김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

2차전지 전극공정장비인 레이저 노칭 장비 전문기업 디이엔티가 올 하반기 신제품 출시를 앞두고 있어 시장 관심을 집중시키고 있습니다

디이엔티가 현재 판매 중인 레이저 노칭 장비는 무지부 커팅에 쓰이는 장비로 무지부라는 것이 양극과 음극롤에서 활물질이 묻어 있지 않는 곳을 레이저로 커팅하는 건데, 지금은 활물질이 묻어 있는 유지부 커팅까지 가능한 레이저 노칭 장비의 출시를 앞두고 있고 제품 출시는 올해 9월에서 10월 정도를 보고 있습니다

레이저 노칭 장비의 경우 현재 LG에너지솔루션이 최대 고객사인데 LG에너지솔루션이 지난해 하반기 고객사들의 전기차 판매 둔화에 투자이연이 결정되면서 디이엔티도 고전을 면치 못했는데 주가 조정 후 올 해 들어와 LG엔손의 투자재개에 실적회복세를 보이고 있습니다

디이엔티의 이전 주력사업은 디스플레이 패널 검사로 지금도 전체 매출액 중 약 8%대 매출에 기여하고 있습니다

디이엔티의 올 해 예상매출은 1800억원대로  예상되고 약 50%대의 성장세를 보여줄 것으로 기대되고 있습니다

디이엔티는 2025년 매출 피크를 예상하며 2024년은 실적호전을 예상하고 있는데 이에 따라 2025년 주주가치 환원을 목표로 하고 있습니다

디이엔티의 1분기 실적기준 적정주가 38,000원으로 예상되고 있습니다

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올해 1호 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 합병 상장사인 한빛레이저가 스팩합병상장 후 7거래일 동안 이틀을 제외하고 줄곧 오름세를 나타내며 큰폭의 주가상승세를 보여주고 있습니다

이날 오전 12시 3분 기준 한빛레이저는 전 거래일 대비 2730원(18.81%) 오른 1만7110원에 거래되고 있는데 지난 4일 코스닥시장에 입성한 한빛레이저는 상장 첫날 상한가를 기록했으며, 전날 하루를 제외하고 모두 상승세를 나타내다 상장 후 6일째 큰폭이 급락세 이후 다시금 급등세를 나타내고 있어 상승세가 살아 있음을 보여주고 있습니다.

첨단 산업 레이저 기기 전문 기업인 한빛레이저는 DB금융스팩10호와 스팩 소멸 방식의 합병을 통해 우회상장했습니다.

지난해 한빛레이저는 상반기 매출액 82억원, 영업손실 2억원을 기록했는데 계절성이 강해 통상 매출액 비중은 상반기 3, 하반기 7 수준으로 하반기 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

전기차 분야의 성장으로 2차전지 부문의 부진을 어느 정도 만회한 것으로 알려져 있는데 올 해는 현대차의 미국 조지아주 전기차전용공장의 가동을 예상하고 있어 전반적으로 2차전지 업종에 온기가 돌 것으로 기대되고 있습니다

전기차용 롤투롤 필름 가공기는 샘플 테스트를 마치고 양산을 준비 중에 있는데 2차전지용 롤투롤 레이저 노칭 장비 및 직렬형 충방전 시스템은 개발을 완료해 샐운 수익원으로 기대를 받고 있습니다

1997년 설립된 한빛레이저는 산업용 레이저 솔루션 사업을 진행하고 있는데 고출력 산업용 레이저 기술을 처음으로 국산화했고 2022년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 205억원, 24억원입니다.

다만 지난 해 상반기 실적기준으로 평가한 합병가액이 3,091원에 지나지 않아 지금의 주가와 상당한 괴리감을 갖고 있는데 최대주주 지분이 많아 유통주식수가 부족한 가운데 발생하는 품절주와 비슷한 양상을 나타내고 있어 전환사채 물량의 출현 등으로 가격조정이 우려되고 있습니다

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https://youtu.be/LwPB9P_o8qQ?si=TennHVtAU6EfmCHX 

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엠플러스는 이차전지 제조장비 중에서 파우치형 및 각형 타입의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주력 사업으로 영위하고 있습니다

리튬이온 이차전지는 크게 ① Mixing, Coating, Pressing, Slitting 장비 등을 이용하여 음/양극 전극을 제조하는 극판공정과 ② 극판공정에서 공급된 롤 형태의 전극 극판을 Notching,Stacking, Tab Welding, Packaging, Degassing 장비 등을 이용하여 요구되는 사양에 맞게 형상 및 용량을 제조하는 조립공정, ③ 조립공정에서 넘어온 전지셀에 특정 전압 및 전류를 패턴에 맞게 충방전할 수 있는 장비를 이용하여 충방전을 가함으로써 활성화 시키는 활성화공정 등으로 구분될 수 있습니다.

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엠플러스는 조립공정의 각형 타입과 파우치형 타입에 대한 공정장비를 모두 완비하고 있어 2차전지 업체의 주요 협력업체로 국내외 스마트팩토리 공정장비 협력사로 참여하고 있습니다

엠플러스는 이차전지 조립공정 전문 장비 업체로 노칭, 스태킹, 탭 웰딩, 패키징 등 조립공정 전체를 턴-키로 제작이 가능한업체로 2008년 조립공정 자동화 시스템 개발 성공 및 2010년 해외 업체 향 납품 이력 등 오랜 업력 기반의 높은 기술력과 안정적인 생산성이 엠플러스의 경쟁력으로 꼽히고 있습니다.

2분기 엠플러스는 매출액 1495억원, 영업이익 131억원을 기록했는데 매출액은 전년 동기 대비 5175% 증가했으며 영업이익은 흑자전환에 성공했습니다.

미국의 인플레이션감축법IRA 때문에 미국내 현지 공장 건설수요가 급증하고 있는데 스마트팩토리 건설에 있어 2차전지 공정장비를 턴키로 수주받아 공급할 수 있어 엠플러스의 능력에 시장참여자들이 주목하고 있습니다

엠플러스 2분기 실적기준 적정주가는 31,000원으로 평가되고 있어 실적증가 추세가 지속될 경우 실적에 따른 주가상승이 이어질 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/JhMQeD8pGWg

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디에이테크놀로지는 코리센과 '망간-비스무스(Mn-Bi) 페라이트 자석' 2차 프로토타입 제작을 완료했다고 8일 밝혔습니다.




이번 2차 프로토타입은 각 수요별 요구사항에 따라 맞춤형 제작이 가능한 만큼 글로벌 완성차 기업은 물론 가전 기업 등과 협업 논의에 탄력이 붙을 전망인데 특히, 글로벌 가전 기업과 2차 프로토타입 기반 공급 협의를 앞두고 있어 조만간 가시적인 성과를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.




디에이테크와 코리센의 Mn-Bi 페라이트는 340℃ 고온에서도 자성 특성을 유지하는 것이 가장 큰 강점인데 열화적 특성상 200℃이상 온도에서 성능이 떨어지는 희토류 영구자석의 최대 단점을 보완한 만큼 희토류 영구자석 수요를 대체할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.




최근 물질의 전기 저항이 0이 되는 '완전 도체'의 특성과 주변 자기장을 밀쳐내는 '완전 반자성'의 특성을 동시에 가지는 초전도체에 대한 대중적 관심이 급증하면서 영구자석에 대한 관심도 커지는 추세라 시장참여자들의 관심을 끌고 있습니다.




영구자석은 초전도체와 결합하면 마이스너 현상으로 공중부양도 가능하게 하는데 실제로 2015년 토요타 렉서스는 액체질소 냉각 초전도체와 영구자석을 이용해 공중부양하는 호버보드 시제품을 개발한 바 있습니다. 




또, 전기차 뿐만 아니라 태양광·풍력 발전, 소비 전자 제품, 산업용 모터, 로봇 등 다양한 산업 분야에 적용되고 있습니다.




디에이테크놀로지와 코리센은 지난 6월 한국재료연구원(KIMS)로부터 Mn-Bi 페라이트 자석 샘플을 전달받아 자체 제작에 돌입했는데 6월말 1차 초도 프로토타입 생산을 완료하고 성능 검증·개선을 위한 파일럿 테스트(pilot test, 예비 시험)를 진행중에 있습니다.




회사 관계자는 "영구자석은 전기차, 태양광, 전자제품, 로봇 등 다양한 산업에 적용이 가능해 확장성이 무궁무진하다"며 "디에이테크놀로지는 신소재 기반 비희토류계 영구자석 상용화에 속도를 낼 것"이라고 설명했습니다.

일론머스크 테슬라CEO가 전기차 핵심부품인 전기모터에 들어가는 중국산 희토류 자석소재를 페라이트용자석소재로 대체할 것이라고 밝히면서 페라이트 자석 관련주들이 시장참여자들의 관심을 받고 있습니다

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