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안녕하세요
미래반도체는 삼성전자의 반도체 대리점으로 대표적인 메모리 상품으로 DRAM, NAND Flash, SSD 등이 있고 시스템반도체 상품으로는 Touch controller IC, Camera Image Sensor, PMIC등이 있으며, 일부 제품의 경우 Foundry 형태로도 공급하고 있습니다
미래반도체는 메모리, 시스템반도체 등 상품의 99%를 삼성전자에서 매입하고 있으며, 삼성전자와의 국내 대리점 계약을 바탕으로 안정적인 공급을 받고 있습니다.
미래반도체는 삼성전자가 직접 공급하는 대규모 사업자를 제외하고 중소형 수요처를 거래하며 삼성전자의 메모리반도체와 SSD를 유통하고 있습니다
최근 삼성전자가 파운드리 반도체에 대한 투자를 줄이고 파운드리 분사설이 퍼지고 있는데 파운드리 공장들을 메모리반도체공장으로 전용하여 메모리 생산량을 늘리는 쪽으로 정책을 변경하고 있습니다
삼성전자의 정책 변경은 미래반도체에게 더 많은 유통물량 확보와 더 많은 고객사를 확보할 수 있는 기회로 작용하고 있어 미래반도체에 대한 재평가가 이뤄지고 있습니다
미래반도체의 2분기실적기준 적정주가는 19,000원으로 평가되고 있어 이번 삼성전자의 파운드리 정책 변경이 미래반도체의 주가재평가 모멘텀이 되고 있습니다
투자에 참고하세요
미래반도체 IR 2023.pdf
3.96MB
반도체시장 20240325 신영증권.pdf
3.63MB
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