김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

삼성전자는 레인보우로보틱스의 주식을 매수할 수 있는 권리(콜옵션)를 이르면 올해 두 차례 행사해 지분 59.94%를 확보해 최대주주에 올라갈 것으로 알려졌는데 레인보우로보틱스는 휴머노이드(인간형) 로봇을 국내에서 처음 만든 회사로 삼성전자가 지난해 지분 14.83%를 확보해 2대주주에 올라 있는 상황입니다.

레인보우로보틱스가 삼성 자회사로 편입되면 사명을 '삼성로보틱스'로 변경할 것으로 알려졌는데 삼성그룹 여러 곳에 흩어져 있는 로봇사업을 삼성로보틱스로 모아 집중도를 높일 것으로 예상됩니다

삼성로보틱스는 삼성전자가 최대주주로 삼성그룹 내 로봇 수요를 기반으로 빠르게 성장할 것으로 기대되는데 관련 부품업체들도 동반해 성장할 것으로 예상됩니다

이랜시스는 삼성철소로봇에 로봇감속기를 납품하고 있고 모회사인 이랜텍이 삼성전자의 협력사로 확보한 위치를 점하고 있어 삼성로보틱스의 로봇 사업에 핵심적인 협력사가 될 가능성이 높입니다

삼성전자의 웨어러블로봇인 봇핏에도 로봇감속기를 납품할 것으로 알려져 있어 이랸시스의 성장에 대한 기대감이 그 어느 때보다 큰 상황입니다

LG전자가 CES 2024에서 적극적인 M&A를 통해 신수종사업에 대한 육성의지를 필력했듯이 삼성그룹도 추가적인 M&A로 로봇사업을 육성할 가능성이 커 보입니다

이랜시스의 급등락은 이런 삼성전자의 정책 변화와 맞물려 투자자들의 묻지마 매수가 몰려들면서 나타나는 현상으로 삼성그룹의 로봇사업 진행과 맞물려 실적개선도 빠르게 나타날 수 있어 실적에 따른 우상향 주가챠트를 기대해 볼 수 있습니다

다만 최대주주와 특수관계인들이 6천원을 넘어서면서 일부 차익실현에 나서는 모습이 포착되어 지난 해 3분기 실적 기준 적정주가 7천원에 대해 부담감을 갖고 적정주가에 근접한 주가대에서 일부 차익실현에 나서는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/zKogjHQl-Mk?si=1LGwYV_hxMVVxDIn 

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안녕하세요

인탑스는 삼성전자 스마트폰 케이스를 어셈블리하는 대표적인 하청업체로 사업매출 외형은 크지만 수익성은 낮은 사업구조를 갖고 있습니다

인탑스 사업부문은 IT 디바이스, 가전제품 ASS'Y (조립), 자동차 부품, 금형 및 기타, 유통 및 서비스 부문으로 나눠져 있습니다

인탑스는 국내에 본사(안양), 구미, 수원, 안산 등에 사업장을 두고 있으며, 국내종속기업으로는 자동차 부품을 생산하는 ㈜미래, 휴대폰 부품가공을 하는 ㈜인탑스위드, 신기술사업 금융업을 하는 인탑스인베스트먼트㈜, 신재생에너지업을 담당하는 ㈜영덕주민바람 및 연료 전지 발전을 하는 아이티에너지㈜ 등이 있습니다

해외 종속기업으로는 베트남 박닌성에 IT디바이스를 생산하는 인탑스베트남, 베트남호치민시에 가전제품 ASS'Y를 담당하는 플라텔비나, 중국 천진에 자동차 부품 등을 생산하는 인탑스 천진전자 유한공사, 미국 워싱턴 주에 소프트웨어 개발을 담당하는 SKY BRIDGE INC. 까지 4개의 기업이 있습니다

인탑스는 휴대폰 ASS'Y(기초가공 처리 및 내/외장 기초 부속부품이 조립된 형태의 휴대폰 케이스), 안테나 부품, 차폐 부품, 전자가격표시기 등이 지난 상반기 기준 1957억원을 기록 전체 매출액의 63.7%를 차지하는 주력사업이 되어오고 있습니다

인탑스는 낮은 수익율을 재고 하기 위해 신규사업인 로봇위탁생산 사업을 준비해 오고 있었는데 삼성전자의 웨어러블로봇 위탁생산을 할 것으로 기대를 모았지만 삼성전자의 로봇사업을 레인보우로보틱스에 집중하는 분위기라 그대한 대로 웨어러블을 위탁생산할 수 있을 지 의문이 들고 있습니다

올 해 상반기 실적은 전년 대비 매출액 기준 1/5 토막이 난 상황이라 삼성전자의 사업부진이 고스란히 하청업체에 전달된 상황입니다

인탑스의 실적회복은 삼성전자 실적 부진을 고스란히 반영하고 있는 모습인데 3분기를 기점으로 삼성전자 실적이 회복세를 나타낼 경우 인탑스도 실적개선에 나설 가능성이 커 보입니다

다만 원래 인탑스가 수주할 것으로 기대했던 웨어러블로봇은 삼성전자의 정책변화에 따라 레인보우로보틱스로 넘어갈 가능성이 커 인탑스 수익성 개선은 더디게 나타날 가능성이 있어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/67VbuvA6Lsg

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안녕하세요

삼성전자 1차 협력사 인탑스가 스마트폰 Assy(조립)과 자동차부품, 금형 등의 기존 주력사업에서 삼성전자의 첫번째 웨어러블 로봇 양산에 동참하면서 로봇사업에도 기대감을 갖게 하고 있습니다

인탑스는 삼성전자 스마트폰의 조립을 주력사업으로 코로나19팬데믹 기간에는 코로나19진단키트 케이스로 꽤 큰 수익을 거두기도 했는데 인탑스가 갖고 있는 제조역량을 다른 스타트업과 함께 개발에 나서고 금형을 지원하며 신규 사업에 대한 탐색을 강화하고 있습니다

인탑스는 국내 뿐 아니라 해외에도 제조법인들을 자회사로 두고 있는데 이들 해외법인들을 통해 스마트폰 조립과 가전조립 그리고 자동차부품 사업을 진행하고 있습니다

삼성전자와의 협력관계로 기존 스마트폰 조립과 가전조립은 꾸준한 실적을 기록하고 있고 자동차 부품사업을 키우면서 전장업체로의 전환도 서두르고 있습니다

최근 삼성전자의 웨어러블 로봇 제조에 파일럿 생산을 대행하면서 향후 삼성전자의 웨어러블 로봇 위탁생산을 수행할 가능성이 대두되고 있어 삼성전자가 미래먹거리로 키우고 있는 로봇사업에도 동참할 것으로 기대되고 있습니다

삼성전자의 웨어러블로봇이 하반기 런칭을 예고하고 있어 인탑스의 위탁생산에 따른 실적이 상반기 실적에 포함될 가능성이 커 보입니다

인탑스가 삼성전자와 하고 있는 사업들은 마진은 적으나 일감이 꾸준하고 안정적이라 이를 바탕으로 인탑스 자체 사업을 찾아 인탑스인베스트먼트와 함께 스타트업에 대한 지원에 나서고 있는데 미래성장성이 큰 업체의 경우 투자를 병행하여 파트너쉽을 강화하고 있습니다

인탑스의 1분기 실적 기준 적정주가는 45,000원대로평가되어 지난 4월 5일 44,750원을 기록하여 거의 근접한 것으로 평가되는데 2분기 실적호전이 확인되면 이를 뛰어넘는 주가를 나타낼 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/3OUXejpkkXw

안녕하세요

코스닥 상장사 인탑스가 삼성전자의 웨어러블 로봇 생산을 위한 시범 테스트를 진행하는 등 양산 준비를 마친 것으로 확인됐는데 다만, 아직 수주가 본격화되거나 본격적인 대화가 진행된 것은 아니라 지켜볼 필요가 있다는 주장입니다.

 

17일 증권사 관계자는 "인탑스는 삼성전자에 대한 웨어러블 로봇 생산 준비를 지난해부터 착수해 준비를 마쳤다"며 "시범 테스트도 진행했지만, 고객사의 출시 시점이나 정확한 물량에 대해서는 결정된 바 없다"고 말한 것으로 알려졌습니다.

 

인탑스는 삼성전자의 웨어러블 로봇 프로젝트에서 부품 조달부터 생산 조립, 애프터서비스(AS) 등의 과정을 종합적으로 제공하는 데 이 회사는 삼성전자가 요구하는 웨어러블 로봇을 위탁제작하는 등 기술력을 인정받았습니다.

 

'봇핏'으로 상표 출원된 시니어 케어에 특화된 삼성전자의 1호 케어 로봇 역시 인탑스의 생산이 가능한 구조로 다만 이 역시 삼성전자 측에서 출시 시기를 특정하진 않았습니다.

 

투자업계 관계자는 "구미 사업장 등에서 언제든지 생산할 수 있도록 준비를 마친 상황"이라며 "미국 베어로보틱스와의 생산 경험과 공간을 확보한 만큼 강점은 가지고 있다"고 말했습니다.

 

인탑스는 지난 2021년과 지난해에 이어 올해도 베어로보틱스의 서빙로봇 위탁생산을 진행할 예정인데 국내 공장도 그대로 가지고 있어 큰 물량은 아니지만 경험을 축적해 나갈 예정입니다.

 

회사 관계자는 "베어로보틱스의 서빙로봇 위탁생산은 확정된 것이고, 인탑스 자체적으로 웨어러블 생산도 할 예정이다"며 "회사가 로봇 쪽에 포커스를 두고 있어 역량을 투입하고 있는 것은 사실이고 여러 업체들과 대화하고 있다"고 말했습니다.

인탑스가 스마트폰 부품사에서 로봇위탁생산 업체로 성장발전해 가는 것으로 삼성전자의 협력사로써 삼성의 로봇사업에 협력하며 동반 성장할 것으로 보입니다

인탑스의 사례는 삼성전자의 스마트폰 부품사들의 미래상을 예고한 것으로 로봇사업을 스마트폰 사업을 대체하는 글로벌 사업으로 성장시킬 것으로 예상됩니다

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