미국증시 1월 근원 PCE 가격지수 강세 인플레이션 우려에 미연준 긴축정책 지속 우려

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안녕하세요

뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표가 강한 모습을 보였다는 소식에 하락했습니다.

24일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 336.99포인트(1.02%) 하락한 32,816.92로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 42.28포인트(1.05%) 떨어진 3,970.04로, 나스닥지수는 전장보다 195.46포인트(1.69%) 밀린 11,394.94로 장을 마감했습니다.

이번 주에만 다우지수는 3%가량 하락했고, S&P500지수는 2.7%가량, 나스닥지수는 3.3%가량 떨어졌으며 3대 지수의 주간 하락률은 올해 최대이며, S&P500지수는 지난 12월 9일로 끝난 주간 이후 최대 하락률을 보였습니다.

투자자들은 연준이 선호하는 1월 물가가 강한 모습을 보이자 긴축 위험이 커질 것을 우려했습니다.

미 상무부에 따르면 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 올해 1월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 지난해 같은 기간보다 4.7% 올랐고 이는 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치였던 4.4% 상승과 전월 수정치 4.6% 상승보다 높은 수준입니다.

1월 근원 PCE 가격지수의 전월 대비 상승률은 0.6%를 기록해 예상치 0.5% 상승과 전월치 0.4% 상승을 모두 웃돌았는데 
이는 1월 근원 인플레이션이 다시 반등세로 돌아섰음을 보여주고 있어 연준의 긴축정책에 힘을 실어주고 있습니다.

에너지와 식료품 가격을 포함한 1월 PCE 가격지수도 지난해 같은 기간보다 5.4% 올라 전달의 5.3% 상승에서 오름폭을 확대했는데 상승 폭이 오른 것은 7개월 만에 처음입니다.

1월 PCE 가격 지수는 전월 대비로도 0.6% 올라 전월치인 0.2% 상승에 비해 상승 폭이 가팔라졌습니다.

인플레이션 압력이 커지면 연준이 더 오래 더 높이 금리를 올려야 한다는 압박은 커질 전망입니다.

연준 당국자들의 긴축 관련 발언도 지속됐는데 최근 지난 통화정책 회의에서 0.50%포인트 금리 인상을 지지했음을 시사한 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 이날 CNBC와의 인터뷰에서 금리를 5% 이상으로 인상하고, 한동안 그 수준에서 유지해야 한다고 말했는데 그는 다만 3월 회의에서 0.50%포인트 금리 인상 여부와 관련해서는 "미리 판단하지는 않을 것"이라고 답변했습니다.

수전 콜린스 보스턴 연은 총재도 인플레이션 개선이 나타나는 데 예상보다 더 오래 걸렸으나 마침내 나타난 것으로 보인다며, 다만, 금리를 제약적 수준으로 올린 뒤 연장된 만큼 더 오래 금리를 유지해야 한다고 말했습니다.

대표적 매파 위원인 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 현재 미국 상황은 '신뢰할 수 있는' 디스인플레이션(인플레이션 완화)에 근접한 것으로 보인다고 말했고 또한 경제가 연착륙을 달성할 수 있을 것으로 예상했습니다.

미 금리선물 시장에서는 PCE 물가가 발표된 이후 3월 회의에서 연준이 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성은 장중 40% 이상을 기록했고 이는 전날의 27%에서 크게 높아진 것입니다.

S&P500 지수 내 11개 업종 중에서 자재(소재), 금융을 제외하고 9개 업종이 모두 하락했는데 부동산, 기술, 임의소비재, 통신 관련주가 1% 이상 떨어졌습니다.

비트코인 가격은 위험자산 약세에 동반 하락해 2만4천 달러 아래로 떨어졌습니다.

개별 종목 중에 카바나의 주가는 올해 2분기까지 영업 비용을 10억 달러 줄일 계획이라고 발표하면서 20% 이상 하락했습니다.

결제 서비스업체 블록의 주가는 예상보다 매출이 증가했다는 소식에 4% 이상 올랐는데 비욘드미트도 예상치를 웃돈 실적 발표에 10% 이상 올랐습니다.

전날 10% 이상 급등했던 엔비디아의 주가는 1.6% 하락했습니다.

 

미연준의 금리인상이 지속될 것으로 보여 기업실적도 빠르게 둔화될 우려가 커지고 있는데 소비가 본격적으로 위축될 가능성이 크기 때문입니다

이날 발표된 경제 지표는 강한 모습을 보였는데 미시간대학이 발표한 2월 소비자심리지수는 67을 기록하며 13개월 만에 최고치를 경신했는데 1년 기대 인플레이션은 4.1%로 전월의 3.9%보다 높아졌고 5년 기대 인플레이션은 2.9%로 석 달째 같은 수준을 유지했습니다.

1월 신규 주택 판매는 전월 대비 7.2% 증가한 연율 67만 채를 기록했고 이는 시장의 예상치인 0.6% 증가한 62만 채에 비해 크게 늘어난 것입니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 이번 물가 지표는 연준이 조기에 금리인하에 나서지 못할 것이라고 판단했습니다.

 

미 연준의 금리인상으로 인플레이션이 잡혀간다고 생각한 월가의 판단은 완전히 오판이자 희망일 뿐 여전히 인플레이션이 남아있고 이를 해소하기 위해 추가 금리인상에 나설 수 밖에 없고 올 해는 금리인하에 나서기 어렵다는 의견이 힘을 얻고 있습니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.53포인트(2.51%) 오른 21.67을 나타냈습니다.

 

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