바이오플러스 기업공개(IPO) 공모가 3만1500원 확정

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코스닥 상장을 추진 중인 바이오플러스가 공모가를 3만1500원으로 확정했습니다.

 

바이오플러스는 지난 8일과 9일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 희망가 범위 상단인 3만1500원으로 확정했다고 12일 밝혔습니다.

 

바이오플러스 상장을 주관하는 키움증권에 따르면 수요예측에는 국내외 총 1374개 기관이 참여해 1220.15 대 1의 경쟁률을 기록했는데 참여 기관 가운데 99.7%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했고 3만5000원 이상을 제시한 비중도 77.5%에 달할 정도로 흥행에 성공했습니다.

 

정현규 바이오플러스 대표는 "세계 유일의 원천기술인 MDM 테크 플랫폼 기술과 차세대 바이오 제품을 기반으로 미래 먹거리를 발굴하고 신성장 동력을 창출함으로써 기업가치와 주주가치를 극대화하겠다"고 말했습니다.

 

바이오플러스의 총 공모주식수는 140만주로 공모를 통해 441억원을 조달하는데 조달한 자금은 신제품 연구개발, 시설투자, 운영자금 등으로 활용하고 특히 ▲생체유방, 생체연골대체재, 차세대 보툴리눔 톡신 등의 연구개발 및 임상 ▲생산 시설 확장 ▲국내외 시장 확대를 위한 영업 및 마케팅 등에 투자를 확대할 계획입니다.

 

일반 투자자 청약은 오는 13일부터 14일까지 이틀 동안 진행하고 이달 말 상장할 예정이며, 상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 4383억원 규모입니다.

 

바이오플러스는 고분자 생체재료 기반의 의료기기와 바이오 제품 전문 기업으로, 2003년 설립됐는데 핵심 경쟁력은 독자 개발 플랫폼 특허기술 MDM 테크로 이를 바탕으로 생체재료 응용제품의 점탄성, 안전성, 지속성, 몰딩력, 생체적합성, 생분해성 등 기능과 품질을 극대화했습니다.

 

현재 주력 제품은 미용성형 제품인 더말필러(Dermal Filler)와 메디컬디바이스 분야의 유착방지제, 관절조직수복재 등이며, MDM 테크를 적용해 방광용조직수복재, 생체유방, 생체연골대체재 등의 생체재료 응용 분야 신제품을 개발 중입니다.

 

생체재료 응용제품 외에도 바이오 사업을 미래 먹거리로 발굴해 차세대 신개념 보툴리눔 톡신, 다이어트 주사제(개량형 비만 치료제) 연구개발에도 역량을 집중하고 있습니다.

 

해외 시장 경쟁력과 영업력을 더욱 강화하기 위해 중국 하이난(海南) 자유무역지구에 합자법인을 설립했는데 현지에 연구개발(R&D) 센터와 생산기지, 웰빙뷰티 프랜차이즈병원 등을 포괄하는 미용성형 복합플랫폼을 구축하는 사업을 추진하고 있습니다.

 

바이오플러스 주력 사업은 히알루론산(HA) 기반 더말필러와 유착방지제 등으로 필러는 주로 얼굴 성형 등에 쓰이고 유착방지제는 창상피복재의 한 종류로, 수술 뒤 조직의 상처가 치유되는 기간 동안 체내에서 물리적 장벽 역할을 해 인접 조직이 원활하게 유착하고 회복하도록 돕는데 사용됩니다.

 

재무건전성도 뛰어난 편으로 올해 1분기 말 기준 자기자본은 322억원, 부채비율은 28.8%에 불과해 무차입경영을 하고 있다고 해도 과언이 아닌 회사입니다

 

수익성이 있는 자기 시장을 갖고 있는 바이오 기업으로 이번 상장을 통해 확보한 자금으로 사업다각화에 나설 가능성도 있어 보입니다

 

아울러 신세계에서 GS에 밀려 보톡스 시장 진출에 실패했는데 바이오플러스가 대안이 될 수도 있어 보입니다

 

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