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삼성SDI의 1~2월 전기차 배터리 출하량은 전년 동기 대비 57% 늘면서 시장 성장률(39%)을 상회했는데 미국의 전기차 시장 규모가 전년 대비 65% 늘어나는 등 성장세가 강하게 나타나고 있고, 테슬라와 비야디(BYD) 간의 가격 인하 경쟁이 배터리 수요를 촉발하고 있습니다
미국 인플레이션 감축법(IRA)과 AMPC(생산세액공제)에 따른 수혜가 기대되고, 삼성SDI가 경쟁사를 기술적으로 앞선 행보를 보여주고 있어 경쟁우위를 보여줄 것으로 기대되고 있습니다
IRA 세부 지침 발표로 양극재·음극재의 생산 원가 부담이 줄어들고, 소재 조달도 원활해질 것으로 평가되는데 핵심광물의 경우 아르헨티나와 인도네시아산 광물을 사용할 수 있고 양극 활성물질 등 구성소재를 부품으로 보지 않고 재료로 구분해서 기존 공정을 유지할 수 있게 되어 삼성SDI의 실적호전이 이어질 가능성이 커지고 있습니다
삼성SDI는 현대차와 기아와 거래가 없어 현대차와 기아의 미국전기차 시장 점유율 축소에 피해를 입지 않는 모습입니다
삼성SDI는 전도체배터리의 조기 양산을 위해 수원공장 내 파일럿 양산라인을 구축하고 있고 국내 배터리 업체들 중 가장 먼저 전고체배터리 양산에 나설 것으로 예상되어 현대차와 기아와도 거래관계가 생길 수 있을 것 같습니다
삼성SDI는 국내 전기차 시장에서 현대차와 기아에 납품하지 못하고 있어 미국의 인플레이셤감축법IRA의 피해가 덜하게 되었고 해외 완성차 업체들과 협력을 늘려나가고 있어 성장에 날개가 달릴 것 같습니다
특히 SK온의 부진은 삼성SDI가 잠재적으로 현대차와 기아와 해외공장에서 제휴할 가능성을 높여주고 있습니다
삼성SDI는 크라이슬러, 포드, 폭스바겐, BMW 같은 글로벌 브랜드와 미국 전기차 스타트업에도 배터리를 공급하고 있어 성장성이 큰 전기차배터리 업체입니다
삼성SDI는 고가주로 주가가 100만원이 넘을 경우 전기차배터리 사업부를 물적분할하여 LG엔솔과 같은 독자 IPO로 투자비를 마련할 가능성이 있습니다
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