김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

디오션 컨소시엄은 신생 사모펀드(PEF) 운용사 디오션자산운용을 비롯해 전략적 투자자(SI)인 오성첨단소재, 재무적 투자자(FI)인 노앤파트너스와 하나은행 등으로 구성되어 있으며 SK에코플랜트 지분 36.98%를 인수할 목적으로 만들어진 컨소시엄입니다

SK에코플랜트 지분 36.98%를 인수하는 인수금액은 약 4700억원으로, 하나은행이 선순위 1500억원, 노앤파트너스가 중순위 1500억원, 오성첨단소재가 후순위 1500억원을 투입하며, SK에코플랜트도 450억원 규모로 재투자할 예정입니다

조경숙 오성첨단소재 회장 등 오너 일가도 직접 120억원을 투입해 지배력 강화에 나설 것으로 알려졌습니다

오션첨단소재는 부동산 매각, 유상증자, 전환사채(CB) 발행을 병행해 1,500억원을 마련할 것으로 알려졌습니다

오성첨단소재는 충남 아산 음봉면 소재 아산사업장을 손자회사인 금호에이치티에 매각하여 210억원의 현금을 마련했습니다

오성첨단소재 3대주주인 메이플스퀘어는 유상증자에 참여하여 50억원을 지원하기로 했고 에반 신기술조합 제64호는 70억원의 CB 발행 대상자로 참여하여 자금을 지원하기로 했습니다

에반 신기술조합 제64호 조합의 최대주주는 이스트게이트인베스트먼트(29.57%)로 조경숙 회장이 대표이사를 맡고 있습니다

오성첨단소재를 비롯해 에코볼트, 화일약품, 금호에이치티 등 8개 계열사는 상반기 별도 기준 1700억원의 현금성자산도 보유하고 있어 인수여력은 충분해 보입니다. 

오성첨단소재가 조경숙 회장이 지배하는 그룹의 핵심회사로 SK에코플랜트 인수 수혜를 예상해 볼 수 있는 상황이라 매수세가 유입되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/0Nc4Yq5h08E

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안녕하세요

파라다이스가 2분기 실적발표에서 어닝서프라이즈를 공개하면서 실적이 주가를 견인하고 있는 모습입니다

파라다이스는 외국인전용카지노 중심의 사업구조를 호텔업쪽으로 다각화하기 위한 노력을 하고 있는데 서울 장충동에 7성급 초호화호텔을 짓고 있는 상황으로 이를 위해 우리은행으로부터 5,500억원의 대출을 사용하고 있습니다

파라다이스는 일본인 관광객 중심으로 성장을 이어오고 있는데 워커힐호텔 카지노는 일본인 관광객들에게도 유명한 외국인전용카지노로 오늘날의 파라다이스가 있게 한 외국인 정용카지노입니다

하지만 SK네트웍스가 소유한 워커힐호텔에 임대로 장소를 빌려 사업을 하고 있어 매년 임대료가 올르고 월납금이 오르고 있어 이번에 자체 호텔사업을 강화하 자기 시업장에서 외국인 전용카지노사업을 하려고 노력하고 있습니다

파라다이스는 서울 인천 부산 제주 이렇게 4군데 외국인전용카지노를 가지고 있고 최근 외국인 관광객 방한이 증가하면서 실적이 꾸준히 개선되고 있습니다

파라다이스는 호텔과 리조트 사업을 꾸준히 늘리고 있는데 최근 상반기 실적에서 리조트와 호텔 매출이 전체 매출의 50%를 넘기면서 외국인전용카지노에 대한 매출의존도를 낮추고 있습니다

물론 수익률에서는 외국인 전용카지노를 따라갈 수 없지만 자기 소유 호텔고 ㅏ리조트에서 벌어들인 수익이라 안정적인 매출구조를 갖게 된 것입니다

파라다이스는 최근 인천 영종도 '그랜드하얏트 인천 웨스트타워'를 한진그룹의 자회사 칼호텔네트워크로부터 2천100억원에 인수하기로 해 호텔과 리조트 사업을 꾸준히 강화하는 것을 알 수 있습니다

이번 파라다이스의 인천 영종도 '그랜드하얏트 인천 웨스트타워' 인수는 호텔방 500실이 늘어난 것으로 그 만큼 파라다이스 외국인 전용카지노를 찾는 손님을 더 많이 유치할 수 있는 것으로 5성급 호텔이라 VIP고객들을 더 많이 유치할 수 있고 이들이 카지노에서 소비할 금액도 더 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

파라다이스는 매년 성장률을 높이고 영업이익률을 두자릿수로 늘려 주주환원을 강화하기로 했고 2023년 배당금 100원에서 2024년 배당금 150원으로 50% 증가 시키는 등 대규모 투자를 하면서도 주주환원에 신경쓰고 있는 모습입니다

여기다 보유하고 있는 약 500만주의 자사주를 점진적으로 소각하기로 했고 2025년 6월 약 50만여주의 자사주를 실제 소각하기도 했습니다

파라다이스는 이번 중국인 단체관광객 무비자 방한 허용으로 실제 수혜를 받을 것으로 보이는데 최근 일본인 관광객들의 카지노 드롭액은 소폭 감소했지만 중국인 카지노 드롭액이 증가할 것으로 기대되고 있기 때문입니다

파라다이스의 2분기실적기준 적정주가 는 4만원으로 평가되고 있어 현주가 대비 약 100% 증가 기대감이 큰 상황입니다

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