뉴로메카 400억 규모 전환사채 투자 유치 전환가격 조정 주의 필요

https://youtu.be/gTaungjVuos

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안녕하세요

뉴로메카는 토털 로봇 제조기업으로 협동로봇, 자율이동로봇, 델타로봇 그리고 로봇의 핵심 구성 요소인 액추에이터, 제어기, 소프트웨어를 제조하는 국내 대표 로봇 기업으로 자체적인 로봇 양산 기술력과 노하우를 바탕으로 로봇 제조 전문성을 갖춘 MaaS(Manufacturing as a Service)를 제공하는 기업입니다

 

뉴로메카는 협동로봇 분야 로봇 감속기를 국산화 할 만큼 기술력 있는 협동로봇 회사로 알려져 있고 보유 협동로봇 Indy를 통해 다양한 분야에 진출하고 있고 중국 협동로봇 회사 로쉬와 로봇자동화 분야 전략적 파트너십을 체결하기도 했습니다

 

아울러 수술로봇으로 유명한 큐렉소와 총 200대 90억 규모의 인공관절로봇 CUVIS-JOINT의 로봇 암(robot arm) 및 기타 제품군을 대량으로 납품하는 계약을 맺기도 했습니다

 

뉴로메카는 시설자금 등 확보 목적으로 대신-스카이워크 신기술투자조합 등 대상 400억원 규모의 1회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했고 사채의 표면/만기 이자율은 각각 0.0%. 0.0%이며, 만기일은 2028년07월06일로 전환가액은 35,347원이며, 전환에 따라 발행할주식수는 1,131,637주로 주식총수대비 9.77% 규모로 전환청구기간은 2024년07월06일부터 2028년06월06일까지 입니다.

 

일반적으로 전환사채 투자자의 이익을 위해 발행사는 전환가격 조정을 최저가까지 허용하는 경우가 종종 있는데 호재성 재료를 내놓지 않고 주가하락을 용인해 전환사채 전환가격을 최저가로 주식전환하도록 하는 경우가 있습니다

 

뉴로메카의 경우 실적이 적자이기 때문에 전환가격 하락이 예상되는데 400억원의 자금을 생산CAPA 증가에 투자하고 있어 향후 실적은 좋아질 가능성이 있어 보입니다

 

아울러 미래에셋자산운용은 'TIGER 스페이스테크iSelect'(가칭) ETF에 대해 최근 한국거래소 심사를 마쳤는데 로봇분야에 투자하기 때문에 "뉴로메카"에 수혜가 기대되고 있고 미래운용은 해당 상품을 이달 말(25일) 국내 증시에 상장할 예정이다

 

뉴로메카의 경우 M&A 가능성도 열려 있는 종목이라 주가하락은 저가매수의 기회가 될 수 있다는 사실을 염두에 둬야 합니다

 

본격적인 주가 상승은 전환사채 주식 전환 이후가 될 가능성이 있습니다

 

투자에 참고하세요

뉴로메카 20230504_기업IR협의회.pdf

2.49MB

뉴로메카 IR 2023.pdf

5.20MB