김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

우수AMS가 전기차 부품업체로 확실하게 전환하는 기회를 잡아 시장 내 매수세가 유입되고 있습니다

우수AMS가 현대차그룹의 하이브리드와 전기차에 장착되는 핵심전략 부품 19개 품목을 수주했다고 알리면서 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

이번에 현대차그룹으로부터 수주한 친환경차 부품은 4,900억원 규모로 차세대 하이브리드용 플랫폼 TMED-Ⅱ에 약 3100억원, 차세대 전기차용 플랫폼 eM·eS에 약 1800억원 규모로 공급기간은 금년 7월부터 2030년까지 입니다

이번에 공급되는 부품은 현대차그룹의 대표 모델인 제네시스, 아이오닉 전기차 모델과 팰리세이드, 산타페, 쏘렌토, 스포티지 등 하이브리드 SUV 주력 차량에 탑재될 예정입니다

대표 공급 부품은 디프렌셜 어셈블리(Differential assembly)를 비롯해 모터커버(Motor cover), 인버터하우징(Inverter housing) 등 19개 품목으로 디프렌셜 어셈블리는 차량에서 발생되는 좌우 회전차를 조정하는 차동 필수장치로, 전기차와 하이브리드에 공용으로 사용됩니다.

현대차그룹은 전동화 계획에 일부 수정을 해 하이브리드 모델라인을 강화하여 과도기를 가지기로 한 것 같습니다

아울러 우수AMS는 현대차와 기아가 진출해 있는 해외공장에 동반 진출해 있어 해외생산량 증가의 수혜를 받고 있는데 이번에 연산 15만대 규모 미국GM 인도공장을 인수하고 미국 조지아주 전기차전용공장의 조기가동에 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

전기차부품주 중에 현대차와 기아 협력사들은 실적호전의 기회를 맞이한 모습입니다

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https://youtu.be/BPb3Us-21h8?si=cm9cYhWDbzFoL7MC

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안녕하세요

우리산업홀딩스는 전기차 열관리 전문업체 우리산업의 지주회사로 현대차와 기아의 2차 밴더로 주요 고객사는 한온시스템과 현대위아가 있습니다

우리산업은 2022년부터 해외완성차업체인 스텔란티스와 BMW를 고객사로 맞아들여 수익선 다변화에 나서고 있는 상황입니다

우리산업홀딩스는 자회사 우리산업의 PTC히터가 전기차 난방시스템으로 채용되면서 전기차에 핵심 부품이 되고 있어 실적이 빠르게 개선되는 모습입니다

 우리산업이 테슬라에 납품하다가 2018년 이후 보그워너에 테슬라를 빼앗기면서 전반적으로 자회사 실적이 적자로 돌아섰고 이에 따라 우리산업홀딩스도 어려움을 겪었습니다

자회전자와 대우부품이 PTC히터 시장에 진출하면서 경쟁이 격화되고 있는 상황입니다

우리산업홀딩스는 2015년 지주회사 체제로전환하여 이른 시기에 지주회사 체제를 갖춘 것으로 오너일가의 지분율이 약 78%에 달해 우리산업 실적에 따라 품절주가 되기 쉬운 구조를 하고 있습니다

우리산업이 현대위아를 통해 현대차아 기아에 납품하고 있어 올 해 10월 양산을 준비하는 미국 조지아주 전기차 전용공장의 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

우리산업홀딩스는 해외법인을 소유하고 있어 자회사인 우리산업과의 CKD거래를 통해 우리산업홀딩스가 우리산업에 기술로열티를 지급하는 구조를 하고 있습니다

우리산업은 현대차와 기아의 해외공장에 동반 진출할만큼 기술력을 인정받고 있는데 고전압PTC히터는 전기차에 중요부품으로 자리하고 있어 향후 실적증가가 기대되고 있고 이에따라 우리산업홀딩스의 실적도 동반해 증가할 것으로 예상되고 있습니다

우리산업홀딩스의 지난 해 실적 기준 적정주가는 9,000원으로 평가되고 있는데 흑자전환과 함께 빠르게 실적개선을 이어갈 것으로 기대되기 때문에 품절주가 되어 버린 모습입니다

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https://youtu.be/aqruwLM9j0M?si=9-IgrJZ4ZiBE6gej

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안녕하세요

세종공업은 자동차부품 전문기업으로 자동차 환경유해배기가스 정화 컨버터와 소음진동을 줄이는 머플러를 주로 생산하고 있습니다

세종공업은 현대차와 기아의 1차 협력사로 신모델 개발에서부터 함께 참여하여 협력하고 있는 끈끈한 관계를 갖고 있는 회사입니다

세종공업의 주력사업인 머플러와 배기가스정화기 매출이 전체 매출에 약 93%를 점하고 있어 현대차그룹의 전동화 전략에 큰 위기의식을 갖고 전기차 부품업체로의 전환을 서두르고 있는 상황이었습니다

하지만 최근 전기차 시장의 부진으로 현대차의 전동화 전략에 수정이 가해지고 있는데 최고급 브랜드인 제네시스 브랜드에 하이브리드모델을 신규런칭하는 것은 현대차그룹의 전동화 전략이 한템포 쉬어갈 것이라는 예상을 하게 됩니다

세종공업은 이에 따라 전기차 부품업체로의 전환을 위한 시간여유를 갖게 되었는데 친환경차에 대한 투자가 늘어나면서 배기가스정화기와 머플러의 수요도 함께 늘 것으로 기대되고 있습니다

국내 뿐 아니라 해외에서도 배기가스규제가 강화되면서 세종공업의 주력사업이 수혜를 보고 있는데 당분간 내연기관차들의 시대가 연장될 것으로 보여 기존 사업에서도 실적개선 기대감이 커지고 있습니다

세종공업은 전기차부품업체로의 전환 뿐 아니라 수소차 부품업체로 각종 센서를 개발 납품하고 있는데 수소차 부품업체로써의 위상도 키우고 있습니다

세종공업은 4개의 기술연구소를 가지고 전기차부품과 수소차부품 업체로의 사업전환을 위한 개발을 꾸준히 하고 있습니다

아울러 세종공업은 현대차의 미국 조지아주 전기차전용공장에 배터리팩을 공급하는 1차 협력사로 참여하고 있어 조지아주 전기차전용공강 가동의 수혜를 기대하고 있습니다

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