김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

모베이스전자는 차량용 스마트키 시스템을 비롯해 차량 부품을 생산하는 기업으로 현대차와 기아차 등 국내 완성차 기업들을 비롯해 GM, 볼보, 포드 등 해외 기업들을 주요 고객사로 두고 있었지만 자동차 업체의 실적 부진이 지속되고 인도, 멕시코 등 해외시장 진출로 유동성이 급격히 악화하면서 2017년부터 2020년까지 순손실을 벗어나지 못했습니다.

NH PE와 오퍼스PE는 당시 자금난을 겪고 있는 모베이스전자의 성장성에 투자했는데 현대·기아차의 1차 벤더로 경쟁력과 성장성이 충분하다고 판단했고 이 같은 판단은 큰 수익으로 돌아왔습니다.

모베이스전자는 전기차시장 확대에 발맞춰 배터리관리시스템(BMS)과 전력변환장치(인베터, 컨버터) 등 전기차 부품으로 사업 영역을 확대하며 체질을 완전히 바꿨습니다. 

수익성이 높은 전장부품의 매출이 늘면서 실적도 개선됐는데 2021년 실적 턴어라운드 성공한데 이어 현대·기아차 등 완성차 업체의 실적 호조와 반도체 수급 문제가 해결되면서 지난해에는 역대 최대 실적을 기록했습니다.

2022년 연결기준으로 매출 9222억원, 영업이익 439억원, 순이익 68억원을 거두며 빠르게 수익성을 개선하고 있습니다.

NH투자증권 프라이빗에퀴티(이하 NH PE)와 오퍼스프라이빗에퀴티(이하 오퍼스PE)가 자동차 부품 기업 모베이스전자의 투자금 회수(엑시트)를 마무리해 모베이스 매물부담에서 벗어나게 되었습니다

모베이스전자는 지난 5월 글로벌 자동차 그룹 르노 및 베트남 전기차 제조업체 빈패스트와 전장부품 공급계약을 체결하기도 했습니다.

모베이스전자는 이번 공급계약을 통해 오는 2025년부터 4년 동안 르노에 키셋을 공급 할 계획이며, 공급 규모는 300억원으로 알려졌는데 지난 2021년 르노와 1100억원 규모의 공급 계약을 체결한 데 이어 이번에 체결한 계약을 통해 신규 차종에 키셋을 공급해 자동차 전장제품 제조기술력을 인정받은 것으로 보입니다.

모베이스전자는 현대차와 기아가 주력 납품처이지만 르노와 베트남 빈패스트를 고객사로 받아들이면서 고객 다각화에 성공하고 있는 모습입니다

아울러 모베이스는 SK이노베이션과 에너지저장장치ESS관련 배터리제어시스템BMS을 수주해 공급하고 있어 ESS사업도 진출해 있습니다 

현대모비스가 스텔란티스에 배터리관리시스템(BMS)를 공급하는데 있어 모베이스전자가 수혜주가 될 것이라는 기대감도 있어 사업다각화가 빠르게 나타나고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/4Rx8Cb2BLAk

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안녕하세요

모베이스전자가 현대모비스가 자동차 업체 스텔란티스에 배터리관리시스템(BMS)을 공급하고 있다고 알려져 수혜가 예상되고 있습니다

모베이스전자는 차량용 스마트키, 파워 윈도우 및 운전대에 붙는 다기능 스위치, 차량용 전력 제어 장비, 무선 충전기 등의 차량용 전자 부품을 생산하는 회사로 스마트키 시스템의 경우 국내 자동차 회사 대상 납품 물량의 80%를 차지하고 있을 정도로 기술력을 인정받고 있고 스위치, 전력 제어 장비, 무선 충전기 등의 부품도 관련 업계 1위로 평가 받고 있는 강소기업입니다.

모베이스전자는 현대차의 오랜 협력사로 전체 매출의 70%가 현대차에서 발생하고 기아차, 르노삼성, 쌍용차 등 국내 업체와 GM, 볼보, 포드, FCA, 상하이차 등 해외 업체에도 공급하고 있고 지난 2014년 중소기업청(현 중소벤처기업부)의 ‘월드클래스 300’ 프로젝트 대상기업에 뽑혔고, 2018년까지 6년 연속 품질경쟁력 우수 기업으로 선정되기도 했습니다.  

모베이스전자는 배터리관리시스템(BMS)을 개발하고 있어 현대모비스를 통해 관련 BMS를 공급할 수 있어 수혜를 기대하고 있는 모습입니다

모베이스전자는 현대차그룹의 자동차 전동화의 가장 큰 수혜주 중에 한 곳으로 부각하고 있는데 전체 매출의 대부분을 현대차와 기아에 의존하고 있지만 또 다른 한편으로 현대모비스를 통해 다른 완성차 업체에 공급도 가능한 상황으로 알려져 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/eiBkT3TDL50

안녕하세요

현대일렉트릭은 최근 한국전력공사(이하 한전)가 주관하는 '계통안정화용 ESS 건설사업'의 일환인 신남원 변전소에 총 2천97억원 규모의 ESS 공급 계약을 체결했다고 13일 밝혔습니다.

이번에 수주한 물량은 현대일렉트릭이 ESS 사업을 시작한 이래 가장 큰 규모로 오는 2023년 12월 가동을 목표로 납품될 예정이라 내년 회계년도에 반영될 것 같습니다.

ESS는 생산한 예비전력을 저장한 다음 필요한 시점에 공급하는 시스템으로 발전량이 일정하지 않다는 신재생 에너지의 변동성 문제를 해결하고 안정성을 확보하기 위한 방법으로 각광받고 있습니다.

'계통안정화용 ESS 건설사업'은 한전이 총 6개의 변전소에 걸쳐 970MW(메가와트) 규모의 ESS를 구축하는 프로젝트인데  이 가운데 336MW 규모의 신남원 변전소는 부북 변전소와 함께 한전 공공 ESS 사업 이래 가장 큰 용량으로 지어질 예정입니다.

이번 계약을 통해 현대일렉트릭은 ESS를 구성하는 전력변환장치(PCS), 전력관리장치(LPMS), 배터리관리시스템(BMS), 배터리 등 주요 기자재 공급은 물론, 설계·시공·조달까지 일괄 수행하는 토탈 솔루션을 제공하는데 특히 LG에너지솔루션의 배터리와 지난 2월 인수한 전력변환장치 전문 기업 '현대플라스포'의 PCS 기술을 접목해 기술 시너지 효과를 높이고 있습니다.

현대일렉트릭 관계자는 "전 세계적인 탄소중립 기조에 따라 국내뿐만 아니라 글로벌 ESS 시장이 가파른 성장세를 지속할 것"이라며 "한전과의 계약으로 입증된 우수한 기술력과 신뢰성을 토대로 국내외 ESS 시장에 적극 진출할 예정"이라고 말했습니다.

신재생에너지발전과 에너지저장장치(ESS)는 항상 같이 가는 것으로 전기료가 비싼 피크 타임에 전기료가 싼 때 생산한 잉여전기를 사용할 수 있어 전기료 안정과 발전에 중단되었을 때 안정적으로 전기를 공급할 수 있는 장치로 각광받고 있습니다

에너지저장장치(ESS)는 전기차용 노후 전기차배터리를 갖다 쓸 수 있어 전기차배터리 재활용사업으로도 관심이 높아지고 있습니다

LG에너지솔루션의 이전 배터리는 화재 위험도 있었지만 이를 개선하고 있어 보다 안전한 ESS저장장치를 개발하고 있습니다

현대일렉트릭의 3분기 실적기준 약 12만원대가 적정주가로 평가되고 있어 주가가 꾸준히 상승하고 있지만 여전히 저평가되고 있음을 알 수 있습니다

전기차배터리 시장도 ESS시장도 성장하고 있는 시장이라 현대일렉트릭의 시장은 꾸준히 늘고 있다고 평가되고 있습니다

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