아이쓰리시스템 군사용 적외선영상 센서 독점 생산 방산시장 성장 수혜

https://youtu.be/VPNF3yhkGiw

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안녕하세요

국내 방산 업체의 수출이 확대되는 가운데 군사용 적외선영상 센서를 독점 생산하는 아이쓰리시스템 실적이 확대되고 있고 특히 아이쓰리시스템 영상센서가 탑재되는 제품이 군사용품뿐 아니라 우주 위성과 자율주행차에 탑재되는 라이다 센서로도 확장되고 있어 성장하고 있습니다.

 

적외선 단소자를 개발한 한국과학기술원(카이스트) 전자공학 박사 출신 정한 대표가 설립한 아이쓰리시스템은 우리 눈이 인식할 수 없는 적외선·엑스레이 대역의 정보를 가시영상정보로 전환하는 영상센서를 생산하고 있습니다.

 

아이쓰리시스템의 핵심 제품은 군사용 감시장비, 탐색추적장비(유도무기) 등으로 국내에서 군수용 적외선영상 센서를 양산하는 공급업체는 아이쓰리시스템이 유일합니다

 

 LIG넥스원과 한화시스템 등이 아이쓰리시스템의 주요 고객으로 방산수출 증가에 따른 실적호전을 기대하고 있는 상황입니다

 

K2전차, 신형 대전차 미사일 ‘현궁’ 등 한국 방산의 해외 수출 증가가 아이쓰리시스템의 실적 개선으로 연결되고 있어 국산무기 수출의 수혜를 보고 있습니다

 

아이쓰리시스템은 자동차(자율주행차)에 탑재되는 라이다 센서를 개발하는 한편 드론, 스마트폰, 사물인터넷(IoT)에 탑재되는 영상·온도센서 분야에도 투자하고 있어 방산 뿐 아니라 우주산업으로 사업다각화를 하고 있습니다

 

2020년 665억원이던 매출 규모는 지난해 838억원으로 늘었고, 영업이익은 같은 기간 7억원에서 57억원으로 크게 증가했고 2023년 1분기 영업이익은 30억원을 기록하고 있습니다

 

아이쓰리시스템의 2023년 1분기 실적기준 적정주가는 5만원으로 평가되고 있어 현주가 대비 상승여력이 충분해 보입니다

 

투자에 참고하세요

아이쓰리시스템_20221121 하이투자증권.pdf

0.93MB

아이쓰리시스템_20221124 키움증권.pdf

0.92MB