김태훈의 현명한투자자

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강승곤 브이티 대표 겸 큐브엔터테인먼트 대표가 화장품 제조사 이앤씨 지분을 브이티에 넘기고 그 대가로 큐브엔터 지분을 받아 큐브엔터 최대주주에 올랐는데 이앤씨는 사실상 강 대표의 개인 회사로 브이티의 일감 몰아주기로 성장한 회사입니다.

강 대표는 이 거래로 100억원에 달하는 현금도 손에 쥐었는데 브이티 이사회가 강 대표 개인의 이익을 위한 의사결정을 내린 것 아니냐는 지적이 나오는 대목입니다.

코스닥 상장사 브이티는 지난 22일 강 대표로부터 비상장 화장품 제조사 이앤씨 지분 50.27%(186만주)를 603억원에 사들여 이앤씨의 경영권을 확보했습니다. 

브이티는 매매대금을 코스닥 상장사인 큐브엔터 지분 27.53%(380만주)와 현금 약 98억원으로 지급했고 이 거래로 큐브엔터의 최대주주는 기존 브이티에서 강승곤 대표로 바뀌었는데 강 대표는 큐브엔터 지분율을 9.3%에서 36.82%로 늘리며 지배력을 대폭 강화했습니다.

강승곤 대표는 단순 기업사냥꾼이라고 보기에는 경영수완이 있어 인수한 기업의 경영을 잘 해 실적을 늘리고 우량기업으로 둔갑시키는 경영수완을 보여주었습니다

이제 브이티와 큐브엔터가 서로 이질적인 화장품과 연예기획이라는 사업에서 독자경영을 할 수 있게 되어 보다 전문적인 경영이 가능할 것으로 기대되고 있습니다

강승곤 대표는 여러 상장사들을 사고 팔아 오늘에 이르렀는데 나름 경영에 수완을 보여줘 브이티와 큐브엔터를 키워왔습니다

경영권 매각에 제3자배정 유상증자와 전환사채 165억원 규모의 발행이 성공해 큐브엔터 안에 약 265억원의 현금이 쌓여 있는 상황이라 경기침체속에 재무안정성이 높아진 상황입니다

큐브엔터는 반기보고서를 통해 당해사업연도 2분기 연결기준 영업이익이 51.46억원으로 전년대비 8.34% 감소했다고 밝혔고 같은 기간 매출액은 전년대비 21.59% 증가한 515.22억원, 순이익은 전년대비 52.40% 감소한 21.38억원을 기록한 것으로 나타났고 누적 기준으로는 매출액, 영업이익, 순이익이 각각 1,010.75억원, 109.34억원, 64.74억원으로 전년동기대비 +51.54%, +66.58%, +18.47%을 기록해 어닐 서프라이즈를 기록했습니다

큐브엔터의 상반기 누적 실적 기준 적정주가는 19,000원으로 평가되고 이번에 제3자배정 유상증자와 전환사채 물량은 1년 후에나 시장에 나올 수 있어 당장은 주가에 미치는 영향이 미미해 보입니다

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안녕하세요

큐브엔터테인먼트(큐브엔터)가 2024년 1분기 역대 분기 최대 실적을 공개하며 주가반등을 보여주고 있습니다

큐브엔터의 2024년 1분기 연결기준 매출은 496억원, 영업이익은 58억원으로 전년 동기대비 각각 104%, 510% 증가했고 별도기준 매출은 295억원으로 전년 동기대비 132% 증가했고 영업이익은 47억원을 기록하며 298% 증가한 것으로 집계됐습니다.

큐브엔터에 따르면 주요 아티스트인 '(여자)아이들'의 정규 2집 '2'가 초동 판매량 156만장을 기록하며 2연속 밀리언셀러에 등극했는데 1분기 음반 매출액은 182억원이며 이는 지난해 전체 음반 매출액의 87%에 해당하는 것으로 1분기 만에 지난해 연간 음반 매출에 육박하는 실적을 달성한 셈이라 '(여자)아이들'의 흥행으로 실적호전을 이어갈 것으로 보입니다

큐브엔터의 주력 아티스트로  '(여자)아이들'이 자기 몫 이상을 해주고 있어 실적호전은 당분간 계속될 것으로 보입니다

큐브엔터는 모기업 브이티와 함께 화장품 유통도 하고 있어 일본시장에서 음반 뿐 아니라 화장품 유통으로 수익을 늘려가고 있습니다

큐브엔터는 오는 8월 3일 서울을 시작으로 '(여자)아이들'의 세 번째 월드투어 '2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]'를 시작하는데 '(여자)아이들'은 서울에 이어 홍콩, 도쿄, 터코마, 오클랜드, 애너하임, 휴스턴, 로즈몬트, 벨몬트 파크, 타이페이, 방콕, 마카오, 멜버른, 시드니까지 총 14개 도시에서 글로벌 팬들을 만날 예정이라 공연이 성공할 경우 상당한 실적호전을 보여줄 가능성이 커 보입니다

여기다 '(여자)아이들'을 이을 보이그룹 나우어데이즈(NOWADAYS)가 데뷔 일주일 만에 음악방송 1위 후보에 오르는 등 성공적인 데뷔를 보여주고 있어 아티스트 역량이 강화되고 있습니다

'(여자)아이들' 멤버 '우기(YUQI)'는 첫 솔로 앨범을 발매하고 개인활동도 본격화하고 있어 큐브엔터의 엔터사로 위상이 올라가고 있습니다

큐브엔터의 2024년 1분기 실적 기준 적정주가 25,000원으로 평가되어 상당한 주가 상승을 기대해 볼 수 있습니다

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https://youtu.be/J5nB0QvJU7Q?si=oRr6MQm5xMyOoo1F

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큐브엔터테이먼트가 2023년 연결 기준 매출액은 1,422억원으로 전년대비 18% 증가했고 영업이익은 전년대비 123% 대폭 증가하며 154억원으로 당기순이익은 112억원을 기록하여 사상 최고 실적을 발표했습니다

큐브엔터의 이런 호실적은 주요 아티스트인 (여자)아이들의 성공적인 컴백 및 글로벌 인기 상승에 따른 팬덤 확장으로 기존의 엔터 사업 관련 매출 및 영업이익이 큰 폭으로 증가하며 설립 이후 처음으로 두 자릿수 영업이익률을 달성한 것으로 평가되어 (여자)아이들에 대한 매출의존도가 심화된 것으로 평가됩니다

큐브엔터의 주요 아티스트인 (여자)아이들은 2022년 정규 1집 ‘I NEVER DIE(초동 17만장)’, 미니 5집 l Love(초동 68만장)‘에 이어 지난해 5월 (여자)아이들이 미니 6집 ’I feel‘을 발매, 초동 판매량 116만장을 기록하며 성공적으로 컴백했고, 타이틀곡 ’퀸카(Queencard)‘ 역시 국내외에서 큰 인기를 얻으며 회사 실적을 견인하고 있습니다

올 해도 (여자)아이들이 정규 2집을 발매하고 선주문 180만장, 초동판매량 153만장을 기록하며 자체 최고 기록을 경신했고 올해 계획중인 월드투어 역시 지난해에 비해 공연장 규모를 충분히 확대하여 레버리지가 발생될 수 있도록 계획하고 있어 실적호전이 이어질 것으로 예상됩니다.

이와 함께 약 8년만에 신인 보이 그룹이 데뷔를 준비하고 있었는데 드디어 4월 2일 정식으로 신인 보이그룹 '나우어데이즈'의 성공적인 데뷔식을 치뤘습니다

올 해 1분기는 신인 보이그룹 '나우어데이즈'의 데뷔를 위한 마케팅 비용이 들어가 수익성이 둔화될 수 있어 보이는데 2분기까지는 비용이 지속적으로 투자될 것으로 보입니다

신인 보이그룹 '나우어데이즈'의 하반기 활약이 기대되고 있는데 만약 신인 보이그룹 '나우어데이즈'가 성공적으로 안착할 경우 튜브엔터는 (여자)아이들과 함께 팬덤을 이끌어갈 아티스트가 생기는 것이라 실적 안정성에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다

아울러 모회사인 브이티의 화장품 유통사업이 소속 아티스트들의 활약으로 순풍을 타고 있고 일본 화장품 유통사도 K뷰티 바람과 Kpop 바람으로 실적호전을 이어갈 것으로 기대되고 있어 실적 기대감이 큰 상황입니다

튜브엔터의 지난 해 실적기준 적정주가는 20,000원으로 평가되고 있어 실적의 주가반영이 기대되고 있는 상황입니다

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https://youtu.be/p0oEuP0icU0?si=Qb-8uuUVbiR_YyID

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안녕하세요

큐브엔터가 카카오엔터와 음반 및 콘텐츠 유통계약을 체결한 시너지 효과를 제대로 누리고 있습니다

큐브엔터와 카카오엔터의 음반 및 콘텐츠 유통계약은 총 727억 2727만원으로 계약기간은 2027년 11월 30일까지 5년 장기계약으로 큐브엔터의 음반과 콘텐츠를 카카오엔터 유통망을 통해 팔 수 있어 기본적인 실적을 밑에 깔고 갈 수 있게 된 것입니다

카카오엔터는 카카오의 종합 콘텐츠 자회사로, 웹툰·웹소설 유통, 음반·음원 유통, 연예 매니지먼트, 콘텐츠 제작 및 유통 그리고 소셜커머스까지 아우르고 있어 2차 저작까지 생각해 볼 수 있어 추가적인 실적호전도 기대할 수 있습니다

큐브엔터의 주력 콘텐츠인 (여자)아이들은 올 해 활발하게 활동할 것으로 보이는데 중국에서도 앨범을 내놓고 일본에서도 앨범을 내놓고 팬덤을 키울 것으로 예상되고 있어 실적개선이 지속될 것으로 기대되고 있습니다

다만 중국내 한국 아티스트의 공연에 중국 정부가 규제를 하고 있어 단순 앨범판매로는 중국 시장에서 실적성장에는 한계를 보이고 있어 아쉬움을 남기고 있습니다

그래도 일본내에서 (여자)아이들에 대한 팬덤이 생겨나고 있어 실적호전의 기대감을 키울 수 있는 기댈 곳은 있는 모습입니다

큐브엔터의 약점은 (여자)아이들이라는 단일 IP에 의존하고 있는 것으로 소속 남자 아이돌들의 성장이 더디게 나타나고 있어 와이지엔터의 블랙핑크처럼 계약종료 기간이 되면 주가가 크게 출렁일 수 밖에 없어 보입니다

이런 약점에도 불구하고 올 해는 큐브엔터의 실적증가가 지속될 것이라는 점이 주가에 선반영되는 흐름이 나타나고 있습니다

큐브엔터의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는16,000원으로 지금 주가는 이를 반영하고 2024년 실적에 대한 기대감을 선반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

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https://youtu.be/GFG--bsnH4Y

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큐브엔터가 여성 5인조 그룹 (여자)아이들의 활약으로 실적개선을 빠르게 나타내고 있는데 지난달 발매한 (여자)아이들 미니 6집 ‘I FEEL’(대표곡 퀸카(Queencard)의 초동물량은 116만장으로 작년 1년 치 음반 매출을 넘긴 것으로 추정되고 6월 17일 서울을 시작으로 월드투어를 시작했는데, 관객 규모는 5000~6000석으로 과거 2500석 대비 두 배 가까이 늘어 행사 부문 매출 증가가 기대되고 있습니다.

하반기 예정된 중국 진출은 기대와 우려가 교차하고 있는데 중국기업인 왕이뮤직플랫폼과 2020년부터 3년 동안 맺은 독점 공급 계약이 올해 9월 종료되기 때문에 직접 진출 가능성도열려 있는 상태고 ‘한한령(한류 제한령)’ 이슈가 제기되며 중국 진출에 대한 우려가 나오고 있지만, 최근 하이브가 텐센트 뮤직과 계약했고 (여자)아이들도 중국 현지에서 팬사인회를 진행한 점을 고려하면 크게 걱정할 필요는 없다는 분석이 나오기도 해 기대감과 우려가 함께 하고 있습니다.

중국정부는 지난번 사드보복 때 무차별 제재로 혐중론만 키우고 반중정서만 강화되었다는 반성에서 이번에는 윤석열 정부와 한국국민들은 분리해 대응하는 방식을 나타내고 있어 예전보다 세련되어 졌다는 말이 나오고 있습니다

 (여자)아이들은 지난해 3월 14일 정규 1집 ‘I Never Die(대표곡 Tomboy)’를 내놓으면서 본격적으로 인기를 끌기 시작했는데 활동폭을 늘려갈수록 큐브엔터의 실적도 호전될 것으로 기대되고 있습니다

(여자)아이들의 공연과 행사로 인해 큐브엔터는 실적개선세를 나타내고 있고 국내 기관투자자들의 러브콜을 받고 있는 모습입니다

큐브엔터의 추가상승 여부는 중국정부가 한한령 해제를 어느 수준까지 해 줄 것이냐가 관건이 되고 있는데 (여자)아이들의 중국공연을 허용해 줄 경우 큐브엔터는 실적에 날개를 달게 되어 주가 재평가가 나타날 가능성이 커 보입니다

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