SNT다이내믹스 3분기 호실적 공개 사우디 방산시장 진출 기대감

https://youtu.be/XU99yopS4sU?si=Eqy_lVa3vdTLH_hh

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안녕하세요

SNT다이내믹스는 SNT그룹의 지배회사로 운수장비업과 기계사업을 영위하고 있습니다

 

운수장비사업은 방위산업제품(방산용 변속기 및 총화포 등), 차량부품(변속기, 차축 등)으로 구분되고, 기계사업은 공작기계 등으로 구분되어 있으며, 다년간 축적된 기술과 경험으로 우수한 제품을 생산 공급하고 있습니다.

 

특히 K2전차의 변속기 부품을 국산화하는데 성공해 독일 수입산 제품을 대체하는 효과를 거두고 있습니다

 

주요 거래처는 방위사업청, 한화에어로스페이스, 다임러트럭, 타타대우상용차, KG모빌리티, 현대모비스 등으로 대기업과 거래하고 있어 안정적인 수익을 거두고 있는 모습입니다

 

SNT다이내믹스의 3분기 잠정실적이 공개되었는데 영업이익이 4분기째 상승세를 이어가고 있는 모습입니다

 

SNT다이내믹스의 22년 09월 5.9%였던 영업이익률이 22년 12월 7.5%로 상승한 이후 꾸준히 상승하여 이번에 11%를 기록했고 같은 기간, 매출은 421억(46%) 증가하였고, 영업이익은 98.9억(180%) 증가하면서 전반적인 실적이 좋아졌는데 매출 증가폭보다 영업이익 증가폭이 더 커서 영업이익률의 지속적인 상승으로 이어진 것을 알 수 있습니다.

 

SNT다이내믹스는 한화에어로스페이스(주)(HANWHA AEROSPACE CO.,LTD)와 4,350.00억원 규모의 공급계약(K9외 2종 수출사업 변속기조립체 물품구매계약)을 체결하기도 했는데 이는 최근 매출액 대비 106.61%에 해당하는 금액이며, 계약기간은 2023-09-26부터 2027-12-31까지 입니다.

 

SNT다이내믹스는 120㎜ 박격포 체계를 비롯해 1500마력 파워팩, 20㎜ 원격사격통제체계(RCWS), K6 중기관총, 1000마력 궤도차량용 자동변속기 등을  ‘서울국제항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2023)’에 참가해 전시했습니다.

 

SNT다이내믹스는 120㎜ 박격포 체계를 소형전술차량(LTV)과 다목적전술차량(MPV), 차륜형장갑차(WAV) 등 다양한 플랫폼에 탑재해 국내 공급 및 유럽 NATO 국가 등으로 수출을 추진하고 있습니다

 

SNT다이내믹스는 이번 윤석열의 사우디 국빈방문에서 사우디와 방산구출관련 MOU를 체결한 것으로 알려지기도 했습니다

 

SNT다이내믹스의 3분기 실적기준 적정주가는 2만원으로 평가되어 장기적으로 우상향 하는 챠트를 그릴 가능성이 커 보입니다

 

투자에 참고하세요

SNT다이내믹스 20230528 SK증권.pdf

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