김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/NxE2jbweS_4

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안녕하세요

중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 미국 증시를 강타하며 미국 주요 지수 선물이 급락하고 있습니다

중국 AI스타트업 딥시크가 만든 AI챗봇이 오픈AI를 뛰어넘는 능력을 보여주면서 오픈AI, 구글, 메타 등 미국 기술주 전반에 과잉 투자에 대한 우려가 나오고 있습니다

뉴욕타임스(NYT)는 지난 23일 기사에서 딥시크가 실리콘밸리의 거대 기업들보다 첨단 칩을 적게 사용하면서도 우수한 챗봇을 만들었다고 보도했는데 NYT는 딥시크의 챗봇 '딥시크-V3'가 일부 평가에서 오픈AI와 구글의 챗봇을 넘어섰다고 보도했습니다.

딥시크-V3 개발에 투입된 비용은 557만6000달러(약 78억8000만원)로, 메타가 최신 AI 모델인 라마3 모델에 투입한 비용의 10분의 1에 불과하다는 사실은 미국 기업의 고비용 저효율을 우려할 수 밖에 없어 보입니다.

미국 정부는 조바이든 정부때부터 중국이 AI시장에서 기술적 진보를 할 수 없도록 첨단 반도체에 대한 접근을 원천 차단하는 견제책을 사용해 왔는데 이번 중국 AI스타트업이 공개한 AI챗봇 "딥시크"의 성능은 오픈AI의 챗봇 "챗GPT4"를 뛰어넘고 있어 충격을 주고 있습니다

중국의 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 최근 내놓은 AI 모델이 미국 수출규제의 한계를 보여줬다는 평가가 나오는 가운데 이 회사의 AI 어시스턴트 앱이 챗GPT를 제치고 미국 애플 앱스토어 다운로드 1위에 올랐습니다

중국의 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek) 충격은 미국의 고비용 저효율 구조를 보여주고 있는 것으로 중국을 견제해도 결국 더 적은 비용으로 중국은 미국 이 하고 싶은 이상의 효율을 내고 있다는 사실을 증명하고 있어 미국의 대중국 견제정책이 잘못되었다는 사실을 보여주고 있는 것 같습니다

이미 중국의 AI관련 기업은 미국 다음으로 많을 뿐더러 관련 연구 분야에 논문도 중국 연구자들을 통해 많이 쏟아져 나오고 있습니다

중국 AI스타트업 '딥시크'가 AI반도체에 대한 수요를 감소시킬 수 있다는 우려에 엔비디아와 브로드컴 같은 반도체주들이 폭락하고 있고 이는 미국 증시의 반도체지수도 폭락시키고 나스닥지수와 나스닥선물지수를 폭락시키고 있습니다

하지만 AI반도체를 사다 써야 하는 메타와 MS 그리고 상대적으로 AI에 대한 투자에 인색했던 애플에게는 호재가 되고 있는데 이전 보다 적은 비용으로 챗GPT 생선형AI보다 뛰어난 성능을 만들어 낼 수 있다는 사실을 중국 AI스타트업 '딥시크'가 실증해 냈기 때문에 AI반도체에 대한 수요를 감소시킬 수 있고 이는 비용절감으로 나타날 수 있고 애플의 경우 아이폰에 중국 Ai 스타트업 '딥시크 V-3'를 온디바이스 AI로 활용할 수 있어 애플아이폰의 AI인텔리전스를 보다 진보시키면서 중국시장에 대한 접근성을 키울 수 있게 될 수 있어 호재가 되고 있습니다

이번 충격이 다음 주 미국 증시에 실질적인 충격을 줄 것으로 보이고 우리 증시는 설 연휴로 이를 반영하지 못해 금요일 장에 반영할 것으로 보입니다

다만 이후 미국 증시가 회복되는 모습에 따라서는 우리 증시에 충격도 제한적일 수 있을 것 같습니다

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삼가 고인의 명복을 기원합니다

대구·경북지역 종합일간지 매일신문은 27일 비밀번호가 풀린 오요안나씨의 휴대전화에서 원고지 17장 분량 총 2750자의 유서가 발견됐다고 보도했는데 유서엔 특정 기상캐스터 2명에게 받은 직장 내 괴롭힘 피해를 호소하는 내용이 담겨 있었던 것으로 알려졌습니다.

매체가 공개한 유서 내용에 따르면 먼저 입사한 한 동료 기상캐스터는 오보를 내고 오씨에게 뒤집어씌우는가 하면 또 다른 선임 동료는 오씨가 틀린 기상 정보를 정정 요청하면 '후배가 감히 선배에게 지적한다'는 취지의 비난을 했습니다. 

한 기상캐스터가 같은 프리랜서인데도 오씨를 '가르쳐야 한다'는 이유로 퇴근 시간이 지난 뒤 회사로 호출하거나 1시간~1시간30분 이상 퇴근을 막은 정황도 있었던 것으로 파악됐다고 보도했습니다

오씨 계정의 카카오톡 대화에서도 괴롭힘 정황이 담긴 내용이 발견되었는데 tvN 예능 '유퀴즈 온 더 블럭' 제작진에게서 섭외 요청을 받았을 땐 한 기상캐스터가 오씨를 향해 "너 뭐하는 거야", "네가 유퀴즈 나가서 무슨 말을 할 수 있어"라고 말한 것으로도 알려졌습니다.

매일신문의 보도를 보면 직장내 괴롭힘이 있었다고 의심할 수 밖에 없는데 아직까지 이에 대해 MBC 사측의 반응은 나오지 않고 있습니다

MBC 기상캐스터는 총 5명으로 이에 누리꾼들은 고 오요안나가 작성한 유서 속 동료 기상캐스터 2명의 정체를 추측 중인 상황이라 2차 피해가 예상되고 있는데 현재 일부 동료 기상캐스터의 소셜미디어에는 "너야?" "해명하세요" 등 댓글이 쏟아지고 있습니다.

매일신문의 고 오요안나 보도에 대해 MBC측의 사실여부 파악이 되지 않고 있는 가운데 일방적인 보도에 MBC의 관리책임을 비난하는 기사들이 올라오고 있습니다

설연휴를 앞두고 나온 매일신문의 보도를 대부분의 언론이 받아 쓰고 있는 상황에서 MBC도 어떤 식으로든 대응을 하지 않을 수 없어 보입니다

몇몇 언론은 노골적으로 직장내 괴롭힘 가해자들을 비난하는 보도와 함께 MBC의 관리책임을 묻고 있는데 진짜 직장내 괴롭힘이 있었다면 MBC의 관리책임을 면키 어려워보이지만 매일신문의 일방적인 보고에 고 오요안나의 핸드폰이 공개되지 않고 있어 사실여부를 확인하기 어려운 점이 있어 2차 가해가 발생할 수도 있겠다는 우려도 있습니다

대구·경북지역 종합일간지 매일신문이 내놓은 고 오요안나 핸드폰 속 유서 보도가 MBC에 대한 부정적인 이미지와 비난을 키우고 있는데 워낙 많은 보도가 쏟아지고 있어 MBC로도 유서의 사실 여부를 확인하기 전에는 뭐라 반응하기 어려워 보입니다

최근에 아니면 말고 식의 보도가 많기 때문에 누군가를 도덕적으로나 윤리적으로 비난하기 앞서 팩트체크부터 하는 것이 좋지 않나 생각해 봅니다

자칫 또 다른 희생자를 인민재판으로 만들어 낼 수 있기 때문에 비난에 앞서 팩트체크가 되는 것이 먼저라는 생각이 듭니다

https://youtu.be/Ch98Hpryl94

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안녕하세요

한화오션이 4분기 실적을 흑자전환한 어닝 서프라이즈로 공개했습니다

한화오션이 지난해 매출 10조7760억원, 영업이익 2379억원을 기록하며 4년 만에 흑자로 전환했는데 액화천연가스 운반선(LNGC) 건조 증가와 생산 안정화가 실적 개선을 견인했다는 분석이고 올해는 글로벌 방산 시장 확장과 미 해군 유지·보수·정비(MRO) 사업 확대를 기반으로 1600조원 규모의 미국 군함 시장 진출도 본격화할 계획이라 실적호전이 지속될 것으로 기대됩니다

한화오션은 지난해 매출이 전년 대비 45.5% 증가했고, 영업이익은 4년 만에 흑자로 전환됐다고 24일 공시했는데 4·4분기 실적 역시 매출 3조2532억원으로 전년 동기 대비 45.8% 늘었으며, 영업이익은 1690억원을 기록하며 흑자로 돌아섰습니다

한화오션이 너이서프라이즈를 내놓을 수 있었던것은 원달러환율이 지난 4분기 급등한 것도 큰 이유가 되는데 조선사업 특성상 달러를 거래통화로 하고 있어 배를 인도하는 시점이나 기성금을 수령할 때 기준금리가 수익에 큰 영향을 미칩니다

한화오션은 한화그룹에 인수된 이후 모회사인 한화에어로스페이스와 함께 방산에 주력하고 있었는데 특수선 사업에서 수주도 증가하고 해외 수출도 기대하고 있어 방산쪽 특수선 사업이 성장을 견인할 것으로 기대됩니다

잠수함의 경우 중동과 폴란드 등으로 수출도 기대하고 있고 해군이 발주하는 214급(1800t급) 잠수함 3척 성능 개량 사업과 차세대 함정 설비 계약 등을 목표로 하고 있습니다

한화오션은 올해 미국의 1600조원 규모 군함 시장 진출도 본격화할 예정인데 미 의회 예산국(CBO)은 향후 30년간 364척의 군함 건조에 1600조원이 투입될 것으로 전망한 바 있습니다

미국내에서 조선산업의 낙후성과 경제성이 떨어지는 구조로 인해 조선업 부활을 위한 시간을 벌기 위해 초기 특수함 발주를 동맹국 조선사에 배정할 가능성이 큰데 우리나라 조선사들의 수주가 기대되고 있고 이미 미 해군 MRO사업 2척을 수주한 한화오션이 추가 수주를 기대하고 있는 모습입니다

아울러 우리 해군이 발주하는 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업은 7조원이 넘는 규모라 한화오션과 HD현대중공업이 양보없는 경쟁을 치르고 있습니다

한화오션의 실적호전은 올 해도 이어질 것으로 보여 분기마다 실적호전을 챙겨 봐야 할 필요가 있어 보입니다

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https://youtu.be/isZj00Z6ctY

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안녕하세요

삼화전기는 전해콘덴서를 만들어 온 전통있는 오래된 상장사인데 AI데이타센터와 자동차 전동화에 수혜를 입고 있는 상황입니다

트럼프 2기 정부 초 트럼프 대통령이 오픈AI와 오라컴 일본 소프트뱅크의 CEO들을 병풍세우며 이들 3사가 스타게이트라는 AI데이타센터를 건립하는 합작사를 세우며 4년간 5000억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다

일본 소프트뱅크 손마사요시 회장이 1000억 달러를 투자한다고 처음 발표했을 때만 해도 이렇게 커질 줄 몰랐는데 AI데이타센터에 있어 시장 기득권을 미국과 일본이 손잡고 지켜가겠다는 선언으로 대규모투자가 앞으로 4년간 이어질 것으로 기대되고 있기에 관련 수혜주들은 장기 일감을 확보할 수 있는 절호의 기회가 된 것 같습니다

삼화전기가 2019년 삼성전자와 함께 개발한 SSD 전용 ‘S-CAP’은 AI데이타센터에 정전이 발생했을 때 데이터가 삭제되는 것을 방지하고 평소에는 전력 소비량을 절감시키는 역할을 하는 핵심 부품으로 부각되고 있습니다.

삼화전기는 삼성전자와 공동개발한 S-Cap을 AI데이타센터에 공급하면서 실적호전을 나타내고 있는데 2024년에는 SK하이닉스에도 공급하고 있어 실적호전에 가속도가 붙을 것으로 기대되고 있습니다

트럼프의 미 전역 AI데이타센터 건설 프로젝트에 삼성전자와 SK하이닉스의 D램이 공급되고 있어 삼화전기의 S-Cap도 동반해 공급되고 있습니다

여기다 삼화전기의 페라이트 기술은 테슬라에도 활용되고 있어 실적호전의 호기를 맞이하고 있어 투자자들의 기대감에 선취매가 들어오고 있습니다

지난 연말 국민연금이 삼화전기의 지분보유율을 줄이면서 차익실현에 나선 모습이지만 트럼프의 AI인프라투자 발표에 다시금 매수세가 유입될 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

공무원 시험 한국사 일타강사로 일년에 200억원이 넘는 강의료를 받고있는 전한길 일타강사가 윤석열 지지발언을 하며 서울시민들에게 총을 들이댄 계엄을 정당화시키는 황당한 헛소리를 쏟아내다 극우개신교회 집회의 연단에 올라 커밍아웃을 했습니다

한국사 강사 전한길이 12·3 비상계엄을 '계몽령'이라 칭하며 윤석열 대통령의 탄핵에 반대한다고 주장하며 25일 유튜브 채널에 '2030세대와 국민들께 드리는 호소문'이라는 제목으로 약 44분 분량의 영상을 공개했습니다

전한길은 지난 19일 벌어진 서부지법 난동사태를 두고 "저는 당연히 모든 폭력은 반대한다. 그래서 그들을 편들고 싶지는 않다"면서 "다만 2030 젊은 세대들이 법원 안으로 왜 난입하게 됐을지, 공수처(고위공직자수사처)와 서부지법(서울 서부지방법원) 판사들의 꼼수, 원칙의 어긋남 등에 많은 청년세대가 분노하지 않았겠나 싶은 생각"이라고 말해 자신의 앞에 말러 자신의 뒤에 말을 씹는 헛소릴 늘어놓았습니다

  

또한 "서부지법 난입 사태 때 체포됐다가 석방된 한 20대 청년이 쓴 '저는 애국자가 아닙니다'라는 제목의 글을 읽고 저도 감동하고 눈물이 났다"며 "'폭력에 대해서 지지할 뜻은 전혀 없지만 그 청년의 생각을 읽어보니 기성세대로서 너무 미안했다"고 했는데 일찌기 우리 현대사 속에 없던 전대미문의 법치주의 훼손 사건이 발생했는데 폭도들을 두둔하는 한심한 발언들을 늘어놓고 있어 제 정신이 아니라는 뒷말들이 나오고 있습니다

전한길은 "국회에서 바로 비상계엄 해제 의결하고 대통령이 6시간 만에 공식 해제했다. 이날 잠들어서 다음 날 비상계엄이 있었는지 모르는 사람들도 많았다. 너무 평화롭게 끝나서 다행 아니냐"며 "비상계엄이 잘못됐다는 생각은 들지만 재판이 끝나봐야 안다"고 말했고 이어 "저는 극우도 극좌도 아니고 상식을 존중한다"라며 "저는 노무현을 사랑하는 모임 '노사모' 출신이고 얼마 전 노무현 새해 달력도 받았다"고 주장해 전형적인 "내가 문재인 지지자인데"로 시작해 "윤석열을 대선에서 지지한다"로 끝나는 극우들의 정략적 선거운동을 그대로 답습하는 모습입니다

전한길이 주장하듯이 윤석열이 계몽령으로 계엄령을 발동한 것이 아니라 출동한 계엄군도 광주민주화운동에서 국민들에게 총을 쏜 군인들이 어떤 처벌을 받았는지 역사속 교훈이 있었고 야당과 여당내 국회의원들도 일부 참여해 의회가 헌법에 따라 윤석열의 불법비상계엄을 끝낸 것입니다

전한길은 결과만 보고 윤석열의 불법비상계엄을 미화하고 있는 것으로 진짜 불법비상계엄이 성공했다면 불법비상계엄 때 여의도 당사에 모여 있던 국민의힘 국회의원만 데리고 일당독재가 나타나고 한국 민주주의는 끝장이 났을 가능성이 커 보입니다

아울러 수 많은 사람들이 계엄포고령 위반 혐의로 구금되거나 고문속에 희생되었을 가능성이 커 보입니다

한심한 윤석열 지지율 여론조사를 근거로 그가 권좌로 돌아올 것이라고 하지만 한국 민주주의가 그렇게까지 망가졌다고 볼 수 없을텐데 헌재 재판관들이 보수주의자이고 윤석열에 의해 임명되었다고 해도 불법비상계엄이 한국민주주의를 끝장내고 법치주의를 망가뜨리는 패악질이라는 사실을 잘 알고 있을 겁니다

우리 현대사에 12.12 군사반란이라는 하극상을 일으키고 5.18 광주민주화운동 과정에서 비무장 민간인에 대해 계엄군이 집단발포를 해 수많은 희생자를 만들었던 과거가 있는데 학살자인 전두환와 노태우는 모두 죄값을 다 치르지 않고 천수를 누렸기 때문에 이런 반역사적이고 대한민국 민주공화정 체제를 위협하는 윤석열 같은 괴물이 탄생한 것이라 생각합니다

이번 만큼은 법에 따라 윤석열과 내란동조세력들을 지위고하를 막론하고 처벌하기를 바랄 뿐입니다

12.3 불법비상계엄에 서울시민들 머리위로 계엄군의 헬기들이 날아다니고 여의도 국회의사당 앞에 계엄군이 서울시민들을 향해 총구를 들이댈 때 내란동조 정당인 집권여당 국민의힘은 자신들을 뽑아준 TK지역엔 아무 일 없다는 듯이 서울시민들을 외면했습니다

한국사 강사 전한길이 벌어놓은 돈도 많아서 이제 정치를 하려고 저러는 것인지 모르겠지만 윤석열의 불법비상계엄을 지지하는 자를 지역 대표로 뽑아주는 지역은 대한민국 민주공화정 체제를 함께 할 수 없는 지역과 지역민이라 생각합니다

서울시민들이 내는 세금을 지방교부세로 그런 지역에 내려주면 안된다고 생각합니다

그 어떤 자도 대한민국 민주공화정 체제를 위협하는 자는 이제 헌법과 대한민국 형법으로 처벌해야 할 것입니다

마지막으로 전한길이 노사모 출신이라고 주장하는데 그 더러운 입에 고 노무현 전 대통령님을 언급하는 패륜을 저지르지 않기를 바랍니다



노사모 출신이라고 말하며 고 노무현 전 대통령의 비극적 최후에 책임이 있는 자들 편에 서서 헛소릴 늘어놓는 것이 결국 자신의 사리사욕을 위해 노사모를 이용해 먹는 것이라고 밖에 이해할 수 없습니다

수단과 방법을 안가리고 거짓말로 대선공약을 늘어놓으며 대권을 차지한 윤석열 내란 우두머리와 다를 바 없는 거짓말들을 늘어놓는 자들은 결코 우리 사회를 함께 할 수 없는 자들이라 할 수 있을 겁니다

지금까지 전한길 일타강사가 늘어놓은 말들을 국민의힘과 윤석열에 대입해 보면 모두 합리적으로 이해될 수 있는 말들도 대표적으로 "더불어민주당이 민주주의가 아니라 전체주의"라고 주장하는 것은 검찰을 권력의 도구로 사용해 정적을 제거하려 한 윤석열의 언행에서 검찰전체주의를 확인할 수 있는 것으로 어떻게 저렇게 불합리하게 사람이 흑화할 수 있는지 한심할 따름입니다

모두 죗값을 치르고 반성하길 바랍니다

https://youtu.be/A_ncgvMzw4Q

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안녕하세요

HD현대일렉트릭의 2024년 4분기 실적기준 적정주가 41만원으로 평가되면서 2024년 코스피 종목 중 가장 큰 주가 상승률을 기록한 것으로 나타났습니다

기본적으로 HD현대일렉트릭의 실적개선과 주가상승은 북미지역 전력망 확충 사업의 수혜를 입고 있는 것으로 미국 빅테크들이 AI데이타센터를 구축하는데 여기에 에너지를 보내는 전력망이 노후하여 전력망에 대한 투자도 함께 이뤄지기 때문입니다

트럼프는 동부와 서부의 대도시에 뿐 아니라 중서부의 낙후된 시골마을까지 AI데이타센터가 들어서 미국인들이 정보에 대한 차별없는 접근성을 가지길 바라며 이를 통해 AI데이타센터에 있어서 미국의 기득권을 지켜가겠다는 전략입니다

현재 HD현대일렉트릭은 초고압 변압기 부문에서 타의 추종을 불허하는 수준의 기술력과 양산 능력을 보유하고 있어 AI 전력기기 시장의 선점 효과를 누리고 있습니다

특히 미국 트럼프 정부의 중국 견제 정책에 따라 값싼 중국산 전력기기가 미국 전력시장에 못 들어오면서 HD현대일렉트리의 기득권이 보호되는 효과를 누리고 있습니다

HD현대일렉트릭은 울산과 미국 앨라바마에 있는 공장을 추가로 건설하는데 4000억원을 투자하기로 하고 수요가 급증하는데 공급도 늘릴 준비를 서두르고 있습니다

도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 직후 5000억 달러(720조 원) 규모의 AI 인프라 투자 계획을 밝혔는데 오픈AI와 오라클, 소프트뱅크가 참여하는 이들 3사의 합작사 스타게이트를 설립하고 데이터센터 등 AI 인프라에 트럼프 임기동안 대규모 투자를 하기로 했습니다

이에 따라 전력망 확충에도 대규모 투자가 이뤄질 것으로 보여 HD현대일렉트릭의 장기 일감마져 확보된 것이나 다름없어 보입니다

HD현대일렉트릭 경영진들이 4000억원이라는 대규모 자금을 투입해 생산케파를 증설하는 이유가 바로 이런 수요의 급증이 예상되기 때문입니다

HD현대일렉트릭은 2025년에도 수요증가에 따른 실적개선이 이어질 가능성이 커 실적에 따른 주가상승이 이어질 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

서울역 부근인 청파동엔 은근 맛집들이 많은데 주변에 대기업 본사도 있고 서울역에 유동인구가 많아서 오래된 노포 맛집들이 많습니다

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​청파동에 있는 서울시내 3대 설렁탕 집에 들어가는 "중림장"은 1972년 오픈해 지금까지 설렁탕과 도가니탕 그리고 수육과 꼬리곰탕 등을 판매하고 있는데 가격이 만만치 않은 음식들이지만 워낙 맛있어 찬바람이 불 때는 생각이 나는 곳입니다

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​이데일리TV가 근처에 있어 생방송에 출연할 일이 있어 찾았는데 예나 지금이나 국물이 끝내주는 것 같습니다

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​강북은 좁은 골목과 다닥다닥 붙은 건물들로 주차장 찾기가 어려운데 "중림장"은 서소문 역사공원과 공영주차장을 이용할 수 있어 2인 이상 주문할 경우 2시간 무료 이용이 가능합니다

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​이번에 점심식사로 설렁탕 보통을 한 그릇 뚝딱 해 치우고 저녁때 아들녀석과 반주 하려고 도가니탕 2인분을 포장해 갔습니다

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​아들녀석도 한참 술 먹기 시작할 나이인데 좋은 안주로 술을 마실줄 알아야 건강도 지킬 수 있다는 사실을 가르쳐야 할 것 같습니다

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"중림장" 설렁탕은 탕 국물 안에 밥을 토렴하기 때문에 양은 살짝 부족할 수 있는데 국물 더 달래서 공기밥 하나 추가해 먹어도 되기 때문에 양은 문제될 것이 없어 보입니다

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​김치와 석박지도 설렁탕과 도가니탕 국물에 안성맞춤으로 맛나기 때문에 찬바람 불 때는 더 생각나는 것 같습니다

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김치와 석박지는 손님이 직접 잘라 먹는 컨셉이라 한번 손님상에 오른 반찬은 다시 올리지 않습니다

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​토요일 일요일도 일하고 명절 때만 쉰다고 하네요

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다음에는 가족과 함께 와서 먹고 싶은 곳입니다

브레이크타임이 있습니다

1972년에 개업했다네요

서울시 미래유산으로 지정되었습니다

설연휴에는 쉽니다

블루리본에서도 맛집으로 선정되었네요

밥때가 지나서 늦은 점심을 먹으러 가면 손님이 적은 편입니다

편상에 앉아 먹는 방도 있습니다

주차도 가능합니다

주말에도 영업합니다

영업시간

포장은 2인분부터 가능합니다

1972년부터 영업했으니 반백년이 넘은 노포맛집이네요

메뉴판(2025년 1월 기준)

테이블 기본 셋팅

김치와 석박지 밑반찬

설렁탕을 한번 휘저으면 밑에 밥과 고기가 보입니다

설렁탕과 밑반찬

탕 안에 밥이 토렴되어 있습니다

한그룻 뚝딱 해치웠습니다

전국 배달도 가능한가 봅니다

 

https://youtu.be/cB3jqxxJj7s

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안녕하세요

대덕전자가 고성능 PCB(인쇄회로기판)인 MLB(고다층 기판)를 글로벌 우주항공 기업에 납품 중인 것으로 확인됐는데 아직 양은 많지 않지만 고부가가치 시장에 먼저 뛰어들어 선점 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

대덕전자는 글로벌 우주항공 기업의 위성 장비에 고성능 MLB 기판을 공급하는 것으로 알려졌는데 최근 우주항공 시장은 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 우주선 시험 발사에 성공하면서 본격 성장가도를 달릴 것으로 기대되고 있는데 일론머스크가 트럼프 정부의 '정부효율부' 수장을 맡으면서 우주항공에 대한 각종 규제를 철폐해 성장에 가속도가 붙을 전망입니다

대덕전자는 메모리·메모리 반도체용 패키지 기판과 네트워크 및 검사장비 등에 적용되는 MLB 기판을 주력으로 생산하고 있는데 MLB(Multi Layer Board)는 18층 이상으로 기판을 쌓아 올린 고밀도 회로 기판으로 대용량 데이터 처리가 필요한 AI, 서버, 자율주행차, 5G 등에서 주로 사용됩니다.

대덕전자의 AI반도체 2위 기업인 AMD향 MLB 기판 수주가 예상되고 있어 AI데이타센터 서버에도 들어갈 것으로 예상되고 있습니다

MLB 기판 수요가 급증하면서 대덕전자는 MLB 연간 생산능력이 현재 2000억원 규모에서 향후 3000억원까지 확대될 것으로 기대되고 있습니다

대덕전자의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는 23,500원 정도로 평가되고 있어 지금의 주가 반등은 실적을 주가에 반영하는 흐름이라 할 수 있습니다

하지만 주요 고객사인 반도체 회사들의 실적둔화는 4분기 실적에 대한 불안감을 키워주고 있는데 패키지 기판 업황 개선과 AI가속기 매출 기대감이 남아 있어 희망은 살아 있는 모습입니다

대덕전자는 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)를 포함한 혁신 기판을 내놓고 있는데 FC-BGA는 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체 기판으로 수요가 점점 늘고 있는 최신기판입니다

대덕전자는 미래 반도체 기판으로 급부상한 반도체 유리기판(글래스 코어 서브스트레이트) 기술도 개발을 진척시키고 있고 대면적 FC-BGA과 차세대 메모리 모듈 규격인 CXL용 기판 제품도 개발을 완료하고 고객을 찾고 있습니다

2025년부터 시작된 유리기판에 대한 경쟁도 실적회복 기대감을 키워주고 있는 모습입니다

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안녕하세요

지난해 알루미늄 평균 거래 가격은 톤당 1만 9,942.55위안으로 전년 대비 6.58% 상승했고 산화 알루미늄은 톤당 4,078.05위안으로 39.71%나 상승했습니다.

특히 당국의 소비 진작 정책의 알루미늄 수요가 빠르게 늘었고 알루미늄 수급난 사태까지 발생하면서 가격 상승폭은 기대 이상이었습니다.

 

올해 들어서도 알루미늄 가격은 지속적으로 상승해 1월 23일 기준 알루미늄 거래 가격은 톤당 2만 230위안, 산화 알루미늄 거래 가격은 톤당 4,129위안으로 더 올랐습니다.

중국 경제가 회복세를 나타내면서 국제 알루미늄 가격이 심상치 않게 움직이고 있는데 공급에 비해 수요가 넘쳐나고 있어 꾸준히 알루미늄가격 상승을 가져오고 있습니다

친환경 전기차에 무거운 전기차배터리를 대체하여 연비를 늘리기 위해 차량 경량화가 이슈가 되고 있는데 이를 위해 철을 알루미늄 합금으로 대체하는 움직임을 보이고 있습니다

차제 전부를 알루미늄으로 대체하는 비율도 18%에 이를 것으로 내다봤는데 특히 전기차와 같은 전동차는 무게가 곧 에너지 효율성과 직결되는 만큼 자동차가 사용하는 알루미늄 비중은 급증할 것으로 전망되고 있습니다

알루미늄으로 철을 대체하면 자동차 무게를 많게는 40%까지 줄일 수 있습니다.

국제 알루미늄 가격이 급등하면서 알루미늄 재활용 사업도 탄력을 받고 있습니다

올 해 전기차 케즘 현상이 완화되면서 알루미늄 수요가 증가할 것으로 보여 국제 알루미늄 가격 상승이 지속될 것으로 예상됩니다

이에 따라 국내 알루미늄 관련주들의 주가도 들썩일 것으로 예상됩니다

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알루미늄 관련주

조일알미늄

삼아알미늄

남선알미늄

피제이메탈

대호에이엘

알루코

DI동일

동원시스템즈

https://youtu.be/1VmLairzXug

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안녕하세요

범현대가 회사로 알려진 자동차 부품회사 한국무브넥스(구 한국프랜지공업)가 2024년 태양광발전 사업에 진출하고 현대차 보스턴다이내믹스 로봇 부품사업에 진출하면서 시장참여자들의 묻지마 매수세가 유입해 상한가로 급등했습니다

한국무브넥스는 지난해 주주총회에서 '태양광발전 및 전기판매업'을 사업목적에 추가했는데 RE100(재생에너지 100% 사용) 대응 및 태양광 발전을 통한 전력 판매를 위한 정관 변경에 나선것입니다.

한국무브넥스가 태양광 사업에 진출하는 것은 현대차그룹의 RE100 행보와 연결되어 있는데 현대차그룹은 2023년 4월 RE100 이니셔티브 가입 승인을 받은 바 있는데 현대차는 글로벌 RE100 권고 목표인 2050년을 5년 앞당겨 2045년까지 재생에너지 100% 사용이라는 계획을 세우고 있습니다.

2023년 말에는 한화솔루션 큐셀부문과 태양광 모듈 공급계약을 맺고 올해 상반기부터 20메가와트(MW) 규모의 모듈을 현대차 공장에 순차적으로 도입하기로 했고 또한 계열사인 현대건설과도 태양광에너지 PPA(전력구매계약)를 맺었는데 PPA는 전기사용자가 재생에너지 발전사업자로부터 재생에너지를 직접 구매하는 제도로 대기업도 1년간 망사용료를 면제받는 혜택을 지난 해 산자부가 도입했습니다

현대차그룹과 자동차 부품업에서 오랜 시간 협력해온 한국무브넥스는 현대차의 RE100 행보에 발맞춰 태양광 공장 조성에 동참할 것으로 전해지는데 한국무브넥스는 서한그룹의 지주회사 역할을 하고 있습니다.

서한의 창업자인 김영주 명예회장은 정주영 현대그룹 창업주 여동생의 남편(매제)으로 김영주 명예회장의 아들인 김윤수 서한 회장은 정몽준 아산재단 이사장의 사촌형입니다

아울러 한국무브넥스는 자동차·프랜지·산업기계 등 기존 사업에서 축적한 제조 노하우를 발판으로 보스턴다이내믹스가 사용하는 로봇 부품 정밀 금형을 담당하는 것으로 알려져 로봇부품사업에도 진출한 모습입니다

보스턴다이내믹스는 현대차그룹이 2021년 약 9963억원을 투입해 지분 80%를 인수, 그룹 산하로 편입시킨 세계적 로봇 기업으로 2족 보행 및 4족 보행 로봇 분야에서 독보적 기술을 보유해 뉴욕증시에 IPO도 추진할 것으로 알려진 현대차그룹의 로봇계열사입니다

한국무브넥스는 작년 3·4분기(누적) 기준 매출 1조1674억원, 영업이익 401억원을 기록하며 자동차 부품 시장에서 견조한 실적을 이어왔고 향후 로봇 사업을 포함한 미래 모빌리티 분야까지 본격적으로 확대할 것으로 보여 현대차그룹의 전동화 전략에 맞춰 미래 먹거리를 찾았다는 평가를 받고 있습니다

자동차부품사들은 현대차그룹의 전동화 전략에 맞춰 친환경차 부품사로 전환하던지 새로운 먹거리를 찾아야 했는데 한국무브넥스같이 매출액이 1조가 넘는 대형사들은 사업구조조정에 어려움을 겪으며 현대차그룹의 전동화정책에 맞춰가지 못하는 모습을 보였지만 이번에 현대무브넥스는 태양광발전 사업과 로봇부품사업을 통해 전동화 전환을 위한 시간을 벌 수 있게 되었습니다

한국무브넥스의 지난해 3분기 실적기준 적정주가는 8,000원으로 이번 한국무브넥스의 보스턴다이내믹스 로봇부품 금형 진출은 실적을 주가에 반영하는 모멘텀이 발생하고 있습니다

다만 한국프랜지공업 당시 10년 동안 원산지를 속여 약 1천200억원 상당의 플랜지를 국내외 시장에 판매한 혐의로 업체 회장과 전현직 대표이사, 임원 등 7명이 1심에서 모두 실형을 선고받아 법정 구속된 상태라 회사명을 변경하며 이미지 개선에 노력하고 있는 상황이지만 기술표준원이나 KS 인증기관, 세관 등까지 관련되어 원전 안에 원산지를 속인 부품이 들어가 있어 언제 원전사고가 날지 모르는 상황으로 만에 하나 원전사고가 날 경우 무한책임에 따라 자칫 큰 피해가 발생할 수 있는 상황입니다

또한 한국프랜지공업이 중국산과 인도산을 국산으로 속여 납품한 부품들은 고객사를 통해 해외 석유화학플랜트에도 사용되었는데 이들 공장에는 중국산이나 인도산 부품을 사용할 수 없다는 계약조건이 있어 한국프랜지공업의 범죄를 이슈화하면 고객사들은 대규모 손해배상 책임을 물게 될 위기이기도 합니다

한국프랜지는 전회장의 세 아들 등 자녀에 대한 편법상속 의혹도 꾸준히 제기된 바 있고 2020년 3월에는 부당해고를 당했다가 복직한 직원이 괴롭힘을 계속 당하고 있다고 주장하는 등 비윤리기업의 행태를 보여주고 있어 증권사들이 보고서 하나 내지 안고 있는 상장사이기도 합니다.

도덕적 윤리적으로 문제가 있는 회사라 증권사들도 보고서를 내지 않고 있는 기업인데 현대차그룹이 방계 가족이라고 챙겨주는 것도 같습니다

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