김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

상신전자는 미래나노텍의 자회사로 전자파 차폐를 위한 EMI필터를 주력으로 생산하고 있는 업체입니다

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​상신전자의 EMI필터는 가전제품에 주로 사용되고 있는데 유해 전자파 차폐를 위해 반드시 필요한 핵심 부품이지만 가격은 싼 범용부품입니다

상신전자는 페라이트코어로 신재생에너지와 전기차(전장부품용) 리액터를 개발해 시제품을 공급한것으로 알려져 있습니다. 

리액터는 구리나 알루미늄 등을 자성재료에 여러 번 감은 형상으로 전류의 변화량에 비례해 전압을 유도함으로써 전류의 급격한 변화를 억제하며 에너지를 전압형태로 저장해 전압을 변환하는 수용 소자로 사용하는 장치로 에너지 절감 기술의 필수 부품인 리액터는 전력변환장치의 부품으로 가전기기(에어컨, 냉장고, 밥솥 외), 신재생에너지(태양광ㆍ에너지저장장치), 전장부품(전기자동차)에 핵심적으로 사용되는 부품으로 통합니다.

상신전자가 개발한 리액터의 주요 원재료인 페라이트 코어는 이미 상신전자의 주력 제품인 EMI 필터의 핵심소재와 같아 기술력과 수급의 안정성에 경쟁력을 확보한 상태입니다.

상신전자는 중국 희토류 무기화의 일환으로 자석용 희토류 수출 규제에 페라이트코어의 활용도가 높아지면서 시장확대 기대감이 커지고 있습니다

상신전자는 희토류 무기화에 대한 이야기가 나올 때 시장참여자들의 묻지마 매수가 유입되는 학습효과가 있는 종목으로 최근 미중반도체전쟁 격화로 시장참여자들의 관심이 많아진 종목이기도 합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/QtlLaWH73cg

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안녕하세요

지난 19∼21일 일본 히로시마에서 주요 7개국(G7) 정상회의가 열렸는데 미국은 G7 정상회의 이후 첨단 산업에 대한 중국 의존도를 줄이기 위해 동맹국들과 경제 안보 강화에 나섰습니다.

참가국은 중요 광물, 반도체·배터리 등의 중요 물자에 대해 전 세계 파트너십을 통해 강인한 공급망을 강화한다는 데 의견을 모았고 이에 중국정부는 희토류 수출 통제 카드로 희토류무기화에 나설 것으로 예상되고 있습니다.

중국은 희토류 수출 통제 범위를 확대하며 희토류 관련 독점지위를 강화하고 있는데 2001년 희토류 관련 수출 통제를 시작한 중국은 최근 세 번째 규정을 개정해 희토류 자석 제조 기술까지 수출 통제 대상에 넣었습니다.

네오디뮴(Nd), 사마륨코발트(SmCo)로 만드는 희토류 자석 제조 기술의 해외 이전이 어렵게 됐는데 이들 자석류는 전기차의 핵심부품인 전기모터에 고속회전이 가능케하는 소재로 사용되고 있습니다

이에따라 중국의 희토류 통제 속도가 빨라지고 있다는 점에서 모터 생산 대란이 발생할 수 있다는 우려도 나오고 있는데  중국이 희토류 자석의 수출을 중단하면 자동차 업체 등 서방의 제조업은 치명타를 입을 수밖에 없습니다.

중국은 채굴부터 제련, 합금, 모터 제조까지 자국에서 모두 완결할 수 있는 생태계를 갖춘 유일한 국가로 희토류 무기화를 위해 세계 최대 희토류 회사로 산업구조조정을 완료한 상황입니다.

미국은 자국내 희토류 광산 개발은 환경파괴 문제로 기피하면서 호주와 인도 등 다른 우방국의 희토류 생산을 늘려달라고 요구하고 있습니다

일본은 북한과 정식 국교수립을 추진하고 있는데 센카쿠열도 영유권 분쟁 때 이미 중국의 희토류 수출규제를 당해 봤기 때문에 희토류 수입처 다변화를 추진하고 있고 이번에 북한과 정식 국교를 수립하는데 공을 들이는 이유 중 한가지가 북한 희토류 광산 개발에 있기 때문입니다

북한도 당장 개성공단과 같은 산업단지를 조성해 외국인자본을 유치하기 어렵기 때문에 광산 채굴권 매각을 통해 외화부족을 메꾸려 할 가능성이 커 보입니다

일본이 북한 희토류 광산을 확보할 경우 우리나라와 중국에는 재앙이 도리 수 있는데 일본이 북한에 대한 투자로 희토류와 저임금노동력을 확보해 일본기업들의 경쟁력을 강화할 수 있기 때문입니다

윤석열이 자유투사가 되어 미국과 일본의 첨병으로 중국과 러시아 북한과 대적하고 있을 때 일본과 미국은 자국이익을 위해 이들 국가들과 뒷거래도 서슴치 않고 있습니다

중국희토류를 당장 대체할 곳이 없다는 점에서 증시의 희토류관련주에 투자자들의 학습효과에 기인한 묻지마 매수세가 유입될 수 있습니다

투자에 참고하세요

희토류 관련주

포스코퓨처엠(구 포스코케미칼)

포스코인터내셔널

포스코엠텍

유니온

유니온머티리얼

현대비앤지스틸

EG

STX

KC코트렐

티플랙스

혜인

태경산업

쎄노텍

엘컴텍

노바텍

솔루에타

상보

성안

경동인베스트

세토피아

https://youtu.be/nmSbNyNNKRA

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안녕하세요

상신전자는 미래나노텍의 자회사로 전자파 차폐를 위한 EMI필터를 주력으로 생산하고 있는 업체입니다

상신전자의 EMI필터는 가전제품에 주로 사용되고 있는데 유해 전자파 차폐를 위해 반드시 필요한 핵심 부품이지만 가격은 싼 범용부품입니다

최근 태양광발전과 ESS 시장에 신규로 진출하여 성장성에 대해 시장의 관심을 받고 있기도 합니다

상신전자는 코스닥 시장 IPO 이후 꾸준히 태양광발전과 ESS시장에서 EMI필터를 공급하기 위해 고객사들과 협의하고 있는데 태양광발전과 전기차의 전자파 차폐는 성능 뿐 아니라 제품 수명에도 영향을 미치는 중요한 핵심 이슈가 되고 있기 때문입니다

최근에 미래나노텍의 자회사 상신전자가 페라이트 코어 전기차 리액터를 개발했다고 알려 이번 페라이트 테마 바람을 제대로 타고 있는 모습입니다

상신전자는 이달 초 페라이트코어가 사용된 리액터 시제품을 고객사에 납품한 것으로 알려져 전기차에 전자파차폐용 리액터가 본격적으로 사용될 수 있다는 기대감을 갖게 하는 것으로 전기차용 리액터는 갑작스런 전압변화, 온도 등 주변상황 변화에 전기차 부품들이 적응할 수 있도록 도와주는 장치입니다

상신전자가 전기차용 리액터 시제품을 납품한 것이라 양산을 탈 수 있을 지는 아직 알 수 없지만 전기차 부품이 전기차 모델 개발 초기부터 함께 들어간다는 점에서 양산 기대감을 키우고 있습니다

글로벌 전기차 1위 기업인 미국 테슬라가 중국 희토류 무기화를 회피하는 수단으로 중국 상하이 공장을 제외한 나머지 공장에서 중국산 희토류 자석소재를 대체하여 페라이트자석을 사용할 수 있다고 밝히면서 페라이트 자석의 전기차 사용이 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

전기차내 다양한 자석류 부품이 사용되는데 테슬라가 사용을 검토하겠다는 것은 핵심부품인 전기모터 속에 들어가던 중국산 희토류자석소재를 페라이트 자석 소재로 바꾸겠다는 것으로 전기차대중화를 위한 보급형 모델에 적용될 것으로 예상됩니다

상신전자의 페라이트코어는 주로 전자파 차폐에 사용되는 것으로 가격이 훨씬 산 범용부품이라 할 수 있지만 전기차가 전장화 되면서 사용빈도가 높아지고 있는 부품입니다

상신전자의 1분기 실적 기준 적정주가 9,500원으로 평가되고 있어 실적을 반영한 주가 흐름이 나오고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/H3yDzm4eNCc

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안녕하세요

미국 광물 전문 매체 마이닝은 테슬라가 차세대 전기차에 희토류를 사용하지 않기로 결정했다고 보도했는데 대체재로 페라이트를 사용할 것이라는 기대가 커지면서 페라이트 관련주들이 강세를 나타내고 있습니다

중국 희토류 무기화는 전기차에 들어가는 영구자석의 희토류 소재를 수출규제하는 것으로 서구의 약점을 잘 알고 있기 때문입니다

중국 정부는 제조업 등 산업기술 수출규제 목록인 중국 수출금지·수출제한 기술목록 개정작업을 진행 중인데 최근 희토류를 이용한 고성능 자석인 네오디뮴과 사마륨코발트 등을 추가해 관련 제조기술의 수출 금지를 새롭게 포함시켰습니다

희토류는 미국도 미국의 우방국들도 모두 부존자원으로 갖고는 있지만 막대한 환경파괴 위험이 수반하기 때문에 개발에 소극적이었고 중국산 희토류를 수입해 사용해 왔습니다

하지만 이제 미능패권전쟁 와중에 미국의 중국에 대한 규제에 중국은 손쉽게 희토류 무기화 협박을 해대고 있는 상황입니다

테슬라는 중국 상하이공장에 대한 투자를 늘리고 있지만 중국 이외 공장에서 전기차를 생산하고 있어 중국 희토류 무기화는 전기차의 성릉과 가격에 많은 영향을 미치게 됩니다

특히 전기차대중화를 위해 전기차 가격 인하를 유도하고 있는 상황에서 핵심부품인 전기모터의 핵심소재 가격의 불안은 전기차 가격을 불안하게 만들기 때문에 테슬라로써는 성능을 조금 양보하더라도 가격안정에 포인트를 두고 중국산 희토류 대신에 페라이트를 사용하려는 것입니다

일반적으로 고속회전에는 중국산 희토류를 사용하고 저속회전에는 페라이트로도 충분하기 때문에 보급형 전기차에는 페라이트로도 충분한 성능을 확보할 수 있고 이럴 경우 가격도 훨씬 낮출 수 있기 때문입니다

투자에 참고하세요

페라이트관련주

상신전자

삼화전자

삼화전기

삼화콘덴서

씨큐브

아모그린텍