미국증시 JP모건체이스 퍼스트리퍼블릭은행 인수에도 불안한 약세장 연출

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안녕하세요

뉴욕증시는 퍼스트리퍼블릭 은행의 파산 여파와 이번 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 대한 경계감에 소폭 하락했습니다.

 

1일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 46.46포인트(0.14%) 하락한 34,051.70으로 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 1.61포인트(0.04%) 밀린 4,167.87로, 나스닥지수는 전장보다 13.99포인트(0.11%) 하락한 12,212.60으로 장을 마쳤습니다.

 

투자자들은 퍼스트리퍼블릭 은행의 사태와 미국의 제조업 지표, 이번 주 열리는 연방준비제도(연준·Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 등을 주시했습니다.

 

이날 캘리포니아 금융보호혁신부(DFPI)는 퍼스트 리퍼블릭 은행을 폐쇄하고, 연방예금보험공사(FDIC)를 파산관재인으로 지정해 오하이오주 콜럼버스에 있는 JP모건 체이스 은행의 입찰 제안을 수락했다고 밝혔습니다.

지난 3월 무너진 실리콘밸리은행(SVB)과 뉴욕 시그니처 은행에 이어 세 번째로 파산한 은행이 나온 셈입니다.

 

JP모건은 퍼스트 리퍼블릭 은행의 모든 예금과 자산의 상당 부분을 인수하게 되며 퍼스트 리퍼블릭의 84개 지점은 이날부터 정상적으로 JP모건체이스 지점으로 문을 열게 됩니다.

이번 은행 파산은 올해 들어 세 번째로 2008년 금융위기 당시 무너진 워싱턴 뮤추얼 이후 두 번째로 큰 규모로 퍼스트 리퍼블릭 은행은 예금보험으로 보호되지 않은 예금이 많고 저금리 대출에 노출돼 있어 SVB와 시그니처 은행 다음으로 파산 가능성이 가장 큰 은행으로 여겨져 왔습니다.

 

JP모건체이스가 워싱턴뮤추얼의 소매지점들을 인수하여 전국적인 영업망을 갖게 된 것처럼 이번 퍼스트 리퍼블릭 은행인수로 캘리포니아의 부자들을 고객으로맞이할 수 있게 되었습니다

 

미국 재무부는 퍼스트 리퍼블릭 은행의 부실 우려가 가장 적은 부담을 지우는 방식으로 해결됐다며 모든 예금자를 보호할 수 있는 방식으로 해결돼 고무적이라고 밝혔고 또한 은행시스템은 건전하고 회복력이 있다며 시장과 예금자들을 안심시켰습니다.

금융시장 전문가들도 이번 사태가 다른 은행의 파산으로 이어지는 2008년 금융위기와는 다르다며 은행업계에 미칠 파장은 제한될 것으로 예상했는데 퍼스트리퍼블릭의 주식은 거래 중단된 상태이며, 퍼스트리퍼블릭을 인수하기로 한 JP모건의 주가는 2% 이상 올랐습니다.

 

제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 이번 거래 발표 직후에 "또 다른 더 작은 은행 건이 있을지도 모르지만, 이번 조치로 거의 모든 것이 해결됐다"라며 "이번 위기의 부문은 끝이 났다"라고 말했습니다.

 

SPDR S&P 지역 은행 상장지수펀드(ETF)는 이날 2% 이상 하락했고, 자이언스 은행의 주가는 3% 이상 하락하고, 팩웨스트 은행의 주가는 10% 이상 하락했고 키코프의 주가도 4% 이상 떨어졌습니다.

 

이날 발표된 미국의 제조업 지표는 이전보다 개선됐습니다.

 

공급관리협회(ISM)가 발표한 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.1로 전달의 46.3에서 올랐고 다만 이는 6개월 연속 50을 밑돌아 제조업 경기가 위축세임을 시사했습니다.

 

S&P이 글로벌이 발표한 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.2로 집계돼 지난해 10월 이후 가장 높은 수준을 기록했는데 이날 수치는 50을 웃돌아 경기가 확장 국면으로 돌아섰음을 시사했습니다.

 

시장은 오는 3일 나오는 FOMC 정례회의 결과도 주시하고 있는데 미 금리 선물시장에서는 연준이 이번 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상하고 다음번 회의에서는 금리를 동결할 것으로 기대하고 있습니다.

 

10년물 국채금리는 안전자산 선호 심리가 완화되면서 오름세를 보였는데 금리와 반대로 움직이는 채권 가격은 하락했습니다.

 

10년물 금리는 16bp가량 오른 3.58%에서 거래됐고, 2년물 국채 금리도 13bp 이상 상승한 4.13% 근방에서 움직였습니다.

 

S&P500지수 내 에너지, 임의소비재, 부동산, 금융 관련주가 하락하고, 헬스, 산업, 유틸리티, 기술 관련주는 올랐습니다.

 

개별 종목 중에 로즈타운의 주가는 폭스콘과의 거래 무산 가능성에 23% 이상 하락했는데 회사는 폭스콘이 거래 무산 사유가 발생했다고 통보해왔다며 기존에 투자하기로 한 부문의 나머지를 이행하지 않을 위험이 있다고 말했는데 만약 해당 투자가 이뤄지지 않을 경우 회사는 파산보호를 신청해야 할 수도 있다고 밝혔습니다.

뉴욕증시 전문가들은 이번 퍼스트리퍼블릭의 사태가 더 큰 시장으로 전이될 가능성은 거의 없다고 말했는데 JP모건체이스가 미국 금융시장에서 갖고 있는 위상을 다시 한번 확인시켜주고 있습니다

 

JP모건체이스는 미국금융위기 시 마다 중앙은행인 미연준을 대신해 부실금융사를 인수해주면서 시장의 신뢰를 살려내는데 성공해 왔습니다

 

JP모건체이스는 민간은행이지만 그 위상이 국책은행에 버금가는 신뢰를 보여주고 있는데 우리나라의 한국산업은행이 갖고 있는 모습이 투영되고 있습니다

  

미국증시는 기업들의 실적부진에 대한 우려가 남아 있지만 경기침체가 깊거나 오래가지 않을 것이라는 기대감이 다시금 고개를 들고 있는데 미연준이 금리동결에 나설 경우 시장은 환호와 안도랠리를 펼칠 가능성도 있어 보입니다

 

우리나라증시는 무역수지적자와 경상수지 적자 속에 경기침체 가능성을 높여가고 있지만 미국은 소프트랜딩으로 경기회복 기대감을 키우고 있는데 우리가 반도체와 전기차 분야에서 빼앗긴 시장을 미국기업들이 가져가면서 우리 수익이 미국 경기회복에 톡톡히 기여하고 있는 모습입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 88.9%에 달했고 금리 동결 가능성은 11.1%를 기록해 25bp의 금리인상 가능성이 높아 보입니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.30포인트(1.90%) 오른 16.08을 나타냈습니다.

 

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