미국증시 연준 긴축정책 중단과 퍼스트 리퍼블릭 은행 대형은행들 자금예치로 위기 해소 기대감 일제히 급등세

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뉴욕증시는 제2의 실리콘밸리은행(SVB)으로 지목된 퍼스트 리퍼블릭 은행에 대형은행들이 300억달러의 자금을 지원하기로 했다는 소식에 일제히 반등했습니다.

 

16일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 371.98포인트(1.17%) 오른 32,246.55로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 68.35포인트(1.76%) 상승한 3,960.28로, 나스닥지수는 전장보다 283.23포인트(2.48%) 뛴 11,717.28로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 은행권 이슈와 유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정 등을 주시했는데 CS발 우려가 스위스 중앙은행의 개입으로 일단락된 가운데, 미국 실리콘밸리에 또 다른 은행인 퍼스트 리퍼블릭 은행에 대한 우려가 다시 불거졌습니다.

 

제2의 SVB로 지목된 샌프란시스코에 있는 퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가는 개장 초 30% 이상 폭락했는데 전날 보도에 따르면 회사는 매각 등 전략적 옵션을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

 

투자 리서치 기관 레이먼드 제임스에 따르면 퍼스트 리퍼블릭은 SVB와 시그니처 은행 다음으로 예금자 보호를 받지 못하는 예금 비중이 높은 회사로 앞서 신용평가사 S&P글로벌과 피치가 퍼스트 리퍼블릭의 신용등급을 '정크(투자부적격)' 등급으로 내린 바 있습니다.

 

그러나 오후 들어 분위기가 반전했는데 미국 대형 은행들이 나서 퍼스트 리퍼블릭을 지원하는 방안을 논의하고 있다는 소식이 나왔기 때문으로 장 막판, 11개 대형은행이 총 300억달러를 비보험 예금 형태로 퍼스트 리퍼블릭에 지원하기로 했다고 발표했습니다.

 

뱅크오브아메리카, 씨티그룹, JP모건체이스, 웰스파고가 각각 50억달러, 골드만삭스와 모건스탠리는 각각 25억달러, BNY멜론, PNC 은행, 스테이트 스트리트, 트루이스트, US 뱅크가 각각 10억달러를 지원하기로 합의했습니다.

퍼스트 리퍼블릭의 주가는 9% 상승 마감했고 S&P 지역은행 ETF도 3.5% 올랐고 JP모건 체이스, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 모건스탠리의 주가가 모두 1% 이상 올랐습니다.

 

한편, 소형 은행인 웨스턴 얼라이언스의 주가는 신용평가사 피치가 웨스턴의 신용 등급을 '부정적 관찰 대상'에 올리면서 6%가량 하락했는데부정적 관찰 대상은 신용 등급이 강등될 가능성을 시사한 것입니다.

 

재닛 옐런 미국 재무장관은 이날 청문회에서 "우리 은행 시스템은 건전하다"라며 "우리는 현재 은행 시스템을 안정시키고 신뢰도를 강화하는 데에 주력하고 있다"라고 말해 시장참여자들을 안심시키려 노력했습니다.

 

중앙은행들의 공격적 긴축에 은행권의 어려움이 가중되고 있다는 지적에도 ECB는 이날 0.50%포인트 금리 인상을 단행했습니다.

 

ECB는 주요 정책 금리인 예금 금리를 2.5%에서 3.0%로 인상했고 이는 2008년 이후 최고치입니다.

 

ECB는 인플레이션이 너무 오랫동안 너무 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다며 금리를 이같이 인상하고 향후 금리와 관련해서는 높은 불확실성으로 지표에 따라 결정할 것이라고 말했습니다.

 

ECB는 "현재의 시장 긴장을 면밀히 모니터링하고 있으며, 유로존의 금융 안정을 유지하기 위해 필요할 경우 대응할 준비가 돼 있다"라고 말했습니다.

ECB의 금리 인상 이후 연방준비제도(연준·Fed)가 다음 주 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성이 70% 이상으로 올랐습니다.

 

ECB와 같이 연준도 금리 동결보다는 인플레이션 억제를 위해 인상 기조를 이어갈 것으로 예상됐습니다.

 

S&P500지수 내 기술과 통신 관련주가 2% 이상 오르며 상승을 주도했고 11개 업종 중에서 필수소비재와 부동산 관련주만 소폭 하락하고 9개 업종이 모두 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 정부의 개입이 시장을 안정시켰다며 다만 다음 주 연준의 통화 정책회의가 있는 만큼 좀 더 상황을 지켜봐야 한다고 말했습니다.

 

미국 시장참여자들은 미연준의 급격한 금리인상으로 미국 금융사들이 대규모 손실에 직면한 상황이 만들어지자 더 이상 금리인상을 하는 긴축정책을 유지하기 어려울 것이라 판단하고 있습니다

 

미연준의 긴축정책이 중단된다면 더 이상 시장을 짓누르는 가장 큰 악재가 사라진 것으로 현재의 금리에서 인플레이션이 사그라드는 것을 기다리자는 인식이 힘을 얻고 있습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 79.7%, 금리를 동결할 가능성은 20.3%에 달했고 0.25%포인트 금리 인상 가능성이 전날에는 54.6%였습니다. 

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 3.15포인트(12.05%) 오른 22.99를 나타냈습니다.

 

미국증시는 연준의 금리인상이 중단될 것이라는 기대감이 주가에 반영되기 시작했는데 빅테크 중심으로 경기회복에 나설 것으로 보이는데 우리 증시와는 디커플링된 모습을 보이고 있습니다

 

우리나라는 반도체와 자동차 분야에서 미국의 통상압력으로 큰 손실을 보게 되어 시간이 지날수록 점점 더 디커플링될 가능성이 높아지고 있습니다

 

결국 주가는 기업실적에 좌우되기 때문에 우리 기업들의 실적이 부진해 지고 있는 상황에 더 주목해야 합니다

 

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