김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

중국 전기차 시장에서 밀리기만 하던 테슬라가 일론머스크의 중국 뻬이징 전격 방문으로 분위기 반전에 성공하는 모습입니다

일론머스크는 전날 '중국 권력 서열 2인자'로 불리는 리창 국무원 총리를 만나 중국 투자확대를 논의한 것으로 알려졌는데 이 직후 중국내 테슬라의 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 기술 사용 승인이 이뤄져 일론머스크의 중국 방문이 성과를 낸 것으로 보입니다

자율주행차에 있어 테슬라가 가장 앞서 있다고 평가되는데 현재 3단계 자율주행차까지는 미국내에서도 상용화되고 있는데 전기차 보급이 증가하고 있는 중국에서도 자율주행이 이뤄질 수 있을 것 같습니다

이는 중국 전기차 시장이 세계에서 가장 큰 시장으로 성장하고 있다는 측면에서 전기차 대중화와 함께 자율주행차 시대도 성큼 다가왔음을 예고하고 있는 것입니다

현대차그룹도 자동차 전동화와 함께 자율주행차에 대한 투자를 늘리고 있는데 지난 해 80km 3단계 자율주행차를 내놓겠다고 했다가 기술적 이유로 연기하기도 했는데 일본 도요타가 한발 먼저 3단계 자율주행차를 내놓을 것으로 알려져 현대차도 서두를 수 밖에 없는 모습입니다

자율주행차는 6G이동통신 기술이 상용화되어야 더 높은 단계로 올라갈 수 있는데 4단계부터는 자율주행 기술이 본격화되는 것으로 아직까지는 3단계 자율주행이 기술적 한계로 대두되고 있습니다

자율주행을 위한 통신망 확충과 도로정부와 관련 법규의 개정이 필요한데 기술의 발전속도를 사회적 제도가 따라가지 못하고 있는 상황입니다

테슬라의 완전자율주행FSD 기술의 중국 내 사용승인은 자율주행차 상용화에 한발 더 다가간 의미가 있고 우리나라도 관련 기술과 제도 정비를 가속화할 필요가 있어 보입니다

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안녕하세요

테슬라가 저가 전기차 모델2를 포기하고 로보택시 출시를 8월 8일로 예고하면서 자율주행 관련주에 시장 참여자들의 관심이 많아지고 있습니다

일론머스크는 전기차 대중화를 위해 개발하고 있는 저가 전기차 모델2의 사업포기 기사를 부인하면서도 로보택시의 출시일을 예고하고 나온 것이 자율주행관련주에 대한 시장참여자들의 관심을 높이고 있습니다

로보택시 계획은 전기 픽업트럭 사이버트럭과 같이 당초 계획 대비 일정이 늦어진 것으로 이미 경쟁사 로보택시는 일부 지역을 중심으로 상용화를 위한 서비스를 하고 있는 상황입니다.

로보택스 시장 경쟁은 치열한데 알파벳 산하 웨이모가 애리조나 피닉스와 캘리포니아 샌프란시스코, 로스앤젤레스(LA), 오스틴에서 로보택시를 운영하고 있고 제너럴모터스(GM) 산하 크루즈는 샌프란시스코에서 로보택시 서비스 상용화를 추진하고 있습니다

로보택시의 본격화는 자율주행 조기 상용화에 대한 기대감을 키워주고 있고 현대차와 기아도 로보택시에 대한 사업화를 본격화하고 있습니다

정의선 현대차그룹 회장과 도요다 아키오 도요타자동차 회장이 지난달 전격 회동하면서 세계 자동차 시장을 선도하는 두 글로벌 기업 수장들이 앞으로 자율주행과 수소차 등의 조기 상용화 가능성이 제기되고 있습니다

현대차와 기아도 자율주행에 대규모 자금을 투자하고 있고 올 해 3단계 자율주행 상용화를 예정하고 있어 자율주행 관련주들이 동반 강세를 나타내고 있습니다

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안녕하세요

국내 유일 적외선 영상센서 및 엑스레이 영상센서 전문업체로써 방위사업과 민수용 분야에 강정을 갖고 있는데 특히 방위산업 분야에서 적외선 영상센서 수요가 급증하면서 실적호전을 이어가고 있습니다

아이쓰리시스템의 주요제품으로 적외선 영상센서, 엑스레이 영상센서, 적외선 영상 시뮬레이터, 가시광 영상센서 모듈 등으로 다양한 영상센서 제품 및 영상 관련 시스템 등을 국방용, 의료용, 우주용 등으로 개발, 제조, 판매 중에 있습니다

정부가 신성장기술 사업화시설에 방위산업 분야를 신설해 세제혜택을 주기로 한 것이 긍정적으로 영향을 미치고 있습니다

아이쓰리시스템의 적외선 영상센서 기술은 우주 위성분야 프로젝트 증가로 인한 수요 증가로 앞으로도 성장성을 이어갈 것으로 예상되고 있습니다

방산부문의 적외선 영상센서의 수요 확대 및 해외 매출 증가로 실적 개선 가속화 될 듯. 병력자원이 줄어드는 상황 하에서 개인 전투력증강이 더욱 중요해짐에 따라 경기관총 뿐만 아니라 향후 소총 등 각종 총기류에 순차적으로 적외선 영상센서 등이 장착되면서 동사의 수혜가 예상되고 있습니다

아울러 민수분야에서 자율주행 기술이 발전하면 할수록 적외선 영상센서의 중요성이 강조되고 있어 민수용으로도 수요가 증가하고 있는 실정이라 실적호전이 이어질 것으로 기대되고 있습니다

아이쓰리시스템의 지난 해 실적기준 적정주가 44,000원으로 평가되어 지금 주가는 저평가 구간으로 판단됩니다

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https://youtu.be/VPNF3yhkGiw

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안녕하세요

아이쓰리시스템의 핵심 제품은 군사용 감시장비, 탐색추적장비(유도무기) 등으로 국내에서 군수용 적외선영상 센서를 양산하는 공급업체는 아이쓰리시스템이 유일합니다

아이쓰리시스템은 자동차(자율주행차)에 탑재되는 라이다 센서를 개발하는 한편 드론, 스마트폰, 사물인터넷(IoT)에 탑재되는 영상·온도센서 분야에도 투자하고 있어 방산 뿐 아니라 우주산업으로 사업다각화를 하고 있습니다

적외선 단소자를 개발한 한국과학기술원(카이스트) 전자공학 박사 출신 정한 대표가 설립한 아이쓰리시스템은 우리 눈이 인식할 수 없는 적외선·엑스레이 대역의 정보를 가시영상정보로 전환하는 영상센서를 생산하고 있어 우주산업에서도 활용도가 높은 소자로 알려져 있습니다

아이쓰리시스템의 주요 고객은  LIG넥스원과 한화시스템 등으로 윤석열 정부에서 가장 잘 나가고 있는 한화시스템이 주요 고객이라 실적호전이 지속될 가능성이 커 보입니다

아이쓰리시스템이 군수용 적외선 센서 분야를 넘어 드론·자율주행 등에 적용가능한 비냉각형 적외선 센서 분야로 영역을 확대하고 있고 폴란드 K2전차 사업 적외선 검출기 공급에 대한 매출이 하반기부터 본격적으로 발생할 예정이기 때문입니다.

아이쓰리시스템은 지난 1분기 매출은 306억으로 전년동기 대비해서 65% 증가하였고, 영업이익도 30.9억으로 206% 증가하면서 전체적으로 실적이 좋아진 것을 알 수 있는데 매출 증가폭에 비해 영업이익 증가폭이 더 커서 영업이익률도 상승하고 있습니다

아이쓰리시스템의 지난 1분기 실적기준 적정주가는 5만원 정도로 평가되는데 주가가 실적을 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

다만 최대주주인 정훈 대표이사는 2만원대 중후반에 일부 지분을 차익실현하는 매도를 하기도 했습니다

최대주주도 오판할정도로 아이쓰리시스템에 대한 시장참여자들의 기대감이 더 큰 것 같습니다

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국내 방산 업체의 수출이 확대되는 가운데 군사용 적외선영상 센서를 독점 생산하는 아이쓰리시스템 실적이 확대되고 있고 특히 아이쓰리시스템 영상센서가 탑재되는 제품이 군사용품뿐 아니라 우주 위성과 자율주행차에 탑재되는 라이다 센서로도 확장되고 있어 성장하고 있습니다.

적외선 단소자를 개발한 한국과학기술원(카이스트) 전자공학 박사 출신 정한 대표가 설립한 아이쓰리시스템은 우리 눈이 인식할 수 없는 적외선·엑스레이 대역의 정보를 가시영상정보로 전환하는 영상센서를 생산하고 있습니다.

아이쓰리시스템의 핵심 제품은 군사용 감시장비, 탐색추적장비(유도무기) 등으로 국내에서 군수용 적외선영상 센서를 양산하는 공급업체는 아이쓰리시스템이 유일합니다

 LIG넥스원과 한화시스템 등이 아이쓰리시스템의 주요 고객으로 방산수출 증가에 따른 실적호전을 기대하고 있는 상황입니다

K2전차, 신형 대전차 미사일 ‘현궁’ 등 한국 방산의 해외 수출 증가가 아이쓰리시스템의 실적 개선으로 연결되고 있어 국산무기 수출의 수혜를 보고 있습니다

아이쓰리시스템은 자동차(자율주행차)에 탑재되는 라이다 센서를 개발하는 한편 드론, 스마트폰, 사물인터넷(IoT)에 탑재되는 영상·온도센서 분야에도 투자하고 있어 방산 뿐 아니라 우주산업으로 사업다각화를 하고 있습니다

2020년 665억원이던 매출 규모는 지난해 838억원으로 늘었고, 영업이익은 같은 기간 7억원에서 57억원으로 크게 증가했고 2023년 1분기 영업이익은 30억원을 기록하고 있습니다

아이쓰리시스템의 2023년 1분기 실적기준 적정주가는 5만원으로 평가되고 있어 현주가 대비 상승여력이 충분해 보입니다

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삼성전자가 자체 개발한 자율주행 알고리즘(소프트웨어)으로 경기도 수원에서 강원도 강릉까지 '운전자 무개입 주행' 시험에 성공한 것으로 확인되면서 자율주행 핵심 부품인 라이다(LiDAR)를 개발 중이면서 삼성전자가 2대 주주로 있는 에이테크솔루션이 급등하고 있습니다.

19일 오후 2시5분 현재 에이테크솔루션의 주가는 전일 대비 1190원(10.79%) 오른 1만2220원에 거래되고 있습니다.

전일 보도된 서울경제 기사에 따르면 삼성전자의 선행 연구개발(R&D) 조직인 SAIT(옛 삼성종합기술원)는 지난해 10월 수원에서 강릉에 이르는 200km 구간에서 운전자 무개입 주행 시험에 성공했는데 기존 시장의 예상은2025년 이후에나 가능할 줄 알았지만 이를 2년이나 앞당긴 쾌거입니다

주행 시험은 글로벌 완성차 특정 모델에 라이다(LIDAR) 등 다른 회사의 자율주행 장치를 얹어 SAIT가 연구 중인 소프트웨어와 알고리즘을 테스트하는 방식으로 이뤄졌습니다.

삼성전자는 최근 서울 양재에서 열린 '사물인터넷(IoT)기술&비즈니스 포럼'에서 SAIT의 자율주행 성과를 소개하면서 이 같은 내용을 공개했습니다.

삼성전자의 4단계 자율주행 성공 소식에 에이테크솔루션에 묻지마 매수세가 유입되고 있는데  에이테크솔루션은 자동차 및 정보통신용 금형 제조업체로 2001년 설립된 업체로 2018년 자율주행 핵심 부품인 라이다(LiDAR) 부품 개발 국책과제에 선정된 바 있습니다.

 

에이테크솔루션은 스마트 전조등, 카메라, 헤드업디스플레이(HUD), 복합소재 금형 및 부품 등 미래 스마트카에 핵심적으로 도입될 제품의 기술 개발을 목표로 하고 있습니다.

2009년 삼성전자가 장비·부품 업체 가운데 처음으로 에이테크솔루션의 지분을 인수하며 주목받았는데 삼성전자의 에이테크솔루션 지분율은 15.92%로 2대주주에 이름을 올리고 있습니다.

자율주행 기술이 시장이 예상하는 것보다 더 빠르게 현실화 되고 있어 완전자율주행 기술이 2030년 이전에 완성될 가능성도 높아 보입니다

특히 우리나라에서 6G통신 상용화가 먼저 될 경우 완전자율주행도 우리나라가 가장 먼저 될 가능성이 높아 완전자율주행 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대되고 있고 현대차와 기아도 전동화를 가속화하는 것으로 시장에 발빠르게 대응하고 있습니다

자율주행은 더 이상 SF영화속에 존재하는 공상과학만의 이야기가 아니라 현실에 우리가 직접 경험할 수 있는 상업화된 기술로 발전하고 있어 관련주들의 실적도 빠르게 개선되고 있습니다

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'애플카'가 또다시 국내 자율주행, 스마트카 관련주 주가를 끌어올리고 있는데 애플이 2025년 애플카를 출시한다는 스케줄을 공개했다는 소식이 나오자 LG그룹사의 주가는 나란히 강세를 보였고, 인포뱅크, 라닉스는 상한가를 기록했습니다.

20일 한국거래소에 따르면 전날 LG전자는 전거래일 대비 1만1000원(8.98%) 오른 13만3500원에 거래를 마쳤고 LG이노텍은 3000원(1.05%) 오른 28만8000원을 기록했는데 지난 10월 13일 181,000원 저가를 찍고 반등하기 시작해 19일 장중 최고가 295,000원을 찍기도 했습니다

블룸버그는 지난 18일(현지시간) 익명의 관계자를 인용해 애플이 전기차 개발과 완전한 자율주행 기능에 대한 프로젝트를 가속화할 것이라고 보도했는데 애플은 일명 애플카로 불리는 자율주행 전기차를 개발하는 '프로젝트 타이탄'을 진행 하고 있는데 블룸버그에 따르면 지난 9월 프로젝트를 이끌고 있는 자동차 사업 팀장이 포드로 이직한 후 애플 워치 소프트웨어 책임자가 이를 이어받았고, 개발에 속도를 내고 있다고 공개했습니다.

애플은 당초 6~7년 내에 애플카를 출시하는 것을 목표로 잡았으나 이보다 빠른 2025년에 애플카를 내놓을 계획으로 알려졌고 이를 위해 지난달 볼보의 기후 시스템 전문가를 비롯해 GM(제너럴 모터스)의 센서 엔지니어, 테슬라를 비롯한 자동차 스타트업 기업들의 인력을 채용했습니다.

애플은 전기차 자체 생산라인이 없기 때문에 애플카 생산을 위해서는 협력사가 꼭 필요한데 LG그룹은 애플카 소식이 나올 때마다 유력한 협력사로 꼽히고 있는데 LG에너지솔루션, LG전자, LG디스플레이, LG이노텍, LG마그나이파워트레인 등 전기차 주요 부품을 생산할 수 있는 계열사를 갖추고 있어서 맘만 먹으면 언제든지 전기차를 생산할 수 있기 때문입니다.

김동원 KB증권 연구원은 "애플이 완성차와의 협력을 배제한 상태에서 애플카를 출시한다면 아이폰처럼 애플카의 하드웨어와 소프트웨어 개발 주도권을 가져갈 것"이라며 "애플은 제한적인 시간 안에 이미 시장에서 검증된 아이폰 부품 공급망을 적극 활용할 것이다. 따라서 배터리, 모터 등 전기차 핵심부품을 LG, 삼성, SK로부터 구매할 가능성이 높다"고 말했습니다.

앞서 지난 9월에는 애플이 애플카 생산을 위해 LG전자, SK그룹을 비롯해 일본 도요타와 논의 중이고, 극비리에 한국을 찾았다는 보도가 나오기도 했지만 사실여부는 확인되지 않고 있습니다.

이외에 자율주행 관련주들인 인포뱅크와 라닉스는 전날 상한가를 기록하기도 했는데 인포뱅크는 전 거래일 대비 2970원(29.91%) 오른 1만2900원, 라닉스는 2200원(29.93%) 오른 9550원에 거래를 마쳤습니다.

인포뱅크는 차량용 임베디드 소프트업체로, 처음으로 차량용 인포테인먼트 시스템의 핵심 기술인 애플 카플레이와 구글의 안드로이드 오토 솔루션 기술 개발에 성공했습니다.

라닉스는 비메모리 반도체 칩 설계·개발 기업으로, 자동차용 하이패스 단말기용 통신칩 사업을 펼치고 있습니다.

이 외에 차량용 소프트웨어 솔루션 기업인 오비고는 18.38%, 스마트카 필수 장치인 운전자보조시스템(ADAS)를 개발하는 모트렉스는 13.12%, 스마트자율주행 솔루션 기업인 모바일어플라이언스는 12.11% 급등했는데 다만 증권가에서는 애플이 실제로 어떤 기업과 협력을 확실하지 않은 만큼 신중히 투자해야 한다는 말이 나오고 있는데 애플은 국내 기업 뿐 아니라 도요타 등 다른 기업들과도 접촉한 것으로 알려졌습니다.

대만의 홍하이정밀은 중국 폭스콘을 앞세워 전기차 전용플랫폼에서 전기차를 생산하기도 했는데 애플의 스마트기기 위탁생산을 하듯이 전기차도 위탁생산을 하려는 포석으로 받아들여지고 있습니다

하지만 애플도 아이폰과 아이패드에 이어 아이카까지 중국 폭스콘을 통해 생산하는 것에 부담을 느끼고 있어 LG그룹에 기회가 될 수 있다는 말이 나오고 있습니다

LG전자가 스마트폰 사업을 포기했을 때 예상되던 일인데 손실을 보더라도 포기하지 않고 끌고오던 사업을 구광모 회장체제가 들어서자 갑자기 포기한 것이 이상하다 생각되었는데 애플카 위탁생산을 위한 포석으로 받아들여지고 있습니다

이에 따라 국내 업체들의 부품과 모듈이 애플카에 적용될 가능성이 커지고 있습니다

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'삼성전자가 테슬라에 차세대 자율주행칩을 공급할 것'이라는 보도 내용이 전해지면서 자율주행 관련주들이 동반 강세를 나타내고 있습니다.

14일 오후 2시 59분 현재 텔레칩스는 전일대비 3.42% 상승세를 기록중이고 이밖에 에이테크솔루션이 2.22%, 칩스앤미디어이 2.72%, 라닉스 는 5.17% 등이 동반 상승세를 보이고 있습니다.

한편, "삼성전자는 경기 화성 등에 있는 7㎚(나노미터·1㎚는 10억분의 1m) 공정에서 테슬라의 차세대 자율주행칩을 생산할 계획인 것으로 알려졌다"고 모 언론에 보도되면서 자율주행에 대한 관심이 높아지고 있습니다

자율주행 기술은 통신기술의 발전과 함께 빠르게 상업화되고 있는 기술로 이미 3단계 자율주행까지는 상용화된 상태로 이제 4단계와 완전한 자율주행 5단계를 남겨두고 있습니다

애초에 2035년 5단계에 도달할 것으로 예상되었지만 지금같은 속도면 2025년이면 5단계 자율주행이 가능하지 않을까 희망섞인 기대감이 커지고 있습니다

자율주행 기술은 4차 산업혁명 중에 가장 먼저 상업화될 기술이 아닐까 생각해 봅니다

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자율주행 관련주

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에스모(구,넥센테크)

팅크웨어

네오릭스

라닉스

모트렉스

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코렌

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