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안녕하세요
삼성전자가 드디어 엔비디아로부터 8단 HBM3E 양산 승인을 받으면서 SK하이닉스의 독점구조가 깨지게 되었고 삼성전자의 생산성이 HBM3E 부족사태를 빠르게 해결할 것이란 기대감이 커지고 있습니다
SK하이닉스가 독점하던 엔비디아향 HBM3E 시장에 삼성전자가 뛰어들게 되면서 삼성전자의 공급망에 들어가 있는 소부장 업체들이 수혜를 기대할 수 있게 되었습니다
엔비디아 입장에서는 삼성전자를 통해 HBM 부족사태를 해결하고 납품가격 인하를 유도할 수 있어 AI가속기의 가격인하를 유도할 수 있게 되었습니다
중국 AI스타트업 '딥시크'의 등장으로 고비용 저효율 구조의 엔비디아와 오픈AI가 만든 미국 빅테크의 AI모델 개발 구조가 이제는 저비용 고효율 구조로 바뀌게 될 것 같습니다
무엇보다 삼성전자의 엔비디아 공급망 참여와 삼성전자가 오픈AI와 직접 대화를 할 수 있는 방법을 이번 샘알트만 오픈AI CEO 방한과 이재용 삼성전자 회장과 회동에서 AI동맹 가능성이 제기되면서 삼성전자의 존재감이 조금씩 드러나고 있는 모습입니다
삼성전자의 엔비디아 공급망 참여는 반도체 시장의 재편을 알리는 신호라 할 수 있어 반도체 소부장 관련주들도 오랸만에 반등세를 나타내고 있습니다
투자에 참고하세요
반도체 소부장 관련주
램테크놀로지
켐트로닉스
한빛레이저
티씨케이
에스앤에스텍
HB테크놀로지
자람테크놀로지
에이직랜드
퀄리타스반도체
아이씨티케이
티에프이
LX세미콘
가온칩스
리노공업
이오테크닉스
덕산하이메탈
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