김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

디아이씨는 현대차와 기아의 변속기와 엔진부품을 주로 납품하는 자동차 부품사로 굴삭기 부품도 생산하고 있는 자동차 및 중장비 파워트레인 핵심부품을 생산하는 기술력 있는 부품사이면서 최근에는 전기차와 EV감속기를 생산하고 로봇핵심부품인 로봇감속기 시장에도 진출하고 있는 부품사입니다

최근 디아이씨는 HD현대미포조선 주식회사가 신개념 선박용 배터리 룸(Battry Room) 개발을 하는데 협력사로 참여하게 되었습니다

두 회사는 지난달 2월 28일 울산시 울주군에 있는 ㈜디아이씨 본사에서 업무협약을 체결하고 공동 연구와 제품 개발을 위한 협력을 본격화하기로 했는데 협약식에서 △일체형 배터리 룸 모듈화를 통한 선행화와 원격 관제시스템 구축 △조선소 맞춤형 배터리와 Battry Room Management System 개발을 위해 협력하기로 합의했습니다

이번 협약을 통해 두 회사는 전기추진선박 건조와 운행때 주요 문제로 꼽히는 선내 배터리 룸의 열폭주로 인한 화재 위험, 화재로 인한 선박의 심각한 손상, 선박 건조 과정에서 발생하는 병목 현상으로 인한 건조 지연 문제 등을 함께 해결할 것으로 기대되고 있습니다

디아이씨는 전기차 케즘 현상으로 전기차 분야에 고전을 하고 있었는데 조선분야에 신규 고객을 만날 수 있어 사업다각화를 통해 신규사업인 전기차배터리 분야에 규모의 경제를 조기에 달성할 수 있을 것 같습니다

디아이씨의 주요 고객사로는 현대트랜시스(매출비중 약 62%), 현대차, 기아, GM 등에 공급하고 있고 중장비 부품 사업부의 주 고객사는 두산산업차량, 클락(Clark) 등이며 전사 매출 내 비중은 15% 내외를 차지하고 있습니다.

디아이씨는 24년 연결기준 영업이익이 214.73억원으로 전년대비 40.53% 감소했다고 공시했고 같은 기간 매출액 및 순이익은 각각 7,191.27억원, 156.28억원으로 전년대비 -1.30%, -25.59%을 기록한 것 으로 나타났습니다.

디아이씨의 미국 법인 대일USA의 현대모비스와 현대트랜시스향 수주가 증가하고 있는데 이는 현대차의 조지아주 전기차공장 가동으로 관련 매출이 늘어났기 때문입니다

디아이씨는 국내 로봇회사에 로봇감속기를 납품하기 위한 협의를 하고 있어 미래 신사업도 기대감을 갖게하고 있습니다

디아이씨의 2024년 실적기준 적정주가는 6,000원으로 지금주가는 지난 해 실적을 적정하게 반영하고 있다고 보기 어려운 저평가 구간에 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

토요일 오후 동네 후배와 반주 한잔하려 맛집을 찾다가 압구정동과 강남구청 주변에서 오랫동안 장사를 해 온 부대찌개 전문점 "이모가 있는 집"을 찾아가게 되었습니다

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주택가 가운데 있어 아는 사람들만 찾아올 것 같았고 토요일 초저녁이라 손님이 그리 많지 않아 좋았습니다

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 "이모가 있는 집"은 내부 인테리어가 스타들이 찾아와 식사를 하고 함께 찍어준 사진들로 도배되다 시피했는데 아무래도 연예기획사가 몰려 있는 동네 다 보니 스타들도 많이 찾아 오는 곳이라 그런가 봅니다

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분위기가 그런지 젊은 청춘들이 쌍쌍이 데이트 코스 마냥 찾아 식사하고 가는 모습을 많이 보게 됩니다

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 "이모가 있는 집"은 현 위치로 2년 전에 이사와 영업을 하고 있지만 원래는 1970년도부터 장사를 하셔서 거의 55년여가 된 이 동네 노포맛집으로 유명한 곳 입니다

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​그래서인지 젊은 친구들도 많이 찾지만 연배 지긋한 동네 어르신들도 함께 찾아 반주를 즐기는 모습을 보게 됩니다

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​진짜 이모님도 친절하게 잘 응대해 주시고 일하시는 분들도 친절하셔서 이용하는데 불편함이 없습니다

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이번엔 저녁시간 반주를 위해 찾아서 "삼촌네 우삼겹 철판구이"를 주문했는데 고기를 다 먹으면 라면을 철판에 끓여준다고 해 부대찌개보다 안주로 좋겠다고 생각해 주문했습니다

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그런데 우삼겹을 철판에 굽는 것이라 맛은 있지만 전반적으로 좀 느끼하다는 생각이 들어 매꼼한 국밀이 땡기게 됩니다

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여러명이 온다면 한쪽은 술안주로 우삼겹 철판구이를 주문하고 한쪽은 부대찌개를 주문해 먹으면 앙상블이 끝내주겠다는 생각을 하게 됩니다

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"삼촌네 우삼겹 철판구이"는 양도 푸짐하고 철판에 볶아줄 때 직원분이 해 주시기 때문에 온전히 먹는데 집중할 수 있어 좋았습니다

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하지만 옆자리에서 부대찌개를 먹는 걸 보니 역시나  "이모가 있는 집"은 부대찌개가 메인메뉴라는 느낌을 받게 됩니다

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다음에 왔을 때는 부대찌개를 꼭 먹어봐야겠다는 생각이 들었습니다

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"이모가 있는 집"은 발렛파킹도 해 주기 때문에 가족모임하기도 좋은 것 같습니다

                                                                                             내부모습

전체가 홀로 되어 있습니다

벽면을 가득 메운 스타들과 인플루엔서들의 방문인증 사진과 싸인

주변에 연예기획사가 있어 종종 스타들이 찾는 것 같습니다

벽면 가득채운 사진을 물어보니 주인장이 다 못걸고 일부만 걸어둔거라네요

 

맛나게 먹는 방법

메뉴판

메인메뉴가 단촐합니다

밑반찬

소주잔이 특이하네요

삼촌네 우삼겹 철판구이

직원분이 볶아 줍니다

고기를 다 먹으면 철판에 라면을 끓여줍니다

양이 진짜 푸짐합니다

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안녕하세요

애니플러스는 일본 유스애니메이션을 수입 유통하는 전문사로 국내 서브컬쳐시장 성장의 수혜를 누리고 있는 회사입니다

애니플러스는 2009년 유스 애니메이션을 핵심 콘텐츠로 하는 'ANIPLUS'를 개국하며 본격 성장세를 타고 있는데 서브컬쳐 문화를 즐기는 세대의 등장으로 유스 애니메이션의 소비가 본격화 되었기 때문입니다

애니플러스는 2014년 싱가폴에 종속회사인 PLUS MEDIA NETWORKS ASIA PTE. LTD를 설립하고  동남아시아 시장에서 유스 애니메이션 방송 및 콘텐츠 유통사업을 시작함과 동시에 K-콘텐츠 전문 채널인 K-PLUS 방송 및 콘텐츠 유통 사업을 전개하여 일찌감치 해외시장에서 방송 사업자의 위치를 공고히 해 왔습니다

애니플러스의 종속회사 플러스 미디어 네트워크 아시아와 K플러스방송을 통해 태국, 베트남, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아 싱가폴 이상 6개국에서 유스 애니매이션을 방송함으로서 해외시장에서도 입지를 가지게 되었습니다

또한 같은해 기술과 예술의 융합을 통한 미디어 아트 전시 관련 사업을 영위하는 (주)미디어앤아트를 종속회사로 설립하여 사업다각화를 추진하고 있습니다

2020년부터는 OSMU 전략에 따라 드,라마제작사 위매드 지분 100%를 인수하고 드라마제작 사업에도 뛰어들었습니다

2022년에는 굿즈 제작 전문 회사 (주)로운컴퍼니씨앤씨를 인수하여 굿즈상품 MD를 통해 수익기반을 다지는 기회로 삼았고 같은해 애니메이션 전문 OTT 회사 (주)라프텔을 종속회사로 편입하여 글로벌 시장에 진출했습니다

2023년에는 업계 2위 경쟁자인 애니맥스브로드캐스팅코리아(유)를 종속회사로 편입함으로써 유스 애니메이션 시장의 확실한 선두주자로 성장했습니다

이 과정에서 전환사채를 발행하여 인수자금을 마련했는데 주당가치 희석으로 주가는 2024년 12월 10일 2,3090원까지 하락하기도 했습니다

미상환 전환사채는 아직 408억원 규모로 남아 있는 섯으로 알려져 있는데 현재 주가는 4회차와 5회차 전환사채의 전환가액보다 낮은 상태라 주가 끌어올리기를 통해 주식전환을 유도할 것으로 예상되고 있습니다

애니플러스는 연결기준 지난해 영업익이 전년대비 10.0% 증가한 251억원을 달성했고 매출액은 17.6% 늘어난 1310억원, 당기순익은 71.3% 증가한 178억원의 어닝 서프라이즈를 공개했습니다

애니플러스는 이를 기반으로 줒친화정책의 일환으로 미행사 전환사채를 사들여 소각하고 있는데 3회차 80억원은 소각하였고 30억원 규모의 자사주 취득을 실시하고 있습니다

2025년에는 인기IP 귀면의 칼날: 무한성편이 하반기 개봉을 예정하고 있고 진격의 거인 극장판이 연초 공개를 앞두고 있어 실적호전을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

애니플러스의 지난 해 실적기준 적정주가는 4,000원으로 평가되고 있어 실적을 주가에 반영하는 흐름을 기대하고 있습니다

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