김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

서울중앙지검 공정거래조사부는 이날 오전 서정식 대표 주거지 등에서 압수수색을 진행 중이라고 공개했습니다.

검찰은 KT 자회사인 KT 클라우드가 대가성을 가지고 지난해 정의선 현대차 그룹 회장의 동서 박 모 씨가 설립한 회사인 스파크앤어소시에이츠(현 오픈클라우드랩) 지분을 비싸게 매입했다고 보고 수사를 진행해 왔습니다.

서정식 대표는 2021년 현대오토에버 CEO가 되기 전에 KT그룹에 몸 담고 있었던 것으로 알려져 있어 KT클라우드의 스파크앤어소시에이츠 투자에 연관되어 있는 것으로 알려졌습니다

앞서 현대차는 구현모 전 KT 대표의 친형이 설립한 기업 '에어플러그' 지분을 2019년과 2021년 두 차례에 걸쳐 매입한 바 있습니다

이 시점에 검찰이 현대차 그룹 정의선 회장을 타겟으로 수사하는 모양새를 하고 있어 일종에 재벌 때리기로 총선에서 검찰의 위상과 윤석열의 인기 회복에 기여하려는 의도가 있는 수사가 아닌가 하는 뒷말이 나오고 있습니다

현대오토에버는 현대차 그룹내에서 자율주행 관련 핵심기술을 개발하고 있는 기업으로 정의선 회장이 직접 지분을 보유하고 있는 기업으로 알려져 있는데 그룹 내 일감을 몰아받으면서 최대주주인 정의선 회장에게 고배당을 해 주는 알짜배기 회사로 알려져 있습니다

이번 검찰 수사는 재벌오너일가의 불법 사항에 대해 단죄하는 모양새를 띄고 있지만 총선을 앞두고 이뤄지는 수사라 재벌오너일가들 길들이기의 일환으로 검찰이 나선 것이 아닌가 하는 의구심을 사고 있습니다

특히 내년 총선에서 국민의힘이 큰 차이로 패배할 경우 윤석열 레임덕이 조기에 나타날 수 있어 그전에 재벌오너일가들을 단돌이 하려는 의도도 있어 보이고 무엇보다총선에서 야당이나 반윤세력에 재벌들이 줄을 대지 못하게 하려는 의도로 해석되기도 합니다

이재용 삼성전자 회장의 불법경영권승계 사건도 1심 검찰 구형이 5년이 나오면서 삼성 내부에서 윤석열 검찰이 배신했다는 말까지 나오고 있는데 검찰 구형으로 사법부 판단이 실형이 나올 가능성이 높아졌기 때문입니다

검찰의 의도가 어떻든 간에 총선을 앞두고 이런 일이 벌어지면서 재계에서는 참 공교롭다는 뒷말들이 나오고 있습니다

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안녕하세요

코윈테크는 스마트팩토리의 필수요소인 공정 자동화시스템을 제조하고 있는데 1998년 설립 이후 자동화 장비의 제어기술 기반을 확립하고, 2000년 초반부터 반도체, 석유화학, 자동차, 식품 등 제조업 전반의 자동화장비를 제조하여 납품하면서 자동화 기술 및 레퍼런스를 쌓아오고 있는 회사입니다.

2차전지 분야에서 세계 최초로 전체 공정 Full 자동화시스템 개발에 성공하였으며, 축적된 기술력과 레퍼런스를 통해 글로벌 2차전지 제조사들의 생산 공장(국내, 북미, 유럽, 중국, 동남아 등)  전역으로 공정 자동화시스템을 납품하고 있습니다.

전략적으로 종속회사 탑머티리얼의 2차전지 시스템 엔지니어링 사업과 연계해 해외 신규 배터리 고객사를 확보하고 있고, 국내 2차전지 공정 장비회사들과 컨소시엄을 구성하여 공정장비 + 자동화장비 Turn-key 공급 전략을 통해 글로벌 고객사 수주규모를 확대해 나가고 있습니다. 

2차전지 소재사업은 주요 종속회사 탑머티리얼에서 전기 자동차(EV)와 에너지 저장장치(ESS)에 사용되는 리튬이온전지분야의 다년간의 경험과 기술력을 바탕으로 양극재와 전극 생산 사업을 영위하고 있습니다. 

2차전지의 핵심소재인 양극재는 원가의 30~40%를 차지하고 주요 성능인 에너지 밀도를 결정하는 중요한 소재입니다.

코윈테크가 개발하고 있는 차세대 양극재는 기존의 양극재인 NCM과 LFP 양극재의 장,단점을 보완하는 양극재로써 코발트 Free, 망간 비중을 조절해 가격 경쟁력을 높이고 안전성을 갖춘 하이망간 양극재(LMRO, LMNO) 입니다.

LMRO는 NCM622 양극재와 에너지밀도가 유사하고, 스피넬 구조를 가지고 있어 높은 방전 전압을 나타내며, 망간을 주원료로 하여 화재와 폭발에 대한 안전성을 갖고 있습니다. 

가격변동이 높은 코발트를 사용하지 않아 경쟁력 있는 가격에 고효율의 양극재를 생산할 수 있어 경쟁력이 있다는 평가를 받고 있습니다

코윈테크는 중장기적으로 2차전지 양극재 생산시설 투자와 함께 본격적인 소재사업을 추진할 계획인데 2023년을 목표로 차세대 하이망간계 양극재 개발이 완료되면 2023년 양극재 1기 라인, 2024년 양극재 2기 라인 투자를 통해 생산 CAPA를 확대해 나가 중장기적으로 2차전지 소재·장비 토탈 솔루션 기업으로 성장해 나갈 계획입니다. 

코윈테크의 상반기 매출액 기준 2차전지 공정 자동화시스템이 전체 매출액의 약 52%를 차지하고 있어 2차전지 스마트팩토리 건설의 수혜를 받고 있는 것을 알 수 있습니다

2차전지 시스템엔지니어링도 전체 매출액의 약 32.24%를 차지하고 있어 2차전지 공정장비 사업이 전체 매출액의 약 85%를 차지하고 있는 상황입니다

코윈테크의 주요고객사로 삼성SDI와 LG에너지솔루션 그리고 일본 무라타에너지로 소니의 배터리 사업부를 무라타제작소가인수하며 무라타에너지가 만들어 졌습니다

코윈테크의 주요거래처인 2차전지 배터리제조사들이 국내외 스마트팩토리 건설을 늘리면서 본격적으로 납품이 이뤄지고 있어 올 하반기와 내년까지 실적호전이 이어질 가능성이 커 보입니다

장비주의 특성상 고객사의 발주 이후 스마트팩토리 건설이 완료되는 시점에 공정장비가 들어간다는 점에서 이를 하나의 시스템으로 공정자동화시스템을 구축하는 것은 마지막 공장 건설 단계에 해당하기 때문에 일반적인 장비주들보다 수익인식이 늦어질 수 밖에 없습니다

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티로보틱스는 해외종속회사인 미국법인(T-RoboicsInc.)이 지난달 30일 미국 고객사와 363만불(한화 46억원) 규모의 이차전지 자동화 시스템 관련 AGV/AMR ROBOT 설치 공급 계약을 체결했다고 1일 밝혔는데 공급 기간은 2025년 11월까지로  2년에 걸친 장기계약입니다.

앞서 티로보틱스는 지난 4월 공시를 통해 SK와 이차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템 공급 계약을 2차례에 걸쳐 체결했다고 공시한 바 있는데 SK온 미국 공장용 로봇들입니다.

지난 6월 티로보틱스는 신주인수권부사채(BW) 발행을 통해 400억원의 자금 조달을 하면서 해외 법인 운영자금으로 60억원을 책정했는데 국내 시설 증설을 위해 120억원 정도의 시설 자금을 책정한 바 있습니다.

티로보틱스 관계자는 "해외법인 운영자금으로 미국 현지 물류 공장 시설확보와 인력 파견 운영을 통해 미국 시장 공급 및 양산거점을 확대한다는 계획"이라고 설명했습니다.

티로보틱스는 국내 생산시설도 수주 상황을 고려해 2025년까지 현재 시설을 2배로 확충한다는 계획인데 자금도 확보됐기 때문에 조만간 증설에 나설 것으로 예상됩니다

이 관계자는 "이번 수주는 해외 종속법인을 통한 수주로 북미 시장에서 티로보틱스의 로봇 공급망이 강화 될 것으로 보고 있다"며 "해외 법인에 대한 투자로 시장 주도권을 확고히 하는 계기로 삼을 것”이라고 강조했습니다.

티로보틱스의 SK온에 대한 의존도가 높다보니 티로보틱스를 SK그룹이 인수할 가능성이 높다는 말도 나오고 있는데 4대그룹 중 SK그룹이 로봇분야에 가장 뒤쳐졌기 때문에 M&A 가능성이 제기되고 있는 것입니다

티로보틱스는 1분기꺼지 적자를 기록하고 있지만 SK온 미국 공장 공사가 마무리 되고 생산을 개시하면 물류이송로봇의 납품이 본격화되어 실적호전 가능성이 그 언 때보다 높은 상황입니다

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