김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

한화에어로스페이스는 4일 한국항공우주산업(KAI) 주식 10만주(0.1%)를 추가 취득했다고 공시하면서 지난 3월 한화시스템 등 관계사와 함께 4.99%를 확보했던 지분과 함께 5.09% 지분으로 올라서게 되어 5%룰에 따라 지분공시 의무가 발생했습니다

한화에어로스페이스는 연내 총 5000억원 규모의 추가 매입도 예고하며  투자 목적도 '단순 투자'에서 '경영 참여'로 변경됐습니다

한화는 항공엔진·발사체·위성·레이더 등 핵심 기술을, KAI는 완제기와 위성체 개발역량을 갖고 있어 양사가 한화그룹의 한 지붕 아래 들어갈 경우 미국 일론머스크의 '스페이스X'와 경쟁할 수 있는 우주항공기업으로 성장할 것 같습니다

한화는 이미 2021년 '스페이스 허브'를 출범하며 우주사업을 미래성장 동력으로 삼았는데 발사체(한화에어로스페이스)-위성(한화시스템)-데이터 서비스로 이어지는 수직계열화도 구축하고 있습니다

한화그룹의 큰 그림이 실제로 완성될 경우 KAI의 위성·항공기 기술이 더해지면서 발사체(한화), 위성체(KAI), 데이터·서비스(한화) 체계 구축이 가능해  '우주 플랫폼 기업'으로 도약하는 발판이 마련된 것으로 평가됩니다

다만 공군은 한국항공우주산업KAI가 공기업으로 남아 있기를 바라는데 민간기업으로 KAI가 넘어갈 경우 공군이 원하는 첨단항공전력을 수익성을 앞세우는 민간기업이 제때 해 주지 않아 공군전력의 공백이 발생할 수 있다고 우려하고 있습니다

지난 윤석열 정부에서 알수 없는 이유로 한국형전투기 KF-21 보라매전투기 초도생산 물량을 40대에서 20대로 급감시키면서 관련 부품사들의 파산 우려와 한국형전투기 프로젝트의 좌초 가능성이 제기되었는데 결국 한국항공우주산업KAi의 부실화로 민간매각의 떡고물을 노린 것으로 의구심이 드는데 공군의 반발에 결국 초도 물량을 40대로 복원하여 한국형 전투기 프로젝트의 성공을 눈앞에 두고 있습니다

하지만 한화에어로스페이스는 우주산업 중 KAI가 주도해 왔던 우주발사체 부분을 넘겨 받아 민간주도 우주개발을 하고 있는데 이제는 공군 전투기와 헬기 사업도 가져가 명실상부한 한국의 록히드마틴이 될 가능성이 커지고있습니다

민간기업인 한화그룹이 한국항공우주산업KAi를 인수했을 때 과연 20년이란 기간과 10조원대 개발비를 들인 한국형 전투기 개발 프로젝트같은 장기 안보프로젝트를 할 수 있을 지 의문이 들고 있는데 이런 문제에 대해 안전판을 마련하고 공기업 성격인 KAI를 민영화해야 하는 것이 아닌가 우려되는 부분이 있습니다

한국항공우주산업KAI의 2025년 연간 실적기준 적정주가는 현 주가대인 19만원대로 실적을 주가에 반영하고 있고 앞으로는 M&A에 대한 기대감이 주가에 반영될 것으로 예상됩니다

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안녕하세요

강원도 원주에 사시는 누님이 봄꽃이 예쁘게 피었다고 밥 먹으로 한번 내려오라는 말씀에 와이프와 오랜만에 드라이브를 원주까지 갔습니다

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​금강산도 식후경이라고 조금 이른 점심시간에 원주에 도착해 "김가네보리밥전문점"을 찾아 갔는데 이면도로에 연해 있고 큰 주차장이 있어 차를 갖고 가기도 편했습니다

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​주차장에 차를 주차하고 "김가네보리밥전문점"으로 들어가 직원의 안내로 자리를 잡고 메뉴를 보니 단촐하니 맛집임을 단번에 알아볼 수 있었습니다

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토요일 이른 점심시간이라 손님이 하나도 없어 안이 넓어 보였는데 점심 밥때가 되어서는 식당 안이 금새 자리가 다 차서 역시나 맛집으로 유명한 곳 답다는 생각이 들었습니다

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"김가네보리밥전문점"은 원래 원주시 다른 곳에 있었는데 최근에 치악산 입구로 자리를 옮겨 더 크게 오픈했다고 하네요

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​"김가네보리밥전문점"은 식사류로 보쌈과 보리밥, 쌀밥 그리고 도토리묵무침 정도 팔았는데 메뉴가 단촐해 보여도 실제 음식이 나올때는 한정식마냥 상다리 휘어지게 밥상을 가득 메우고 있습니다

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​"김가네보리밥전문점"에서 키운 것마냥 싱싱한 제철채소와 산채나물들에 두툼한 떡갈비가 나오고 맛난 된장국이 나오는데 무엇보다 비빔밥을 만들어 먹을 수 있는 강된장과 참기름이 함께 나와 각종 제철야채와 산채나물을 밥에 넣고 비벼 먹을 수 있어 진짜 맛난 보리밥비빔밥을 먹을 수 있습니다

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​특히나 제철채소와 산채나물이 싱싱해서 비빔밥으로 먹을 때 풍미를 더 높여주는데 진짜 엄지척이 절로 나옵니다

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​진짜 맛난 음식을 먹으면 가족들이 생각 난다고 하는데 식당을 가득 메운 손님들이 가족단위 방문객들이 많은 이유를 알 것 같습니다

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푸짐하게 맛난 음식들을 먹었어도 속이 괜찮은 것은 제철채소와 싱싱한 산채나물이 가져다 주는 기분좋은 복부팽만감 때문일 겁니다

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다음에 다시 원주시를 찾는다면 또 다시 방문하고 싶은 보리밥 한정식 맛집이었습니다

식당 전경

영업시간

내부모습

메뉴판(2026년 4월 기준)

보리밥을 주문하면 한정식처럼 한상 가득 싱싱한 제철채소와 산채나물이 나옵니다

야채가 진짜 싱싱합니다

산채나물도 맛있습니다

강된장과 고추장이있어 비벼먹기 좋습니다

두툼한 떡갈비가 진짜 밥맛을 살려줍니다

오징어잣갈

된장국

보리밥

제철채소와 산채나무를 올려주고 강된장 투척

잘 비벼 드시면 진짜 맛난 보리밥비빔밥을 드실 수 있습니다

안녕하세요

윤석열 정부 시절 남북대화가 완전히 단절된 이후 처음으로 북한 여자 축구팀 '내고향선수단'이 오는 20일 열리는 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에 참가하기 위해 방남을 예정하게 되었습니다

북한 선수단의 방남은 2018년 12월 이후 약 7년 5개월 만에 다시 재개된 것으로 민간 스포츠 교류지만 이를 기점으로 남북 정부가 대화 기대감이 커지고 있습니다

윤석열 정부 시절 북한에 대한 적대적 대응으로 전쟁 직전까지 가기도 했는데 남북대화도 완전 단절되고 김정은 국무위원장이 '적대적 두 국가' 선언 이후 남북대화도 단절되어 보린 상황입니다

개성공단 입주기업들의 모임인 개성공단기업협회는 지금도 개성공단 재개를 정부에 요구하고 있는데 남북대화가 닫혀있어 아직은 재개 여부가 불확실한 상황입니다

이재명 정부는 남북대화 재개와 남북경협 재개를 위해 노력하고 있지만 북한은 김정은 국무위원장이 '적대적 두 국가' 선언 이후 별다른 반응을 나타내지 않아 왔습니다

최근에도 북한은 탄도미사일을 발사하며 한반도 지정학적 리스크를 강화시키려 하고 있지만 또 다른 한편으로 북미대화 재개 가능성을 열어놓고 있어 트럼프와 김정은의 북미정상회담을 매개로 남북대화도 재개하려하는 것 같습니다

북한이 '통미봉남' 정책으로 다시 돌아간 것으로 보이지만 여전히 북한에 대해 가장 많은 투자를 해 줄 수 있는 나라는 한국 밖에 없기 때문에 북한의 낙후된 경제를 살리기 위해서 한국 기업들의 투자가 필요한 상황입니다

남북경협관련 개성공단 입주기업들과 금강산관광 관련 기업들은 정경분리 원칙을 확실히 확인해 주고 남북이 경협을 재개해 주길 바라는 모습입니다

이번 북한 여자 축구팀의 방한으로 남북대화가 재개 되었으면 좋겠는대 남북경협주들에 대한 투자는 이런 막연한 기대감에 요감한 스마트머니들이 뛰어들며 랠리가 펼쳐지곤 합니다

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https://youtu.be/HIQbuHs-lyI

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DN오토모티브는 동아타이어에서 기업분할한 자동차부품사로 방진(Vibration Management) 제품, 축전지(배터리) 제조 및 판매, 공작기계(DN솔루션즈) 사업을 영위하고 있습니다

DN오토모티브는 2024년 9월부터 진행한 부산 신공장 부지 매입 및 2026년 6월 완공 예정인 울산 1공장 증설을 통해 고성능 차량 시동용 배터리 생산 능력 증대 및 수출 가속화에 나서며 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

또한 DN오토모티브는 전기차 배터리 팩의 열관리 모듈(BTMS)을 일괄 공급하는 등 미래 친환경차 부품사업을 확대하며 전기차부품시장 선점에 나서고 있습니다

자회사 DN솔루션즈를 통해 공작기계 사업을 확대하고 있는데 2026년 1월 독일의 130년 전통 하이엔드 공작기계 기업 헬러(HELLER) 인수를 완료하고 유럽 및 하이엔드 시장에서의 경쟁력을 강화하고 연결 매출 3조원 달성을 목표로 제시하고 있습니다

DN오토모티브 자회사 DN솔루션즈는 독일 헬러 인수에 약 3,243억 원 (약 1억 5천만 유로)를 투입했는데  5축 가공기, 밀링 등 하이엔드 기술을 확보하고 유럽 생산기지 확대 및 글로벌 공작기계 시장 톱티어로 도약할 수 있는 발판을 마련하였습니다

DN오토모티브는 자사 양산공장에 뉴로메카의 협동로봇 자동화 프로젝트를 도입해 스마트 팩토리 기술로 생산 효율성을 높이고 있습니다

DN오토모티브의 2025년 연간실적 기준 적정주가는 55,000원으로 평가되고 있어 실적증가에 따른 추가적인 주가 상승을 기대할 수 있습니다

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안녕하세요

전력기기 관련주들이 시장의 주도주로 존재감을 뚜렷하게 드러내고 있습니다

HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭(LS ELECTRIC) 등 전력기기 3사의 올해 1분기 수주잔액은 약 32조원을 넘어섰는데 HD현대일렉트릭은 1분기 약 2조6700억원(17억9700만달러)의 신규 수주를 기록하며 연간 목표인 6조2823억원(42억2200만달러)의 43%를 한 분기 만에 달성했고 수주잔액은 78억8800만달러로 사상 최대치를 경신했습니다

효성중공업은 올 1분기 4조1745억원의 신규 수주를 올리며 수주잔액이 15조1000억원으로 집계됐는데 LS일렉트릭 역시 1분기 수주잔고가 5조6425억원으로, 지난해 말(5조원) 대비 약 6000억원 증가했습니다

LS일렉트릭도 북미 시장 확대를 지속하고 있는데 미국 아마존웹서비스(AWS)와 1700억원 규모 배전반 공급 계약을 체결한 데 이어 최근 글로벌 전력 기업 블룸에너지와 약 3190억원 규모의 배전 솔루션 공급 계약을 추가로 따냈습니다

K-전력기기 3대장주가 앞에서 견인하고 있기 때문에 전선주와 중소형 전력기기주들도 자신있게 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

2030년까지 K-전력기기 관련주들으 일감이 확보되었다는 말까지 나오면서 전력기기주들의 실적호전이 이제 시작이라는 인상을 투자자들에게 주고 있습니다

트럼프 관세문제만 없다면 지금 주가는 더 올랐어야 한다는 말까지 나오고 있는데 K-전력기기 3대장이 견인하고 있는 고압변압기의 경우 수입업자측이 트럼프 관세를 부담하며 선주문 행렬이 이어지고 있어 수출에도 부담이 없어 보입니다

그럼에도 미국 현지 생산을 위해 증설 투자에 나서고 있어 미국의 AI인프라투자의 수혜를 제대로 누리고 있는 모습입니다

여기다 K-전력기기주들을 기초자산으로 만들어진 ETF들의 수익률이 시장수익률을 훨씬 넘어서는 모습을 보이고 있어 관련 ETF에 신규자금이 물밀듯이 몰려들고 있어 추가 매수자금도 여유가 있는 모습입니다

K-전력기기주들의 주가 상승이 실적에 기반한 상승세라 추가적인 상승을 기대하는 투자자들이 더 많은 것 같습니다

K-전력기기주들의 주가 상승이 투자자들의 기대감에 기반하고 실적으로 증명되고 있어 당분간 주가 상승세가 이어질 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/9kDqYxrQqdA

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아우토크립트는 자동차 사이버보안 전문 기업으로, 글로벌 완성차 업체 대상으로 자동차모델 설계 때부터 참여하여 자동차보안 부문을 설계하고 장착해 유지보수까지 진행하고 있어 양산 프로젝트가 증가할수록 매출이 증가하는 특징을 갖고 있습니다

차량용 보안, V2X(차량-사물 간 통신) 보안, 전기차 충전 보안(PnC) 등 SDV(소프트웨어 중심 차량) 전환에 따른 필수 기술을 제공하고 있어 현대차그룹의 SDV(소프트웨어 중심 차량) 전환의 실질적 수혜주로 알려져 있습니다

아우토크립트는 현대차와 기아 뿐 아니라 독일, 미국 등 해외 법인을 운영하며 21개 글로벌 완성차 제조사에 기술을 공급하고 있어 시장 선점업체라 할 수 있습니다

최근 유럽의 자동차보안규제는 아우토크립트에게 실적호전의 호기를 제공하고 있는데 아우토크립트는 아시아·태평양 지역 최초로 네덜란드 도로교통청(RDW)으로부터 UN R155/156 형식승인을 수행할 수 있는 공식 인증기관(Technical Service) 자격을 획득했습니다

2024년 7월부터 유럽에서 판매되는 모든 차량에 사이버 보안 관리체계(CSMS) 및 소프트웨어 업데이트(SUMS) 인증이 필수화되고 있어 아우토크립트의 자동차 보안기술이 재평가를 받고 있습니다

아우토크립트는 글로벌 완성차 업체와 부품사에 보안 솔루션을 공급하고 차량 한 대당 라이선스를 받는 로열티 수익 구조를 갖추고 있어, 규제 대상 차량이 늘어날수록 매출이 동반 상승하는 구조를 갖고 있습니다

2024년 12월 발효된 CRA는 자동차뿐만 아니라 인터넷에 연결되는 모든 디지털 제품(로봇, 드론, 스마트 가전 등)에 보안 설계를 의무화하고 있어 아우토크립트는 자동차 보안에서 검증된 기술력을 로봇 분야로 확대하며 EU의 사이버복원력법CRA의 수혜를 기대하고 있습니다

아우토크립트는 국내 6개 이상의 로봇 제조사와 CRA 대응 컨설팅 및 보안 시스템 구축 협의를 진행 중인 것으로 알려져 있어 앞으로 관련 사업이 더 확대될 것으로 기대되고 있습니다

아우토크립트는 올해까지 주요 R&D 투자를 완료하고 2027년 본격적으로 수익을 증가시켜 갈 것으로 기대되고 있어 빠르면 올해 흑자전환이 가능할 것으로 예상되고 있습니다

아우토크립트는 주력인 자동차보안에서 로봇보안시장까지 진출하고 있어 휴머노이드로봇 양산이 본격화 되는 2027년부터 실적 점프업이 나타날 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/OMi7J8YqEyA

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세코닉스는 삼성전자와 LG전자의 모바일카메라 협력업체로 매출성장에 비해 낮은 수익성으로 늘 아쉬움이 남는 광학전문회사였지만 최근들어 주력사업을 모바일카메라에서 고부가가치 전장용 카메라와 자동차 램프로 전환하면서 수익성 개선이 빠르게 나타나고 있는 상황입니다

세코닉스의 주력사업인 삼성전자 모바일카메라는 삼성전자 AI스마트폰 모델의 글로벌 성공으로 오랜만에 실적증가를 기록하고 있지만 워낙 납품 단가가 낮은 사업이라 수익성에는 별 도움이 되지 않는 상황입니다

세코닉스가 성장과 수익성 개선을 위해 공을 들이고 있는 현대모비스향 전장용 카메라는 현대차와 기아차에 장착되는 자율주행 및 ADAS(운전자 보조 시스템) 확대에 따라 전장 카메라 수요 증가 수혜를 입고 있습니다

현대차그룹은 올해 3단계 자율주행 기술을 상용화한 자동차 모델을 내놓을 것으로 기대되고 있는데 이는 자율주행 기술이 본격적으로 수익화되는 것을 의미하고 현대차그룹도 자율주행 기술 경쟁에 본격 뛰어든 것을 의미합니다

세코닉스는 자동차용 카메라 품질과 양산능력에 있어 검증된 광학회사로 현대모비스를 통해 현대차와 기아에 전장용 카메라를 공급하고 있는데 자율주행 기술을 확대적용하면서 전장용 카메라 수요가 급증하고 있는 상황이라 실적외형 뿐 아니라 수익성도 빠르게 개선할 것으로 기대하고 있습니다

최근 세코닉스는 ADAS(운전자 보조 시스템)용 카메라에서 헤드업 디스플레이(HUD)로 전장용 광학사업을 확대하고 있는데 현대차와 기아의 자동차 모델 중 고사양 기술을 채택하는 모델들이 증가하면서 빠르게 실적을 늘려가고 있습니다

아울러 세코닉스는 2016년부터 엔비디아의 자율주행 플랫폼에 차량용 고정밀 카메라 렌즈를 공급해온 핵심 협력사로 자동차의 전장화가 확대되면서 자연스럽게 로봇부품사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다

세코닉스는 엔비디아의 자율주행 플랫폼인 '엔비디아 드라이브(NVIDIA DRIVE)'에 탑재되는 전방 카메라 렌즈 및 모듈을 공급하는 핵심 협력사이기도 합니다

엔비디아가 '젯슨 토르(Jetson Thor)' 등 휴머노이드 로봇용 플랫폼과 AI 로봇 산업에 박차를 가하면서, 세코닉스의 광학 기술이 로봇의 '눈' 역할을 하는 핵심 부품으로 부각되고 있어 로봇AI비전사업이 새롭게 태동하고 있습니다

여기에 세코닉스의 광학기술은 확장현실(XR) 기기에 필요한 투사모듈 및 접안렌즈 기술도 포함하고 있어 향후 로봇과 결합된 원격 제어나 증강현실 기반 로봇 운영 분야에서도 경쟁력을 갖추고 있습니다

세코닉스의 2025년 연간실적기준 적정주가는 7,000원대로 평가되고 있는데 2026년부터 본격화되는 현대차그룹의 3단계 자율주행 기술 상용화와 로봇AI비전기술 개발의 수혜주로 부각되고 있어 실적증가 기대감이 커지고 있습니다 

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