김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

신성이엔지가  '인터배터리 2024'에 참가해 반도체·디스플레이 생산에 필수 공간인 클린룸 사업에 이어 2차전지 드라이룸까지 사업 영역을 확장하고 있는 모습을 보여주었는데 국내 처음으로 클린룸 핵심 장비인 FFU(팬필터유닛) 국산화에 성공하며 최첨단 공기 제어 기술력으로 고객 맞춤형 장비를 생산하고 있다고 시장에 알렸습니다

신성이엔지는 반도체와 디스플레이 제조공정이 클린룸 건설 시장 1위 기업으로 국내외 스마트팩토리 건설에 있어 우선적으로 참여하고 있는 기업으로 삼성전자와 SK하이닉스, LG디스플레이와 삼성디스플레이 등이 주요 고객사로 이들의 투자여부가 실적에 연동되는 구조를 갖고 있습니다

여기에 신성이엔지는 2차전지 제조에 필요한 드라이룸 건설 사업을 신규사업으로 참여하며 빠르게 시장을 늘려가고 있는데 국내외 2차전지 제조 스마트팩토리를 건설이 늘어나면서 수혜를 입고 있었습니다

하지만 지난 해 하반기 전기차 업체들의 투자이연으로 드라이룸 건설도 지연되면서 실적 우려를 넣기도 했습니다

신성이엔지에게는 작년 클린룸과 드라이룸 투자이연이 올 해 전화위복이 되고 있는데 삼성전자의 평택 반도체 공장 건설이 재개될 것으로 알려지면서 지난 해 실적부진이 올 해 실적에 더해질 가능성이 커지고 있습니다

미국 2차전지 공장 건설도 재개될 것으로 보여 클린룸과 드라이룸 사업 모두 실적호전을 보여줄 가능성이 커지고 있습니다

신성이엔지 사업 중 클린룸과 드라이룸 부문이 차지하는 비중이 크기 때문에 고객사 투자재개는 실적호전으로 연결될 가능성이 큰 상황입니다

다만 신성이엔지는 동네바보의 한심한 에너지 정책으로 국내 태양광시장이 고사 위기에 빠지면서 미국 태양광시장을 적극 공략하는 방식으로 위기를 돌파하려 하고 있어 조만간 신재생에너지 부문도 실적을 낼 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/wX2UG-WhzcA

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안녕하세요

신성이엔지는 반도체 클린룸, 이차전지 공정 내 드라이룸 등을 구축하는 클린환경(CE) 사업과 태양광 모듈 생산 및 태양광 발전소 시공 등 재생에너지(RE) 사업을 영위하는데 지난해 기준 매출 비중은 클린환경 83.2%, 재생에너지 16.5%, 기타 0.3% 등입니다.

신성이엔지는 반도체 클린룸사업에서 삼성전자 평택 반도체 공장의 증설공사에 수혜를 받고 있는데 평택공장이 세계 최대 반도체 클러스터로 삼성전자가 비메모리반도체 시장도 석권하기 위한 의욕적인 투자를 배경으로 하고 있습니다

현재 평택 P5 반도체공장에 대한 투자가 이뤄지고 있어 한참 건설이 이뤄지고 있는데 하반기에는 본격 투자가 이뤄질 것으로 예상되고 있어 실적에 반영될 것으로 예상되고 있습니다

아울러 LG엔솔의 미국 2차전지 공장의 드라이룸 설치에 신성이엔지가 협력업체로 참여하고 있어 빠르면 하반기 늦어도 내년 상반기부터 실적에 반영될 가능성이 커지고 있습니다

여기다 신성이엔지는 238억원 규모의 FMM(파인메탈마스크) 신규 사업장 클린룸 조성 공사를 한화그룹으로부터 수주했는데 이는 지난해 매출액 대비 3.58%에 해당하는 규모로 계약기간은 내년 5월31일까지로 신규 거래처를 확보한 것을 확인할 수 있습니다

서천 부사호 수상태양광 사업 매출이 2023년 4분기부터 본격적으로 발생할 예정이라 실적호전이 지속될 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/4SARxLHEQNk

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안녕하세요

반도체와 2차전지에 대한 투자가 증가하면서 클린룸에 대한 수요가 급증하고 있는데 신성이엔지는 클린룸에 있어서 A부터 Z까지 모든 기술을 갖고 있는 회사로 가장 큰 수혜를 받고 있습니다

클린룸이란 먼지·세균이 없는 청정공간으로 작은 이물질 하나가 품질 불량을 유발하는 반도체 공정의 필수 장비로 삼성전자의 제안에 40년 전 클린룸 사업에 뛰어들어 세계 1위 업체로 우뚝 선 신성이엔지가 가장 큰 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다.

최근 신성이엔지는 2차전지 사업을 신성장동력을 키워내면서 실적호전을 이어가고 있는데 여의도 증권가에서도 기업탐방에 나서는 한편, 주목하고 있는 상황입니다.

신성이엔지는 1977년 채소·우유 등을 보관하는 냉장창고 업체로 출발했는데 현재 회사의 핵심 캐시카우인 클린룸 사업은 1991년 클린룸 내 공기 정화 장치인 팬필터유닛(FFU) 국산화를 이루면서 본격화했습니다.

FFU 국산화 작업은 1983년 메모리 반도체 사업 진출을 공식화한 삼성전자의 요청에서 시작했는데 삼성의 적극적인 지원을 업고 전세계 FFU 시장 점유율(60%) 1위 회사로 성장했습니다.

현재 신성이엔지는 삼성전자, SK하이닉스 등을 주요 고객사로 두고 있고 삼성전자와 SK하이닉스의 국내 반도체 공장 투자의 수혜를 보고 있는 모습입니다

최근 클린룸 기술을 활용, 2016년 2차전지 드라이룸 사업에도 뛰어들었는데 신성이엔지는 2021년 2차전지 관련 시스템 제조·판매 등을 사업 목적에 추가하는 한편, 지난해 7월 충북 증평공장 내 드라이룸 생산 공정을 증설했고 늘어나는 드라이룸 수요에 대응하고 있는데 현대차와 LG엔솔 등 2차전지관련 전기차배터리공장의 투자수혜를 보고 있습니다

신성이엔지는 LG엔솔과 SK온 등의 해외공장에도 동반 진출하여 드라이룸을 설치하고 있는데 이후 유지보수관련 수익도 발생하기 때문에 한번 스마트팩토리 건설에 참여할 경우 꾸준한 실적이 발생하게 됩니다

스마트팩토리 건설이 증가하면 할수록 신성이엔지의 일감은 쌓여가는 구조입니다

신성이엦니의 1분기 실적기준 적정주가는 6천원으로 평가되어 실적을 반영한 주가 흐름이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

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