화긴축 영향 부실자산 증가 추세

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안녕하세요

우리나라도 미국지방은행 사태와 같은 저축은행들의 부실여신 증가에 따른 위기가 점점 커지고 있습니다

 

지난 분기 국내 10대 저축은행의 부실여신 규모가 1년 새 32% 가까이 증가하며 2조원을 넘어섰는데 부동산PF 부실과 중저신용자들에 대한 대출에서 부실이 증가하고 있습니다

 

부실여신은 회수의문과 추정손실의 합계액을 말하는데 회수의문은 고정으로 분류된 거래처에 대한 총여신액 중 손실 발생이 예상되나 현재 그 손실액을 확정할 수 없는 액수를 뜻하고 추정손실은 회수불능이 확실해 손비처리가 불가피한 여신을 뜻합니다

 

지난 1분기 말 기준 국내 자산 규모 상위 10개 저축은행의 부실여신 잔액이 2조752억원으로 전년 동기 1조5770억원 대비 31.6%(941억원) 증가하고 있습니다

 

저축은행 가운데 부실여신 잔액 규모가 가장 큰 곳은 OK저축은행으로 6136억원으로 집계됐고 그 뒤를 이어 SBI저축은행 3633억원, 페퍼저축은행 2709억원, 웰컴저축은행 2557억원 순으로 부실여신 규모가 컸습니다.

이 중 페퍼저축은행과 SBI저축은행은 부실여신 규모가 전년 대비 각각 130.4%(1533억원)와 61.8%(1387억원)씩 증가했고 애큐온저축은행 또한 1년 새 670억원에 달하는 부실여신 증가액을 기록한 반면 OK저축은행은 10대 저축은행 중 유일하게 부실여신이 전년 대비 10.6%(730억원) 감소해 위기관리에 들어간 모습입니다.

 

저축은행들의 부실이 증가한 것은 대출이 나간 자산에서 대규모 부실이 발생하고 있기 때문인데 페퍼저축은행은 김 모씨와 박 모씨에 대한 개인대출 1050억원과 1270억원이 각각 '신용관리 대상등록'과 '법적절차'의 사유로 부실여신으로 분류됐고 이외에도 도·소매업 법인 1곳에서 1615억원의 부실여신이 발생해 전체적으로 부실여신이 급증한 모습입니다

 

애큐온저축은행은 중견 건설업체 에이치엔아이엔씨(HN Inc)가 지난 3월 법인 회생절차를 신청함에 따라 대출금 20억원을 회수의문 여신으로 분류한 것으로 알려졌습니다.

 

통상 총여신 대비 부실여신의 비율이 낮을수록 저축은행의 자산건전성이 양호한 것으로 보는데 10대 저축은행의 평균 부실여신 비율은 3.4%로 전년 동기 2.7% 대비 0.7%p(포인트) 상승하고 있습니다

 

지난 분기 말 10대 저축은행이 부실여신에 대해 쌓은 대손충당금 총액은 약 1조6110억원에 달하는데 이는 전체 대출채권에 대한 대손충당금 3조3064억원의 48.7%에 달하는 액수로 이 중 회수의문과 추정손실에 대한 충당금은 각각 8900억원과 7210억원 규모로 손실가능성이 점점 커지고 있습니다

 

회수불확실채권으로 분류되는 회수의문의 경우 최소 50%에서 많게는 75%까지 대손충당금을 적립하고 있고 회수불가능채권인 추정손실에 대해서는 100% 적립률로 대손충당금을 쌓고 있는데 이는 회수가능채권으로 7~30%의 적립 수준을 보이는 요주의·고정여신 대비 많게는 10배 이상 높은 적립률입니다.

 

저축은행들의 부실채권이 점점 늘고 있고 이에 따른 대손충당금이 늘고 있어 그 만큼 대출여력이 줄어들고 있는 것은 시중 유동성이 줄고 있다는 신호로도 해석되는데 아직까지 대기업 부실이 발생하지 않고 있어 그럭저럭 버틸 수 있는 수준의 부실채권 발생이라 대손충당금 적립으로 버틸 수 있지 경기침체가 점점 심해져 대기업이 자빠지면 한꺼번에 대규모 부실이 발생해 자본력이 부족한 저축은행은 동반 부실화될 가능성도 있어 보입니다

 

특히 부동산PF부실의 증가는 중소형 건설사부터 시작되고 있는데 경기침체가 심화될수록 대기업도 자빠질 수 있어 대규모 부실채권 발생에 대비해야 합니다

 

부동산PF와 개인대출에 치우친 저축은행들의 대출자산이 결국 부동산시장 침체와 경기침체에 직격탄을 맞고 있는 모습입니다

 

그나마 다행한 것은 대형은행들은 여신강화를 통해 리스크 관리를 하고 있어 아직까지 부실자산에 대한 우려가 그나마 덜한 것으로 저축은행들과는 상황이 좀 다른 것 같습니다

 

저축은행의 주요 고객이 중소상공인들과 중저신용 개인이라는 점에서 일반 서민경제가 점점 더 어려워지고 있음을 알 수 있습니다

 

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