김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/QuzIIPtqC7Y?si=43joGaXWxMvjRpwp

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안녕하세요

삼화콘덴서는 전력용 콘덴서(FILM), 단층 세라믹 콘덴서, 적층형 콘덴서(MLCC)를 생산하고 있는데 전력용 콘덴서와 전장용 MLCC 시장의 성장으로 수혜를 기대하고 있습니다

미국에서 인공지능AI에 대한 투자가 활발해지면서 삼화콘덴서의 전력용 콘덴서도 수요가 급증하고 있는데 인공지능AI반도체의 수요가 급증하면서 AI데이타센터가 증가하고 있고 여기에 전력수요도 늘면서 전력에 대한 투자가 확대되고 있기 때문에 수혜를 받고 있는 것으로 판단됩니다

전력수요가 급증하고 있지만 전력망에 대한 투자가 그 동안 더디게 이뤄졌기 때문에 앞으로 전력망 투자가 급증할 것으로 보이고 여기에 전력용콘덴서의 수요도 급증하고 있는 상황입니다

전력용 콘덴서는 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 지속적으로 증가되고 있습니다

아울러 전기차 대중화에 따라 전장용 콘덴서의 수요도 덩달아 늘고 있는데 자동차전장화는 필연적으로 전장용 콘덴서의 수요를 급증시킬 수 밖에 없습니다

자동차 전장용 MLCC의 수요는 전기차 시장의 성장과 함께 급증세를 나타내고 있는데 현대차그룹이 전기차 생산량을 5년동안 6배 키우겠다고 하면서 수요가 공급을 초과하는 시장이 만들어지고 있습니다

삼화콘덴서는 종합 콘덴서 메이커로 다품종 소량생산체제로 주문에 의해 생산하고 있는데 수출 비중이 국내 매출 비중보다 높은 전형적 수출기업이기도 합니다

삼화콘덴서는 인공지능Ai 시대와 자동차 전장화에 따라 전장용 콘덴서 수요의 증가로 수혜를 입고 있고 지난 해 실적기준 적정주가 5만원으로 평가되고 있어 지난 해 실적을 주가에 반영하는 주가 흐름이 나타나고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/HKrqhY_jUeI?si=kVIzpbqokJosar7U

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안녕하세요

삼화전기는 삼화콘덴서그룹 계열사로 각종 콘덴서를 제조판매하는 회사입니다

주요 제품으로 전해콘덴서 및 Green-Cap(하이브리드카용 초고용량콘덴서) 등을 생산하고 있고 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산 판매하고 있습니다

콘덴서는 범용부품이면서 전기차와 5G 이동통신장비에 사용되는 최첨단 콘덴서들도 많아지고 있어 꾸준한 실적이 이어지는 핵심적인 부품이기도 합니다

최근 전기차 업체들 중에 무선충전 방식에 대한 투자가 많이 이뤄지고 있는데 삼화전기가 생산하는 전기이중층콘덴서는 급속 충방전 특성 및 반영구적인 사이클 수명을 가지는 에너지 저장장치로 신재생 에너지 및 ESS에 적용되고 있어 수혜가 예상되고 있습니다

전기차 대중화와 에너지저장장치ESS 시장의 성장은 콘덴서의 수요처를 늘려주는 것으로 범용부품보다 전기이중층콘덴서와 하이브리드콘덴서와 같은 고부가가치 콘덴서의 수요를 늘려주고 있습니다

삼화전기는 현대차와 기아에도 전장용 콘덴서를 납품하고 있는데 올 해 현대차와 기아가 미국 조지아주에 건설하고 있는 전기차전용공장이 10월부터 생산에 들어갈 것으로 알려져 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

아울러 국내에서도 현대차와 기아가 전기차전용공장을 건설하고 있어 수혜를 받을 것으로 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/A5XRqlq35JI?si=kFpHOublgZpvhG2g

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안녕하세요

전기차 충전에 있어 무선충전 시스템을 테슬라가 개발하고 있다는 소식에 시장참여자들이 삼화전기에 대해 묻지마 매수세를 나타냈습니다

삼화전기는 전장용 전해콘덴서를 생산하고 있어 실제로 테슬라가 무선 충전시스템을 개발할 경우 수혜를 볼 것으로 평가받고 있습니다

전기차 무선 충전 기술은 무선 충전 기술이 이미 적용되고 있는 스마트폰 충전기와 마찬가지로 표준이 만들어져 있는데 표준을 제정한 곳은 국제자동차기술자협회(SAE)입니다

SAE는 전기차 제조업계와 무선 충전 스타트업계 등과 함께 10년 이상 연구작업을 벌인 끝에 지난 2020년 표준을 발표했는데 이 표준에 따른 전기차 무선 충전 효율은 최대 94%를 기록한 것으로 알려졌습니다.

전기차 무선충전에 대한 기술표준은 만들어졌지만 이를 전기차 업체들이 표준으로 삼지 않고 있는 것은 아직까지 전기차 무선 충전기술이 적용되는 전기차 모델을 만들고 있지 않기 때문입니다

전기차 시장 글로벌 1위를 했던 미국 테슬라가 전기차 무선충전을 들고 나온다면 다른 전기차 업체들도 표준으로 제정하고 나설 가능성이 크기 때문에 무선충전이 전기차 시장에도 표준기술이 될 가능성이 커 보입니다

이는 삼성전자가 스마트폰 무선충전에 기술 우위를 갖고 있어 현대차와 기아에 전기차배터리 사업협력을 넘어 무선충전도 협력관계를 확장해 갈 수 있어 새로운 기회가 될 수 있습니다

특히 삼화전기는 전장용 콘덴서를 생산하는 기업으로 전기이중층콘덴서는 급속 충방전 특성 및 반영구적인 사이클 수명을 가지는 에너지 저장장치로 신재생 에너지 및 ESS에 적용되고 있고 특히 삼화전기의 계열사인 삼화콘덴서는 이미 테슬라에 MLCC를 공급하고 있어 이에따른 수혜를 받을 전망입니다

아울러 관계사인 삼화전자가 페라이트코어를 생산하고 있어 중국 희토류 무기화의 반사이익을 볼 것으로 예상되고 있어 삼화콘덴서그룹사들에 대한 시장참여자들의 관심이 많은 상황입니다

삼화전기의 지난 3분기 실적 기준 적정주가는 32,000원으로 평가되기 때문에 현 주가는 저평가 구간에 들어가 있다고 판단됩니다

3분기 현대차와 기아의 전기차 재고정리와 글로벌 경기침체 우려에 각종 전자제품의 수출이 위축되면서 이에 대한 주가 선반영이 과도하게 이뤄진 것으로 보여 이후 실적 개선으로 주가반영이 일어날 것으로 기대되고 있습니다

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