김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

디아이씨는 현대차와 기아의 변속기와 엔진부품을 주로 납품하는 자동차 부품사로 굴삭기 부품도 생산하고 있는 자동차 및 중장비 파워트레인 핵심부품을 생산하는 기술력 있는 부품사로 최근에는 전기차와 EV감속기를 생산하고 로봇핵심부품인 로봇감속기 시장에도 진출하고 있는 부품사입니다

디아이씨는 지난 해 미국 자회사인 대일USA에 대한 대대적인 투자를 단행했는데 이를 통해 미국내 자동차업체들과 전기차업체들에 부품을 대규모로 납품할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

디아이씨는 올 해 2분기부터 미국 자회사 대일USA가 폭스바겐 공장에 기어부품을 납품할 것으로 기대되고 있습니다

1976년 설립된 디아이씨의 매출액 85% 이상을 자동차부품이 차지하는데, 현대자동차, 기아, 현대트랜시스, 한국GM 및 대형 부품 조립업체에 납품하고 일부는 미국, 일본, 유럽 등 해외에 직접 수출하고 있습니다.

디아이씨는 올 해 10월부터 양산에 들어가는 현대차와 기아의 미국 조지아주 공장에 전기차 기어와 EV감속기를 납품할 것으로 기대되고 있어 미국법인인 대일 USA의 실적이 크게 개선될 것으로 예상되고 있습니다

여기다 디아이씨는 신규사업으로 준비하고 있는 로봇 감속기 사업에서 산업용로봇과 협동로봇의 필수 부품인 고출력 사이클로이드(RV) 로봇 감속기 개발을 마치고 약 15종의 시스템과 상세부품 설계를 진행하고 있습니다

지금까지 디아이씨의 실적 발목을 잡고 있던 중국법인 대일기배의 실적이 현대차의 대중국시장 전략 수정을 통해 개선될 것으로 예상되고 있어 전체적으로 실적호전이 본격화될 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Zn09tUepqY8?si=2GD_bqYxdPo02z5R

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안녕하세요

현대차와 기아에 변속기 핵심 부품을 제조해 납품하는 네오오토는 전기차 부품에서도 감속기어를 제조해 납품하는 등 중요한 전기차부품업체가 되고 있습니다

네오오토의 변속기 부품은 자동차의 연비와 소음에 영향을 미치기 때문에 자동차 성능 개선에 중요한 부품으로 인식되고 있습니다

네오오토의 주요 매출업체는(2023년 3분기말 총 매출액 기준) 현대트랜시스(76.1%), 현대자동차(10.8%), 기아(2.4%) 등으로 구성되어 있습니다

네오오토는 현대트랜시스와 현대차 , 기아 등에 피니언기어, 디프어셈블리 그리고 대형기어 등을 납품하고 있고 이외 전기차부품도 꾸준히 수주하고 있습니다

네오오토는 EV감속기를 개발해  아이오닉6, 니로, 코나, EV6, EV9의 감속기 기어류를 수주하여 양산 진행 중에 있습니다

최근 네오오토는 현대차·기아의 2세대 플랫폼인 ES/EM에 수주를 확정하고 현재 개발을 진행 중에 있습니다

현대차는 새로운 전기차 아키텍처로 2025년 승용 전용 전기차 플랫폼 'eM'과 PBV(목적 기반 모빌리티) 전용 전기차 플랫폼 'eS'를 도입하기로 하고 네오오토는 ES/EM 플랫폼 감속기어와 샤프트 수주계약을 확정했습니다

네오오토의 분기보고서에 따르면 ES/EM플랫폼 대상 차종으로는 제네시스, 아이오닉, EV 등 이 있고 전기차용 70kW E-AWD에는 EV3, EV4 등이 적용되고 있습니다

네오오토는 내연기관 자동차부품 업체에서 전기차 부품업체로 전한에 성공하고 있는 모습입니다

네오오토는 지난해 매출액 1982억원에 영업이익 103억을 달성하여 전년 대비 각각 20.8%와 30.3%의 성장성을 달성하였고 지난 해 실적 기준 적정주가 15,000원 정도로 평가되고 있습니다

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안녕하세요

현대차와 기아의 1차 협력업체 디아이씨가 내연기관 변속기에 이어 전기차에 핵신부품인 EV감속기를 개발완료하고 현대차와 기아에 납품하면서 꾸준히 실적을 늘려갔는데 현대차와 기아가 미국 인플레이션감축법IRA로 미국내 전기차 판매량이 급감하면서 EV감속기 매출이 줄어들 위험에 직면해 있습니다

현대차그룹은 3분기 전기차 협력업체들에게 생산량 조정을 요청한 것으로 알려져 있는데 전기차 재고조정을 위한 생산감축에 나선 것으로 보입니다

여기다 전기차 신모델 아이오닉6의 판매개시에 기존 모델이 재고조정이 필요하기 때문일 겁니다

디아이씨는미래 성장동력을 위해 준비 중인 중대형 사이클로이드(Cycloid) 감속기 시제품을 개발하고 성능 테스트를 완료했다고 8일 밝혔습니다

디아이씨는 최근 산업용 로봇과 협동 로봇의 필수 부품인 고출력 사이클로이드 감속기 개발을 마쳤는데 현재 선행 제품을 개발해 성능 테스트를 완료하고 약 15종의 시스템 및 상세 부품 설계를 진행 중입니다.

디아이씨는 로봇 감속기 개발을 위해 수년간 해외에서 사용되는 제품들의 사양과 품질 수준에 대한 조사를 진행해왔는데 이와 함께 샤프트(Shaft), 디스크(Disc) 등 주요 부품에 대한 정밀 치수 측정과 백래시(두 톱니 사이의 틈), 진동 소음, 비틀림 강성 등을 분석해 세부적인 개발 계획을 수립했습니다.

이는 디아이씨가 로봇감속기 시장에 뛰어든 것을 의미하는데 전기차와 함께 로봇시장이 성장성이 큰 시장으로 알려져 있어 디아이씨는 두 시장 모두에서 핵심부품을 생산하기 기업이 되었습니다

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https://youtu.be/SpgUtebztck

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안녕하세요

디아이씨는 현대차와 기아의 변속기와 엔진부품을 주로 납품하는 자동차 부품사로 굴삭기 부품도 생산하고 있는 자동차 및 중장비 파워트레인 핵심부품을 생산하는 기술력 있는 부품사입니다

디아이씨는 다년간 축적된 기술로 자동차 부품 및 중장비 부품으로 생산품목을 확대해 동력 전달장치를 생산하는 전문기업으로 거듭나고 있는데 최근 친환경 E-파워트레인 신사업을 통해 신성장 동력 확보를 목표로 전기차 부품 기업으로 탈바꿈하고 있습니다

디아이씨는 지난 1월 미국 지역으로 공급하는 현대 트랜시스향 변속기 공급업체로 선정되며 미국향 수주 증가가 본격화되고 있는데 미국 현지법인 대일USA에 800만달러 설비투자를 확정하고 시험가동을 거쳐 올 하반기 본격적인 매출이 기대되고 있는데 대일USA는 유통전문회사에서 미국 제조공장으로 변신하고 있습니다

현재 감속기를 공급중인 미국 완성차업체 GM, 테슬라 등과의 추가 수주뿐만 아니라 스텔란티스, 포드 등 북미 신규 공급처를 통해 매출처 다변화를 추진하고 있고 이번 IRA(인플레이션감축법) 전기차 세액공제 세부지침에 따라 글로벌 완성차 업계 행보가 빨라지고 있어 최대한 공장 가동 시점을 앞당기는데 주력하고 있는데 미국내 완성차 업체의 전기차 생산라인에 전기차부품을 생산하여 납품하려 준비하고 있습니다

올해 하반기 자회사 대일 USA를 통해 미국 현지에서 전기차용 감속기 수주를 온전히 받게 되면 매출 확대가 급격하게 증가할 것으로 예상되고 이 외에도 글로벌 완성차 업체와 전동화 부품 관련 추가 수주 및 신규 공급처 확대도 기대할 수 있습니다

최근 디아이씨는 올해 4월에만 두 차례의 소유주식 변동 신고서를 통해 계열사 장내매수를 공시했는데 지난 14일과 18일에 각각 대호기계공업과 대일이노텍이 10만8246주, 6만1040주를 매수하면서 최대주주 등 특수관계인의 지분이 38.59%에서 39.01%로 증가했습니다.

디아이씨는 전기차부품 업체로 전환하며 기업가치 증가를 자신하고 있어 자기주식 매수에 나서고 있는 모습입니다

지난 해 실적기준 적정주가는 5,500원으로 평가되고 있어 지난 해 실적을 주가에 반영하고 있고 전기차부품으로 실적호전이 이어질 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/ePSY0LbJBXg