삼성전자 VS SK하이닉스 고대역폭메모리HBM 경쟁 엔비디아 호구놀이

https://youtu.be/aq8-6cvp-fw?si=QxsOelQG6AOistBf

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젠슨황 재벌3세 호구만들기

https://youtu.be/uP1xbkzr9vc?si=z9HFg-IOdShhAugR

 

안녕하세요

삼성전자와 SK하이닉스의 인공지능 AI 반도체 관련 고대역폭메모리 반도체 경쟁이 역전에 역전을 반복하는 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다

 

초기 인공지능AI 반도체 시장이 태동할 때 생성형 챗GPT가 불어온 인공지능 AI 가속기 경쟁에 삼성전자가 안이하게 대응하면서 마진과 성장성이 높은 고대역폭메모리반도체HBM 시장 선점에 SK하이닉스에게 역전 당하며 업계 1위 사업자인 엔비디아를 고객으로 맞이하지 못하고 2위 사업자인 AMD와 협력하는 후반주자로 전락하는 수모를 당하기도 했습니다

 

삼성전자가 엔비디아를 놓친 것은 이후 HBM메모리반도체 경쟁에서 밀리는 결과를 가져왔고 2023년 반도체 시장 침체에 삼성전자의 실적을 부진하게 만드는 요인이 되었습니다

 

SK하이닉스는 HBM반도체에 올인 한 것이 2023년 큰 손실을 가져왔지만 2024년 들어와 전화위복이 되어 삼성전자보다 빠르게 실적을 회복시키는 요인이 되었습니다

 

SK하이닉스는 2024년 1분기 엔비디아에 HBM3E메모리반도체를 독점 납품하면서 큰 폭의 흑자전환에 성공하는 모습을 보여주었고 이는 SK하이닉스가 메모리반도체 분야에서 삼성전자를 제낄 수 있다는 오만한 꿈도 꾸게 만들었습니다

 

하지만 SK하이닉스가 8단 HBM3E 양산에 만족하고 있을 때 삼성전자는 12단 HBM3E의 퀄테스트를 엔비디아에 요청해 조만간 승인을 앞두고 있고 이는 삼성전자가 엔비디아 공급망에 다시 진출하는 것으로 Sk하이닉스 파이를 나눠 먹어야 하는 입장에 놓이게 되었습니다

 

여기다 미국 마이크론테크놀로지까지 뛰어들어 올 하반기 8단 HBM3E 양산에 나설 것으로 알려져 있어 SK하이닉스의 독점시기는 그리 길게 갈 것 같지 않습니다

 

문제는 SK하이닉스가 HBM에 올인해 왔다는 사실로 고대역폭메모리반도체 시장에서 삼성전자와 미국 마이크론테크놀로지와 파이를 나눌 경우 SK하이닉스가 가장 큰 타격을 받을 수 밖에 없어 이판에 호구가 될 가능성이 높아졌다는 사실입니다

 

엔비디아는 HBM3E를 보다 싼 가격에 공급받을 수 있어 주요 고객사들이 인공지능AI가속기 가격에 부담을 느끼는 것을 일부 상쇄할 수 있어 이판에 승자가 엔비디아가 될 것이란 사실을 알 수 있습니다

 

삼성전자가 12단 HBM3E를 언제 엔비디아에게 승인을 받을 지 아직은 불확실하지만 그리 오랜 시간이 걸릴 것 같지 않다는 생각이 듭니다

 

삼성전자 이재용 회장이나 SK하이닉스 최태원 회장이 엔비디아 젠슨황CEO를 만나려 노력했듯이 AI가속기를 자체 기술력으로 개발해 직접 시장에 뛰어들었다면 아마도 젠승황의 호구만들기에 놀아나지 않고 다른 모습을 보였을지도 모르겠습니다

 

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