김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 테슬라의 슈퍼컴퓨터 ‘도조’가 기업 가치를 5000억 달러(약 662조 원) 더할 수 있다는 분석을 내놓으며 주가가 10% 가량 오르면서 국내 자율주행 관련 종목 주가가 동반 급등했습니다

모건스탠리는 테슬라의 자율주행을 담당하는 슈퍼컴퓨터 도조가 5000억 달러의 기업 가치를 더할 수 있다는 보고서를 냈는데 도조는 인공지능(AI) 기술과 고화질 영상 등 테슬라 전기차의 주행 데이터를 토대로 자율주행 소프트웨어를 만드는 슈퍼컴퓨터입니다.

모건스탠리는 도조가 테슬라의 자율주행 로보택시 도입을 가속할 수 있다고 평가하면서 테슬라가 자율주행(FSD) 관련 소프트웨어와 하드웨어를 다른 기업에 판매할 수 있다고 내다봤는데 목표주가도 기존 250달러에서 400달러로 60% 상향했습니다.

테슬라는 이미 전기차 충전방식의 표준화가 되면서 전기차 충전소를 다른 완성차 업체의 전기차에도 개방하고 있는 모습입니다

국내 자율주행관련주들은 테슬라의 자율주행 관련 뉴스나 현대차그룹의 자율주행 뉴스에 민감하게 반응하는데 이들 글로벌 선두업체들의 투자에 자율주행 기술을 갖고 있는 기업들이 수혜를 입기 때문입니다

최근 자율주행 관련주들은 현대차그룹의 3단계 자율주행 상용화 발표에 기대감이 큰 상황인데 현대차그룹은 시내에서 시속 80km 속도의 3단계 자율주행을 올 하반기 상업화하겠다고 공격적으로 선언해 자율주행 관련주들에 관심을 모으게 만들었습니다

국내 자율주행 관련주들은 아직 규모의 경제를 달성하지 못하고 있는 상장사들이 많지만 이번 현대차그룹의 3단계 자율주행 상업화로 수익기반이 확충될 수 있어 기대감이 커지고 있는 상황입니다

윤석열 정부가 재정파탄에 국가R&D 연구비를 대규모로 삭감하고 그나마 3조원대 혈세를 우크라이나에 전후복구 비용으로 제공하면서 정부가 투자를 주도하던 미래기술이 윤석열 정부에서는 기대할 것이 없다는 말까지 나오고 있습니다

테슬라의 자율주행에 대한 투자는 카메라의 숫자와 기술의 발전을 전제로 하고 있기 때문에 삼성전기의 1조원대 카메라모듈 수주는 퓨런티어 차량용 카메라공정장비의 수요를 기대하게 만들고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/cNwDHiPcU6o?si=Yjm_PqJGI6Inedf_ 

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안녕하세요

퓨런티어는 카메라 모듈 관련 자동화장비 전문 기업으로서 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비를 개발 판매하는 장비 사업부와, 자동화 공정 장비용 핵심 부품을 개발 판매하는 부품사업부로 구성되어 사업 영위하고 있습니다

장비사업부는 2015년부터 삼성전기의 A향과 세코닉스의 E향 전장카메라 제조라인에 Active Align 장비 납품을 시작으로 Dual Align, EOL, Intrinsic Calibration 장비 등의 다양한 조립/검사 공정장비를 납품하고 있으며, 특히 삼성전기와 LG이노텍, Aptiv 등의 9개 전장부품업체에 핵심 공정장비(시제품 포함)를 납품한 실적을 갖고 있습니다.

퓨런티어 장비사업부의 주력 제품인 자동차 전장용 카메라 핵심공정장비는 주로 ADAS/자율주행 센싱카메라 조립 장비와 검사 장비로 구분되는데 현대차의 3단계 자율주행과 삼성전기의 미국 테슬라 카메라모듈 수주에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

조립 공정장비는 카메라 렌즈부와 이미지 센서부의 정밀 정렬 및 접합 공정인 Active Align 장비 및 2개 이상 카메라들 간의 정밀 정렬 및 접합 공정인 Dual Align 장비가 있습니다.

검사 공정장비는 자율주행 센싱카메라의 내부 광학 특성을 추출/저장하는 공정인 Intrinsic Calibration장비와 포커싱 및 해상력, 왜곡, 색재현성 및 노이즈, 이물 검사 등의 검사 공정인 EOL 장비와 모바일 카메라용 Actuator 구동 검사기가 있습니다

자율주행 기술이 발전할수록 자동차용 카메라모듈의 중요성이 높아지고 차량내 장착되는 카메라 수가 늘어나기 때문에 카메라 업체의 수익성도 빠르게 개선되고 있는 모습입니다

현대차가 시속 80km의 속도로 3단계 자율주행을 상업화하겠다고 한 이상 다른 완성차 업체들도 조기 상업화에 나설 수 밖에 없는데 우리나라는 5G통신망 뿐 아니라 6G통신망에 대한 조기 투자가 예상되고 있어 5단계 완전자율주행 상업화가 가장 먼저 도입할 국가로 평가되고 있습니다

이에 따라 퓨런티어의 카메라모듈 공정장비에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

퓨런티어의 2023년 2분기 실적기준 적정주가 6만원으로 평가되고 있는데 최대주주 지분율이 약 60%에 육박하기 때문에 실적개선은 곧 품절주가 될 가능성을 높여주고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

삼성전기가 미국 자동차 업체에 카메라 모듈을 공급하기로 했다는 소식에 카메라 모듈 기업들의 주가가 급등했습니다.

5일 장 종료 현재 코스닥시장에서 옵트론텍은 전 거래일 대비 825원, 29.95% 급등한 상한가 3,580원을 나타내고 있고 개장부터 급격한 오름세를 나타내며 상한가로 직행했습니다.

캠시스도 10.29%의 급등세를 나타내고 있고, 퓨런티어(1.95%)와 팸텍(8.43%)도 상승세를 나타내며 종가를 기록했습니다

삼성전기는 금일 공시에서 "미국 자동차 업체에 카메라 모듈을 공급하는 계약을 체결했다"며 "공급 수량 및 금액 등은 정해진 바가 없다"고 발표했는데 다만 업계에선 테슬라가 계약 당사자이며, 공급 규모는 수조원대에 달하는 것으로 추정하고 있습니다. 




옵트론텍은 삼성전기에 자율주행용 카메라모듈의 렌즈 유니트를 공급하고 있고 옵트론텍의 글라스 렌즈는 카메라를 통한 자율주행을 구현하며 북미 전기차 업체에 공급된 바 있습니다. 



캠시스는 휴대폰용 카메라 모듈, 생체정보인식 및 정보보안기술 응용제품, 전기자동차 관련부품 등 개발·생산 등을 영위하고 있는데 캠시스는 2002년부터 삼성전자 휴대폰에 카메라 모듈을 공급 중이며, 갤럭시Z폴드3와 Z플립3에도 캠시스의 카메라 모듈이 쓰이고 있습니다.

현대차가 올 하반기 중 3단계 자율주행차를 상용화하겠다고 선언하면서 자동차용 카메라모듈에 대해 시장참여자들의 관심이 많아지고 있는데 이번 삼성전기의 테슬라 카메라모듈 수주는 실제 매출과 연결될 수 있는 수주라 시장참여자들이 실적에 대해 기대감을 키우고 있습니다

투자에 참고하세요

삼성전기 카메라모듈주

삼성전기

옵트론텍

캠시스

퓨런티어

팸텍

https://youtu.be/CRJE6Nn8fB4

안녕하세요

LG이노텍이 테슬라의 텍사스 오스틴 공장에 공급할 카메라 모듈 물량을 수주했다는 보도에 주가가 상승하고 있습니다.

25일 오전 9시19분 기준 LG이노텍은 전 거래일 대비 1만3500원(4.29%) 오른 33만9500원에 거래되고 있는데 장 초반 5.52% 급등한  344,000원까지 급등하기도 했습니다

전날 한 매체에 따르면 LG이노텍은 최근 테슬라와 1조원대 부품 공급에 대한 협의를 마쳤는데 해당 부품은 전기차에 탑재될 카메라 모듈인 것으로 알려졌습니다.

 

LG이노텍의 전장 카메라는 북미와 유럽 시장용 테슬라 모델Y, 모델3, 전기 트럭 세미, 출시 예정인 사이버트럭에 탑재될 예정입니다.

한국거래소 유가증권시장본부는 LG이노텍에 테슬라 1조원대 카메라모듈 수주 보도와 관련한 조회공시를 요구했다고 25일 공시했고 답변시한은 이날 오후 6시까지 입니다.

일반적으로 이런 대규모 공시는 양사의 합의 하에 공시를 하는 경우가 많은데 이번에 테슬라쪽에서 아직 공시가 나오지 않았다는 점에서 사실여부는 아직 알 수 있는 상황인 것 같습니다

다만 LG이노텍이 애플 아이폰에 카메라모듈을 납품하고 있어 미국 대형IT업체와의 거래 경험이 있어 신뢰도가 있는 기업이라 테슬라도 LG이노텍과 거래할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다

다만 자동차용 카메라모듈과 스마트폰용 카메라모듈은 다른 제품이라 LG이노텍이 공급능력이 있을 지 의문이 들기도 합니다

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