김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/3kK-T3QYwZA

안녕하세요

일본 요리우미 신문에 따르면 중국 정부는 제조업 등 산업기술 수출규제 목록인 중국 수출금지·수출제한 기술목록 개정작업을 진행 중인데 최근 희토류를 이용한 고성능 자석인 네오디뮴과 사마륨코발트 등을 추가해 관련 제조기술의 수출 금지를 새롭게 포함시켰습니다

미국을 중심으로 서방의 중국견제에 대해 희토류를 무기화하겠다는 것으로 글로벌 희토류 생산량의 약 90%를 중국이 차지하고 있어 당장 중국산 희토류가 없으면 서방의 첨단산업은 올 스톱하게 되는 상황까지 발생할 수 있습니다

중국 정부도 이를 알기 때문에 희토류 중 전기차에 주로 쓰이는 자석류에 대한 기술과 희토류 수출을 규제하고 나선 것입니다

국내에서 차량용 희토류 영구자석 제조업체인 성림첨단산업이 관련 자석제품을 제조하고 있어 제품가격 상승으로 수혜를 볼 것으로 알려져 있는데 현대비앤지스틸은 성림첨단산업 지분 16.5%를 갖고 있는 것으로 알려져 상한가로 급등하는 모습입니다

유니온은 희토류 대체 소재로 알려진 ‘페라이트 마그네트’를 생산하는 기업으로 중국이 실제로 수출규제에 나설 경우 대체품으로 수요가 급증할 것으로 기대되고 있습니다

경동인베스트는 플랜트 및 물류 사업을 영위하는 경동이앤에스, 전기 발전 사업을 주로 하는 케이디파워텍과 건설 사업 부문의 경동건설, 광업/자원 개발 사업 부문의 경동, 바이오테크 등의 지주사로 국내 태백과 강원지역의 희토류 광산 개발사업을 하고 있는 것으로 알려져 있어 상한가로 급등하는 모습입니다

서방에서는 환경파괴를 이유로 희토류 개발에 소극적이었는데 중국이 희토류 무기화에 나설 경우 환경파괴를 무릎쓰고도 개발에 나설 수 밖에 없어 보입니다

미국은 중국에 의존하는 희토류 공급망을 개선하기 위해 호주와 인도 등 우방국들에게 희토류 생산을 독려하고 있고 미국 내 희토류 개발에 나서고 있는 상황입니다

북한은 중국을 제외하고 가장 많은 희토류가 부존되어 있다는 기대감이 큰 곳으로 남북관계가 좋았다면 우리나라 기업들은 희토류 부족을 우려할 필요없이 북한 지하자원 개발로 대응할 수 있었을 것 같습니다

일본은 북한과 조건없는 대화를 제안하며 북한 지하자원 개발에 흑심을 품고 있는 것 같습니다

시장내 중국 희토류 무기화에 대한 우려가 커지고 있어 한동안 희토류 관련주들이 시장의 관심을 많이 받을 것 같습니다

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희토류 관련주

포스코퓨처엠(구 포스코케미칼)

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유니온

유니온머티리얼

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티플랙스

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경동인베스트

https://youtu.be/VzDZcpfMeLo

안녕하세요

중국이 수출금지 및 제한 기술 품목에 희토류를 포함시켰다는 소식에 국내 증시에서 희토류 관련주들의 주가가 강세를 나타내고 있습니다

이날 희토류 관련주 상승은 중국 상무부의 '중국 수출금지 및 수출제한 기술 목록'에 희토류의 정제, 가공, 이용 기술이 포함된 것이 알려지며 매수세가 몰렸기 때문으로 풀이됩니다.

중국 상무부 홈페이지를 보면 '중국수출금지 및 수출제 한 기술 목록' 명령 수정안에 관한 공개 의견 수렴 통지가 지난해 12월 30일자로 올라와 있는데 수정안은 기술수출입 관리를 강화하겠다며 기술항목 32개 삭제, 36개 개정, 7개를 추가했습니다.

이로써 수정 목록은 기술수출금지 24개, 기술수출제한 115개 등 139개가 됐고 관련 규정 주체는 상무부와 과학기술부 등입니다

 

중국은 세계 희토류 정제 역량의 90% 이상을 장악하고 있어 희토류 자체보다 정제 기술을 보다 강력한 무기로 보는 것으로 알려졌습니다. 

미국의 반도체 등 첨단기술 수출 금지에 맞서는 조치로 이에 한국 등 다른 국가로의 여파도 불가피할 것으로 전망되는데 제조업 비율이 높은 우리나라에도 큰 부담이 될 것 같습니다

윤석열 대통령 취임 이후 혐중론에 입각한 일본의 인도태평양전략에 동참하고 있어 중국의 우리나라에 대한 견제가 점점 심해지고 있어 중국의 희토류 수출 규제에 타격이 불가피해 보입니다

유니온의 자회사 유니온머티리얼은 전일대비 25.32% 급등한 3415원까지 오르기도 했는데 유니온과 유니온머티리얼은 희토류의 대체품으로 주목받는 '페라이트 마그네트'를 생산하는 업체들입니다.

이외에도 티플랙스는 희귀금속을 유통하는 사업을 영위하고 있고 쎄노텍 역시 희토류 등 광물 분쇄기 세라믹비드를 생산하고 있어 매수세가 유입되고 있습니다

노바텍은 스마트폰과 태블릿PC 등 전자기기에 들어가는 영구 자석인 네오디뮴 자석을 만들고 있어 희토류 관련주로 분류됩니다

비엘팜텍은 지난 2011년 몽골 ‘훗고르샤나가 유연탄광’ 지분을 대한석탄공사와 공동 투자했으며, 2013년에는 몽골 ‘샤르하트 텅스텐, 몰리브덴 광산’ 지분을 확보해 보유중에 있어 희토류 관련주로 분류됩니다

윤석열 정부에서 태백지역의 폐광지대를 희토류 생산지역으로 육성하려 노력하고 있는데 이런 상황에서 북한 희토류 지하자원을 활용할 수 있었으면 더 좋았을 것 같다는 생각을 하게 됩니다

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희토류 관련주

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유니온머티리얼

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https://youtu.be/HTwIc3fuKF4

안녕하세요

우크라이나 긴장이 고조되고 인플레이션에 대한 우려가 높아지면서 국제금값은 상승세를 나타내고 있습니다

러시아에 대한 서구의 경제제재로 인해 국제유가와 천연가스, 국제원자재가격 모두가 불안하게 움직이고 있어 인플레이션에 대한 압력도 높아지고 있는 상황입니다

시장에서는 인플레이션 헷지수단으로 금의 가치가 다시 부각되고 있는데 한때 비트코인과 같은 가상자산이 그 자리를 위협했지만 작년 이후 가상화폐의 가격이 불안하게 움직이면서 전통적인 인플레이션 헷지수단으로 금의 가치가 부각되고 있습니다

특히 미국의 금리인상을 예고하고 있어 인플레이션에 대한 우려가 강화될수록 금가격은 오를 수 밖에 없는 상황입니다

엘컴텍은 사업의 신뢰성은 떨어지지만 몽골지역의 금광과구리광산을 보유하고 있고 이에 대한 개발을 활발하게 진행하고 있는데 작년 실적은 흑자전환하는 모습을 보여주고 있고 국제금값의 상승으로 보유 금광의 가치가 부각되고 있어 시장참여자들의 러브콜을 많이 받고 있습니다

국제금값이 오르는 한 엘컴텍에 대한 가치재평가가 이루질 것으로 기대되고 있습니다

원달러환율도 엘컴텍의 금광개발에 유리하게 작용하고 있는 모습이라 올 해 기대감이 큰 상황입니다

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안녕하세요

중국이 세계 최대 규모의 희토류 회사를 출범시키는데 세계 희토류 공급망에서 중국의 지배적인 위치를 더욱 강화될 것이라는 예상입니다.

월스트리트저널(WSJ)은 소식통들을 인용해 중국이 국유 기업들을 합병해 세계 최대 희토류 회사를 설립한다고 지난 3일 보도했는데 이르면 이달 말 중국 남부 장시성에서 출범할 예정이며 새 회사의 이름은 ‘중국희토류그룹’으로 정해졌고 중국민메탈 중국알루미늄공사 간저우희토류그룹 등 국유 기업들의 희토류 자산을 합병해 세워집니다.

소식통은 “세계 시장에서 중국의 가격 결정력을 강화하고 중국 기업들 간의 내분을 피하기 위해 설립한다”며 “중요 기술들을 장악하려는 서방 국가들의 노력을 약화시키기 위한 것이기도 하다”고 배경을 설명했습니다.

희토류는 전기자동차를 포함해 스마트폰 터치스크린, 미사일 방어망 등의 핵심 기술에 광범위하게 사용되는 금속으로 기계 석유화학 전기전자 의학 국방 등 모든 산업의 필수 소재로 사용되고 있습니다.

희토류 시장에서 중국의 공급력은 막강한데 미국 백악관은 중국이 세계 희토류 광산의 55%, 제련의 85%를 차지하고 있다고 평가했고 일부 분석가들은 중국이 세계 희토류 생산의 70%를 장악하고 있고 제련 규모로 따지면 90%까지 올라간다고 추정하고 있습니다.

미국은 중국이 희토류를 무기화할 수 있다는 우려를 제기해왔는데 백악관이 지난 6월 발표한 보고서도 중국이 희토류 수출을 제한할 것에 대비해야 한다고 권고했고 조 바이든 미국 대통령도 4대 핵심 분야 중 하나로 희토류를 지목했습니다.

중국 국유 기업을 총괄·감독하는 국유자산관리감독위원회와 관련 회사들은 입장을 밝히지 않았는데 중국의 한 고위 당국자는 10월 “국제 경쟁력을 갖춘 세계적 수준의 기업을 설립할 필요가 있다”며 중국 공산당이 희토류 자산의 재구조화를 촉진할 것이라고 했습니다.

중국 관영 환구시보는 올해 초 “중국은 희토류를 외국에 대한 반격 수단으로 사용할 의도가 없다”면서도 “다만 외국 회사들이 중국의 이익을 해칠 경우 (희토류 무기화는) 선택지로 남아 있다”고 경고했습니다.

일찌기 다오위다오 영유권 분쟁에서 중국은 일본에 대한 희토류 수출을 막는 방식으로 희토류를 무기화했는데 이에 따라 일본의 센카꾸열도 영유권 분쟁은 일본이 사과하는 선에서 마무리 되었는데 미국은 이런 전례를 알고 있기 때문에 중국의 희토류 무기화를 경고해 왔던 것입니다

희토류 개발은 광산과 제련 과정에서 환경파괴가 수반되기 때문에 선진국은 중국으로부터 수입하는 것이 더 싸게 먹히기 때문에 지금까지 중국에서 수입해 왔던 것으로 중국이 희토류를 무기화할 경우를 대비해 미국은 자국 내 희토류 광산 개발에 착수했다고 자원부국인 호주와 인도 등 우방국들에게 희토류 생산량을 늘려달라고 요청해 둔 상황입니다

우리나라도 희토류 광산 개발에 나서고 있고 남북경협을 통해 북한 지하자원 개발에도 관심을 두고 있는데 북한은 중국을 제외하고 가장 많은 희토류가 매장되어 있는 국가로 기대되고 있어 북한을 개방화로 끌고 나올 경우 중국에 대한 희토류 의존도를 낮출 수 있는 기회로 여겨지고 있습니다

중국이 자국 내 희토류기업들은 합병시켜 세계 최대 희토류 회사를 만드는 것도 미국과의 무역전쟁에 대비하려는 측면으로 이해되고 있습니다

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희토류 관련주

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이슬람 무장세력 탈레반이 아프가니스탄을 점령한 가운데, 아프간에 매장된 최소 1조달러(약 1170조원) 규모의 희토류의 행방에 대한 관심도 높아지고 있는데 미국의 전문가들은 이를 노리는 국가 중 한곳이 중국일 것이라고 예상하고 있습니다.

미국 CNBC방송은 17일(현지시간) 아프간을 점령한 탈레반의 손에 대량의 희토류가 쥐어진 셈이라며 보도하며 이같이 밝혔습니다.

미국 자산운용사 얼라이언스번스타인의 사말리아 칸은 이 같은 대량의 희토류가 아프간에 방치된 것은 매우 위험한 상황이라고 진단했는데 칸은 "어떤 국가든 희토류 등 자원을 캐기 위해선 인도적인 조건 등을 포함한 국제적인 합의가 필요할 것"이라고 주장했습니다.

탈레반이 아프간의 희토류 광산 개발권을 자신들의 이익을 위해서 '무기화'할 가능성도 제기됐는데 CNBC는 중국이 아프간 희토류를 노릴 가능성이 높다고 진단하기도 했습니다.

칸은 "탈레반이 아프간을 점령한 후 중국이 신속하게 탈레반의 집권을 승인한 것도 이 같은 이유에서 일 것"이라고 분석했는데 전날 중국 글로벌타임스는 "중국은 아프간 개발에 기여할 수 있으며 앞서 제안한 '일대일로'를 추진해 나가야 한다"고 했는데 탈레반 2인자를 중국 텐진으로 일찌감치 불러들여 아프카니스탄에서 탈레반을 인정할 수 있다는 제스처와 함께 중국 시장위구르 지역의 내정에 간섭하지 말 것을 요구했다고 알려져 있지만 "일대일로" 정책으로 아프카니스탄과 경제적 잇권을 공유하자고 제안한 것은 아프카니스탄의 희토류에 대한 영향력을 강화하려는 취지로 보여집니다

아프간의 희토류는 미국의 관심 대상이기도 한데 도널드 트럼프 전 미국 대통령 또한 2017년 9월 아슈라프 가니 아프간 대통령과 미국 뉴욕에서 정상회담을 갖고 미국 기업의 아프간 희토류 개발에 대한 협력을 약속받은 바 있는데 '아프간 철수'를 공약했던 트럼프 전 대통령이 2017년 8월 갑작스럽게 병력 증원을 결정한 배경에도 '중국의 아프간 희토류 독점'을 견제하기 때문이라는 분석도 나오고 있습니다

중국으로써도 미얀마 사태로 희토류 수입에 어려움을 겪고 있고 몽골지역 환경파괴 문제로 희토류 개발이 위기에 봉착했는데 아프카니스탄 희토류 개발은 중국 내 환경파괴를 최소화하면서 희토류 자원에 대한 권리를 확보하는 좋은 방법으로 제기되고 있는 상황입니다

중국이 현재도 글로벌 희토류 생산 1위를 하고 있지만 주변국인 미얀마와 몽골, 아프카니스탄과 협력관계속에 희토류 생산에 영향력을 확보할 경우 세계 경제는 중국의 눈치를 살필 수 밖에 없을 겁니다

예전 센카쿠열도 영유권 문제로 중일이 갈등할 때 중국이 보여준 희토류 무기화의 힘을 이미 세계가 주목하고 있는 파워입니다

북한지역에 부존되어 있는 희토류 광산이 많은 것으로 알려져 있는데 중국은 일찍부터 북한 광산권 확보에 혈안이 되어 있는데 우리나라도 북한지하자원 개발에 투자를 해야 할 시기로 일본도 뛰어들 기세라 잘못했다가는 북한 지하자원을 중국과 일본이라는 경쟁국에 다 빼앗길 상황입니다

지금 남북대치와 긴장을 강조하는 것들이 누굴 위해 일하고 있는 것들인지 가만히 잘 생각해 보시기 바랍니다

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희토류 관련주

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정부가 희소금속 수급 안정화를 위해 평균 비축량을 현재보다 2배 가까이 늘리기로 했고 또 2025년까지 희소금속 100대 핵심 기업을 발굴·육성해 생태계 조성에 나서기로 했습니다.

정부는 5일 제42차 비상경제 중앙대책본부 회의를 열고 이러한 내용의 ‘희소금속 산업 발전대책 2.0’을 발표했습니다.

희소금속이란 지각 내 부존량이 적거나 추출이 어렵지만 산업적 수요가 큰 금속원소를 말하는데 우리나라는 희토류(1종)를 포함한 총 35종을 선정해 관리하고 있습니다.

희소금속은 미래차를 비롯한 신산업과 이차전지, 풍력·태양광 등 신에너지, 저탄소화 분야의 핵심 소재로 중요성이 커지며 산업적 수요가 급증하고 있는데 그러나 매장·생산이 지역적으로 편중되고 생산 증대에 제약이 있어 수급 불안 우려가 있습니다.

이에 정부는 확보·비축·순환 등 3단계에 걸쳐 희소금속 수급 안전망을 강화하는데 에너지·자원협력위원회 등 양자 채널로 주요 희소금속 보유국과 다각적인 협력방안을 발굴하고, 민간 해외자원개발 지원 프로그램을 확충해 기업의 자원탐사와 광권확보를 돕기로 했습니다.

또한 희소금속의 확보일수를 현행 30~100일에서 60~180일로 확대 조정해 평균 비축물량을 현행 56.8일분에서 100일분까지 확대하기로 했는데 이를 위해 전용 비축기지 확보와 증축을 검토하고, 현재 조달청과 광물자원공사로 이원화된 희소금속 비축·관리 기능도 광물공사로 일원화할 계획입니다.

희소금속이 포함된 폐자원의 재활용도 확대하는데 정부는 희소금속을 회수할 수 있는 유용폐자원에 대한 수입자 부담 완화, 연구개발(R&D) 및 온실가스 감축방법론 개발 지원 등을 검토하고 태양광패널, 이차전지 등 신산업 폐기물을 체계적으로 수거할 수 있는 시스템과 재활용 클러스터도 구축합니다.

이와 함께 정부는 2025년까지 희소금속 100대 핵심 기업 발굴·육성을 목표로 희소금속 기업들에 대한 성장 주기별로 다양한 패키지 지원을 제공하는데 금융투자, 자금 대출, 실증 장비 지원, 인력 파견, 소재·부품·장비 규제 하이패스 등 맞춤형 지원을 통해 기업의 성장을 돕는다는 구상입니다.

이외에 희소금속 산업 지원 근거 등을 법에 명시하고, 민관 합동 ‘희소금속 산업발전 협의회’를 꾸려 민간의 해외투자 등을 지원합니다.

문승욱 산업부 장관은 “희소금속은 소량만으로도 소재의 품질·특성을 크게 좌우하고, 첨단·신에너지 산업에 꼭 필요하다는 점에서 ‘산업의 비타민’과 같은 존재”라며 “강건한 산업생태계를 위해 안정적인 희소금속 공급망을 구축해 ‘희소금속 안심국가’를 실현하겠다”고 말했습니다.

현재 중국이 희토류 부존과 생산량에서 세계 최대 국가이기 때문에 희토류에 있어서 중국의 동향이 중요한데 미국은 중국의 희토류 무기화에 대해 여러차례 경고하고 있지만 중국은 미국의 중국에 대한 견제강도에 따라 희토류의 수출량을 조절하고 있는 모습입니다

예전 일본은 중국의 희토류 무기화로 고생을 한 경험이 있어 미중무역전쟁에서는 중국 편을 서는 어정쩡한 모습을 보이고 있고 중국과 호주의 갈등에 미국은 호주에서 희토류 생산을 늘려달라고 요구하며 호주와 중국의 갈등을 조장하고 있는 모습입니다

우리나라로써는 중국과 미국의 무역전쟁에 우려되는 상황인데 북한 희토류 매장량이 관심이 많이 가는 것은 중국의 희토류 무기화에 북한 희토류가 대안으로 선택될 수 있기 때문입니다

희토류 개발은 환경파괴가 동반되기 때문에 이에 대한 환경규제가 덜한 후진국들이 주로 개발에 나서고 있는 이유이기도 합니다

우리나라는 첨단 전기전자 산업이 발전해 있어 희토류 자원은 반드시 확보해야 할 자원이 되고 있어 중국이 무기화 할 경우를 대비한 북한 희토류 지하자원개발에 나설 필요가 있어 보입니다

북한 희토류 지하자원에 대한 기대감은 우리나라 뿐 아니라 미국도 갖고 있는 부분으로 중국이 무기화할 경우 북한에 대한 미국의 개방정책이 가속화 될 수도 있어 보입니다

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희토류 관련주

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유니온이 중국 희토류 생산을 일부 중단했다는 소식과 함께 사실상 무기화를 선언했다는 분석이 나오면서 급등하고 있습니다.

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9일 오후 2시 6분 기준 유니온은 코스닥시장에서 전일대비 13.45% 오른 9740원에 거래되고 있습니다.

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이날 중국 관영매체인 글로벌 타임스는 희토류 최대 생산지인 간저우시에 위치한 희토류 채굴기업의 40∼50%가 4월 말까지 생산을 중단한다고 보도했습니다.

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보도에 따르면 중앙정부에서 파견한 생태환경보호 조사단의 희토류 채굴 현장조사를 앞두고 생산이 일시 중단됐습니다.

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전문가들은 이번 가동 중단과 미얀마의 민주화 운동으로 미얀마에서 들어오는 희토류 원석 운송이 차질을 빚음에 따라 전세계 희토류 공급에 문제가 발생할 수 있다고 전망하고 있습니다.

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한편, 유니온은 자회사인 유니온머티리얼을 통해 희토류 자석을 대체할 수 있을 것으로 기대되는 고성능 페라이트 자석을 생산하고 있습니다.

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중국 기업의 희토류 생산이 일시 중단된 것은 미얀마의 원석 수입에 문제가 발생했기 때문이기도 하지만 전 세계 희토류 생산의 약 90%를 중국이 차지하고 있는 상황에서 미국을 비롯한 서구가 반중국 행위를 하는 것에 대해 일종의 경고를 날린 것으로 볼 수 있습니다

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당장 미국이 필리핀과 상호방위조약을 맺으면서 동남아지역과 영토분쟁을 일으키고 있는 중국으로써는 안마당에서 미국과 상대하게 된 위험에 노출되었습니다

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당장 우리나라도 중국산 희토류가 부족하게 될 경우 생산에 차질이 불가피해 지는데 이를 대체하기 위해 북한 희토류 광산 개발이 필요해 보입니다

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중국이 대미 희토류 수출 중단을 검토한다는 소식이 전해진 후 조 바이든 미 대통령이 희토류를 비롯해 반도체, 배터리 등에 대한 해외 의존도를 검토하라는 지시가 이뤄질 것이란 외신 보도가 나왔습니다.

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18일(현지시간) 미국 경제매체 CNBC에 따르면 조 바이든 대통령은 반도체, 고용량 배터리, 의료용품 및 희토류 금속을 포함한 미국의 주요 공급망을 검토하도록 행정부에 지시할 것이라고 보도했습니다.

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CNBC는 “국가 안보 및 비상 사태에 대비하기 위해 미국 제조 공급망과 방위산업 기반의 탄력성과 능력을 분석할 것”이라며 “행정 명령은 마무리 단계에 있다”고 밝혔습니다.

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백악관은 중국을 명시하지 않았지만 ‘비우호적이거나 불안정해질 가능성이 있는 국가’에 의해 지배되거나 운영되는 제조 및 공급망을 검토할 것이라고 설명했고 이는 미국이 경제, 군사적으로 중국 수출에 얼마나 의존하고 있는 지를 살펴보고 이를 개선하려는 움직임의 하나일 수 있다는 분석입니다.

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실제로 바이든은 이달초 백악관에서 중국과의 ‘극단적인 경쟁’을 준비하고 있다고 밝히기도 했는데 미국은 컴퓨터 화면이나 최첨단 무기, 첨단 기술 생산에 필요한 희토류를 중국에 의존하고 있습니다.

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행정명령이 떨어질 경우 바이든의 경제 및 국가안보팀은 100일 동안 반도체 제조 및 패키징, 고용량 및 전기자동차 배터리, 희토류 금속 및 의료용품 등에 대한 공급망을 우선 검토할 전망이다. 2단계로는 국방, 공중 보건, 에너지 및 운송용 장비 생산 등으로 조사 범위를 넓힐 예정입니다.

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그 이후 외교 협정, 무역경로 개선 등을 통해 공급망이 독점되지 ?滂돈? 하는 방안을 마련한다는 계획입니다

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희토류는 대표적인 중국의 미국무역전쟁의 보복도구로 환경파괴 문제로 미국과 선진국들이 희토류 개발에 소극적이라 글로벌 생산량의 대부분을 중국에 의존하고 있는 자원입니다

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중국은 희토류 수출을 조절해 무역전쟁에서 승기를 잡을 수 있다고 생각하는 것 같습니다

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하지만 미국도 환경파괴를 감수하고도 개발하려고 한다면 미국 중서부 낙후지역에서 희토류 생산이 가능하다고 알려져 있습니다

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중국이 무역전쟁에서 희토류를 무기화할 것을 미국이 먼저 선수치고 경고하는 것 같습니다

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우리 시장에서는 미중무역전쟁이 격화될때마다 희토류 관련주에 묻지마 매수세가 유입되곤합니다

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