현대중공업지주 계열사 현대글로벌서비스 상장 전 투자유치(Pre-IPO) 8000억원 유치 성공

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현대중공업지주가 계열사인 현대글로벌서비스를 상장 전 투자유치(Pre-IPO)로 8000억원을 유치하는 데 성공했습니다.

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현대중공업지주는 23일 열린 이사회에서 현대글로벌서비스의 프리-IPO 안건을 승인했습니다.

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이에 따라 이날 미국 최대 사모펀드 KKR과 현대글로벌서비스 지분 38%(152만주)를 6460억원에 매각하는 본계약을 체결했습니다.

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이와 함께 현대중공업지주는 KKR과의 계약으로 현대글로벌서비스가 보유한 현금 1500억원을 배당받아 매각대금을 포함해 총 8000억원을 확보했습니다.

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현대중공업지주는 이들 자금을 로봇과 인공지능(AI), 수소 등 4차 산업혁명에 대비한 미래 사업 육성에 쓸 예정입니다.

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KKR은 사업 포트폴리오 다각화를 통한 현대글로벌서비스의 성장세에 주목해 기업 가치를 2조원가량으로 산정한 것으로 전해졌습니다.

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현대글로벌서비스는 2016년 선박기자재 애프터마켓 서비스(A/S) 전문회사로 출범해 친환경 선박 개조 서비스와 선박 디지털화를 통한 스마트선박 플랫폼 사업으로 영역을 확장했는데 지난해 매출액 1조90억원·영업이익 1566억원 등 출범 5년 만에 매출액 1조원을 돌파했습니다.

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KKR은 아시아 사모펀드를 통해 투자하며 그간 쌓아온 투자 및 운영 전문성과 글로벌 네트워크를 활용해 글로벌 시장에서 현대글로벌서비스의 성장세를 가속화할 수 있도록 친환경 관련 솔루션 및 기술개발 등을 지원할 계획입니다.

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현대중공업지주 관계자는 “KKR과의 계약은 현대글로벌서비스가 2조여원의 기업 가치를 평가받고, 향후 기업 가치를 3~4배 이상 끌어올릴 수 있는 발판을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “이번 투자 유치로 지주회사로서 로봇, AI, 수소 등 미래 사업 육성에 집중해 제2의 현대글로벌서비스를 지속 발굴할 것”이라고 말했습니다.

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박정호·임형석 KKR코리아 공동 대표는 “현대중공업지주와 파트너십을 맺게 돼 기쁘다”며 “현대글로벌서비스가 지속적인 성장을 거듭해 선박 애프터마켓 서비스(A/S), 친환경 개조 서비스 분야 등에서 글로벌 선두기업으로 위치를 공고히 할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였습니다.

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현대글로벌서비스는 현대중공업지주가 100% 지분을 갖고 있던 계열사라 일부 지분 분산을 위해서 매각이 필요했는데 Pre IPO를 통해 약 8천억원대 현금을 확보할 수 있어 미래 투자금을 한방에 조달한 느낌입니다

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현대중공업지주가 수주가 급증하고 내부 현금이 넘쳐 나기 때문에 주가도 이를 반영한 흐름을 보이고 있습니다

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