김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

12.3 불법비상계엄으로 내란 우두머리로 전락한 윤석열이 서울구치소에서 서부지법으로 영장실질심사를 받기 위해 호송버스를 타고 서부지법에 출석했습니다

윤석열에 대한 영장실질심사는 이날 오후 2시부터 서울서부지법에서 차은경 부장판사 심리로 열리게 됩니다.

윤석열은 법정에서 직접 비상계엄 선포의 정당성을 설명하고 내란죄가 성립하지 않는다는 점을 주장할 것으로 알려졌는데 윤석열 측에서는 김홍일·윤갑근·석동현·송해은·차기환·김계리·이동찬 변호사가 나올 것으로 알려졌습니다

윤석열은 내란혐의에 대해 대통령 고유권한을 행사한 합법적인 행위이고 군을 국회에 투입하느 것은 경고목적이며 헌정질서를 중단시킬 의도는 없었다고 주장하고 있습니다

아울러 비상계엄을 선포한 이유가 부정선거를 바로잡기 위한 것이라고 주장하며 중국인들이 우리나라 선거에 개입해 선거결과를 왜곡하고 있다는 주장도 펼치고 있는데 근거는 대지 못하고 있습니다

윤석열이 극우 유튜버들의 주장을 맹목적으로 받아들여 혹세무민하고 있는 것으로 국가권력을 극우 유튜브들의 허황된 궤변을 현실화하는데 이용한 것으로 한국민주공화정을 무너뜨리려 한 것입니다

윤석열의 불법비상계엄이 성공했다면 국회는 해산되고 윤석열은 종신 대통령으로 독재권력을 행사하게 될 뻔 했는데 윤석열 부인 김건희 집안의 부정부패는 영원히 은폐되고 한국 민주주의는 역사속으로 사라졌을 겁니다

윤석열의 내란에 동조하는 집권여당 국민의힘은 위헌정당으로 해산하고 재산은 국고에 귀속해야 할 것입니다

윤석열의 구속은 한국 민주공화정이 살아 있다는 증거이며 한국민주주의가 강하다는 증거가 될 것입니다

공수처에서는 주임 검사인 차정현 부장검사를 포함해 검사 6명이 출석해 윤석열 구속의 필요성을 주장할 예정입니다

안녕하세요

옵티시스는 4K(UHD) 신호전송을 위한 디지털 비디오 표준인 DVI, DP(DislayPort), 디지털 TV 산업의 HDMI, 방송 시스템의 SDI, PC 주변기기들을 위한 USB, 디지털 사이니지의 HDBaseT, 통합관제센터 및 네트워크 비디오 월 솔루션 등 다양한 인터페이스 표준을 만족시키는 제품을 제공하고 있으며, 광 링크 제품의 핵심 광학 소재와 부품을 자체 설계 개발 제조하며 다양한 디지털 비디오를 더욱 쉽고 빠르게 연결하고 제어하며 시장의 요구를 만족할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다.

옵티시스는 최초로 디지털 광링크를 개발한 이점으로 인해 장거리 전송이 필요한 주요 응용 시장을 선점하였으며, 선진국시장을 중심으로 일(1)국가 일(1)개 대표협력사 (때로는 Distributor)를 지속적으로 발굴하며 기업의 Design-in 사업 기회와 일반 유통망을 통한 사업기회를 동시에 추구해왔습니다.

옵티시스가 양자우물 원천 기술을 확보한 가운데 세계 최초로 광소자 관련 기술 개발에 성공하면서 양자암호관련주로 시장에서 주목받고 있습니다

옵티시스는 한국광기술원 등과 국책과제를 통해 데이터 센터 내 근거리용(SR) 100G급 고속 광통신 모듈과 이더넷 기반의 네트워크 스위치를 개발했고 25Gbps 이상의 고속 광소자, 고속 전송이 가능한 광전엔진, 100G 전송용 액티브 광케이블(AOC) 및 트랜시버, 100G용 네트워크 스위치 등 관련 원천기술을 확보했으며 하이 게인 양자우물 구조 설계 및 성장 기술 개발을 완료했습니다.

양자우물(Quantum Wells)은 나노크기의 2차원적 평판 초미세구조로 전자의 움직임이 2차원의 우물에 속박되어 있고, 이때 전자의 파장이 구속포텐셜의 크기와 상응하여 전자의 에너지준위가 양자화되는 구조입니다.

옵티시스는 Comdex를 통해 세계 최초로 DVI 광링크 케이블을 개발했는데 IEEE 1394 광Repeater,USB 광링크 케이블, 일반 TV용 디지털 영상신호 표준인 H-DMI 광링크 케이블을 이어서 새로운 영상전송 표준인 DisplayPort 광링크 케이블을 세계 최초로 개발하는데 성공했습니다.

양자컴퓨팅이 미국 증시에서도 화두가 되고 있고 우리나라에서는 양자암호보안이 테마가 되고 있는데 인공지능AI 테마를 이어받아 시장의 주요 테마주로 투자자들의 관심이 모아지고 있습니다

옵티시스 지난 해 3분기 실적기준 적정주가 17,000원으로 지금 주가는 저평가 구간이라 실적을 주가에 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/WhRvNk99C2Q

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안녕하세요

에이에프더블류가 2차전지 사업을 본격화하면서 실적개선 기대감을 키워주며 주가도 급등세를 달리고 있습니다

에이에프더블류는 마찰용접기술을 기반으로 리튬이온 2차전지 부품 중 하나인 음극마찰용접단자와 금속 가공품을 생산하는 기업으로 삼성SDI에 음극마찰용접단자를 독점 납품하고 있습니다

삼성SDI는 각형배터리의 음극마찰용접단자를 공급받아 BMW i3, i8과 폭스바겐 골프에 공급하고 있는데 점점 공급처가 확대되고 있는 상황입니다

최근 에이에프더블류는 사업목적에 2차전지 제조업을 추가하여 전기차배터리 사업을 본격화하고 있는데 미국 전기차 시장 1위인 테슬라 신차 모델Y 쥬니퍼에 2차전지 소재를 공급한다는 소문이 돌면서 주가도급등하고 있습니다

에이에프더블류의 주고객사인 삼성SDI의 각형배터리에 음극마찰용접단자를 주로 공급했는데 수량이 많지 않아 규모의 경제를 달성하지 못해왔는데 이번에 테슬라와 거래가트이면서 규모의 경제 달성 기대감을 키워주고 있습니다

에이에프더블류의 주가도 올 해 들어와 급등세를 나타내며 실적개선 기대감을 주가에 반영하는 모습입니다

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https://youtu.be/LY02QiJ3kBM

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안녕하세요

삼진엘앤디의 경영권이 아버지 이경재 회장에서 아들 이명종 대표에게로 넘어가 경영권 승계가 마무리 수순에 들어가고 있어 주가가 쌀 이유가 사라진 느낌입니다

삼진엘앤디는 이경재 회장 때 디스플레이 부품사로 삼성디스플레이와 협력해 왔지만 아들에게 경영권이 넘어간 이후 주요 거래처가 삼성SDI로 바뀌면서 2차전지와 ESS 부품이 주력사업이 되고 있습니다

이경재 회장 때 의욕적으로 진출한 LRD조명 사업은 여전히 적자를 기록하고 있어 아들대인 이명종 대표때는 정리되지 않을까 생각되어 수익성 개선이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

삼진엘앤디 2차전지 사업은 삼성SDI 원통형배터리 뚜껑 가스켓을 약 70% 정도 독과점으로 처리하고 있는데 기존 파우티형이 주력에서 최근 각형배터리와 원통형배터리가 전기차배터리의 주력으로 성장하고 있어 수혜를 기대하고 있습니다

삼성SDI가 4680 원통형배터리를 양산할 준비를 하고 있는데 삼진엘앤디도 여기에 참여할 경우 상당한 실적개선 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

여기다 삼성SDI가 전기차케즘 기간 돌파구로 집중하고 있는 에너지저장장치ESS에서 상당한 수주량 증가를 기록하고 있어 ESS케이스를 담당하는 삼진엘앤디의 일감도 증가하고 있는 것으로 보입니다

삼진엘앤디는 경영권 승계와 함께 과거 부실을 2023년과 2024년 회계에 다 반영하는 빅배스를 실시해 이명종 대표의 삼진엘앤디는 클린컴퍼니로 출발할 수 있게 되었습니다

삼진엘앤디의 주고객사인 삼성SDI의 사업이 본격화될수록 삼진엘앤디도 일감이 늘어나는 관계라 향후 실적개선에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다

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안녕하세요

잠실새내는 서울 강남의 대표적인 유흥가로 골목마다 노포 맛집도 많고 새로 생긴 맛집들도 많아 골목탐방하기 좋은 동네입니다

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​이번에 찾아간 "늘푸른목장 잠실본점"은 경기침체에도 줄서서 대기타는 고기집으로 유명한데 한우 갈비살을 1인분에 2만원이라는 미국산 쇠고기 만큼 싼 가격에 내놓고 있어 늘 손님이 많은 곳입니다

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​식당 안에 테이블로 된 홀도 있지만 식당 뒷쪽으로 양반다리로 앉는 넓은 홀방이 있습니다

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​테이블 자리는 많이 기다려야 해서 오래 기다리기 싫으면 양반다리로 먹는 자리가 발리 나오는 편입니다

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​"늘푸른목장 잠실본점"은 늘 손님이 많기 때문에 일하는 직원들이 그렇게 친절하지는 않는데 그래도 싼 가격에 한우고기 갈비살을 즐길 수 있어 그 정도 불편함은 감수할만 합니다

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​손님이 많기 때문에 분주하기도 하고 주문을 하면 시간이 좀 걸리기도 합니다

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​고기를 다 먹고 비빔냉면을 주문해 먹었는데 이가 시릴 정도로 차게 나오기 때문에 꼭 따뜻한 고기와 함께 드셔야 할 겁니다

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​고기질은 좋기 때문에 맛은 있지만 워낙 손님이 많고 시끄러워 정상적으로 대화하기에는 좀 어렵습니다

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​오가는 손님도 많아서 한우고기 갈비살만 빨리 먹고 자리를 비워주는 것이 예의인 것 같은 곳입니다

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​한우고기를 값싸게 많이 드시고 싶을 때 찾기 좋은 곳입니다

메뉴판(2025년 1월 기준)

테이블 기본 셋팅

숯불구이입니다

계란찜

한우 갈비살 3인분

숯불이 좋아 금새 익습니다

금새 익기 때문에 자주 뒤적여 줘야 합니다

노릇노릇 익어갑니다

금새금새 없어집니다ㅠㅠ

다시 3인분 추가

계속 올려 먹습니다

마지막 식사로 비빔냉면을 먹었습니다

안녕하세요

인공지능Ai 기술의 발전으로 AI데이타센터 건설이 증가하면서 도심을 중심으로 대규모 전력망 투자 수요가 늘고있는데 LA산불로 부유층들이 살고 있는 LA지역에 전력망과 통신망을 새로 다시 깔아야 하는 대규모 수요가 발생했습니다

변압기, 전력망 케이블 등 송전선 관련 업체들은 미국의 노후화된 전력망 교체 및 재생에너지 발전용량 확대, 인공지능(AI) 기술 수요 확대 등 기본적으로 탄탄한 펀더멘털에 최근 미국 LA 산불 피해 복구 기대감으로 급등세를 보이고 있습니다

최근 LA수도전력국(전력청)과 전력회사 남가주에디슨사 등은 산불 피해를 입은 전력망 복구를 위해 긴급 발주를 진행하고 있는데 이들 기관과 업체는 최근 국내 전선 업계에도 가능한 공급 물량을 타진한 것으로 알려져 국내 전력망 관련주들의 실적에파란불이 켜졌습니다

LA산불로 전소가 된 지역이 산동네지만 LA부촌지역으로 LA수도전력국(전력청)과 전력회사 남가주에디슨사가 발빠르게 움직이는 이유가 되고 있습니다

도심 속 AI데이타센터의 건설은 낡은 기존 전력망으로는 감당하기 어려운 전력량이 필요하기 때문에 다시 재투자가 이뤄져야 하는데 SMR건설과 전력 송전망 건설은 함께 이뤄질 것으로 보입니다

신재생에너지 보급으로 중앙집권식 전력망이 쇠퇴하고 분산형에너지 구조로의 전환이 이뤄지고 있어 이에 맞는 전력망 재 구축이 필요한 상황입니다

이에 따라 전력망 관련주들의 수요 급증으로 실적 개선이 빠르게 나타나고 있습니다

미국의 중국 견제와 중국의 질낮은 전력망 제품들은 K전력망관련주들의 수요를 늘려주는 요인이 되고 있습니다

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전력망관련주

효성중공업

LS ELECTRIC

가온전선

제룡전기

LS에코에너지

일진전기

LS마린솔루션

제일일렉트릭

대한전선

제룡산업

세명전기

비츠로테크

대원전선

KBI메탈

https://youtu.be/8lXitqbYoHY

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안녕하세요

한국전력, 한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스가 2년 넘게 끌어온 지식재산권 분쟁에 대해 합의에 이르게 되었습니다

17일 원자력 업계에 따르면 한수원과 한국전력, 웨스팅하우스는 지재권 분쟁 절차를 중단하기로 하고 향후 글로벌 원전 시장에서 협력하기로 합의했습니다

한수원과 한전, 웨스팅하우스는 웨스팅하우스의 지분을 갖고 있는 캐나다 핵연료 회사 카메코와 함께 16일(현지시간) 미국에서 협상 타결을 공식 선언할 예정입니다

아직 구체적인 내용은 알려지지 않았지만 알짜배기 수익은 웨스팅하우스가 챙겨가는 구조로 합의한 것이라 한국형원전수출의 수익에 의문이 들고 있습니다

한수원과 웨스팅하우스의 지재권 분쟁은 오는 3월로 예정된 체코 두코바니 신규 원전 최종 수주를 앞두고 최대 걸림돌로 여겨졌는데 결국 웨스팅하우스가 원하는 바를 들어주고 체코원전을 수주하게 되는 꼴이라 재주는 우리가 부리고 돈은 미국 웨스팅하우스가 챙기는 결과가 될 것 같습니다

자칫 체코원전 사업에서 우리 기업들이 대규모 손실을 볼 수도 있는 불공정 계약이 될 것으로 예상되는데 한국형 원전을 수출하면 할수록 손해만 쌓이는 구조가 될 것으로 보여 윤석열 정부의 탈원전정책백지화 정책이 마지막까지도 국익에 손실만 주는 것 같습니다

애초에 신규원전건설보다 노후원전의 폐로 시장이 더 커지고 있어 탈원전정책과 함께 폐로기술확보에 주력했으면 이후 원전폐로 시장에서 더 큰 수익을 가져갈 수 있었습니다

원전사업에 참여하는 중소기업들은 매출의 기회가 생겨 좋을 수 있지만 원청인 한국수력원자력이 적자를 보는 구조에서는 마진이 좋을 수 없는 한계가 있습니다

투자에 참고하세요

원전관련주

삼성물산

현대건설

한국전력

한전KPS

한전기술

한전산업

우진

HRS

대창스틸

두산에너빌리티

두산

우리기술

보성파워텍

비에이치아이

서전기전

일진파워

에너토크

한신기계

비엠티

보성파워텍

지투파워

금화피에스시

https://youtu.be/mehlrjyowCA

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안녕하세요

대명소노그룹은 작년 6월과 7월에 대명소노그룹의 지주사 소노인터내셔널과 계열사 대명소노시즌을 통해 사모펀드 JKL파트너스가 보유했던 티웨이항공 지분 26.77%를 인수했는데 현재 티웨이항공의 최대주주는 티웨이홀딩스·예림당으로 지분율이 30.07%인데 2대주주인 대명소노그룹(26.77%)과는 불과 3%p 차이에 불과한 상황이라 언제든지 적대적M&A에 나설 수 있는 상황입니다

그 동안 대명소노그룹은 추가적인 티웨이항공 지분 인수는 없다고 말해와 적대적M&A가 김이 빠진 상황인데 하지만 속내를 보면 티웨이항공 인수를 위해 인수자금을 꾸준히 끌어모아왔다는 사실을 알 수 있습니다

올 해 소노인터내셔널의 IPO를 추진하고 있어 추가적으로 수천억원을 마련할 수 있어 적대적M&A를 위한 실탄은 충분한 편으로 알려져 있습니다

대명소노그룹은 지난해 10월에는 에어프레미아 2대 주주인 JC파트너스가 보유한 제이씨에비에이션제1호의 지분 50%를 471억원에 인수했는데 소노인터내셔널은 제이씨에비에이션제1호 유한회사의 잔여 지분 50%를 오는 6월 이후 매수할 수 있는 콜옵션도 보유하고 있는 상태로 에어프레미아 2대주주 지분도 확보한 것으로 보입니다

대명소노그룹이 티웨이항공과 에어프레미아를 모두 인수하여 합병할 경우 매출 1조원 규모의 저비용항공사LCC가 탄생하는 것이라 단번에 제주항공과 경쟁할 수 있는 저비용항공사가 탄생하게 되는 것입니다

하지만 대명소노그룹이 티웨이항공에 대해 적대적M&A를 부인하며 저자세를 보이고 있는 것은 적대적M&A를 추진할 경우 예림당의 저항에 자칫 인수자체가 무산될 수도 있기 때문에 협상을 통해 원만하게 인수하려는 모양새를 갖추려는 것 같습니다

대명소노그룹이 최근 사내조직인 '항공사업 태스크포스(TF)'를 구성한 것이 티웨이항공과 에어프레미아 인수를 염두에 둔 것으로 보이는데 여기에 대해 예림당이 높은 매각가격을 제시하고 있어 결과를 예상하기 어려워 지는 것 같습니다

애경그룹이 제주항공의 사고로 불매운동에 어려움을 겪고 있는 상황에서 제주항공까지 매물로 나올 수 있어 대명소노그룹의 선택폭은 넓어진 상황이라 어느 쪽으로 움직일지는 대명소노그룹의 결정에 달린 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/GD-KBo0zvN8

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조선주 중 가장 낮은 주가를 보이고 있는 삼성중공업이 뒷심을 발휘하며 주가 급등세를 보여주고 있습니다

삼성중공업의 2024년 신조 수주 실적은 약 73억달러 규모로 파악됐는데 핵심 선종인 액화천연가스(LNG)운반선 22척을 포함해 총 36척의 선박을 수주하며 연간 상선 수주 목표를 달성했습니다

오는 20일엔 미국 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 미국의 LNG 수출에 대한 승인이 재개될 것으로 전망되는데 러시아의 대유럽 천연가스관이 모두 막힌 가운데 유럽의 가스난이 미국산 LNG 수출길을 열어주고 있기 때문입니다

미국 LNG의 유럽수출이 허용될 경우 천연가스사들의 LNG선 발주가 늘어날 것으로 보이는데 독이 가듣찬 HD현대중공업과 한화오션 보다는 아직 여우가 있는 삼성중공업이 LNG선 수주에 유리한 위치를 점하고 있는 모습입니다

LNG 운반선에 대한 발주 증가와 해양 프로젝트의 활성화로 삼성중공업의 수혜가 기대되고 있습니다

또한 삼성중공업이 경쟁력을 갖고 있는 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 시장에서 미국이 경쟁자인 중국을 견제하는 정책을 내놓으면서 삼성중공업이 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

삼성중공업은 올해 FLNG 추가 수주도 예고하고 있는데 현재 2017년 수주한 모잠비크 코랄 술 FLNG 1호기에 이어 2호기 수주를 논의 중인 것으로 알려졌고 2호기 사업 금액은 25억달러(3조6000억원)에 달할 전망입니다

최근 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 중국 위슨(WISON) 조선소를 러시아 관련 제재 대상에 등재했는데 경쟁자의 불행은 삼성중공업에게 유리한 상황을 만들어주고 있습니다

삼성중공업의 올 해 매출액은 10조원을 돌파할 것으로 보여 2016년 이후 처음으로 매출액 10조원을 돌파할 것으로 기대되고 있습니다

삼성중공업의 지난 해 3분기 실적기준 현재 13,000원대 주가는 실적을 적정하게 주가에 반영하고 있는 모습으로 앞으로 실적개선세가 이어질 것으로 보여 추가적인 주가상승도 기대할 수 있습니다

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안녕하세요

윤석열이 고위공직자수사처(공수처)에 체포된 가운데, 야권에서는 윤석열 부인 김건희에 대한 출국금지·체포 등 수사를 요구하는 목소리가 터져 나오고 있습니다

윤석열이 불법비상계엄을 선포하는데 결정적인 이유가 김건희 특검법을 막기 위한 최후의 수단이었다는 말도 있고 김건희와 관련된 무속인들의 증언이 쏟아져 나오면서 국정이 무속인들에의해 좌지우지 되었다는 황당한 사실이 세상에 알려지는 것을 막기 위한 수단이었다는 말도 나오고 있습니다

윤석열은 지난 3년 동안 상식에서 벗어나는 국가운영으로 나라를 엉망진창으로 만들었는데 마지막엔 불법비상계엄을 통해 군을 동원해 헌정을 중단시키고 근거도 없는 부정선거를 운운하고 있어 극우 유튜브들이 돈벌이 수단으로 늘어놓는 황당한 주장을 대통령이라는 자가 하고 있으니 한심함을 넘어 참담하다는 생각 밖에 들지 않습니다

윤석열이 헌정을 유린하도록 각종 부정부패와 불합리한 짓들을 벌인 김건희의 책임이 크다고 할 수 있는데 윤석열이 선거에 의해 선출된 권력이었지만 김건희는 선출되지 않은 불법적인 권력을 행사해 사리사욕을 챙기고 있었습니다

김건희가 받아챙긴 명품백 뿐 아니라 인사에 있어 매관매직이 다반사였다는 소문으로 알려져 있어 대통령직을 사리사욕을 챙기는데 이용했다는 비난 목소리가 커지고 있습니다

윤석열이 법치주의를 훼손하며 버티고 있는 가운데 김건희와 그 집안은 마지막까지 부정부패로 치부하는데 최선을 다하고 있는 모습입니다

김건희 모녀의 도이치모터스 주가조작 사건은 외국인투자자들이 우리나라 사법정의를 불신하게 만들고 우리 자본시장의 공정성을 의심하게 만들었습니다

김건희 집안이 챙긴 몇 십억원의 주가조작 범죄수익에 우리나라 국민경제는 수조원의 손실을 입고 있는 상황입니다

윤석열이 공수처에 체포되어 내란죄로 처벌받고 있는 동안 김건희에 대해서도 각종 부정부패 사건에 대한 혐의가 제기되고 있고 체포해 수사해야 한다는 요구가 힘을 얻고 있습니다

김건희 집안의 각종 부정부패 사건을 단죄하는 것은 한국 자본시장의 공정성을 바로 세우고 사법정의를 확인하는 과정으로 우리 자본시장이 선진시장으로 진입하기 위한 허들이 되고 있습니다

하루 빨리 김건희와 그 가족의 부정부패가 단죄되기를 희망합니다

https://youtu.be/9scT0Zm4f-o

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안녕하세요

노바텍은 중국 현지 희토류 자석사업을 하고 있는 기업으로 미중간 패권전쟁으로 중국 정부의 희토류 무기화 정책에 동남아 시장 진출을 서두르고 라오스 현지 희토류 광산 개발 사업을 검토하고 있습니다

노바텍은 삼성전자에 쉴드마그넷을 주로 납품하고 있는데 이는 전자파 차폐 자석으로 삼성전자 스마트기기에 전부 사용되고 있고 최근 나온 폴더블폰 할바흐 마그넷 수주를 늘리며 전체 매출액의 약 약 51%를 쉴드마그넷 제품에서 발생시키고 있습니다

삼성전자의 스마트기기에 주로 납품하면서 매출 외형도 꾸준히 성장해 왔는데 2022년 중국 정부의 희토류 무기화에 따른 수출 규제에 매출이 역성장하고 있는 상황입니다

노바텍은 중국 이외 사업을 강화하고 있는데 동남아 현지 법인 설립과 라오스 희토류 광산 개발 검토를 통해 중국의존도를 낮추려는 움직임을 보이고 있습니다

미중패권전쟁으로 언제든지 희토류 자석류의 수출규제가 이뤄질 수 있어 노바텍의 주력사업이 멈춰설 수 있기 때문에 중국 이외 해외 사업 개발은 노바텍의 생존이 걸린 문제라 할 수 있습니다

지난 연말 노바텍은 보통주 100만주 자사주 취득 결정을 했는데 취득예상기간은 2024년 12월 11일부터 2025년 3월 7일까지입니다

노바텍은 희토류 광산 개발과 2차전지 배터리용 전자석탈철기(EMF) 및 탈철바 그리고 스마트폰용 특수필름 사업을 신사업으로 진행하고 있습니다

이중 라오스 희토류 광산 개발 여부는 2025년에 윤곽이 드러날 것으로 보여 미중패권전쟁이 격화해도 희토류 자석사업을 계속할 수 있도록 안전판을 마련하고 있습니다

노바텍의 2024년 3분기 실적기준 적정주가 18,000원으로 현 주가는 실적을 주가에 적정하게 반영하고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/2kcOBrlthTM?si=FOekNil6e68fsgFS

안녕하세요

1.   오늘 장 분석

미국시장 마감 시황

미 12월 소비자물가지수CPI 연 2.9% 예상치 부합

미 10년물 국채금리 4.651하향 안정 금리인하 2회 기대감

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

MS 양자컴퓨터 준비하는 해, 양자컴퓨터 관련주 급반등세

빅테크 주가 급반등 M7 거시경제지표 호재 실적기대감

미국 대형 시중은행 실적발표 시즌 오픈 어닝 서프라이즈

조바이든 인공지능 AI 개발 전용 첨단반도체 중국 수출 규제

이스라엘 하마스, 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 영향력

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

공수처 윤석열 내란 수괴 혐의 체포 성공 국가신인도 회복

최상목 대행 옹고집 추경 거부 재정 조기집행 추진

정부 7.9조원 2차전자 전기차 수소경제 정책금융 지원 발표

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

삼성전자 레인보우로보틱스 경영권 인수 로봇테마바람

조선주 트럼프 정부 미 해군 군함 건조 수혜 기대감

한국은행 추가 금리인하 원달러환율 추가 상승 가능성

트럼프2기 출범 보편관세 부과 자동차 , 반도체 대미수출 감소 우려

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언 일본 반발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

한국경제신문 2024년 11월 18일 기사 발췌

1.   특징섹터 와 종목

A.  항공주 M&A(대명소노그룹)

대명소노그룹 티웨이항공 인수 TF팀 구성 2025년

대명소노그룹 JKL파트너스 지분 인수 티웨이항공 2대주주

대명소노그룹 최대주주 예림당과 지분차이 단 2%대

대명소노그룹 적대적 M&A 부인 예림당과 물밑 협상 가능성

대명소노그룹 에어프레미아 2대주주 추가 M&A 가능성

소노인터내셔널 IPO 추진 추가 인수자금 마련 가능성

LCC인수전 : 티웨이항공, 티웨이홀딩스, 예림당 등

조선Biz 2024년 10월 11일 기사 발췌

B.  태양광발전 관련주(대기업 RE100 투자)

미국 정부 중국산 저가 태양광패널 고율 관세 부과

미국 태양광발전 시장 패널부족 사태

트럼프 2기 정부 중국상 상품 고율 관세 부과 지속

트럼프 2기 정부 미국 태양광발전 업체 보조금 지급 지속

국내 태양광업체 대기업 RE100 투자 활성화 수혜

국내 태양광업체 미국 태양광시장 진출 가속화

한화솔루션 : 미국 조지아주 솔라허브 건설, 미국 태양광장비 시장 1위

HD현대에너지솔루션 : 내수 매출의존도 약 75%, RE100수혜

SDN : 사단법인 태양광발전사업자협회 업무협약 5천여 회원

매일경제 2020년 11월 1일 기사 발췌

C.  남북경협관련주(북미정상회담)

트럼프 대선 기간 김정은과 직접 대화 가능성 제기

트럼프 당선 후 대통령특사 리처드 그리넬 임명

트럼프 국방부장관 지명자 헤그세스 북한 핵보유국 인정발언

북한 핵보유국 지위 인정 대화 분위기 조성

트럼프 김정은 북미정상회담 조기 성사 가능성

일본 북일수교 대화 물밑 협상 200억 달러규모 대가지불(?)

벚꽃대선 남북관계 변화 기대감, 한반도 평화 분위기 조성

개성공단과 금강산 관광 재개 가능성

이스라엘 하마스 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 영향력 확인

남북경협주 : 일신석재, 아난티, 인디에프

매일경제신문, 2025년 1월 15일 기사 발췌

1.   공략주

HD현대에너지솔루션 : 태양광패널 제조 판매

윤석열 탄핵심판 태양광발전 투자재개

대기업 RE100 투자 재개 수혜주

구글 삼성전자 SK하이닉스 RE100 조기 달성 요구

HD현대에너지솔루션 내수 시장 매출의존도 약 75%

HD현대에너지솔루션 IR Book 발췌

HD현대에너지솔루션  매수가 25,000원,  손절가 23,500원,  목표가 40,000원

https://www.youtube.com/live/SesfsFb20sw?si=w__8jy80SAGI7ebo

https://youtu.be/4_jJT08b4fs?si=44_6MPScrbNAjROK

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안녕하세요

조바이든 정부에 이어 트럼프2기 정부도 중국산 상품에 대해 고율 관세 정책을 유지할 것으로 보여 태양광발전 분야에서 한화솔루션의 경쟁력이 부각되고 있습니다

미국 정부는 올해 중국산 태양광 웨이퍼와 폴리실리콘에 대한 관세를 50%로 높였고 아울러 트럼프 정부의 정식 출범 이후 대중국 규제 가능성과 투자세액공제(ITC) 기간 단축 정책 등이 시행될 것이라는 기대감도 나오며 국내 태양광주들이 수혜를 입을 것이라는 전망입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 태양광 사업에 우호적인 점도 호재로 꼽히는데 트럼프 당선인은 미국 대선 당시 태양광에 대해 "멋진 산업"이라며 "확대를 멈추지 않을 것"이라고 언급한 바 있습니다

트럼프가 취임하면서 인플레이션감축법IRA에따라 지급하던 전기차보조금은 폐지하겠지만 태양광발전에 대해서는 여전히 유지할 것으로 알려져 있어 미국 조지아주 솔루허브를 갖고 있는 한화솔루션은 미국 정부 보조금 대상이 될 수 있습니다

한화솔루션은 미국태양광 생산단지 '솔라허브'가 완공을 앞두고 있는데 자회사 REC실리콘이 태양광 기초원료인 폴리실리콘 생산을 중단하기로 결정하면서 OCI와의 사업협력을 강화하고 있습니다

국내에서도 제11차 전력수급기본계획 조정안에 따라 대형원전 건설은 2기로 줄이고 2038년까지 태양광 발전 설비용량 2.4GW(기가와트)를 추가로 확대하는 방식으로 태양광발전을 늘려가고 있어 수혜가 예상되고 있습니다

한화솔루션은 미국 태양광시장과 국내 태양광시장의 성장에 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/8PutWtahdfU

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안녕하세요

씨메스는 로봇의 뇌ㆍ눈을 만드는 AI 등 지능형 로봇 솔루션을 제공하는 회사로 SK텔레콤(SKT)이 2대 주주로 올라있으며, 3차원 비전 기술과 AI를 결합한 지능형 로봇 솔루션 및 3D 검사 솔루션으로도 주목받고 있습니다.

제조, 물류, 전기차 분야에서 자동화 수요가 커지면서 씨메스 지능형 로봇의 수요가 늘고 있고 SK그룹과 엔비디아 간의 인공지능(AI)칩 동맹이 '피지컬AI' 시장까지 확장을 예고하고 있어 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

씨메스는 현대무벡스와 20억원 규모의 안성 CDC 물류센터 물류자동화설비 구축공사 로봇 설계 제작 설치 시운전 공급예약을 진행하기도 했습니다

씨메스는 아직 규모의 경제를 달성하지 못하고 있지만 물류 시장을 중심으로 지능형 로봇의 수요가 늘고 있어 빠른 성장성을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다

씨메스는 현대차·기아와 오랜 거래를 유지하면서 지능형 제조 로봇 솔루션을 공급하고 있어 현대차그룹의 전기차 스마트팩토리 건설에 수요가 증가하고 있는 상황입니다

씨메스의 물류분야 지능형 로봇 고객으로 쿠팡과 거래하고 있어 성장가능성이 큰 로봇회사로 평가되고 있습니다

2025, 2026년 가파른 매출성장 예상되는데 가장 빠르게 가시화될 사업은 국내 최대 풀필먼트 업체향 대규모 피스피킹 로봇 납품으로, 2년간 300억~400억원 가량 매출기여가 예상되고 있습니다

LG에너지솔루션 향 원통형 이차전지 검사장비는 2년간 150억원가량 매출이 기대되고 나이키와 개발 중인 신발 생산 로봇은 양산 성공 시 상당한 실적호전을 가져올 것 같습니다

씨메스는 고객사들의 수요가 늘고 있어 규모의 경제를 달성하며 수익성도 빠르게 개선될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/087FKoAA2rg?si=3T6E0Z-j70WzkCPi

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안녕하세요

15개월간 전쟁을 이어오던 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 휴전에 전격 합의했는데 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 자신의 대선 승리 덕분이라고 강조하며 영향력을 자랑했습니다

조바이든 미국 대통령 시기에 아프카니스탄에서 쫓겨나듯이 철군하고 이후 러시아우크라이나 전쟁에 이스라엘 하마스 전쟁까지 벌어지며 미국의 지도력이 의심받아 왔는데 트럼프의 MAGA 위력이 취임도 전에 힘을 발휘하는 것 같습니다

트럼프는 이스라엘에 자신이 취임하기 전에 중동 아랍무장정파들과의 싸움을 끝내라고 압박했는데 말을 듣지 않는 이스라엘에게 강력한 책임을 물을 것이라고 위협하기도 했습니다

이스라엘과 하마스는 일단 42일간 교전을 멈춘 뒤 인질과 수감자를 교환하면서 영구적 휴전을 논의하는 3단계 휴전에 합의했는데 휴전은 19일부터 시작될 것으로 보입니다.

지난 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 기습공격한 지 470일 만이며 1차 휴전이 파기된지 410일만입니다

트럼프는 이날 트루스소셜에 “우리는 중동에서 인질들을 위한 합의(석방 합의)에 도달했다”며 “그들(인질들)은 곧 풀려날 것”이라고 밝혔고 이어 “이 장대한 휴전 합의는 오직 우리의 역사적인 작년 11월 (대선) 승리로 인해 가능했다”며 “그것(자신의 대선 승리)은 내 행정부가 평화를 추구하고, 모든 미국인과 동맹들의 안전을 확보할 합의를 협상할 것이라는 신호를 전세계에 줬다”고 주장했습니다

취임도 하기 전의 트럼프가 어떤 영향력을 행사했는지 불분명하지만 이스라엘과 하마스 모두 1년 넘게 전쟁이 지속되며 많은 희생을 했고 내부에서 전쟁에 대한 불만이 커지고 있던 상황이기도 했습니다

트럼프의 쇼맨십이 결국 이스라엘 하마스 휴전을 자신의 공으로 가로채는데 성공하는 모습인데 미국인들이 볼 때는 전쟁을 일으키기만 한 조 바이든 보다 전쟁을 끝낼 줄 아는 도널드 트럼프가 더 유능해 보일 것 같습니다

러시아 우크라이나 전쟁은 유럽이 끼어 있어 쉽게 끝나지 않고 있지만 트럼프가 그린란드의 영유권을 요구하면서 유럽은 동쪽의 러시아와 서쪽의 미국에 유럽땅을 내주게 생겨 러우전쟁을 마냥 지지하기도 어렵게 된 상황입니다

이제 시각을 극동으로 돌려 연일 중단거리미사일을 쏴대는 북한에 대해 관심을 가질 때가 되었는데 한심한 사람들은 북한의 중단거리미사일 발사가 남북긴장을 고조시킨다고 우려하지만 사실 북한은 러시아에 수출할 미사일을 시험발사하고 있는 것으로 러시아가 북한 미사일의 성능을 의심하고 있기 때문일 겁니다

북한이 팔매할 수 있는 것이 광물자원과 미사일 그리고 저임금 노동력 밖에 없다는 점 러우전쟁은 북한에게 큰 돈벌이 수단이 되고 있어 북한 경제를 살리기 위한 가뭄속 단비가 되고 있는 모습입니다

이스라엘 하마스 휴전 이후 트럼프가 취임하면 곧바로 김정은과 직접 대화를 할 것으로 보이는데 트럼프가 지명한 국방장관 후보자가 북한을 핵보유국으로 인정하는 발언을 내놓아 북한이 듣고 싶었던 말을 립서비스하면서 대화의 분위기를 키우고 있습니다

북한이 핵 보유국 지위를 인정받게 되면서 미국과 우리나라가 더 많은 비용을 지불해야 북한의 핵동결을 가져올 수 있다는 점에서 우려가 되고 있습니다

다만 트럼프와 김정은이 직접 대화에 나서는 만큼 한반도지정학적리스크는 낮아지고 벚꽃대선과 함께 남북대화도 재개될 수 있어 개성공단과 금강산 관광 재개에 대한 기대감이 커지고 있습니다

 남북관계 개선을 통해 북한 저임금 노동력과 북한 지하자원 그리고 남북철도 연결로 물류망이 대륙과 연결되어 유럽으로의 물류에서 획기적인 비용개선이 이뤄져 우리 경제의 점프업이 가능해 질 수 있습니다

북미수교에 앞서 북일수교가 이뤄질 수 있는데 일본이 북한의 대일청구권에 약 200억 달러를 지불할 것으로 보여 이 돈이 남북경협의 마중물이자 남북철도연결과 도로연결의 밑천이 될 수 있을 겁니다

북한을 우리가 이용할 수 없다면 미국도 일본도 중국도 이용하게 둬서는 안되는데 일본의 자본과 기술이 북한의 저임금노동력과 지하자원을 이용할 수 있게 되면 우리나라 중소기업들은 경쟁력을 상실하고 연쇄도산에 내몰리게 될 것입니다

이에따라 개성공단과 금강산 관광 계약기간이 남아 있어 빠른 사업 재개가 필요해 보입니다

투자에 참고하세요

남북경협주

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