비츠로셀 리튬 1차전지 국내 점유율 1위, 세계 3위 조용한 주가 상승세

https://youtu.be/3p7i-eneFYU

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안녕하세요

비츠로셀은 대표적인 리튬 1차전지 제조업체로 국내 점유율 1위, 세계 3위에 이름을 올릴 정도로 국제적인 경쟁력이 있는 기업입니다

 

비츠로셀은 30년 이상 리튬일차전지 생산에 집중하면서 제품자체의 개발 기술, 생산 기술, 설비제조 기술 등을 축적하고 있고 15년 이상 한국군의 독점 공급업체로서, 성공적인 군수 부품으로 검증된 실적을 바탕으로 첨단무기체계의(미사일, 폭탄 등) 핵심부품인 비축전지(리저브전지, 열전지, 앰플전지) 분야에서도 향후 두각을 보일 수 있을 것으로 예상되며, 향후 해외 군수 시장에서의 매출 확장을 기대하고 있습니다.

 

시장은 2차전지에 활호를 보내며 모든 관심이 그쪽에 몰려 있지만 사실 국내 리튬 1차전지 시장 독점 업체이다 시피한 비츠로셀은 한국군에 대한 독점 납품을 배경으로 두자릿수 영업이익율을 기록하며 강자의 위치를 굳히고 있습니다

 

매출 외형은 1천억원대 머물고 있지만 영업이익률이 두자릿수라 알짜배기 사업으로 인식되고 있고 한정된 시장 규모에 다른 대기업이 뛰어들지도 못해 독점시장을 그대로 유지하고 있는 철밥통이라 할 수 있습니다

 

특히 중국기업의 조가공세를 우려하는 목소리가 많지만 시장 여건을 이해하지 못한 헛소리로 한국군에 대한 리튬 1차전지는 방위사업 특성상 중국제품이 들어오기 어려울 뿐 아니라 마진율이 보장되는 시장으로 이를 기반으로 성장한 비츠로셀에게는 안정된 수익을 가져다주는 시장이라 할 수 있습니다

 

중국산 리튬 1차전지는 비츠로셀의 제품에 비해 가격만 싼 성능과 품질이 떨어지는 쓰레기에 불과해 경쟁상대가 될 수 없기 때문입니다

 

비츠로셀은 매출액의 약 80%를 전 세계 50여개국에 수출하고 있으며, 특히 스마트 미터용 전지 시장에서는 점유율 1위를 차지하고 있고 미주, 인도, 이탈리아 등에서는 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다

 

미, 유럽 등지에서는 전기, 수도 계량기가 기계식이었는데 최근 전자식으로 바뀌면서 비츠로셀 수요가 급증하고 있습니다

 

비츠로셀은 2018년 신축한 당진공장의 생산 설비 완전자동화, 수직계열화를 통해 글로벌 리튬 1차전지 시장 1위 자리를 목표로 하고 있어 소리없는 주가상승을 보여주고 있습니다

 

비츠로셀의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 32,000원으로 평가되지만 최근 전환사채가 15003원에 행사되고 있어 물량소화 과정이 필요해 보입니다

 

투자에 참고하세요

비츠로셀 20221117 한국IR협의회.pdf

1.56MB

비츠로셀 2021.pdf

6.02MB