미국증시 대형기술주 어닝쇼크 공급망문제에 금리인상 가속화 불안감 폭락 마감

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안녕하세요

뉴욕증시는 대형IT들의 부진한 실적발표로 큰 폭의 폭락세를 보이며 마감했습니다

 

특히 애플과 아마존의 실적에 해당 기업의 주가가 급락하면서 시장 전체를 폭락세로 몰아갔는데 개인투자자들의 투매가 나타나면서 비이성적 공포가 시장을 지배했습니다.

나스닥지수는 4월에만 13% 이상 하락해 2008년 10월 이후 최대 하락률을 기록했는데 아마존 주가가 14% 이상 폭락하며 시장 전체를 뒤흔들었습니다.

29일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 939.18포인트(2.77%) 하락한 32,977.21로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 155.57포인트(3.63%) 밀린 4,131.93으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 536.89포인트(4.17%) 떨어진 12,334.64로 장을 마감했습니다.

S&P500지수와 나스닥 지수는 종가 기준 올해 들어 사상 최저치를 경신했는데 나스닥지수는 4월 한 달간 13.3%가량 하락해 2008년 10월 이후 최악의 하락률을 기록했습니다.

S&P500지수와 다우지수는 한 달간 각각 8.8%, 4.9% 밀려 모두 2020년 3월 이후 최대 하락률을 기록했습니다.

투자자들은 대형 기술 기업들의 실적과 물가 지표 등을 주시했는데 아마존은 7년 만에 처음으로 분기 손실을 기록했다고 밝혀 주가가 14% 이상 폭락했고 아마존의 주가 하락률은 2006년 7월 이후 최대로 시가총액 3위 종목인 아마존의 주가가 큰 폭 하락하면서 지수 전체를 끌어내렸습니다.

팬데믹 이후 경제 재개로 온라인 쇼핑이 정체된 데다 영업비용은 매출 대비 더 빠르게 증가하면서 2분기 매출 전망치도 예상치를 밑돌았는데 여기에 인플레이션 우려에 공급망 차질 문제가 장기화할 것으로 예상되면서 비용 압박은 커질 것으로 예상되고 있기 때문입니다.

전날 장 마감 후 실적을 발표한 애플 역시 투자자들을 실망시켰는데 애플은 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표했으나, 회사가 공급망 차질로 2분기 40억~80억 달러가량의 매출 손실이 발생할 것이라고 밝히면서 투자심리를 악화시켰는데 1분기 실적이 올해의 피크일 가능성이 높아졌기 때문입니다.

중국이 최근 들어 코로나19 봉쇄 조치를 강화하고 있는 데다 러시아와 우크라이나 사태도 해소될 기미가 보이지 않으면서 공급망 차질 문제는 예상보다 오래 지속될 전망인데 이는 비단 애플이나 아마존만의 문제가 아니라 모든 상장사의 문제가 되고 있습니다.

팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)도 이날 반도체 부족 사태가 당초 예상했던 2023년이 아닌 2024년까지 지속될 것으로 예상했습니다.

애플과 인텔의 주가는 각각 3%, 7%가량 떨어졌고 마이크로소프트도 4% 이상 하락했고, 알파벳, 엔비디아 등도 각각 3%, 6% 이상 떨어지면서 나스닥지수는 크게 밀렸습니다.

월가 주요 투자은행인 뱅크오브아메리카(BofA)는 올해 경기침체 가능성이 있다며 S&P500지수 전망치를 기존 4,600에서 4,500으로 하향 조정했습니다.

연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격 지수는 40년 만에 최고 수준을 유지했는데 상무부에 따르면 3월 PCE 가격 지수는 지난해보다 6.6% 상승해 전달 기록한 6.3% 상승을 웃돌았고 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 6.4% 상승도 웃돈 수치입니다.

다만, 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격 지수는 월가 예상치를 소폭 밑돌며 상승세가 다소 주춤한 모습을 나타냈습니다.

3월 근원 PCE 가격 지수는 지난해 같은 기간보다 5.2% 상승해, 전달 기록한 5.3% 상승을 밑돌았으며, WSJ 전문가 예상치인 5.3% 상승도 밑돌았습니다.

근원 물가가 여전히 연준의 목표치인 2%를 크게 웃도는 5%를 넘어서면서 국채금리는 상승세를 재개했습니다.

10년물 국채금리는 이날 장중 9bp(=0.09%포인트) 이상 올라 2.92%까지 상승했으며, 2년물 국채금리는 장중 12bp(=0.12%포인트) 이상 올라 2.75%까지 상승했습니다.

연준은 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 50bp 인상하고, 대차대조표를 축소하는 양적긴축(QT)을 발표할 것으로 예상되고 있습니다.

시장 참가자들은 이번 회의에서 연준의 6월 긴축 강도를 가늠할 신호를 찾으려 할 것으로 보이는데 시장에서는 50bp와 75bp가 팽팽한 기싸움을 벌이고 있습니다

S&P500 지수 내 11개 섹터가 모두 하락한 가운데 임의소비재 관련주가 5.9% 하락했고, 부동산과 기술 관련주도 4% 이상 떨어졌고 통신, 금융, 유틸리티 관련주도 3% 이상 밀렸습니다.

개별 종목 중에서는 테슬라 주가가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터 인수를 위해 이번 주 84억 달러어치의 테슬라 주식을 매각한 이후 추가 매각 계획이 없다고 언급하면서 장중 크게 반등했다가 시장 약세에 0.7% 하락세로 장을 마쳤습니다.

셰브런과 엑손모빌은 모두 예상치를 밑돈 실적을 내놓아 주가는 각각 3%, 2% 이상 떨어졌습니다.

바이오기업 애브비의 주가는 회사의 매출이 예상치를 밑돌았다는 소식에 6% 이상 하락했습니다.

중국의 코로나 제로 정책이 봉쇄정책으로 구체화되면서 공급망 문제가 글로벌 이슈가 되고 기업실적에도 악영향을 미치고 있습니다

 

미국기업들의 1분기 실적은 양호한 모습을 보였지만 2분기에는 공급망문제로 실적부진이 우려된다는 입장을 나타내고 있어 올해 실적이 1분기가 피크임을 예상케하고 있습니다

 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 99.1%에 달했고 6월 회의에서 75bp 인상 가능성은 90.6%로 전날의 88.8%에서 상승해 미 연준이 보다 급격한 금리인상에 나설 것임을 예상하는 투자자들이 많아진 모습입니다

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 3.41포인트(11.37%) 오른 33.40을 기록했습니다.

 

공급망문제가 인플레이션을 자극하고 이것이 금리인상 속도를 가파르게 만들고 있어 증시의 투자자들을 더 부담스럽게 만들고 있는 모습입니다

 

애초에 현금으로 빼고 어디까지 하락할지 지켜보는 것이 더 유리할 수 있다는 생각도 들 정도입니다

 

이제 5월부터 미국의 기준금리인상이 본격화되면 5월과 6월 고통스런 증시가 이어질 가능성이 커 보입니다

 

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