김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

현대차는 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 청정 운송수단 박람회에서 청정 물류 운송 사업을 중심으로 수소 상용 밸류체인을 확장하겠다는 계획을 내놓았고 또 해당 사업에서 핵심적 역할을 할 '엑시언트 수소전기트럭'의 상품성 개선 콘셉트 모델과 수소연료전지 시스템을 선보였습니다.

전기차에 비해 후순위로 밀려 있다고 평가되는 수소차에 대한 현대차가 상용차부터 드라이브를 걸겠다는 계획을 오랜만에 내놓으면서 수소차 관련주들이 랠리를 펼치고 있습니다

여기다 미중무역전쟁의 영향으로 중국산 전기차에 대해 고율의 관세부과는 중국 정부고 보복관세를 들고 나오게 만들어 현대차그룹의 경쟁사들에게 친환경차에 대한 부담을 키울 것으로 예상되고 있습니다

현대차와 기아는 전기차와 수소전기차에서 기존 완성차 업체들을 앞서고 있다고 평가되고 있고 수소차의 경우 일본 도요타를 넘어서고 있다는 평가도 나오고 있습니다

그 동안 수소 공급망이 갖춰져 있지 않아 전기차 보다 후순위로 취급되던 수소전기차들이 연료전지와 수소공급망이 정비되면서 전기차와 본격 경쟁체제를 만들어갈 것으로 보입니다

수소전기트럭 부문에서 세계 최초로 상용화에 성공한 기록을 갖고 있을만큼 현대차그룹이 앞서 있는 분야로 시장선도업체로서 리드를 이어갈 것이라는 계획은 현대차그룹을 글로벌 친환경차 수위 업체로 올려 놓을 것으로 기대되고 있습니다

현대차와 기아의 시장 선도로 관련 부품사들도 성장을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

수소전기차 관련주

두산퓨얼셀

에스퓨얼셀

범한퓨얼셀

일진하이솔루스

효성중공업

https://youtu.be/6DAGoAZv6W0?si=oDYnYznMeVlwEC85

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안녕하세요

미중무역전쟁이 미국 대선을 앞두고 상호 고율관세 부과라는 방식으로 격화되면서 미국 태양광시장에서 저가 중국산 태양광 상품으로 시장혼란이 가중되던 것이 시정될 것이라는 기대감에 우리나라 태양광 업체들의 주가가 급등하고 있습니다

미국 정부가 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했는데 앞서 미국 정부는 14일(현지시간) 중국의 불공정 무역 관행 대응을 위해 태양광, 배터리, 전기차, 철강·알루미늄 등 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했습니다

중국은 자국 경기침체를 돌파하기 위해 보조금을 지급하면서 중국 기업들의 저가 생산을 용인해 왔고 이런 값싼 제품들은 무역을 통해 해외로 밀어내기 되고 있었습니다

이에 따라 미국 내 태양광업체들은 값싼 중국산 제품으로 인해 시장을 잠식 당하고 있었고 경쟁력 저하로 수익악화에 시달려 왔습니다

하지만 이번 고율관세로 미국 시장 내 중국산 싸구려 제품과 가격경쟁력을 회복하면서 태양광제품들은 하넌 해 볼만 하다는 자신감이 커지고 있습니다

중국 정부의 보조금을 받는 중국기업이 생산한 저가제품과 경쟁이 애초에 불가능한 상태였기 때문에 이번 미국 정부의 고율관세는 태양광시장에 온기를 돌게 만들고 있습니다

미국 대선을 앞두고 중국에 대한 노골적 무역전쟁 분위기가 높아지고 있고 중국도 싸움에 밀리지 않기 위해 보복관세를 부과하고 있어 올 연말 있을 미국 대선까지 이런 무역전쟁은 계속될 수 밖에 없어 보입니다

태양광업체들은 질 낮은 저가 중국산을 대체해 미국시장에서 경쟁력을 갖고 있어 실적회복 기대감을 키우고 있습니다

국내 태양광업체들은 윤석열 정부의 시대착오적인 에너지정책으로 내수시장이 얼어붙으면서 미국 신재생에너지 시장을 노리고 있었는데 이번 기회에 저가 중국산 제품이 사라지게 되어 경쟁력을 가지고 미국시장에 진출할 것으로 보입니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

https://youtu.be/7D-gZ0Cn_94?si=JYsJDFKlOj33WZrw

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안녕하세요

현대차와 기아의 1차 협력업체 현대공업이 드디어 현대차의 미국 조지아주 신공장에서 6개 차종 신규 물량을 수주했습니다

현대공업 미국 법인은 5월부터 첫 제품 양산을 시작으로 본격적인 북미 공장 가동을 시작하는데 현대공업은 현대차, 기아, 루시드 등으로부터 내연기관 및 전기차 6개 차종에 대한 내장재 제품 선수주를 받았습니다.

이번 현대공업이 현대차 미국 조지아주 신공장으로부터 수주한 예상 금액은 6년간 총 3,500억원(2억6200만달러)으로 그 중 2025년 하반기부터 양산예정인 신형 텔루라이드는 총 수주 금액이 1,200억원(9100만달러) 이상으로 규모가 가장 큰데 텔루라이드는 미국에서 높은 상품성을 인정받은 모델로 작년에 미국에서만 12만대가 판매된 인기 차종이라 현대공업의 미국 공장이 초기부터 수익성을 가져갈 수 있을 것으로 기대감을 갖게 합니다

현대공업은 2021년 미국 법인설립을 시작으로 2023년 상반기까지 미국 조지아주 뉴넌에 약 1000만 달러 규모 부지 6000평, 공장 1500평을 매입해 북미 진출에 초석을 마련했습니다

현대차는 미국 조지아주 신공장을 애초 전기차 전용공장으로 운용하려 했지만 북미지역 전기차 시장의 성장둔화에 하이브리드차를 혼류생산하기로 전략을 바꿔 초기부터 연산 30만대 생산이 가능케 되었습니다

자동차부품사들 중 현대차의 미국 조지아주 신공장에 부품을 공급하는 회사들은 실적호전 기대감을 갖게하고 있습니다

현대공업이 미국 내 인기있는 신형 텔루라이드 모델을 수주하면서 실적호전의 호기를 맞이하고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

엔비디아가 22일(현지시간) 장 마감 후 시장 컨센서스를 웃도는 실적과 함께 10 대 1로 주식분할 계획을 밝히면서 시간외거래에서 주가가 사상 최초로 1000달러를 넘어섰습니다

엔비디아는 회계연도 2025년 1분기(2~4월) 조정 주당순이익(EPS)이 6.12달러로 집계됐다고 밝혔는데 이는 LSEG가 조사한 애널리스트들의 전망치 5.59달러를 웃도는 것입니다.

 

올 2~4월 분기 총 순이익은 148억1000만달러, 주당 5.98달러로 전년 동기 20억4000만달러, 82센트에 비해 7배 이상 늘었습니다.

 

올 2~4월 분기 매출액은 260억4000만달러로 전년 동기 대비 262% 늘었는데 이는 애널리스트들의 전망치 246억5000만달러를 13억9000만달러 상회하는 것입니다.

 

엔비디아는 현재 분기(올 5~7월) 매출액에 대해선 280억달러를 가이던스로 제시했고 이는 애널리스트들의 전망치 266억1000만달러를 웃도는 것입니다.

엔비디아의 올 2~4월 분기 매출액 중 AI 칩이 포함된 데이터센터 매출액은 226억달러로 전년 동기 대비 427% 급증했고 이는 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 전망치 213억2000만달러를 웃도는 것입니다.

엔비디아의 어닝서프라이즈 실적은  H100 GPU(그래픽 처리장치)를 포함한 호퍼 기반의 반도체 판매 덕분인데 인공지능AI에 대한 투자가 급증하고 있어 엔비디아의 시장독과점이 강화되고 있기 때문입니다

아마존과 마이크로소프트, 구글 등 거대 클라우드 사업자들이 데이터센터에 대한 투자를 늘리고 있어 이들에게 매출이 꾸준히 늘고 있고 현재 엔비디아의 이들 거대 클라우드 사업자들에 대한 매출 비중이 40%입니다

인공지능AI에 대한 투자가 늘어나고 있고 네트워킹 매출액도 늘고 있는데 32억 달러로 전년 동기 대비 3배가 급증한 모습입니다

전장용 반도체와 로보틱스 관련 매출도 늘고 있어 전 분야가 성장을 지속하고 있습니다

엔비디아는 1 분기에 77억달러의 자사주를 매입하고 9800만달러를 배당금으로 지급했으며 또 10 대 1로 주식분할해 투자자들의 접근성을 높이겠다고 발표해 투자자들을 흥분시키고 있습니다

테슬라도 주식분할 뒤 사상 최고가 행진을 보여주었기 때문입니다

엔비디아 주가는 이날 정규거래 때 0.5% 하락한 949.50달러로 마감했지만 시간외거래에서는 5~6%대의 상승세를 보이며 1000달러를 넘어서고 있습니다.

엔비디아에 대한 Sk하이닉스와 삼성전자의 12단 HBM3E의 공급도 늘어날 것으로 기대되고 있어 실적호전 기대감을 키울 것으로 보이는데 다만 엔비디아가 삼성전자를 견제하고 있고 SK하이닉스를 키워주고 있어 양사의 주가 차이가 날 가능성도 커 보입니다

SK하이닉스는 엔비디아에 대한 매출의존도가 높아지고 있어 수익성은 점점 떨어질 것으로 보이고 삼성전자의 추격에 시간이 갈수록 수익성에 문제가 발생할 수 있습니다

인공지능Ai 반도체에 대한 엔비디아의 독과점이 이어지고 있지만 삼성전자가 AMD에 대한 공급과 지원을 늘릴 경우 AI반도체 시장의 지형이 변할 수 있다는 점에서 SK하이닉스의 HBM 반도체 시장 주도권도 지속될 수 있을 지 약간은 우려되는 것 같습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

신논현역 주변은 은근 맛집들이 많은 동네인데 강남역 먹자골목과 논현동 먹자골목은 잘 알려져 있지만 그 대각선 방향 금강KCC본사 주변 맛집은 별로 알려져 있지 않은 것 같습니다

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강남에 대기업 본사가 자리하면서 주변에 직장인들을 위한 밥집과 저녁 숙자리 맛집들이 많이 있는 동네입니다

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"제주집"도 진짜 제주도 돼지고기를 공수해 와 손님상에 가성비 있는 가격에 내놓기 때문에 입소문을 타고 직장인들에게 인기있는 냉동삼겹살집으로 알려진 곳입니다

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​"제주집"은 진짜 제주도 애월읍의 1등급 돼지고기를 급속냉동해 공수해 오기 때문에 1일 한정수량을 내놓기 때문에 늦게 가면 고기가 떨어지고 없습니다

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냉동삼겹살과 밑반찬을 큰 쟁반에 한꺼번에 내놓는데 냉삼과 함께 고기된장술밥을 시키시면 충분히 저녁식사도 되고 술안주도 되는 것 같습니다

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​콜키지 프리라 술을 갖고 와도 되는데 막걸리와 냉삼도 궁합이 잘 맞는 것 같아 좋았습니다

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배불리 맛있게 먹고도 가성비 있는 가격에 놀라지 않을 수 없는데 이러니 뒷골목에 숨겨져 있어도 아는 사람들이 알음알음으로 찾아 오는 것 같습니다

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마지막은 볶음밥인데 키친에서 볶아서 예쁘게 잘 나오는데 잘 볶아져 나오기 때문에 이게 저녁식사로도 좋지만 술안주로도 엄지척입니다

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​냉삼이 땡길 때 다시 찾고 싶은 가성비 맛집입니다

제주도 조형물

내부모습

테이블

메뉴판(2024년 3월 기준)

메뉴판(2024년 3월 기준)

메뉴판(2024년 3월 기준)

메뉴판(2024년 3월 기준)

밑반찬

된장술밥

냉동삼겹살

잘 익어갑니다

볶음밥