김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/6g3WToA8QtQ

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

대봉엘에스는 원료의약품과 화장품소재 전문기업으로 지난 4일 ‘2025 기술사업화 비즈니스 교류’ 행사를 개최하고, 인도 Shilpa Pharma Lifesciences Limited(이하 Shilpa사)와의 기술사업화 협력을 한층 강화하기로 했습니다

이번 행사는 비만 치료제 리라글루티드의 위탁개발생산(CDMO) 협력에 대한 논의가 진행됐는데 대봉엘에스는 지난해 9월 Shilpa사와 비밀유지계약서(NDA)를 체결한 데 이어, 12월에는 리라글루티드 CDMO 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 지속적으로 협력 방안을 논의 해 왔습니다. 

리라글루티드는 GLP-1 RA 계열의 비만 및 당뇨 치료제로, 체내 인슐린 분비 조절과 식욕 감소 효과를 통해 높은 치료 효율을 보이는 약물로 최근 비만 치료제 시장에서는 GLP-1 계열 치료제가 중심을 차지하며 시장이 급성장하고 있습니다

대봉엘에스의 고도화된 합성 펩타이드 기술력과 Shilpa사의 펩타이드 의약품 제조 역량이 결합되면 비용 절감, 수율 향상, 높은 순도 및 품질 개선 측면에서 상당한 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

글로벌 비만치료제 시장의 강자 노보 노디스크의 '위고비'는 양산 수율을 잡는데 고생을 하면서 시장의 수요에 맞는 공급을 하지 못하고 있는 실정인데 대봉엘에스와 인도 쉴파의 협력은 개발 뿐 아니라 양산수율까지 한꺼번에 개발할 수 있어 위고비의 강력한 경쟁자가 될 수 있다는 생각도 듭니다

대봉엘에스의 지난해 실적은 매출액 940억원, 영업이익 92억원, 당기순이익 98억원으로 이는 전년 대비 매출액 63억원, 영업이익 54억원 증가한 수치로 당기순이익 또한 36억원 증가하며 수익성이 대폭 개선된 것을 알 수 있습니다

또한 대봉엘에스는 비만치료제 관련 애니젠과도 업무협약을 맺고 ‘친환경 용매를 이용한 리라글루티드 비만 치료제의 시제품 제조 R&D 연구개발’ 국책과제를 수행하기도 했습니다

대봉엘에스가 인도 쉴파와의 비만치료제 협력은 개발 가능성과 양산성공에 대한 기대감을 갖게하는 요인이 되고 있습니다

대봉엘에스의 2024년 실적기준 적정주가는 18,000원 정도로 평가되고 있어 현 주가는 실적을 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/fZPc8pN2Xw0

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

의약품·화장품 원료 제조 기업 대봉엘에스가 리라글루티드 비만치료제 시제품 개발을 완료했다는 소식에 강세를 나타내고 있습니다.

28일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시37분 대봉엘에스는 전 거래일 대비 3210원(30%) 급등한 1만3910원에 거래되고 있습니다.

최근 대봉엘에스는 지난 2019년 선정됐던 '친환경 용매를 이용한 리라글루티드 비만 치료제의 시제품 제조 R&D 연구개발' 국책과제를 최근 마무리했고 또 업무협약 관계에 있는 펩타이드 바이오소재 전문 기업 애니젠과 시제품 출시도 완료했습니다.

대봉엘에스는 비만치료제 양산을 위한 준비에 돌입했다고 전해졌는데 대봉엘에스는 비만치료제 상품화와 매출 증대를 위해 박차를 가할 것으로 보입니다.

 

리라글루티드는 덴마크 제약회사 노보노디스크의 비만치료제 '삭센다' 성분으로도 유명한데 지난 2020년 대봉엘에스는 국내 최초로 리라글루티드를 새로운 방법으로 합성하는 데 성공했습니다.

비만치료제는 선진국 병으로 생활이 안정되고 수익이 많은 나라일수록 질환이 많기 때문에 글로벌 블록버스터 시장으로 인정받고 있는 것입니다

우리나라도 비만인구가 증가하고 있고 나이든 세대보다 어린 아동비만도 나타날 정도로 문제가 되고 있습니다

대봉엘에스는 비만치료제 양산으로 삭센다와 경쟁하게 될 것으로 보이는데 실적호전에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다

실적과 직결되는 상품을 갖게 되는 것으로 주가는 빠르게 실적기대감을 반영하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/4Aa1JE3IuM0

안녕하세요

국내 피부인체적용시험 전문기업 피엔케이피부임상연구센타(이하 P&K)가 12일 이사회를 열고 보통주 1주당 3주를 배정하는 무상증자를 결정했습니다.

이번 무상증자를 통해 발행되는 신주는 보통주 2250만7932주로 증자가 완료되면 발행 주식수는 기존 750만2644주에서 3001만576주로 늘어나게 되는데 신주 배정 기준일은 7월 27일이며, 신주 상장 예정일은 8월 19일입니다.

P&K 관계자는 “매년 매출이 성장하고 있으며 피부인체적용 분야에는 국내 최고의 경쟁력을 가지고 있는 기업이지만 최근 인플레이션, 우크라이나 전쟁과 같은 대외적인 변수로 인해 주식시장이 침체되면서 당사의 주가도 저평가받고 있다”면서 “이번 무상증자로 유통주식수가 늘어나 거래량이 증가하면 주가의 변동성은 축소되고 유동성은 확대돼 기업가치가 제고를 이끌어내 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다”라고 밝혔습니다.

한편 P&K는 지난 2월 주주환원 정책의 일환으로 현금배당을 실시했는데 특히 주주가치 극대화를 위해 소액주주와 대주주의 배당 성향을 달리하는 차등 배당을 하는 등 주주가치 제고를 위해 노력하고 있습니다.

지난 1분기 실적기준으로 오늘 상한가로 현재 주가는 적정주가에 도달한 상태로 300% 무상증자가 주가 반등을 이끌었습니다

중국화장품시장에 대한 우려로 주가가 폭락한 측면이 있는데 대규모 무상증자로 한번에 만회한 모습입니다

최대주주 대봉엘에스측의 지분이 약 58%에 달해 이번 무상증자의 이익은 대부분 최대주주에게 돌아가게 되는데 신주 상장 후 투자금 회수 차원에서 일부 매물로 출현할 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

코스닥 상장사 피엔케이피부임상연구센타가 홈뷰티 미용기기시장 등 전방산업의 빠른 성장세 속에서 주목받고 있습니다.

29일 금융투자업계에 따르면 피엔케이피부임상연구센타는 홈뷰티 미용기기 발광다이오드(LED) 마스크의 피부효능 시험법을 최초 개발해 포스크코로나 시대 관련 장치 시장에서 수혜가 예상됩니다.

피엔케이피부임상연구센타는 2010년 설립한 피부임상 분야 업계 1위 업체다. 피부에 사용되는 소재나 제품에 대하여 안전성 및 기능, 효능 등을 검증하는 시험을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

사업 분야는 기능성 화장품, 일반 화장품, 미용기기, 건강기능식품 등의 인체적용시험, 비임상 위탁전문기관(CRO), 빅데이터 컨설팅 서비스까지 제공하고 있습니다.

증권업계 한 관계자는 "지난 2017년 LG프라엘 출시 이후 홈케어 뷰티 디바이스 시장의 빠른 성장이 진행되고 있다"라며 "중국 화장품법 개정에 따른 수혜도 전망된다"라고 말했습니다.

중국은 지난 1월부터 화장품 검사 등록제와 광고 실증제 도입을 예고했고 향후 화장품 품질관리체계가 더욱 엄격해질 것으로 보여 하반기 중국시장 진출을 추진하는 피엔케이피부임상연구센타에 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.

여기에 제약사를 비롯한 병원 등에서 인체적용시험 의뢰도 증가하고 있는데 대기업을 중심으로 관련 신제품 출시가 다양해지며 인체적용시험 건수가 동반 증가하는 것으로 풀이됩니다.

피엔케이피부임상센타의 인체적용시험 수행 건수는 2017년 1142건에서 2019년 1361건으로 늘었고 이 회사는 포스트코로나 대응 및 신규 시험을 위해 신규 지점을 설립, 지난 2월 말 생산시설 증설을 완료했습니다.

증권사 한 관계자는 "피엔케이피부임상연구센타는 50%에 달하는 높은 영업이익률을 바탕으로 실적 성장을 지속할 것으로 보인다"라며 "피부임상분야 부동의 업계 1위 업체로 높은 기술력을 바탕으로 국내외 고객사를 확보한 것으로 파악된다"라고 말했습니다.

한유건 리딩투자증권 연구원은 앞서 보고서를 통해 “기존 대비 50% 이상 추가 인체적용시험이 가능해졌으며 총 생산 규모는 기존 190억원에서 285억원으로 확대됐다”라며 “상위 10개 고객사 비중은 2017년 28.6%에서 2019년 40.9%로 확대됐으며 매출 1500억원 이상의 상위 거래 기관 수는 50여개에 달한다”고 판단했습니다.

피엔케이피부임상연구센타(이하 P&K)는 1분기 매출액 40억원, 영업이익 18억원, 당기순이익 20억원을 기록했다고 발표했는데 전분기 대비 각각 20%, 81%, 92% 증가한 수치입니다

회사 관계자는 “부평 드림센터 완공 효과는 기존 생산능력(CAPA)의 170%를 확보한 것으로 연결된다”며 “4월부터 본격 가동에 들어갔다”고 강조했습니다.

2분기부터 부평 드림센타 개소로 매출 외형 성장세가 가파라질 수 있어 실적에 따른 주가 상승이 나타날 수 있고 최대주주 대봉엘에스 또한 자회사인 피엔케이피부임상연구센타의 기업가치가 상승하면 그에 대한 주가 반영도 기대할 수 있어 보입니다

투자에 참고하세요