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SKC의 이차전지용 동박사업 투자사 SK넥실리스가 유럽 최대 이차전지 제조사인 스웨덴 노스볼트에 최대 1조 4,000억 규모의 동박을 공급합니다.
SK넥실리스는 현지시간 17일 스웨덴 스톡홀름 노스볼트 본사에서 2024년부터 5년 간 SK넥실리스 폴란드 스탈로바볼라 공장에서 생산한 이차전지용 동박을 노스볼트에 공급하는 계약을 체결했습니다.
계약 물량은 노스볼트가 이 기간 필요한 동박 수요의 약 80%로 전기차 170만대에 사용될 수 있고 SK넥실리스는 2024년부터 연간 5만 톤 규모의 폴란드 공장을 가동합니다.
SK넥실리스는 국내에서 LG에너지솔루션의 동박 수요처 다변화로 잃게된 시장점유율을 해외 노스볼트를 통해 일부 메꿀 수 있게 되었습니다
양사는 이번 계약을 계기로 중장기 협력 관계도 강화해 나가기로 합의했습니다.
노스볼트는 폭스바겐, 볼보 등 유럽 완성차 업체에서 1조원 이상의 투자를 받아 총 150기가와트시(GWh) 수준의 대규모 현지 생산공장 건설을 추진 중인데 이번 계약으로 노스볼트는 이차전지의 핵심 소재인 동박을 안정적으로 확보하며 배터리 대량 생산에 나설 수 있게 됐습니다.
SK넥실리스와의 이번 계약으로 노스볼트는 이차전지의 핵심 소재인 동박을 안정적으로 확보하며 배터리 대량 생산에 나설 수 있게 됐습니다.
시장조사업체 SNE리서치에 따르면 글로벌 이차전지용 동박 시장은 2021년 27만톤에서 2025년 75만톤 규모로 연평균 40% 이상의 고성장이 예상되는데 특히 이차전지 생산성을 대폭 끌어올릴 수 있는 폭 1m 이상 광폭 동박은 내년부터 수요에 비해 공급이 부족할 것으로 예상, 선점 경쟁이 치열한 상태입니다.
글로벌 톱티어 배터리 제조사들의 신규 설비가 광폭 동박을 적용한 공정으로 구축되는 반면 대부분 동박 생산기업의 광폭 생산 비중은 30~50%에 불과하기 때문에 수요를 공급이 못 쫒아가는 상황이었습니다.
SK넥실리스는 전체의 90% 이상을 광폭 제품으로 생산하고 있어 공급선에서 독과점을 누리고 있었지만 LG엔솔의 구매처 다변화로 시장점유율이 줄어들 위기에 처해 있었습니다
회사 측은 노스볼트가 SK넥실리스를 중장기 동박 공급 업체로 선택한 배경에 기술력과 가격 경쟁력이 있었다고 설명했는데 SK넥실리스는 폴란드 외에도 올해 말레이시아 공장을 준공하고, 북미 지역 투자에도 착수하며 각 지역 배터리 제조사의 수요에 즉시 대응할 수 있는 체계를 갖춰 나갈 예정입니다.
SK넥실리스는 LG엔솔의 줄어든 시장점유율을 해외에서 회복할 수 있다는 점을 확인시켜주고 있어 실적 회복 가능성을 키우고 있습니다
이에 따라 SKC의 실적도 적자에서 흑자로 전환할 가능성이 점점 커지고 있습니다
다만 동박시장도 치킨게임이 되어가고 있는데 누가 더 많은 동박을 저 저렴하게 생산할 수 있느냐의 싸움이 벌어지고 있어 시장을 선점하는 것이 중요한 이슈가 되고 있어 SKC는 SK온이 헤매고 다니는 모습이 안타까울 수 밖에 없어 보입니다
테슬라와 포드의 전기차 가격인하는 앞으로 전기차 시장이 어떻게 변해갈지를 예고하는 것으로 전기차 원가비중의 약 40%를 차지하는 전기차배터리 가격인하에 전기차 업체들이 사활을 걸 가능성이 커 보입니다
이럴 경우 SK온이 포드에게 당하고 있는 일을 SKC에도 강요할 가능성이 큰데 중국 전기차에 납품을 못하고 있는 상황에서 미국 전기차 업체에게 뒷통수를 맞은 SK온은 생존을 위해 현대차와 기아에 전기차배터리사업을 매각하는 것이 좋은 해결책이 될 수 있습니다
SK온이 LG엔솔과 미국시장 진출을 위해 합의한 1조원의 합의금과 1조원의 로열티로는 전기차 업체들이 원하는 가격인하를 해 줄수 없는 상황이고 확실한 수요처를 갖지 못한 SK온의 사업적 한계로 수익성이 의문이 들기 때문입니다
SKC도 SK온의 부침에 영향을 받을 수 밖에 없는데 SK온을 현대차그룹에 매각하면 현대차그룹은 전기차배터리 내재화를 통해 가격인하를 단행할 수 있고 SKC를 통해 현대차에 동박을 안정적으로 공급해 고수익을 노릴 수 있어 모두가 해피해 질 수 있는 방안이 될 것입니다
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