김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/XRMnV0xy9jo?si=jeEva7c4EgZ-cuLU 

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안녕하세요

남성은 1965년 6월 10일 설립되어 디지털 전자제품 및 자동차 관련 전장제품을 생산, 수출하고 있으며, 현재 Digital Mobile Audio/Video기기, XM위성수신 RADIO, GPS 수신기, DIGITAL AMPLIFIER, MULTI-MEDIA SPEARKER, WIRELESS HEADPHONE, SMART KEY  등의 제품을 해외에 수출하고 있습니다.

디지털전자사업부문의 2023년 상반기 매출액은 전년 동기대비 229억원 감소한 281억원의 실적을 기록했고 매출총이익은 63억원 감소한 73억 3천만원의 이익을 올렸습니다. 

서울시 구로구 디지털로의 크라운프라자, 서울시 금천구 디지털로의 남성프라자와 서울시 금천구 금하로의 PLAZA CAMELLIA 쇼핑몰 및 중랑구 면목로의 CAMELLIA 면목점을 운영하고 있는 유통/임대사업 부문은 전년 동기보다 1억 5천만원 감소한 28억 2천만원의 매출실적을 올렸으며 매출총이익도 1억 8천만원 감소한 19억 6천만원의 실적을 나타내었습니다.

남성은 지난해 아마존의 차량용 인공지능(AI) 비서 '알렉사 오토'를 탑재한 인포테인먼트 기기를 세계 최초로 개발한 바 있는데 알렉사 오토는 아마존 AI 비서 알렉사의 차량용 버전으로 음성 명령으로 미디어 스트리밍, 검색, 일기예보, 전화연결 등의 아마존 콘텐츠 서비스를 사용할 수 있습니다.

여기에 아마존이 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽에 최대 40억달러(한화 약 5조3500억원)를 투자하기로 하면서 지난해 아마존과 AI 비서 '알렉사 오토'를 공동으로 개발한 남성에 묻지마 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

전일 미국 월스트리트저널(WSJ)과 로이터, 블룸버그통신 등 외신에 따르면 아마존은 앤트로픽에 초기 투자금으로 12억5000만달러(약 1조6700억원)를 제공하고 향후 일정 조건에 따라 최대 40억 달러까지 투자액을 늘리기로 결정했다고 보도했습니다.

아마존은 컴퓨팅 사업부인 아마존웹서비스(AWS)의 엔지니어들이 앤트로픽의 AI 모델을 이용할 수 있을 것이라고 말했는데 아마존의 투자액이 40억달러에 이르게 되면 AWS와 직접적으로 관련된 거래 가운데 최대 규모가 된다고 블룸버그는 전했습니다

미국 샌프란시스코에 있는 앤트로픽은 챗GPT 개발사인 오픈AI 출신들이 나와 2021년 설립한 스타트업으로 오픈AI와 함께 생성형 AI 분야의 선도 기업으로 알려져 있는데 챗GPT와 경쟁하는 챗봇 '클로드'를 보유하고 있으며 AI가 도덕적 가치를 고수하도록 훈련시키는 것을 목표로 삼는다는 점에서 다른 업체들과의 차별성을 내세우고 있습니다.

인공지능AI가 도덕성을 갖게되면 현재 인공지능AI에 대해 우려되는 문제들을 해결할 수 있을 것으로 생각되는데 아마존이 앤트로픽과 손을 잡으면서 오픈AI와 손잡은 마이크로소프트 그리고 독자적인 생성형 인공지능AI 사업을 하는 구글과 삼파전이 강화될 것 같습니다

남성은 AI 비서 '알렉사 오토'를 개발하는데 성공했지만 수익성을 갖는데는 아직 규모의 경제를 달성하지 못하고 있는 모습이라 여전히 기대감만 있을 뿐 실적과 연결되는데 더 많은 시간이 걸릴 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Er1SL2_59Tc

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안녕하세요

미국 엔디비아가 인공지능AI의 투자증가에 어닝서프라이즈 실적을 내놓으면서 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 외국인투자자들의 공격적인 순매수가 유입되고 있습니다

글로벌 투자은행(IB)들이 'AI 산업 태동에 따른 메모리 반도체 기업들의 성장' 전망을 앞다퉈 내놓는 가운데 코스피 반도체 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스에 매수세가 몰리고 있는 모습입니다

미국 반도체 기업인 엔비디아가 시장 기대치를 웃돈 2023년 1분기 실적을 발표하면서 반도체 종목들에 매수세가 유입되고 있는 모습인데 엔비디아는 이번 분기 매출액이 시장 기대치(65억2000만달러)를 10% 웃돈 71억9000만달러를 기록했다고 밝혔고 주당순이익(EPS)은 1.09달러를 기록했습니다

생성형 인공지능AI 챗GPT의 흥행으로 클라우드서버에 대한 투자가 급증하고 있는데 고용량 데이타가 발생하고 있어 마이크로소프트와 구글, 아마존 등 클라우드 사업을 하는 기업들이 앞다퉈 투자를 늘리고 있는 상황입니다

엔비디아의 그래픽카드에 사용되는 인공지능AI 반도체가 생성형 인공지능AI에도 사용되고 있어 인공지능AI에 대한 투자는 곧바로 D램반도체 수요를 늘리는 요인으로 작용하고 있습니다

인공지능AI 시장에서 뒤쳐지지 않기 위해 세계 각국의 대기업들이 앞다퉈 투자하고 있어 가수요도 발생할 수 있어 삼성전자와 SK하이닉스의 D램 반도체 재고를 빠르게 소진할 것으로 보입니다

삼성전자와 SK하이닉스가 감산을 하고 있어 D램가격은 하반기로 갈수록 반등세를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다

골드만삭스, 모건스탠리 등 글로벌 투자은행(IB)들도 메모리 반도체 관련 기업 투자를 적극 추천하고 있는 것도 외국인투자자들의 공격적인 순매수를 이해할 수 있게 하는 요인입니다

모건스탠리는 지난 22일 '메모리 업종, 변화의 바람'이란 제목의 보고서를 내며 반도체 주식 비중확대 의견을 냈는데 모건스탠리는 삼성전자 등 메모리 반도체 기업에 대해 가장 보수적인 입장을 내던 하우스로 모건스탠리의 삼성전자 목표주가는 7만원으로 다른 글로벌 IB가 제시한 목표가보다 여전히 낮은 상황인데 삼성전자의 칠만전자는 25일 달성되었습니다.

골드만삭스 역시 AI 서버 구축 과정에서 반도체 회사들이 차별화된 이익을 창출할 수 있다고 전망했는데 골드만삭스는 "AI를 활용해 비즈니스를 강화하고 AI 확산을 가능케 하는 하드웨어를 제조하는 기업들이 차별화된 수혜를 받을 것"이라고 했습니다.

메모리 반도체 업체들은 통상 '설비투자 감소→전방산업 재고 축소→반도체 수요 증가'로 회복 사이클이 진행되는데 현재는 감산에 따른 전방산업 재고 축소가 나타나고 있는 과정입니다 

여기다 삼성전자는 세계 최대 반도체 공장인 평택 반도체 4공장을 짓고 있어 설비투자는 줄지 않은 상태입니다

메모리 반도체 기업들의 주가는 보통 업황을 6개월 선행해 움직이는 경향이 있는데 AI 산업의 태동과 함께 하반기 재고 정리 마무리 등에 따른 업황 개선이 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 주가를 움직이고 있다고 보이는데 올들어 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 각각 약 27%, 42% 급등했습니다.

하지만 미국 반도체과학법Chips가 발효될 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 중국공장 가동률이 떨어질 수 밖에 없어 중국 반도체 시장점유율이 줄어들어 수익성이 크게 훼손될 수 있어 지금의 주가를 유지할 수 있을 지는 의문입니다

지금은 삼성전자와 SK하이닉스의 재고문제나 경기침체가 문제가 아니라 미국의 불공정한 통상정책으로 중국반도체시장에 접근할 수 없기에 더 문제가 되고 있습니다

중국정부가 미국 마이크론에 대해 보안 문제로 중국내 판매를 중단 시키는 규제를 했을 때 미국이 우리나라 기업들이 중국에 마이크론 대신 공급하지 못하도록 우리 정부에 요구한 것은 삼성전자와 SK하이닉스의 중국반도체시장 접근에 제한이 있다는 사실을 잘 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/LjZOj6Edxlk

안녕하세요

지난해 말 '챗GPT'로 세계의 관심을 끌어모으며 생성형 인공지능(AI) 열풍을 이끌고 있는 미국의 스타트업 오픈AI가 지난해 7000억원대 적자를 기록한 것으로 알려져 여전히 수익성에는 의문이 들고 있는 모습입니다.

IT 매체 디 인포메이션은 오픈AI 재무 상황에 정통한 익명의 업계 관계자 3명의 발언을 인용해 "오픈AI가 2022년 총 5억4000만달러(약 7110억원)대 손실을 기록했으며, 이는 전년 대비 2배 가까이 증가한 수치"라고 4일 보도했는데 생성형 인공지능AI 챗GPT도 오픈AI의 실적을 돌려놓지는 못했습니다

오픈AI의 손실은 챗GPT를 개발하기 위해 AI를 학습시키는 비용, AI 분야에 정통한 직원들을 충원하기 위한 비용 등에서 비롯됐는데 특히 이 과정에서 AI 업계 라이벌로 꼽히는 구글의 핵심 인력들을 스카웃하는데 막대한 비용을 투입하게 되었습니다.

샘 알트만 오픈AI CEO는 가까운 임직원들에게 "우리가 자체 역량을 갖출 만큼의 AI 기술이 완성된다는 목표를 위해 향 후 몇년 안에 1000억달러(약 132조원)까지 투자를 유치할 수 있다"며 재무적 손실에 우려하지 말라고 당부한 것으로 전해졌지만 경쟁사들이 막대한 투자를 통해 빠르게 추격해 오고 있어 과연 오픈AI가 살아 남을 수 있을 지도 의문이 들고 있습니다.

 

오픈AI와 협업하며 '빙 서치', '팀즈 프리미엄', '365 코파일럿' 등 AI 연계 서비스를 선보여온 마이크로소프트(MS)는 이들의 대표적인 후원자로 올 초 MS는 "오픈AI에 향후 수십억달러를 추가로 투자, 파트너십을 강화할 것"이라고 발표하기도 했는데 검색엔진 빙을 활성화하면서 구글의 검색엔지을 넘어서면서 시장 주도권을 다시 찾아오려 벼르고 있는 모습입니다.

CNBC, 테크크런치 등 외신들에 따르면 오픈AI의 기업 가치는 29억달러(약 382조원)로 추산되는데 오픈AI는 최근 투자 설명회에서 사측의 목표로 2024년 연 매출 10억달러(약 1.31조원) 달성을 제시했습니다.

올트먼 AI 대표는 이달부터 세계 각국 정책 담당자들과 대화하기 위한 순방에 나서는데 한국에서도 중소기업벤처부가 올트먼 대표와 접촉, 이달 말 혹은 6월 초 사이 그를 서울에 정식 초청할 예정입니다.

테슬라의 일론머스크는 대표적인 인공지능AI 반대론자로 인간의 지능을 넘어서는 인공지능AI는 인간에게 부담으로 돌아올 것이라는 이유로 반대하고 있고 그의 주장에 동조하는 사람들도 많은 상황입니다

삼성전자는 챗GPT를 활용해 업무를 하는 직원을 해고하겠다고 했는데 챗GPT를 통해 회사 기밀이 외부로 유출되고 있기 때문입니다

생성형 인공지능AI 챗GPT의 발전 가능성과 성장성은 인정받고 있지만 이를 이용해 어떻게 수익을 올릴 것인가는 아직 찾지 못한 상황으로 비싼 장난감에 지나지 않은 상황입니다

여기서 더 문제는 챗GPT가 거짓말을 종종하기도 한다는 점으로 이를 인간의 외가 잡아내지 못하면 인류역사마져 왜곡할 수 있는 위험이 있습니다

비싼 장난감에 투자되는 막대한 자금은 테슬라가 투자하고 있는 우주항공에 가야할 투자금이 수익성이 의심되는 인공지능AI 분야로 투자되어 사라지게 되기 때문에 투자자 입장에서는 효율성을 생각하지 않을 수 없게 되었습니다

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