미국증시 미연준 피봇 준비 안되어 있다는 의견에 동반 급락세

 

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안녕하세요

뉴욕증시는 이번 주 예정된 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 기술주 약세에 하락했는데 연준의 피봇준비가 안되어 있다는 의견이 힘을 얻었기 때문입니다.

 

30일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 260.99포인트(0.77%) 하락한 33,717.09로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 52.79포인트(1.30%) 떨어진 4,017.77로, 나스닥지수는 227.90포인트(1.96%) 밀린 11,393.81로 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 오는 31일~1일 예정된 FOMC 정례회의 결과를 기다리고 있는데 이들은 연준이 이번 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상하면서도 제롬 파월 연준 의장이 매파적 기조를 보일 가능성 등을 우려하고 있는데 특히 기술주들이 올해 들어 가파르게 상승하면서 FOMC를 앞두고 조정 압력이 커지고 있습니다.

 

다우 지수는 올해 들어 지난 27일까지 2.5% 올랐고, S&P500지수는 같은 기간 6% 상승했고 나스닥지수는 11% 올랐습니다.

 

이러한 반등은 올해 물가 상승률이 빠르게 둔화하면서 연준이 올해 기준금리 인상을 중단하고 금리 인하에까지 나설 수 있다는 기대가 커졌기 때문입니다.

 

연준이 금리를 이번 주에 0.25%포인트 인상하면 연준의 새로운 기준금리 목표치는 4.50%~4.75%가 되는데 시장참여자들은 기준금리 고점을 연 5.5% 전후로 예상하고 있습니다

   

뱅크오브아메리카(BofA)의 사비타 서브라마니안은 이날 CNBC에 출연해 S&P500지수가 아직 약세장의 바닥을 치지 않았다며 지수가 최저 3,000까지 하락할 수 있다고 전망했습니다.

 

그는 시장이 올해 인플레이션을 3%로 가격에 반영하고 있다며 우리는 그 근처에도 가지 않았다며, 연준이 인플레이션을 통제하지 못할 경우 결국 시장의 예상보다 더 공격적으로 금리를 인상하게 될 것이라고 경고했습니다.

 

미국 반도체 관련주들은 앞선 인텔의 실적 악화 소식에다 바이든 행정부가 미국 반도체 기업들과 중국 화웨이와 거래를 전면 금지하는 방안을 검토하고 있다는 소식에 하락 압력을 받았고 우리나라 반도체 기업들도 영향을 받을 수 밖에 없는 상황입니다.

 

이날 한 주요 외신은 소식통을 인용해 바이든 행정부가 인텔, 퀄컴 등 미국 반도체 공급업체와 화웨이와의 거래를 전면 금지하는 방안을 검토하고 있다고 보도했습니다.

 

미국은 트럼프 행정부 때 이미 화웨이를 국가안보 우려를 이유로 주요 반도체 부품 거래와 관련해 '거래 제한 목록(entity list)'에 올린 바 있는데 그 동안 일부 제품에 대해서는 수출이 허용돼왔지만, 이마저도 수출을 중단할 것이라는 얘기로 그러나 아직 결정이 내려진 것은 아니다라고 중국정부에 경고하는 수준에 머물고 있는데 러시아군 무기에 여전히 서방 부품이 사용되고 있고 이 유통채널 중 중국기업들이 많이 포함되어 있다는 경고를 하고 있는 것입니다.

 

퀄컴의 주가는 이날 1% 이상 하락했고, 인텔의 주가도 0.8%가량 하락했으며 엔비디아의 주가는 6% 가까이 하락했고 AMD 주가는 4%가량 떨어졌는데 중국시장이 이들 기업의 성장발판이 되고 있어 중국 반도체 시장을 잃게되는 것은 이들 기업의 성장판이 날아간다는 의미이기도 합니다.

 

이는 중국에 생산기지를 갖고 있는 삼성전자와 SK하이닉스에게도 큰 타격이 될 수 밖에 없는데 반도체 제조장비의 반입 금지는 대체품을 찾을 수 있지만 중국산 반도체의 소비를 막는 미국 정부의 조치는 중국 생산기지의 생산성을 떨어뜨릴 수 밖에 없기 때문에 투자비를 다 날리게 될 수도 있습니다

이번 주에는 S&P500지수에 상장된 빅테크 기업을 포함해 전체 20%가량의 기업이 실적을 발표할 예정입니다.

특히 애플과 구글의 모회사 알파벳, 아마존, 페이스북의 모기업 메타 플랫폼스 등의 실적이 주목을 받을 전망입니다.

 

S&P500지수 내 11개 업종 중에서 필수소비재 관련주만 소폭 오르는 데 그치고, 나머지 10개 업종이 모두 하락했는데 에너지 관련주가 2% 이상 하락했고, 기술과 통신, 임의소비재, 부동산 관련주는 1% 이상 떨어졌습니다.

 

테슬라 주가는 베렌 버그가 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향하고, 목표가를 기존보다 55달러 상향한 200달러로 높였다는 소식이 나온 가운데 6% 이상 하락했고 JP모건은 테슬라의 최근 랠리가 너무 가파르다며 투자의견을 '비중 축소', 목표가를 120달러로 유지한다고 밝혔습니다.

 

포드 자동차의 주가는 전기차 가격 인하 소식에 2% 이상 하락했고 소파이 테크놀로지스는 분기 손실이 예상보다 줄었다는 소식에 12% 이상 올랐습니다.

 

백화점 업체 메이시스의 주가는 골드만삭스가 '매수' 의견으로 커버를 시작하고 목표가를 28달러로 제시했다는 소식에 1% 이상 올랐는데 미국소비가 견조하게 살아 있음을 대변하고 있습니다.

제너럴 일렉트릭(GE) 헬스케어는 GE로부터의 분사 이후 처음으로 분기 실적을 발표한 이후 2% 이상 올랐는데 제너럴 모터스(GM)의 주가는 베렌 버그가 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 내렸다는 소식이 나온 가운데 4% 이상 하락했습니다. 

지난주 사우디아라비아 국부펀드의 지분 추가 매입설에 폭등했던 루시드의 주가는 8% 이상 하락했고, 중고차 거래업체 카바나의 주가는 특별한 이유없이 28% 폭등했습니다.

 

파산 우려에 급등락을 거듭하는 베드 배스 앤드 비욘드의 주가는 매장 추가 폐쇄 소식에 12% 이상 올랐습니다.

 

뉴욕증시 전문가들은 FOMC를 앞두고 경계감이 커지고 있다며 제롬 파월 연준 의장이 시장의 기대에 찬물을 끼얹을 수 있다고 예상했는데 미 연준이 아직 피봇(정책변경)에 대한 준비가 되어 있지 않기 때문에 이번 FOMC회의록에서 이런 상황을 드러낼 것으로보여 시장이 기대하고 있는 조기금리인상 중단과 하반기 금리인하 전환 기대감에 찬물을 끼언즐 것이라는 불안감이 커지고 있습니다. 

솔직히 시장참여자들이 1월효과에 김칫국을 사발로 들이킨 상태라 지난 해 하반기에 집중된 공매도에 대한 숏커버링이 1월에 집중적으로 나타난 결과로 지수가 반등에 성공했을 뿐 기업실적이 둔화되고 있는 상황에서 주가상승이 지속되기에는 유동성이 부족한 상황이었습니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 미 연준이 오는 2월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 98.1%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.43포인트(7.73%) 오른 19.94를 나타냈습니다.

 

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