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세코닉스의 광학기술은 스마트폰과 전장용 카메라 등에 사용되고 있어 성장성을 겸비하고 있다고 판단되는데 삼성전자의 XR기기 개발은 새로운 시장의 등장으로 실적성장의 기대감이 커지고 있는 상황입니다
세코닉스는 차량용 카메라 및 램프가 주력사업으로 단일사업의 한계를 갖고 있지만 모바일용 렌즈보다 전장용 렌즈가 마진이 높고 수량도 꾸준히 증가하고 있어 실적호전 기대감이 큰 상황입니다
모바일 카메라 렌즈는 주요 고객사인 삼성전자가 히트작을 내놓지 못하고 있어 수량증가에 한계를 드러내고 있는 상황이고 차량용 카메라는 전년 3분기부터 판매량이 증가하고 있는데 차량용 반도체 공급난이 풀리면서 고가차를 중심으로 생산량이 증가하고 있기 때문에 수혜를 입고 있는 모습입니다
세코닉스는 현대모비스 협력사로 차량용카메라의 약 50% 정도 납품을 하고 있는 것으로 알려져 안정적인 사업파트너를 갖고 있는 것으로 평가되고 자율주행 기술이 발전할수록 차량용 카메라 숫자가 증가할 것으로 기대되고 있어 꾸준히 성장할 분야로 알려져 있습니다
Lamp 부문은 국내외 차종에 대한 LED Lamp 채용이 증가함에 따라 실적 개선이 이어지고 있습니다
하반기 삼성전자 신제품 XR기기의 등장은 추가로 신시장이 열리는 기회를 가지게 될 것으로 보여 향후 실적 증가 기대감이 커지고 있습니다
1분기 최대주주의 사망으로 최대주주 교체가 이뤄질 것으로 보이는데 지분 상속에 따른 상속세 계산이 끝난 상황이라 주가가 쌀 이유가 사라진 상태입니다
세코닉스의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 15,000원으로 평가되고 있어 실적증가에 따른 주가 반영이 꾸준히 일어날 가능성이 커 보입니다
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