김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/2kcOBrlthTM?si=FOekNil6e68fsgFS

안녕하세요

1.   오늘 장 분석

미국시장 마감 시황

미 12월 소비자물가지수CPI 연 2.9% 예상치 부합

미 10년물 국채금리 4.651하향 안정 금리인하 2회 기대감

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

MS 양자컴퓨터 준비하는 해, 양자컴퓨터 관련주 급반등세

빅테크 주가 급반등 M7 거시경제지표 호재 실적기대감

미국 대형 시중은행 실적발표 시즌 오픈 어닝 서프라이즈

조바이든 인공지능 AI 개발 전용 첨단반도체 중국 수출 규제

이스라엘 하마스, 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 영향력

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

공수처 윤석열 내란 수괴 혐의 체포 성공 국가신인도 회복

최상목 대행 옹고집 추경 거부 재정 조기집행 추진

정부 7.9조원 2차전자 전기차 수소경제 정책금융 지원 발표

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

삼성전자 레인보우로보틱스 경영권 인수 로봇테마바람

조선주 트럼프 정부 미 해군 군함 건조 수혜 기대감

한국은행 추가 금리인하 원달러환율 추가 상승 가능성

트럼프2기 출범 보편관세 부과 자동차 , 반도체 대미수출 감소 우려

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언 일본 반발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

한국경제신문 2024년 11월 18일 기사 발췌

1.   특징섹터 와 종목

A.  항공주 M&A(대명소노그룹)

대명소노그룹 티웨이항공 인수 TF팀 구성 2025년

대명소노그룹 JKL파트너스 지분 인수 티웨이항공 2대주주

대명소노그룹 최대주주 예림당과 지분차이 단 2%대

대명소노그룹 적대적 M&A 부인 예림당과 물밑 협상 가능성

대명소노그룹 에어프레미아 2대주주 추가 M&A 가능성

소노인터내셔널 IPO 추진 추가 인수자금 마련 가능성

LCC인수전 : 티웨이항공, 티웨이홀딩스, 예림당 등

조선Biz 2024년 10월 11일 기사 발췌

B.  태양광발전 관련주(대기업 RE100 투자)

미국 정부 중국산 저가 태양광패널 고율 관세 부과

미국 태양광발전 시장 패널부족 사태

트럼프 2기 정부 중국상 상품 고율 관세 부과 지속

트럼프 2기 정부 미국 태양광발전 업체 보조금 지급 지속

국내 태양광업체 대기업 RE100 투자 활성화 수혜

국내 태양광업체 미국 태양광시장 진출 가속화

한화솔루션 : 미국 조지아주 솔라허브 건설, 미국 태양광장비 시장 1위

HD현대에너지솔루션 : 내수 매출의존도 약 75%, RE100수혜

SDN : 사단법인 태양광발전사업자협회 업무협약 5천여 회원

매일경제 2020년 11월 1일 기사 발췌

C.  남북경협관련주(북미정상회담)

트럼프 대선 기간 김정은과 직접 대화 가능성 제기

트럼프 당선 후 대통령특사 리처드 그리넬 임명

트럼프 국방부장관 지명자 헤그세스 북한 핵보유국 인정발언

북한 핵보유국 지위 인정 대화 분위기 조성

트럼프 김정은 북미정상회담 조기 성사 가능성

일본 북일수교 대화 물밑 협상 200억 달러규모 대가지불(?)

벚꽃대선 남북관계 변화 기대감, 한반도 평화 분위기 조성

개성공단과 금강산 관광 재개 가능성

이스라엘 하마스 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 영향력 확인

남북경협주 : 일신석재, 아난티, 인디에프

매일경제신문, 2025년 1월 15일 기사 발췌

1.   공략주

HD현대에너지솔루션 : 태양광패널 제조 판매

윤석열 탄핵심판 태양광발전 투자재개

대기업 RE100 투자 재개 수혜주

구글 삼성전자 SK하이닉스 RE100 조기 달성 요구

HD현대에너지솔루션 내수 시장 매출의존도 약 75%

HD현대에너지솔루션 IR Book 발췌

HD현대에너지솔루션  매수가 25,000원,  손절가 23,500원,  목표가 40,000원

https://www.youtube.com/live/SesfsFb20sw?si=w__8jy80SAGI7ebo

https://youtu.be/4_jJT08b4fs?si=44_6MPScrbNAjROK

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안녕하세요

조바이든 정부에 이어 트럼프2기 정부도 중국산 상품에 대해 고율 관세 정책을 유지할 것으로 보여 태양광발전 분야에서 한화솔루션의 경쟁력이 부각되고 있습니다

미국 정부는 올해 중국산 태양광 웨이퍼와 폴리실리콘에 대한 관세를 50%로 높였고 아울러 트럼프 정부의 정식 출범 이후 대중국 규제 가능성과 투자세액공제(ITC) 기간 단축 정책 등이 시행될 것이라는 기대감도 나오며 국내 태양광주들이 수혜를 입을 것이라는 전망입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 태양광 사업에 우호적인 점도 호재로 꼽히는데 트럼프 당선인은 미국 대선 당시 태양광에 대해 "멋진 산업"이라며 "확대를 멈추지 않을 것"이라고 언급한 바 있습니다

트럼프가 취임하면서 인플레이션감축법IRA에따라 지급하던 전기차보조금은 폐지하겠지만 태양광발전에 대해서는 여전히 유지할 것으로 알려져 있어 미국 조지아주 솔루허브를 갖고 있는 한화솔루션은 미국 정부 보조금 대상이 될 수 있습니다

한화솔루션은 미국태양광 생산단지 '솔라허브'가 완공을 앞두고 있는데 자회사 REC실리콘이 태양광 기초원료인 폴리실리콘 생산을 중단하기로 결정하면서 OCI와의 사업협력을 강화하고 있습니다

국내에서도 제11차 전력수급기본계획 조정안에 따라 대형원전 건설은 2기로 줄이고 2038년까지 태양광 발전 설비용량 2.4GW(기가와트)를 추가로 확대하는 방식으로 태양광발전을 늘려가고 있어 수혜가 예상되고 있습니다

한화솔루션은 미국 태양광시장과 국내 태양광시장의 성장에 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/8PutWtahdfU

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안녕하세요

씨메스는 로봇의 뇌ㆍ눈을 만드는 AI 등 지능형 로봇 솔루션을 제공하는 회사로 SK텔레콤(SKT)이 2대 주주로 올라있으며, 3차원 비전 기술과 AI를 결합한 지능형 로봇 솔루션 및 3D 검사 솔루션으로도 주목받고 있습니다.

제조, 물류, 전기차 분야에서 자동화 수요가 커지면서 씨메스 지능형 로봇의 수요가 늘고 있고 SK그룹과 엔비디아 간의 인공지능(AI)칩 동맹이 '피지컬AI' 시장까지 확장을 예고하고 있어 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

씨메스는 현대무벡스와 20억원 규모의 안성 CDC 물류센터 물류자동화설비 구축공사 로봇 설계 제작 설치 시운전 공급예약을 진행하기도 했습니다

씨메스는 아직 규모의 경제를 달성하지 못하고 있지만 물류 시장을 중심으로 지능형 로봇의 수요가 늘고 있어 빠른 성장성을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다

씨메스는 현대차·기아와 오랜 거래를 유지하면서 지능형 제조 로봇 솔루션을 공급하고 있어 현대차그룹의 전기차 스마트팩토리 건설에 수요가 증가하고 있는 상황입니다

씨메스의 물류분야 지능형 로봇 고객으로 쿠팡과 거래하고 있어 성장가능성이 큰 로봇회사로 평가되고 있습니다

2025, 2026년 가파른 매출성장 예상되는데 가장 빠르게 가시화될 사업은 국내 최대 풀필먼트 업체향 대규모 피스피킹 로봇 납품으로, 2년간 300억~400억원 가량 매출기여가 예상되고 있습니다

LG에너지솔루션 향 원통형 이차전지 검사장비는 2년간 150억원가량 매출이 기대되고 나이키와 개발 중인 신발 생산 로봇은 양산 성공 시 상당한 실적호전을 가져올 것 같습니다

씨메스는 고객사들의 수요가 늘고 있어 규모의 경제를 달성하며 수익성도 빠르게 개선될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/087FKoAA2rg?si=3T6E0Z-j70WzkCPi

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안녕하세요

15개월간 전쟁을 이어오던 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 휴전에 전격 합의했는데 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 자신의 대선 승리 덕분이라고 강조하며 영향력을 자랑했습니다

조바이든 미국 대통령 시기에 아프카니스탄에서 쫓겨나듯이 철군하고 이후 러시아우크라이나 전쟁에 이스라엘 하마스 전쟁까지 벌어지며 미국의 지도력이 의심받아 왔는데 트럼프의 MAGA 위력이 취임도 전에 힘을 발휘하는 것 같습니다

트럼프는 이스라엘에 자신이 취임하기 전에 중동 아랍무장정파들과의 싸움을 끝내라고 압박했는데 말을 듣지 않는 이스라엘에게 강력한 책임을 물을 것이라고 위협하기도 했습니다

이스라엘과 하마스는 일단 42일간 교전을 멈춘 뒤 인질과 수감자를 교환하면서 영구적 휴전을 논의하는 3단계 휴전에 합의했는데 휴전은 19일부터 시작될 것으로 보입니다.

지난 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 기습공격한 지 470일 만이며 1차 휴전이 파기된지 410일만입니다

트럼프는 이날 트루스소셜에 “우리는 중동에서 인질들을 위한 합의(석방 합의)에 도달했다”며 “그들(인질들)은 곧 풀려날 것”이라고 밝혔고 이어 “이 장대한 휴전 합의는 오직 우리의 역사적인 작년 11월 (대선) 승리로 인해 가능했다”며 “그것(자신의 대선 승리)은 내 행정부가 평화를 추구하고, 모든 미국인과 동맹들의 안전을 확보할 합의를 협상할 것이라는 신호를 전세계에 줬다”고 주장했습니다

취임도 하기 전의 트럼프가 어떤 영향력을 행사했는지 불분명하지만 이스라엘과 하마스 모두 1년 넘게 전쟁이 지속되며 많은 희생을 했고 내부에서 전쟁에 대한 불만이 커지고 있던 상황이기도 했습니다

트럼프의 쇼맨십이 결국 이스라엘 하마스 휴전을 자신의 공으로 가로채는데 성공하는 모습인데 미국인들이 볼 때는 전쟁을 일으키기만 한 조 바이든 보다 전쟁을 끝낼 줄 아는 도널드 트럼프가 더 유능해 보일 것 같습니다

러시아 우크라이나 전쟁은 유럽이 끼어 있어 쉽게 끝나지 않고 있지만 트럼프가 그린란드의 영유권을 요구하면서 유럽은 동쪽의 러시아와 서쪽의 미국에 유럽땅을 내주게 생겨 러우전쟁을 마냥 지지하기도 어렵게 된 상황입니다

이제 시각을 극동으로 돌려 연일 중단거리미사일을 쏴대는 북한에 대해 관심을 가질 때가 되었는데 한심한 사람들은 북한의 중단거리미사일 발사가 남북긴장을 고조시킨다고 우려하지만 사실 북한은 러시아에 수출할 미사일을 시험발사하고 있는 것으로 러시아가 북한 미사일의 성능을 의심하고 있기 때문일 겁니다

북한이 팔매할 수 있는 것이 광물자원과 미사일 그리고 저임금 노동력 밖에 없다는 점 러우전쟁은 북한에게 큰 돈벌이 수단이 되고 있어 북한 경제를 살리기 위한 가뭄속 단비가 되고 있는 모습입니다

이스라엘 하마스 휴전 이후 트럼프가 취임하면 곧바로 김정은과 직접 대화를 할 것으로 보이는데 트럼프가 지명한 국방장관 후보자가 북한을 핵보유국으로 인정하는 발언을 내놓아 북한이 듣고 싶었던 말을 립서비스하면서 대화의 분위기를 키우고 있습니다

북한이 핵 보유국 지위를 인정받게 되면서 미국과 우리나라가 더 많은 비용을 지불해야 북한의 핵동결을 가져올 수 있다는 점에서 우려가 되고 있습니다

다만 트럼프와 김정은이 직접 대화에 나서는 만큼 한반도지정학적리스크는 낮아지고 벚꽃대선과 함께 남북대화도 재개될 수 있어 개성공단과 금강산 관광 재개에 대한 기대감이 커지고 있습니다

 남북관계 개선을 통해 북한 저임금 노동력과 북한 지하자원 그리고 남북철도 연결로 물류망이 대륙과 연결되어 유럽으로의 물류에서 획기적인 비용개선이 이뤄져 우리 경제의 점프업이 가능해 질 수 있습니다

북미수교에 앞서 북일수교가 이뤄질 수 있는데 일본이 북한의 대일청구권에 약 200억 달러를 지불할 것으로 보여 이 돈이 남북경협의 마중물이자 남북철도연결과 도로연결의 밑천이 될 수 있을 겁니다

북한을 우리가 이용할 수 없다면 미국도 일본도 중국도 이용하게 둬서는 안되는데 일본의 자본과 기술이 북한의 저임금노동력과 지하자원을 이용할 수 있게 되면 우리나라 중소기업들은 경쟁력을 상실하고 연쇄도산에 내몰리게 될 것입니다

이에따라 개성공단과 금강산 관광 계약기간이 남아 있어 빠른 사업 재개가 필요해 보입니다

투자에 참고하세요

남북경협주

부산산업

현대엘리베이터

인지컨트롤스

아난티

제이에스티나

일신석재

신원

코데즈컴바인

인디에프

좋은사람들

안녕하세요

전기차 케즘 현상으로 시장성장 둔화에 어려움을 겪고 있던 2차전지 기업들에게 가뭄속 단비같은 소식이 전해졌습니다

정부가 전기차 보조금 개편과 조기집행, 2차전지 분야 정책금융 확대 등 친환경차와 2차전지 경쟁력 강화에 나서기로 한 것입니다

산업통상자원부는 15일 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 관계부처 합동으로 '친환경차·2차전지 경쟁력 강화 방안'을 발표했습니다.

최근 전기차 캐즘과 화재 불안심리 등으로 친환경차 성장이 둔화되면서 2차전지 연관 산업에도 악영향을 미치고 있고 또 미국 신정부 출범 등 글로벌 불확실성도 커지고 있어 이번 대책은 우리나라 미래 먹거리의 핵심인 친환경차, 2차전지 산업이 위기를 견뎌내고 글로벌 시장에서 주도권을 확보할 수 있도록 범부처가 함께 마련한 것입니다.

이번 방안은 크게 4가지 범위에서 △친환경차 캐즘 대응 강화 △첨단 기술력 강화 △이차전지 생태계 강화 △대외 불확실성 대응을 위한 과제들을 포함했습니다.

정부는 제조사의 전기차 가격할인에 비례하여 보조금을 확대 지원하고, 청년의 생애 첫 차에 대한 보조금(20% 추가) 등 수요층 확대를 유도하고 친환경차 고속도로 통행료 감면도 2027년까지 연장하는 등 전기차 구매에 각종 혜택을 추가하기로 했고 무엇보다 개소새와 취득세에서 전기차 구매자들에게 혜택이 돌아가도록 세금제도도 손보기로 했습니다

올해 급속충전기 4400기를 확충하고, 차종별 이용시간 세분화와 충전 완료 이후 주차시 수수료 부과 등 제도개선을 추진해 전기차 화재사건에 대응하기로 했습니다

수소전기차 보급에도 지원책을 내놓았는데 현대차그룹의 수소전기차 정책 변화에 발맞춰 수소전기차 보급을 지원하는 정책을 내놓았습니다

수소버스와 수소충전소에 대한 안전관리를 강화하고 권역별 수소버스 정비센터를 최소한 1곳 이상 확충하도록 유도하며, 올해 1월까지 전국 수소충전소에 대해 특별안전점검을 실시한 후 수소 안전관리 방안을 마련할 계획입니다

상용차용 수소충전소를 현재 56개에서 2027년 119개소까지 확대하고, 이동형 충전소 등 충전소 유형을 다양화해 충전 편의성을 높이기로 했고 2030년까지 수도권 광역버스의 25%를 수소버스로 전환하면서 수소연료보조금 상향, 수소 원료용 천연가스 요금 인하조치 연장 등 비용 절감을 지원하기로 했습니다

배터리, 모터 등 전기차 핵심부품 기술개발에 올해 4300억원을 투자하고 모빌리티 소부장 활성화 기본계획을 연내에 수립할 계획입니다

2차전지 핵심광물 제조·가공 기술을 국가전략기술로 선정해 연구개발(R&D)·투자세액공제에 우대 공제율(R&D 30~50%, 투자 15~35%)을 적용할 예정입니다.

부산엑스포 유치 같은 헛짓꺼리만 하던 정부가 처음으로 미래에 대해 눈을 돌려 정부가 해야 할 역할을 하기 시작했다는 평가가 나오고 있는데 외국인투자자들도 한국 정부가 3년여 만에 자기가 무엇을 해야 하는지 이제야 정신을 차린 것 같다는 평가를 내놓고 있습니다

무속에 빠져 21세기 세상 변화에 역행하던 윤석열 정부가 윤석열의 탄핵심판과 체포로 무속에서 빠져 나와 현실을 인식하기 시작한 것 같습니다

2차전지와 수소경제 관련주들에 오랜만에 단비가 내리면서 대기업 주도분야에 윤석열 정부들어 처음으로 정부 지원이 시작된 느낌입니다

지금까지 윤석열인 민생토론회라고 전국을 일주하면 했던 말들은 대부분 거짓말이 되어 버렸는데 재대로 투자된 건이 하나 없기 때문입니다

최상목 대행이 발표한 2차전지 지원방안도 거짓말이 될지 아니면 진짜 지원책이 될지 정책화되는 것을 지켜봐야겠지만 최소한 무속에 빠진 윤석열 정부 때보다는 좋아지지 않을까 생각해 봅니다

연초부터 최상목 대행은 산업경쟁력강화 명목으로 관계장관회의를 갖고 기업구조조정에 대해 논의했는데 모피아가 가장 권력이 강했을 때까 재벌대기업간 빅딜을 주선했던 시기로 기업구조조정을 들고 나온 이상 기업들에게는 저승사자가 나타난 것으로 재벌들은 모피아의 눈치를 살필 수 밖에 없는 상황이 만들어지고 있습니다

최상목 대행을 대표로하는 모피아가 윤석열로 대표되는 검찰특수부 정권의 권력을 넘겨받기 위해 전면에 나선 것으로 보이는데 사리사욕만 앞세우다 나랏꼴을 이렇게 만든 윤석열의 검찰공화국 전철을 모피아들이 걸어가지 않을 지 걱정되고 있는 상황입니다

투자에 참고하세요

2차전지 관련주

​LG에너지솔루션

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

아모그린텍

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

에코프로

솔브레인

SKC

브이원텍

엠플러스

후성

천보

만도

코이즈

대주전자재료

두산퓨어셀

솔루스첨단소재

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

원익피앤이

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

현대공업

TCC스틸

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

아이티엠반도체

코윈테크

SFA

티에스아이

이노메트리

인텍플러스

필옵틱스

하나기술

에이프로

https://youtu.be/8gc0XoZg6nE?si=_PotaDu7aKGAlCuz

1. 오늘 장 분석
미국시장 마감 시황

보우먼 연준이사 12월 금리인하로 연준 금리인하 중단

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

MS 컨설팅 직원 신규모집 중단, 메타 인력구조조정 착수 

미국 LA산불 피해액 최대 1500억 달러 보험주 급락세

조바이든 인공지능 AI 개발 전용 첨단반도체 중국 수출 규제

젠승 황, 저커버그 양자컴퓨터 상용화 시간필요 발언 관련주 폭락세

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

공수처 윤석열 2차 체포 착수 실패 시 국가신인도 하락

최상목 대행 옹고집 추경 거부 증세가능성 원천차단

현대차그룹 올 해 투자액 역대최대 24조 3천억원 공개

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

삼성전자 레인보우로보틱스 경영권 인수 로봇테마바람

엔터주, 게임주 등 중국 한한령 완화 수혜 기대감

국민연금 게임주, 2차전지, 내수주 매수 지수 방어 지속

금융위원회 증권선물위원회 정치인 테마주 주가조작 적발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

이데일리 2025년 1월 8일 기사 발췌

1.   특징섹터 와 종목

A.  로봇관련주(의료용로봇)

삼성전자 레인보우로보틱스 콜옵션 행사 최대주주 등극

국내 대기업 로봇 투자 본격화 기대감

로봇감속기 등 로봇 중요 부품 기술회사 M&A 기대감

일론머스크 테슬라 CEO 휴머노이드로봇 옵티머스 상용화

젠승 황 엔비디아 CEO 피지컬 AI 휴머노이드로봇 발전

의료용 수술로봇 수요증가 해외 인증 및 수출 추진 중

국내 로봇 회사들 의료용 로봇 시장 진출 가속화

수술 의사 부족, 대형병원 로봇수술 활성화

의료용로봇 : 레인보우로보틱스, 미래컴퍼니, 큐렉소 등

매일경제신문 2023년 3월 19일 기사 발췌

A.  유리기판 관련주(AI 반도체 발열문제)

인공지능 AI 반도체 발전에 발열문제 발생

반도체 기판에 유기소재 대신 유리소재 이용

유리소재 전력효율성 개선 열과 휘어짐 우수

삼성전기, LG이노텍, SKC 대기업 유리기판 개발 가속화

엔비디아 블랙웰 발열문제 이슈, 차세대 AI 루빈 공개연기

미국 브로드컴 유리기판 도입 추진

SKC : 자회사 앱솔릭스 미국 조지아주 유리기판 공장 건설, 유리기판 실물 CES 2025 공개

HB테크놀로지 : 반도체 유리기판 검사장비 개발

필옵틱스 : 유리관통전극(TGV) 공정 싱글레이션 공정장비 개발

매일경제 2024년 5월 23일 기사 발췌

A.  자율주행관련주(현대차 대규모투자)

현대차그룹 올 해 사상 최대규모 24조 3천억원대 투자 공개

현대차그룹 엔비디아와 전략적 협력관계 소프트웨어 중심 차량(SDV), 로보틱스 등 사업협력

보스톤다이나믹스, 도심항공모빌리티(UAM) 슈퍼널, 로봇택시 모셔널, 자율주행 웨이모 협력

자율주행 분야 자율주행차와 자율주행로봇 AI기술 활용 학습의 중요성

매일경제신문, 2025년 1월 11일 기사 발췌

현대오토에버 : 현대차 그룹 내 자율주행 기술 개발 주력사

낵스트칩 : 자동차용 영상처리칩 기술보유 M&A 가능성

퓨런티어 : 테슬라 협력업체 자율주행 고도화 수요증가

엠씨넥스 : 차량용 카메라모듈 국내 1위 글로벌 시장 5위

1.   공략주

엠씨넥스 : 카메라모듈 제조사

삼성전자 스마트폰 카메라모듈 협력업체

현대차 기아 전장용 카메라모듈 협력업체

스마트폰 카메라모듈 국내 3위, 전장용 카메라모듈 국내 1위 글로벌시장 5위

트럼프 2기 보호무역주의 자동차 대미 수출 감소 우려

신규사업 반도체패키징, 전장사업 육성 매출 2조 목표

엠씨넥스 IR Book 발췌

엠씨넥스 매수가 21,000원     손절가 20,000원,

목표가 27,000원

https://www.youtube.com/live/POztShSTNhQ?si=U4rIf_iIxtTUzSiM

안녕하세요

윤석열 내란수괴 혐의에 대한 법원의 체포영장을 공수처가 다시 집행에 나서면서 한남동 대통령실 앞이 윤석열 지지자와 경찰이 뒤엉켜 일대 혼란이 발생하고 있습니다

윤석열 대통령 경호처는 공수처의 정당한 법집행에 대해 총기를 사용해서라도 막겠다고 해 유혈사태 발생 가능성이 커 보이는데 공수처가 동원한 경찰들도 방탄복을 착용하고 현장에 출동한 것으로 보입니다

국민의힘 국회의원들과 당직자들이 관저 입구를 막아서고 있는데 공수처가 체포영장을 제시하고 특수공무집행방해죄 적용 가능성을 경고한 상태로 국민의힘과 당직자들은 떼쓰기로 정당한 법집행을 막아선 것입니다

공수처의 윤석열 체포영장집행에 대해 최상목 대행은 뒤늦게 국가기관간 물리적 충돌로 사고가 발생 시 엄청하게 책임을 묻겠다고 경호하고 나서 대행으로 사전에 충돌을 예방할 책무를 방기하고 윤석열 내란에 동조하는 목소리와 움직임을 보이고 있어 윤석열에 의해 임명된 태생적 한계를 드러내고 있습니다

최상목 대행은 국가기관간 충동을 예방할 책임과 의무가 있는 자로 사전에 정당한 법집행을 위해 경호처의 저항의지를 꺽어 놨어야 하는데 아무런 조치를 하지 않고 불행한 사태에 대한 책임을 묻겠다는 것은 공수처의 법집행을 방해하는 발언으로 무책임의 끝판왕임을 자인한 꼴입니다

12.3 윤석열 내란에 대해 TV로 생중계가 되었고 국회가 계엄을 해산하여 실패한 사실을 온 국민 뿐 아니라 외국인투자자들도 다 지켜보았는데 사건 마무리를 위해 법치주의 국가에서 헌법을 유린하려 한 내란세력에 대한 단죄를 적법하게 못하고 있는 것은 대한민국 법치주의에 대한 불신을 키우는 상황입니다

김건희식 법치주의라고 권력자에게는 치외법권을 허용하는 방식의 법치주의는 외국인투자자들이 볼 때 한국 법치주의의 공정성과 사법정의를 불신하게 만드는 요인입니다

윤석열에 대한 법원의 체포영장은 정당하게 발부된 것으로 현재 정당한 법집행을 막아서고 있는 국민의힘 국개의원들과 당직자들 대통령 경호처가 법을 어기고 정당한 법집행을 방해하는 범법행위를 하고 있는 것으로 법치주의를 부인하고 있는 것입니다

조국 전 조국혁신당 대표는 자녀의 입시비리 혐의로 구속되는 불명예스런 법집행에도 순응해 한국 법치주의를 존중했지만 윤석열은 내란죄를 실시간으로 국민들이 지켜보았는데도 체포영장집행을 거부하고 경호처와 수방사 군장병들을 범법자로 만들면서 뒤에 숨고 있는 것입니다

만약에 공수처의 윤석열 체포영장집행이 실패할 경우 우리나라 법이 웃음꺼리가 되기 때문에 우리나라에서 범죄를 저지른 외국인 환투기세력들은 우리 법이 단죄한 범죄에 대해 법집행을 무시할 수 있습니다

윤석열 내란죄에 대해 윤석열 정부에 임명된 국무위원들과 국민의힘만 반대하고 저항하고 있어 내란동조세력으로 태생적 한계를 그대로 노출하고 있습니다

경찰이 경호처가 만들어 둔 1차 저지선은 넘어서 관저 영내로 진입하고 있는데 일부 경호처 직원들도 경찰 체포조를 영내로 안내하고 있습니다

큰 사고 없이 무사히 내란수괴 윤석열을 체포해 법정에 세우기를 기원합니다

만에 하나 이번에도 실패할 경우 피치는 곧바로 한국에 대한 국가신용등급을 강등할 가능성이 높아 보입니다

https://youtu.be/IzyoD3i52ag

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안녕하세요

최근 삼성전자가 최대주주로 올라선 레인보우로보틱스와 KH바텍이 협동로봇 부품 공급계약을 체결하며 로봇분야 진출을 선언했습니다

 KH바텍 하노이 법인은 레인보우로보틱스와 협동로봇 부품 공급 계약을 체결했는데 이번 부품 공급 계약은 레인보우로보틱스 협동로봇 RB20(적재량 20㎏, 도달 범위 900㎜)의 부품인 Main Housing과 커버(Cover)에 대한 공급으로 현재는 협동로봇 시장이 크지 않아 매출 규모는 작을 것으로 예상되나, 향후 협동로봇 시장의 성장이 예상되고 있어 양사의 협력규모는 점점 커질 것으로 기대됩니다

보스턴컨설팅그룹은 2030년 세계 로봇 시장이 최소 215조원에서 최대 350조원 규모로 성장할 것이란 전망을 내놓았고 또한 지난해 4월 시장조사기관 마켓 앤 마켓(Markets and Markets)에서 발표한 '세계의 협동 로봇시장' 자료에 따르면 협동로봇 시장 규모는 2024년 2조 8000억원에서 2030년 17조 4000억원에 달할 것으로 예상됐는데 연평균 35.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다

최근 KH바텍은 스마트폰 부품에서 벗어나 사업다각화를 추진하고 있는데 LG에너지솔루션 미주공장과 2656억원 규모 전기차배터리 부품(앤드플레이트) 공급계약을 체결하며 자동차부품사업에도 진출했습니다

KH바텍은 자동차 부품사업 확장을 위해 베트남 타이응우옌에 약 261억원 투자를 통해 토지 6만3847㎡(1만9313평)에 2만㎡(6050평) 규모의 자동차 부품 전용 공장 건설해 칙소몰딩 기반의 디스플레이 브라켓, 앤드플레이트를 공급할 계획입니다

KH바텍의 사업다각화는 삼성전자 스마트폰 성장 한계를 실감하고 탈스마트폰부품 노력의 일환으로 로봇과 전기차부품 같은 성장성 큰 사업부문으로 진출을 서두르고 있습니다

KH바텍은 지난 해 12월 9일 7,550원을 바닥 가격으로 반등세를 타고 있는데 지난 해 3분기 실적 기준 적정주가 14,500원으로 평가되고 있어 지금 주가는 저평가 구간을 지나고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/TVI5lw9jxXg

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수젠텍은 독감과 코로나19 등 감염병 진단키트를 개발 제조하는 회사로 지난 여름 코로나19 확진자 급증에 오랜만에 코로나19진단키트 판매가 급증하기도 했는데 이번 겨울 우리나라와 일본, 중국 등의 호흡기 감염병 증가로 각종 진단키트 수요가 급증하고 있어 실적호전이 기대되고 있습니다

일본에서 인플루엔자(독감) 감염이 가파르게 늘며 환자 수가 통계 작성 이래 최대치를 보이고 있는데 특히 도쿄도(東京都) 타치가와(立川)시에 위치한 한 클리닉에서는 발열 환자가 지난달 말부터 급증해 하루 평균 100명 안팎에 달했는데, 대부분이 인플루엔자였으나 10% 정도는 코로나19로 확인됐습니다.

일본에서는 인플루엔자와 코로나19가 동시에 유행하고 있어 이를 동시에 진단하는 진단키트의 수요가 급증하고 있지만 공급이 부족한 상황으로 알려졌습니다

현재 일본에서는 인플루엔자와 코로나19 동시진단키트의 공급부족으로 가격이 급등하고 있어 해외 긴급수입에 나서고 있는 실정입니다

국내에사도 독감 환자가 급증하고 있는 가운데 코로나19도 확진자가 증가추세에 접어들어 진단키트 수요가 다시 급증하고 있습니다

질병관리청에 따르면 전국 인플루엔자 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1000명 중 인플루엔자 의심 환자는 지난해 마지막 주 73.9명으로, 전주(31.3명)보다 약 2.4배로 급증했고 같은 기간 표본감시 중인 코로나19 신규 입원 환자는 111명으로, 전주(66명) 대비 약 1.7배 늘었습니다. 

독감과 코로나19가 동시에 유행하는 것을 의료계에서 경고하고 미리 대비해야 한다고 했는데 진짜 벌어지고 있는 느낌입니다

진단키트의 생산량이 제한된 상황에서 호흡기 환자의 급증에 진단키트 수요가 급증하고 있어 관련 진단키트 상장사들의 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

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https://youtu.be/HtN4bf6Si3Q

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의료용 로봇 기업 큐렉소에 대해 올해는 수출에 힘입어 성장궤도에 본격 올라설 것으로 기대되고 있습니다

의료 로봇 기업인 큐렉소는 지난해 역성장을 맞으면서 3분기 누적 기준 3년 만에 영업손실로 전환하며 실적부진에 빠져들었는데 국내 의정갈등으로 의료용 수술로봇을 사용할 수 있는 대형병원들이 개점휴업 상태에 빠져들면서 큐렉소의 수술용 로봇 판매가 저조할 수 밖에 없었습니다

특히 큐렉소가 내수시장의 침체에 탈출구로 해외시장에 공을 들였는데 인도시장에서 짝퉁 수술로봇이 나오면서 주력인 인도수술로봇시장에서 점유율이 떨어지는 어려움에 빠지고 말았습니다

큐렉소는 의료용 로봇 등을 판매하는 기업간거래(B2B) 중심의 기업으로, 지지난해 전체 매출의 약 22%(81억원)가 병원에서 발생했는데 지난해는 수술로봇을 구매할 수 있는 대형병원 위주로 의정갈등의 충격을 받으면서 내수시장이 침체한 것이 실적악화의 주요 원인이 되었습니다

최대 매출처인 인도 시장에서도 큐렉소는 지지난해 의료 로봇 사업에 대한 매출 중 57%(195억원)가 인도 임플란트 기업을 대상으로 발생했었는데 그러나 지난해 인도 현지에서 큐렉소 제품의 유통을 담당하던 메릴 헬스케어가 큐렉소의 카피 제품을 내놓았고, 이에 매출에 악영향을 받았습니다

큐렉소는 실적회복을 위해 해외시장 공략에 공을 들였는데 지난해 3분기까지 큐렉소는 매출액의 약 81.96%를 국내에서 벌어들여 내수의존도가 높은 상태입니다

올 해 큐렉소는 미국 수술로봇시장에 본격 진출하여 실적회복의 기회로 삼으려 공을 들이고 있는데  척추 수술 로봇인 '큐비스-스파인'을 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 의료기기 인증(CE)으로부터 인허가를 모두 획득한 바 있습니다

큐렉소는 올 해 주력수술로봇인  '큐비스-조인트'를 미국 시장에 내놓기로 결정했는데 업계 최초로 미국 FDA에 인허가를 신청했습니다

큐렉소는  '큐비스-조인트'를 총 73대 수출했는데 이들 중 55대를 인도에 수출하기도 했습니다

큐렉소는 올 해 내수시장에서 의정갈등이 마무리되고 지난 해 이연되었던 내수시장의 대형병원들 수주가 이어지고 수출인허가를 통해 미국과  EU지역 수출이 증가할 것으로 보여 실적회복과 수익성 개선의 해가 될 것으로 기대되고 있습니다

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안녕하세요

최근 들어 경기침체 때문인지 논현동 먹자골목에서도 가게들이 많이 바뀌는 것을 목격하게 됩니다

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​이번에도 친구들과 1차를 하고 2차로 가볍게 한잔 하려 찾아 간 곳인 "하나마토"도 최근에 새로 생긴 술집으로 일본의 선술집을 그대로 옮겨 놓은 듯한 모습의 가성비 술집입니다

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예전 통닭집이 있던 자리에 오픈해 젊은 친구들이 많이 찾는 것 같은데 길죽하게 되어 있고 안쪽에도 자리가 있고 2층에도 자리가 있어 기다리지 않고 마실 수 있어 좋았습니다

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1차를 하고 와서 그런지 간단히 먹으려 오뎅탕에 반주 한잔 하는데 중간에 주종을 소주에서 맥주로 바꾸며 자연스럽게 가라아게도 시켜서 먹게 되었습니다

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​일하는 직원들도 친절하고 음식도 간단히 먹기 좋게 맛나게 나와서 반주하기 딱 좋은 곳 같습니다

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​2차로 찾기에는 안성맞춤인 것 같은데 요즘 이런 일본 선술집 분위기의 가성비 술집이 많이 생기는 것 같습니다

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​아무래도 경기침체로 주머니가 가벼워지니 가성비를 찾을 수 밖에 없기 때문이라 그런 것 같습니다

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​"하나마토"가 생긴지 얼마 나되어 지금은 예약없이 찾을 수 있지만 시간이 좀 지나 경기가 좀 풀리면 일찍 자리가 찰 것도 같은 가성비 좋고 분위기 좋은 술집입니다

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​다음에 친구들과 다시 찾으면 각도를 잘 맞춰 태블릿 PC의 메뉴판을 사진 찍어야 겠습니다

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​아무래도 2차로 찾으니 각도를 맞춰 사진 찍기 너무 힘들어 포기한 것이 기억에 남습니다

논현역 3번 출구로 나와 먹자골목 안으로 들어오면 찾을 수 있습니다

다양한 메뉴를 가성비 좋은 가격에 내놓고 있습니다

내부모습

내부모습

태블릿PC로 자리에서 주문할 수 있습니다

1차를 하고 와서 간단히 오뎅탕에 소주로 반주하기로 했습니다

주당들이 매일 하는 거짓말이 간단히 입가심하러 가자고 2차를 가서 맥주를 마시다 보면 달리게 된다는 점입니다.

역시나 맥주하면 가라아게에 마셔줘야죠

https://youtu.be/TcyzM0bOx-g?si=EIEmaU5FQ6fc1ZKr

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한화시스템은 방산전자 분야 핵심기술을 바탕으로 제품의 개발, 생산 및 판매를 주요 사업으로 하는 방산부문과 기업의 전산 시스템을 구축(SI), 유지보수(ITO) 등 서비스를 판매하는 ICT 부문이 있으며, 신사업으로 UAM(Urban Air Mobility), 위성통신사업과 디지털 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다

한화시스템 방산부문은 감시정찰, 미래 네트워크중심전(NCW)을 위한 통합솔루션을 제공하는 지휘통제통신, 항공기 등에 탑재되는 전자장비 및 각종 센서류를 통합하는 항공전자, 국내 유일의 수상함 및 잠수함 전투체계 독자개발 역량을 갖추고 있는 해양시스템, 한반도 지역 및 주변국을 실시간으로 감시할 수 있는 초소형 관측위성체계 및 이에 탑재되는 SAR, EOㆍIR 등의 위성사업 등을 주요 사업으로 수행하고 있습니다

한화시스템은 항공기용(KF-21, 무인전투기) AESA 레이다, 함정용(KDDX, FFX) 및 대공방어용(LAMD, M-SAM, L-SAM) 다기능레이다를 개발 및 생산하고 있고 항공기용 KF-21 IRST, KF-21 EOTGP, LAH TADS와 전차/장갑차용 전차장/포수 조준경 및 전방열상감시장비 등을 개발/생산하고 있습니다.

한화시스템 UAM은 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계로 한화시스템은 UAM 팀 코리아에 업체 대표로 참가하며, 미래 모빌리티 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다

한화시스템은 저궤도 위성을 중심으로 위성통신 안테나, 위성통신 서비스 등의 사업을 추진 및 계획하고 있는데 해외 투자사인 한화페이저(Hanwha Phasor LTD.), 카이메타(Kymeta Corporation), 유텔셋(Eutelsat, 舊 OneWeb) 등을 통해 협력관계를 맺고 국내외 위성통신 안테나 제조 및 서비스 사업에 참여하려는 계획을 구체화하고 있습니다.

한화시스템 관계사인 한화에어로스페이스와 한화오션의 방위사업이 성장하면서 동반 성장의 수혜를 누리고 있는데 최근 인수한 미국 필리조선소로 미 해군 함정에 대한 MRO사업에 참여할 수 있고 신규 함정 건조 수주 기대감에 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

한화시스템의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가 3만원으로 평가되고 있어 지금 주가는 이를 반영하는 흐름이라 할 수 있습니다

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https://youtu.be/hx3EjMyNou4

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SKC가 CES 2025에서 세계 최초로 실물 유리기판 양산 소식을 시장에 알리며 스포트라이트를 받았는데 최태원 SK회장은 엔비디아 젠슨황 CEO를 만나서 유리기판 양산 소식을 알리고 엔비디아와의 협력관계를 다시 한번 확인했습니다

엔비디아 AI반도체 블랙웰은 발열문제로 이슈가 되기도 했고 차세대 AI반도체도 발열문제가 이슈가되면서 연산능력 확대에 어려움을 겪고 있었는데 이를 단번에 해결해 주는 소재가 유리기판입니다

국내 대기업 SKC와 삼성전기, LG이노텍이 모두 유리기판 개발과 양산에 뛰어들어 SKC가 가장 먼저 개발과 양산에 성공하면서 시장선점 효과를 누리게 되었습니다

최태원 회장은 최근 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·정보기술(IT) 전시회 'CES 2025'에서 SK그룹 부스를 방문해 SKC의 유리 기판 모형을 들어올리며 "방금 팔고 왔다"고 말해 엔비디아에 유리기판 공급 가능성을 예고했습니다

SKC의 사업 중심축은 기존 동박에서 유리기판으로 옮겨가고 있는데 당초 SKC의 주력사업이었던 동박 사업은 전기차 캐즘으로 장기 불황을 겪고 있고 동박 사업 자회사인 SK넥실리스의 부진으로 SKC는 지난해 3분기까지 8개 분기 연속 적자를 기록하고 있습니다

유리기판은 반도체 업계에서 '꿈의 기판'으로 불리는 게임체인저로 관련 세계 시장 규모 역시 오는 2028년 11조원으로 커질 것으로 전망되는데 앱솔릭스는 이미 지난해 기술 혁신성을 인정받아 미국 정부로부터 생산 보조금 7500만 달러(약 1100억원)와 연구개발(R&D) 보조금 1억 달러(1500억원)를 각각 확보했습니다

이번 CES에서 SKC는 그룹 계열사 내 공동 전시관 내 AI DC(AI 데이터센터) 구역에서 유리기판을 실물 전시하는 등 주력하고 있어 유리기판 양산 시기에 따라서 실적호전 가능성이 높아지고 있습니다

앱솔릭스는 지난해 상반기 미국 조지아주에 세계 최초의 유리기판 양산 공장을 준공했는데 올해 본격적인 생산을 시작하기 앞서 고객사 인증을 진행하고 있는데 지원에 힘입어 7만2000㎡ 규모의 2공장 건설도 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다

SKC의 실적은 자회사 앱솔릭스 유리기판 양산공장 완공으로 실적호전 가능성을 높여주고 있습니다

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https://youtu.be/wvg65MrCAGM

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KTis는 컨택센터사업, 광고서비스 상품판매 사업, 유통사업을 주로 영위하는데 2021년 매출 기준으로는 KT고객센터사업이 전체의 43%를 차지해 가장 많았고 유통사업(25%), 고객컨택센터사업(24%), 114번호안내와 우선번호안내 사업(7%) 등이 뒤를 있고 있습니다.

KT그룹 콜센터 계열사였던 KT is는 인공지능(AI) 서비스 회사로 거듭나고 있는데 KT is는 KT의 클라우드기반 AICC(AI 컨택센터) 서비스인 에이센클라우드(A‘cen Cloud)를 통해 상담 솔루션을 공급하고 있습니다.

최근 미국 마이크로소프트가 인공지능(AI) 데이터센터 관련 대규모 투자를 결정하면서 콘택센터CC같은 빅데이타 정보를 갖고 있는 회사의 가치가 재확인되고 있어 KT와 MS의 AI협력에서 KTis의 빅데이타와 AICC 경쟁력이 부각되고 있습니다

MS는 AI 모델들을 훈련하고, AI 소프트웨어와 클라우드 기반 애플리케이션을 배포하기 위한 인프라인 데이터센터를 집중 육성키로 했는데 MS는 이번 회계연도에 인공지능(AI) 데이터센터에 800억달러(약 117조원)를 투자할 예정입니다

지난해 KT는 MS에 4억5000만달러(약 6600억원) 규모의 서비스 공급 계약을 체결했는데 KT는 KT클라우드와 함께 향후 15년간 MS에 네트워크, 데이터센터 등 인프라를 공급하게 됩니다.

KT와 MS는 향후 5년간 △한국형 특화 AI 솔루션 개발 △한국형 클라우드 서비스 개발 △AX 전문기업 설립을 통한 새로운 사업 기회 창출 △대한민국 기술 생태계 전반의 AI 연구개발(R&D) 역량 강화 △공동 연구 및 국내 수만명 AI 전문인력 육성 등을 공동 추진할 방침입니다.

MS가 이번에 KT와 협력관계를 맺으면서 KTis의 빅데이타에 접근할 수 있어 이를 통해 AI학습을 빠르게 시킬 수 있게 되었습니다

KTis는 AI 기술 고도화, AICC솔루션 상품 판매 확대를 통해 AI Contact Center 시장에서 경쟁력을 강화시킬 수 있게 되었습니다

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안녕하세요

이건산업은 건축용 자재인 합판과 마루제품을 제조 및 판매, 목재 무역사업을 영위하는 목재종합건자재 전문회사이며 해외사업장으로는 솔로몬군도(EPL, ERC)와 칠레(ELA)가 있습니다

칠레 현지법인(ELA)은 다수의 국가와 FTA를 체결하고 있어 국내에 비해 무역장벽이 낮아 수출판매에도 유리한 영업환경을 지니고 있어 미국, 멕시코, 유럽, 남미 등 다양한 판매시장을 가지고 있습니다

미국 로스앤젤레스(LA) 일대에 역대 사상 최대 규모의 화재 피해가 발생하고 있는 가운데, 피해를 입은 주택의 대부분이 목조 주택인 점이 알려지며 이건산업의 칠레법인에서 미국 LA지역으로 목재수출이 급증할 것으로 예상되고 있습니다

미국 서부 최대 도시 LA에서 동시 다발한 산불이 계속되는 가운데 강풍까지 예보돼 피해 우려가 더욱 커지고 있는 상황인데 서부 해변의 부촌 퍼시픽 팰리세이즈에서 발생한 '팰리세이즈 산불'을 비롯해 LA 카운티 내 4건의 산불로 160㎢가 불에 탄 상황으로 불에 탄 건물이 1만2000채에 달하는 것으로 파악됐고 아울러 '이튼 산불'로만 7000개 이상의 구조물이 불에 타 소실된 것으로 알려졌습니다.

현재까지 LA산불 피해액은 1350억 달러(한화 약 199조원)에서 1500억 달러(약 221조원) 사이의 피해와 경제적 손실이 발생한 것으로 알려졌습니다

이건산업은 합판·마루사업을 중심으로 한 목재사업을 영위 중인데 칠레법인(Eagon Lautaro S.A)을 통해 미국지역에 합판을 수출하며 미국 목재 수요 폭증과 비례해 실적이 좋아지는 경향을 보여왔습니다.

미국 LA산불이 아직 잡히지 않고 있어 피해액수가 더 늘어날 것으로 예상되는데 소실된 주택수가 2만채가 넘어갈 것으로 보여 재건 시 대규모 목재수요가 필요할 것으로 보입니다

이번 LA산불로 소실된 집들이 대부분 부유층 주택이라 보험가입이 되어 있어 복구가 빠르게 이뤄질 것으로 보이는데 이건산업의 칠레법인에서 미국으로 목재를 많이 수출하고 있어 이번 화재로 미국으로 목재수출이 급증할 것으로 예상됩니다

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