김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/NU4F7LgSwFA?si=mPwzKJgsXWm5bCJh

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안녕하세요

테슬라 자성부품 공급사 아모그린텍이 이번 테슬라의 신차 사이버트럭에도 자성부품을 공급했다고 알려지면서 수혜주로 떠오르고 있습니다

최근 테슬라는 전기 픽업트럭인 사이버트럭 출시 행사를 열었는데 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 30일(현지시간) 열린 행사에서 사이버트럭을 고객에게 처음으로 인도했고 사이버트럭의 사전 예약자는 200만명에 달하는 것으로 알려졌습니다

아모그린텍은 테슬라 전기차 뿐 아니라 이번 신차인 사이버트럭에도 고효율 자성 부품을 공급하고 있는데 사이버트럭의 예약 수량이 많아 상당한 실적호전 기대감이 있는 상황입니다

아모그린텍의 고효율자성부품 매출은 지난 2020년 252억원에서 2021년 374억원(YoY 48.2%), 2022년 482억원(YoY 28.9%)으로 매년 큰 폭의 성장세를 나타내고 있습니다

아모그린텍은 리튬인산철 기반의 배터리 솔루션(ESS) 사업을 영위하고 있으며, Progress Rail의 전기 기관차에 독점 공급 중에 있고 Progress Rail향 200억원을 수주한 바 있으며, 향후 ▲경유 가격 급등에 따른 변동성 최소화 ▲기업들의 탈탄소 정책 추진에 따라 전기 기관차 발주는 지속적으로 늘어날 전망입니다

최근 아모그린텍은 미국 American Tower의 LFP ESS 수주에 성공했는데 American Tower는 통신기지국을 보유하고 통신사에 임대하는 사업을 영위 중인 회사입니다.

아모그린텍의 3분기 실적 기준 적정주가는 17,000원으로 평가되고 있어 지금은 저평가 구간에 있는 것으로 판단됩니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/VSRrFDw5954

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안녕하세요

아모그린텍이 전기차향 고효율 자성 부품과 ESS를 통해 한단계 점프업 할 것이라는 의견이 대두되고 있는데 특히, 고부가가치 사업부의 성장을 바탕으로 실적이 성장할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

아모그린텍은 지난 2004년 설립된 부품 소재 기업으로 첨단 소재와 기능성 부품 및 환경에너지 시스템 사업을 영위하고 있는데 지난 2021년 기준 각 사업 부문 별 매출액 비율은 고효율 자성소재 30%, 방열 소재 11.6%, 기능성 소재부품 24.1% 등을 기록했습니다.

 

아모그린텍의 모바일 부품 사업은 성장이 둔화되고 있지만, 고효율 자성부품 및 ESS 등 고부가가치 사업을 중심으로 한 사업 개선이 진행 중인데 고효율 자성부품은 전력 변환 장치에서 에너지 변환 효율을 높이는 부품으로 최근에는 전기차의 고출력화에 따라 전기차향 수요가 증가하고 있습니다.

 

아모그린텍의 주요 고객사는 테슬라로, 지난 2021년 고효율자성 매출액 374억원 중 약 48%가 테슬라 향으로 추정되고 있는데 2022년 매출액은 1421억원으로 전년 대비 16.4% 성장했고 영업이익은 88억원으로 400% 급증하는 점프업을 보여주고 있습니다

아모그린텍의 2022년 실적은 어닝서프라이즈라고 할 수 있는데 당기순이익에서 114억원으로 325% 급증하는 모습을 보여주었습니다

 

ESS 사업의 해외 프로젝트 납품이 본격화되고 있고 호주, 미국 등 선진국 기관차 전환과 일본 대형 통신사 고객사가 추가되면서 매출 성장이 가속화되고 있습니다

 

아모그린텍은 국내 통신사와 덴마크 풍력 시스템 업체를 ESS 솔루션 주요 고객으로 두고 있는데 올해는 해외 풍력 업체향 매출 증가와 더불어 글로벌 광산용 전기기관차향 신규 매출 발생을 기대하고 있습니다.

 

아모그린텍의 전기차배터리 소재 사업의 성장세가 꾸준한 가운데 ESS솔루션의 성장은 실적에 날개를 달아준 모습입니다

미국 테슬라의 전기차 가격 인하는 차량 판매량 증가를 기대할 수 있어 아모그린텍의 실적도 증가할 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/UaDmrvPlFcU

https://youtu.be/8A5qAgqzfG8

안녕하세요

LG에너지솔루션이 세계최초로 각형 대신 파우치를 적용한 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리셀을 공개했다는 소식에 ESS 사업부문에서 LFP 배터리의 중국 매출이 본격화될 것 예상되는 아모그린텍의 주가가 강세입니다.

아모그린텍은 13일 장 종료 현재 전일 대비 950원(8.26%) 오른 1만2450원에 거래를 마쳤습니다.

LG에너지솔루션은 최근 독일 뮌헨에서 열리는 세계 최대 ESS 전시회 'ees 유럽 2022'에서 전력망 연계형 ESS용 LFP 셀을 공개했는데 이 셀의 에너지 용량은 182Wh와 444Wh 두 가지 모델로 개발됐고 직·병렬 연결을 통해 고객 수요에 따라 대용량 ESS로 제작이 가능하고 여기에는 LG에너지솔루션 고유의 '라미네이션 앤드 스태킹' 공법이 적용됐습니다.

LG에너지솔루션은 LFP ESS로 해외시장 공략에 나서고 있는데 배터리업계의 잇따른 화재 사고로 지난 3~4년 동안 국내 실적이 거의 없던 상황에 기존 삼원계(NCM) 배터리보다 20~30% 저렴한 LFP의 가격경쟁력을 앞세워 시장 반등을 노리는 전략으로 풀이됩니다.

한편, 아모그린텍은 전자부품 제조업체로 ESS(에너지저장시스템), 플렉서블 배터리, 나노멤브레인, 박막필름 등 4차산업 핵심 소재를 생산하고 있는데 ESS사업 부문에서 리튬인산철(LEP) 배터리의 중국 매출이 본격화 되고 있어 이 같은 소식에 투자자들의 관심이 몰린 것으로 풀이됩니다.

LG에너지솔루션이 파우치를 적용한 에너지저장장치(ESS)용 리튬인산철(LFP) 배터리셀을 개발한 것은 배터리 디자인에 자유를 주고 출력을 높일 수 있으면서 가격을 낮출 수 있게 된 것입니다

아모그린텍은 지난 해 실적 기준으로 13,000원대 주가가 적정주가로 평가되기 때문에 실적대비 저평가 구간에 있었던 것으로 평가됩니다

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